今天早盘的两则消息，成为市场的“东风”。一个是爱美客，一个是润和软件。

先说润和软件，昨天的原话是“如果游资自己发动行情”，那么市场可能活跃的板块是“军工、周期”。今天周期股率先异动，恒力石化涨停。这与润和软件的复盘有关！

昨天说了，三峡能源炸板，200亿资金回到那里，是一门值得研究的学问！今天看，游资没有去“决赛圈”也就是“光伏、芯片、整车、电池中游、创新药”而是自己开立了一个新方向，周期。

那么有持续性吗？个人认为有持续性。大家别急再看看爱美客！

今天爱美客收购韩国肉毒素公司，股价一度涨停，爱美客是医美的基本面龙头，大哥出面干活，医美板块爆发。大家注意看，爱美客代表的医美是当初高景气中最先调整的板块，而今最先反弹。这与周期的恒力石化，工程机械的恒立液压是不是一个逻辑，超跌反弹！

可以说，游资的主力，今天做的是超跌反弹，方向则是“各种高景气”龙头的反包，比方说化工的恒力石化、医美的爱美客、工程机械的恒立液压、以及白酒的海南椰岛。

那么有持续性吗？

目前看游资分成了两个方向，一个是做超跌反弹，一个是“高举高打”，其中风偏最高的游资做了连板股，比方说“齐鲁银行”。所以说游资目前的资金比较分歧，所以超跌反弹的板块是可以继续的。

齐鲁银行不炸板，决赛圈不会结束，超跌反也不会结束！大家盯住齐鲁银行就可以。（注意不看好齐鲁银行，看好的则是决赛圈的板块。）

决赛圈淘汰：芯片

昨天的原话“小心芯片”，目前我依然坚持自己的观点，芯片要小心。原因如下：芯片板块的基本面逻辑不够硬，不足以支撑芯片继续上涨，所以大家要小心！

板块结构

周期：恒力石化涨停，带动周期，煤炭、钛白粉、石化领头，下午资金再度关注周期，煤炭钢铁领头。

09:30 煤炭异动，新集能源、山西焦煤、兖州煤业跟涨；13:09 煤炭拉升，美锦能源此前涨停，淮北矿业、潞安环能、金能科技跟涨。

09:34 造纸走弱；

09:56 航运拉升，中远海控涨超6%；

09:58 钛白粉拉升，惠云钛业涨超7%；

13:12 到13:25钢铁拉升，太钢不锈涨超4%，马钢股份、华菱钢铁、鞍钢股份跟涨。

题材：软件、芯片先涨后跌，并且连续下跌。证券上午与下午连续走强，银行拉升。新题材出现三胎概念。

09:31 军工走弱；

09:32 鸿蒙软件拉升；09:41 鸿蒙软件下跌；14:23 鸿蒙软件走弱；

09:35 芯片拉升，东尼电子涨超8%。10:50 芯片走弱；

09:51到10:29 证券拉升，锦龙股份、中银证券涨停，国联证券涨超6%，财达证券、东方财富跟涨。13:02 证券再次走高；

13:01 银行拉升，厦门银行、齐鲁银行涨停；

14:41 三胎概念尾盘拉升，可靠股份此前涨停；

点评：东尼电子可能是消费电子概念；

高景气：光伏分化，锂矿先跌后涨，整车分歧。消费：医美带动白酒超跌反弹，啤酒一马当先。

09:38 光伏建筑一体拉升，清源股份、拓日新能涨停；

09:40 盐湖提锂板块开盘下挫，蓝晓科技跌近6%；10:07 整车走弱；13:36 钴拉升，华友钴业涨超7%，盛屯矿业跟涨。

超跌反弹的顺序：医美——啤酒——白酒。

09:50 医美拉升，江河集团涨超7%，爱美客跟涨。

09:54 白酒走弱，岩石股份跌超9%；10:23 啤酒拉升，兰州黄河涨近6%，重庆啤酒、惠泉啤酒、青岛啤酒跟涨。10:36 白酒回暖；13:42 白酒再次拉升，众兴菌业此前涨停，海南椰岛涨超6%，舍得酒业、洋河股份、皇台酒业跟涨。

                                           龙虎榜

鼎盛新材、天原股份

目前的龙虎榜已经看点不多，只能捡捡漏。今天就有捡漏的机会。

芯片补涨，华天科技，肉不多，没啥意思，想做就做。

新能源车：鼎盛新材、天原股份。重点说说鼎盛新材！

鼎盛新材：

1、铝箔领域龙头企业。

2、从“空调箔”转型“电池箔”。空调箔竞争激烈，毛利率7%，电池箔毛利率27%。

3、电池箔扩产：8000吨动力电池涂炭铝箔项目和3.6万吨电池项目建成投产，募投项目5万吨预计于22年建成投产（4万吨电池光箔生产线和年产1万吨电池涂层箔生产线）。

4、切入轻量化领域。年产6万吨铝合金车身板。

一方面，锂电铝箔作为正极集电体，受益全球新能源汽车电动化进程加速，动力电池箔，2021-2025年复合增长率为32%；另一方面，动力锂电铝箔作为高附加值产品，生产厂家主要集中在日本和韩国，国产代替逻辑。

说到“箔”，不得不提“诺德股份”诺德股份主营铜箔。也可用于新能源车。最近涨幅也不错！

最近大宗商品价格下跌，对于“铝箔、铜箔”都是利好！

第一梯队是：光伏、整车、电池中游、创新药；

第二梯队是：消费电子、煤炭、钛白粉、有机硅。

超得反弹：化工>医美>工程机械>白酒

看空期权（防守板块）：军工。

潜伏板块

新能源：

新能源有长期逻辑：下游整车，上游锂矿，电的上游光伏，充电桩，智能电网，特高压。其中新能源车的下游政策与上游锂矿被充分炒作，而特高压、智能电网、充电桩还没有被炒作，这也是新能源的配套板块，是很重要的环节，值得长期关注。

制造业排名：国家打压大宗，利好制造业

整车>=光伏>家电>工程机械>生产线>造船

生产线：埃斯顿、汇川技术、创世纪、海天精工、三力股份

工程机械：三一重工、恒立液压、长龄液压

家电：美的、海尔智家、海信视像

汽车：长城汽车、长安汽车

关键的美联储时间点：7月29日、9月23日、11月4日以及12月16日。

潜伏题材：梅雨时节：青龙管业、国统股份、纳川股份。

总结

1、鼎盛新材、诺德股份、天原股份

2、咬住第一梯队：创新药、光伏、整车、电池中游。芯片剔除。

3、明日重点看创新药、电池中游！

4、超跌反弹：工程机械、家电、机床。

4、潜伏题材：梅雨时节！
S中远海控(sh601919)SS三峡能源(sh600905)SS上海机场(sh600009)SS润和软件(sz300339)SS齐鲁银行(sh601665)S