大盘的冲高回落，摸了一把3100，全天成交近万亿。其实并没有什么风险，唯一的风险就是汇率方向了，亚太区各国的货币贬值压力很大，比方日本和韩国。题材的表现还是比较​稳健的，资金活跃度较好​。​

低空经济：

地方性对低空经济发展的政策给的很足，所以盘面表现非常好。下午消息华为入局“中国民航报主办、华为协办的“打造低空数字通道、助力新兴产业发展”为主题的低空沙龙今天举行。”这是要5G-A来一次补涨（通宇通讯、硕贝德）？中信海直、苏交科、莱斯信息。晚上有挖掘昊华科技（子公司提供飞行的汽车的有机玻璃。）

固态电池/COFs材料

昨天被全网学习了一下，今天直接倒下。宝丽迪还有些许热度。金龙羽、博迁新材、东方锆业（今晚的业绩很拉胯，明天怕是要直接跌停了。）其他标的都表现不好，冲高回落（当升科技、翔丰华）。

设备更新：

这个题材的走势至今远不如当初的低空经济，政策方面其实比低空经济要强。看来只能是一个趋势性题材了。家电以旧换新方向明显表现比较好，家电板块今天整体表现是非常好的。春光科技5板了（一字板上去的，很可能A杀下来）。

华为Pura 70

伸缩镜头：欧菲光、水晶光电、东田微等等。

国产内存+麒麟9010CPU+散热加强：思泉新材、中石科技

AI服务器：

中国移动AI服务器采购提量较大。明天AI服务器标的应该有所动作。中科曙光、浪潮信息。其他上游标的，具体还是要去看盘面。

周期股涨价：

PMMA涨价：双象股份。TMA涨价：正丹、百川、醋化。

另外，业绩线还是主线，但是不好操作，缺少题材配合的话，多数追高参与都是要吃面。