一．前沿信息

① 央企重组 中成股份：公司实控人筹划控制权变更

② 商业航天 Sateliot携手SpaceX：计划7月增发四颗LEO卫星 加速5G-IOT布局。

③ 航运 马士基称在地中海和亚洲港口面临严重拥堵问题并取消两个航次

④ 其他 深交所向部分公司发布问询函：要求说明营收业绩等变动的原因及合理性

备注：上述信息来源素材来源官方媒体/网络新闻总结仅信息分享，不做个股买卖推荐

二．舆情热点

① 半导体 三星6.7日，员工罢工影响存储价格，2下代AIPC产品会提升DRAM含量，3以及黄首度揭露下一代GPU平台，预期将采用HBM4

② 泛AI 新一代AI芯片Blackwell系列已经开始投入生产，预计Rubin将于2026年推出，搭配第四代HBM、第六代Nvlink互联技术和X1600交换机。

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三．小作文

特别提示：以下内容未知出处，仅供查阅，（来源网络，未知出处仅供查阅）

1 神宇股份：铜缆变化，铜缆和光模块速率翻倍，黄说背板中有5000条铜缆，2英里长，将72块GPU串联起来，节省20KW能耗，以上应该是纯作文，逻辑可能是预计Rubin将于2026年推出，搭配第四代HBM、第六代Nvlink互联技术和X1600交换机。

2 永辉超市：胖东来帮扶首家门店启动在即，外部调改+内部变革有望持续改善盈利

3 天箭科技：半导体+商业航天

4 太龙股份：根据子公司博思达科技(中国香港)有限公司官网：公司有存储芯片解决方案，产品有存储卡 ，消息：下一代AIPC与当今的PC相比，DRAM含量增加了40%至80%。

5 正虹科技：5月31日全国农产品批发市场猪肉平均价格为22.66元/公斤 比昨天上升2.0%

6 贝仕达克：有可能是送转填权补涨英力股份（AIPC+送转填权），或者是机器人，消息黄昨晚演讲：“机器人时代已经到来。

7 逸豪新材:HVLP铜箔正在认证过程中RTF铜箔已向客户小批量出货消息，NVL72背板实物这个就是Cartridge，-个rack由4个组成。可以看到铜缆并不是此前的银色大概率用了铜箔替代铝箔作为包材整体价值量会更高

8 协和电子：  最小市值pc,逻辑，黄着重介绍英伟达以太网系列产品，从以太网产业增量来看，主要是以太网交换机和LPO光模块

9 郑中设计：专项债发行提速，工作量或迎改善

10 振华股份：调价函，：2023年公司总产量（折重铬酸钠）约24.5万吨，其中三类主营产品（重铬酸盐、铬的氧化物、铬盐联产产品）销量合计16.4万吨。假设各类铬盐产品均涨价1000元，则可以增厚公司税前利润1.45亿元。

11 中科创达 ：公文章，创通联达与高通合作助力下一代AIPC的开发

12 汉威科技：Science重磅：清华大学张一慧团队成功开发模拟人类皮肤的3D电子皮肤，助力人形机器人开发"

13 常山北明：公司持股30%公司，是北京市车路云一体化新型基础设施建设项目双智专网建设工程招标计划。99亿车路协同项目得招标人

14 中远海控：也门胡塞武装称再度袭击美“艾森豪威尔”号航母2港口集装箱又短缺 企业拼手速抢空箱、购买自备箱

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四．强势股逻辑梳理

西侧测试（3板） "驱动：三星6.7日，员工罢工影响存储价格，2AIPC产品会提升存储需求，3以及黄首度揭露下一代GPU平台，预期将采用HBM4

逻辑：今天主要吃存储，前两个板吃商业航天，主要还是最近20CM赚钱效应比较好

概念：存储芯片测试+航天测试+电磁屏蔽技术"

贵广网络（3板） "驱动：5月29日据国家市场监管局官网通知，黔晟国资拟收购贵州习酒51%的股权，交易后黔晟国资将持有贵州习酒 51%的股权，

逻辑：习酒两个2进三，贵绳昨晚辟谣了，贵广弱转强了

概念：习酒猜想+电视广播+华为+东数西算"

申华控股（3板） "驱动：29日晚公告控股股东计划增持股份

逻辑：超跌低价得逻辑吧，但是今天整个超跌低价受锦州港事件，影响都在调整。

概念：控股股东拟增持+汽车销售+新能源+房地产"

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五．异动公告

1 扬帆新材：股票交易严重异常波动 公司目前不生产光刻胶

2 斯菱股份：公司机器人零部件产品处于研发和量产前准备阶段

3 永辉超市：胖东来调改仅涉及郑州部分门店

4 荣科科技：董事会成员调整系股东正常管理工作 不存在资产注入等事项

5 北特科技：推进人形机器人用丝杠产品样件研发 但目前未被客户定点

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