这是一份帮您快速了解动向的市场简报
目录
一、市场收盘短评:
1、市场情绪
2、人气排行榜:顽主杯持仓热榜、开盘啦人气榜
二、市场传闻、公司公告、研报精选
三、复盘资料:
1、财联社热点
2、开盘啦热点题材
3、同花顺热点概念
4、财联社舆情热点
5、严重异动及重点监控
四、游资语录
五、平台热点:
正文
一、【市场收盘短评】
车联网消息面加持日内有表现,活跃了2-3个交易日,进一步持续加强的难度较大。与此同时,万集科技虽然也呈现了积极的态势,但股价在高位留下了一定的调整空间,这里需要分歧后再看强度。车联网作为新兴产业,其发展潜力巨大,但也需要时间来验证其商业价值。因此,在关注这一领域的同时,也需要保持理性。半导体板块修复,其余的卫星、AIPC题材弱一些但也接近回流的节点。CPO日内虽然经历了小幅回落,但整体仍在强势范畴,目前的制约因素在量能,参考英伟达的市场强度。电网板块在昨日经历小高潮后,今日合理分化。众智科技调整,影响了小票情绪,但机构加持大票,保持稳健上升趋势,许继电气、思源电气等。电力弱一些,明星电力保持了较好的承接,惠天热电连扳。整体来看,电网板块虽然有所分化,但仍有反复活跃的可能。
日内涨幅TOP1----胎压监测——万通智控
涨停家数TOP1----智能驾驶——金溢科技
5日涨幅TOP1----汽车服务——中汽股份
市场情绪
人气排行榜
开盘啦人气榜顽主杯持仓热榜
1、5月国内电解铜产量大幅增加 月度产量再度突破百万大关:5月SMM中国电解铜产量为100.86万吨,环比增加2.35万吨,升幅为2.39%,同比上升5.19%,且较预期的97.71万吨增加3.15万吨。
2、据上海钢联消息,比亚迪启动新一轮负极材料招标,较上一次招标价格均价上浮约10-15%,单价上涨约1500-2000元/吨,截至6月5日下午,预计招标量在13万吨左右。
3、国家电网董事长张智刚:超前谋划好“十五五”电网发展 加快建设新型电网等能源基础设施网络
4、比亚迪子公司弗迪电池已在今年3月与特斯拉达成上海储能工厂的供货协议,将于明年一季度向特斯拉供应储能电芯。
5、小米机器人公司乔迁仪式4日在北京经济技术开发区(北京亦庄)举行,小米第二代仿生四足机器人CyberDog 2现场献上即兴舞蹈。据介绍,目前,小米机器人公司正推进仿人机器人在自有制造系统的分阶段落地。
6、根据TrendForce集邦咨询显示器研究中心《2024面板价格预测月度报告》调研数据显示,2024年6月上旬,各尺寸电视、显示器面板价格停止上涨。部分笔记本面板价格较前期小幅上涨。
公司公告
飞荣达:将积极关注飞行汽车等低空经济领域发展趋势
佳都科技:已与华为共同发布智慧城轨联合解决方案
新余国科:根据客户要求提供商业航天领域所要用到的火工品
燕东微:国家集成电路基金拟减持公司不超2%股份
久日新材:光刻胶及光敏剂产品已进行小批量供货
盛视科技:公司有基于园区应用的车路云协同技术
研报精选
【国海证券】海外变压器需求高景气,国内出口多国快速增长
驱动力分析:我们认为,海外电力设备需求端驱动力在于,1)欧美电网老化带来替换周期;2)新能源发展带来电网升级需求;3)全球供应链重塑和AI相关新型负荷带来配电改造需求。
出口分析:出口美国渠道稀缺,欧洲、拉美是重要发力点
(1)美国进口:美国是变压器紧缺较为突出的区域,带动多国出口美国高增。据美国海关数据,2024年前3个月,美国进口电力相关变压器金额为15.2亿美元,同比+58%。
(2)欧盟进出口:2023年欧盟变压器净出口额收缩,据欧盟委员会数据,其中欧盟液体介质变压器出口美国增速(+57%)高于平均值(+47%),来自中国进口大幅增长+478%。
(3)我国出口:国内企业出口美国渠道具有稀缺性,但出口欧洲、拉美等地区有望具有持续性。据我国海关数据,2024年前4个月,中国出口电力相关变压器金额为90亿元,同比+55%,其中液体介质变压器出口额76亿元,同比+64%。
海外重点公司:海外电力设备企业业绩普遍超预期(1)日立能源:2023年财年收入增长31%,调整后EBITA增长56%,超出逐季上修的公司全年预期指引。(2)西门子能源:上修2024年财年电网业务营收增速预期至32-34%(前值18-22%),特殊项目前利润率至8-10%。(3)伊顿公司:北美电气部门2023年业绩超公司预期指引,2024Q1营收同比+17%,营业利润同比+50%,维持高景气。(4)现代电气:2024Q1营收同比+41%、新增订单同比+81%,其中北美和中东市场需求强劲。
投资策略:看好出海持续性,维持电力设备出海“推荐”评级
(1)电网主设备企业出海:需求端,全球能源转型带来电力设备需求提速,供需短期错配有望为国内企业更好打开海外市场。供给端,出海壁垒主要来自于以电网企业为主客户群体的高进入门槛,国内优质企业有望实现强者恒强。
(2)电表相关数字化企业出海:国内电表企业已在部分海外市场替代国际巨头,这一趋势有望更大范围复刻;同时,电表企业有望复用电网客户渠道,开拓海外配网主设备销售。
风险提示:1)新能源发展不及预期;2)海外电网建设、改造不及预期;3)国际市场风险
同花顺热点概念
财联社热点舆情
严重异动及重点监控
四、【游资语录】
五、【平台热点】
抖音
知乎
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