5月29日信息汇总-韭研公社

中国日报记者通过多方信源获悉，中国或将投入约60亿元用于全固态电池研发，包括宁德时代、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝新能源和吉利共六家企业或获得政府基础研发支持。多位知情人士确认，此项行业内史无前例的项目由政府相关部委牵头实施，鼓励有条件的企业对全固态电池相关技术开展研发。据悉，该项目经过严格筛选后，最后具体分为七大项目，聚焦聚合物和硫化物等不同技术路线。（尾盘金龙羽直线拉板后炸板）
全固态电池是下一代电池技术的首选方案之一。与传统的液态锂电池相比，全固态电池拥有高安全性、高能量密度、高功率和温度适应性等特点。今年以来，多家电池和整车企业陆续宣布了全固态电池的研发进展。研究机构预计到2030年左右，有望实现全固态电池和搭载车辆的小规模量产。
成本抬升叠加动力电池需求增长，三元前驱体价格上涨。5月29日，百川盈孚数据显示，三元前驱体市场价格较28日上涨2.21%，报价74000元吨。5月以来，累计涨幅超3%。研究机构认为，受镍盐价格高位及现货偏紧影响，前驱体端选择性接单，以销定产。镍盐供需偏紧延续或引发其价格小幅反弹，前驱体企业受成本抬升影响，挺价情绪走强。浙商证券认为，受益于下游动力电池及消费电池领域的需求增长，有望带动三元前驱体行业需求提升。

当前金价、铜价已经创历史新高，而同样以美元计价的白银尚处于历史高位的60%分位，具备补涨潜力。白银兼具金融和商品双重属性，其中商品属性方面，在光伏等新产业提振下，需求稳健；供给端，过去十年供给CAGR为负，机构预计2024年供给继续下降0.7%，供需紧平衡。
今年以来小金属股票弹性凶猛，锑标的皆有100%以上涨幅，钨、锡板块标的大多现70%以上涨幅，大幅跑赢有色金属板指30%的涨幅。（华钰矿业成功晋级三板，翔鹭钨业、湖南黄金、华锡有色、章源钨业首板涨停）
29日，沪铝期货主力合约收涨1.58%，创两年以来新高。国金证券认为，在国内产能红线的背景下，2025年国内电解铝有望迎来产量达峰，产量增速显著下滑。而需求端增速基于新能源车、特高压以及光伏等产业带动，预计依然维持稳健增长。在国内电解铝行业纳入碳排放权交易市场后，供需缺口和成本端抬升有望共同推动铝价迎来趋势性上涨。（云铝股份）

布局航天产业！沙特主权基金PIF宣布成立卫星与太空公司NSG。沙特主权财富基金—公共投资基金(PIF)宣布成立了卫星与太空公司Neo Space Group(NSG)，旨在发展和加强沙特的商业航天业务，并在当地和全球提供卫星与航天解决方案。根据声明，NSG将投资于本地和国际资产以及有前景的风险投资机会，以促进特定部门(航天航空)专业知识的进步和本地化。据悉，NSG将通过卫星通信、地球观测和遥感、卫星导航和物联网四大业务部门，以及以卫星和航天为重点的风险投资基金，为航天产业最尖端技术的开发和部署做出贡献。（隆盛科技）
我国首个商业航天发射场——海南国际商业航天发射中心正在建设中，计划在今年实现常态化发射。目前，多家国内商业航天企业已在排队等待发射。
蓝箭鸿擎申请一万颗星座，产业链公司受关注。2024年5月24日，商业航天头部企业蓝箭航天旗下鸿擎科技，向ITU递交Honghu-3星座预发信息，计划在160个轨道面上发射10000颗卫星。这是中国实体向ITU递交的第三个超万颗卫星的星座计划。鸿擎卫星制造项目落地无锡。5月23日，蓝箭航天运载火箭智能制造产业基地项目在惠山区奠基，鸿擎科技卫星制造项目同步签约。此前鸿擎科技研制的鸿鹄二号卫星已于去年年底搭载朱雀二号遥三成功入轨。（航天晨光晋级二板，陕西华达、上海沪工一字炸板）

消息面上，5月24日，国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立，法定代表人为张新，注册资本3440亿元人民币，经营范围为私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务，以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，企业管理咨询。
此前有机构研究报告表示，国家大基金的前两期主要投资方向集中在设备和材料领域，为我国芯片产业的初期发展奠定了坚实基础。随着数字经济和人工智能的蓬勃发展，算力芯片和存储芯片将成为产业链上的关键节点。此次大基金三期，除了延续对半导体设备和材料的支持外，更有可能将HBM等高附加值DRAM芯片列为重点投资对象。
中航证券则表示，重点卡脖子环节或为关键在层层封锁的背景下，我国IC产业自主攻坚将为必然加快步伐，美国重点限制环节或为大基金三期投资重点，如人工智能芯片、先进半导体设备（光刻机）、半导体材料（光刻胶）。（瑞纳智能成功晋级二板）
资金借道ETF布局半导体板块。Choice数据测算，截至5月28日，半导体相关ETF近一周合计获净申购超13亿元，近一月合计获净申购近28亿元，在行业ETF中均排名居前。广发基金表示，随着半导体周期回暖，一些成熟制程大厂的资本开支有望重新启动，部分芯片设计公司已从“被动补库存”阶段陆续进入主动去库存”阶段。此外，国内存储大厂年内有望招标扩产，国产半导体设备厂商今年有望迎来订单大年。
国际投行上调HBM预测未来三年每年翻倍，关注产业链相关公司。据媒体报道，高性能存储芯片一块难求的背景下，短短两个月内高盛两度上调HBM（高带宽存储芯片）市场预测。高盛分析师公布报告预计，全球HBM市场规模将在2023-2026年期间以约100%的复合年增长率增长，并在2026年达到300亿美元，较3月份的预测上调30%以上.分析师认为，HBM有效解决了内存瓶颈问题，为当前满足AI需求的最佳方案，HBM需求强劲也让封装、材料、设备等环节随之受益。

维生素D3市场偏强运行，多因素助力行业景气度提升。据百川盈孚，5月29日国内维生素D3价格报57元/千克，较上一日上涨3.64%，较上月上涨6.54%。当前主流厂家依然停签停报，交货紧张。经销商市场行情偏强向上运行，一线品牌新货源偏少，低价惜售情绪渐浓厚，后期市场行情看涨运行。今年初以来，VA、VB1、VE、VK3、VB12等维生素价格均有所上行。
国海证券认为，由于超跌、减产检修及成本高企等多因素叠加，部分维生素品种挺价氛围浓厚。国内饲料需求整体仍较弱，但环比逐步改善。一季度，海外采购订单和出口亦有显著改善，对国内产能消化形成有效拉动，看好维生素中期景气度。