异动
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周末两天要好好思考准备下一个布局
心股向阳
超短低吸的萌新
2024-06-06 16:16:49

 

 

 

 

 低轨卫星互联网加速建设 关注标的 | 精选
相关概念股:航天晨光 神开股份 天箭科技 西测测试 博云新材 东杰智能 飞沃科技 航天环宇 盛帮股份 西测测试 润贝航科 超捷股份 佳缘科技 霍莱沃 陕西华达 通光线缆 天成自控 华菱线缆 中天火箭 国光电气 星网宇达 东华测试 高华科技 长江通信 新晨科技 达华智能 天银机电等。(来自韭研公社APP)

相关公司

1.陕西华达~ 20cm根据2024年5月22日投资者关系活动记录表公司生产的高可靠等级电连接器及互连产品应用范围覆盖了各类高低轨卫星载人飞船货运飞船空间站火箭深空探测等各个领域目前应用的项目有量子号卫星星网卫星以及各类重点工程

2.西测测试~ 20cm公司位于西安长期绑定航天5院西安分院504所目前基本为航天五院载荷唯一测试外包商公司已建立3万平米航空航天级检测基地覆盖从器件的检测筛选到整机实验分析另外公司与上海微小卫星银河航天等也存在紧密合作关系

公司互动易回复其环境可靠性试验及电磁兼容检验业务与HW长期合作有望深度绑定HW拓展其他领域检测需求公司服务范围涵盖航天航空船舶电子民用飞机等多个领域及行业

3.航天晨光~ 10cm选手公司是中国航天产品用金属软管的定点研制单位为国家多项航天工程提供配套产品目前卫星通信产品有应急卫星通信车

4.航宇微公司作为最早布局并成功发射遥感微纳卫星星座的上市企业运营的高光谱卫星是中国商业航天时代首发的商业高光谱卫星进一步完善了星座的数据采集能力同时在挖掘数据下游应用市场利用人工智能技术提升数据的分析及智能化处理方面均有业务部署

5.博云新材~ 10cm选手在商用航天领域公司通过自主创新所研发的碳/碳喉衬材料已成功应用于我国的快舟系列 商业航天固体运载火箭上

6.上海瀚讯~ 20cm弹性选手

中军覆盖行业宽带通信芯片通信模块终端基站应用系统等已形成了芯片-模块-终端-基站-系统的全产业链布局公司为G60卫星载荷唯一供应商深度参与G60星座建设包括卫星载荷地面站和终端等环节

7.天银机电~ 20cm后排选手控股子公司天银星际目前是国内商业运营的恒星敏感器生产厂商在国内商业卫星市场占据优势地位银河航天于2020年1月16日成功发射的首发星使用了天银国际的星敏产品

8.上海沪工~ 10cm全资子公司上海沪航卫星科技有限公司主要从事商业卫星总装集成航天产品核心部件设计及制造等服务参与多种小型卫星的装配制造业务具备专业的商业卫星ATT生产能力可同时装配多颗500KG以下的商业卫星是少数具备500KG级商业卫星总装场地条件的民营卫星公司

9.隆盛科技~ 20cm弹性选手公司与银河航天在卫星能源模块通讯模块控制模块的核心零部件方面合作且已小批量供货

(来自韭研公社APP材料: 博云新材 

元器件:爱乐达  天银机电 通达股份

载荷:亚光科技 

系统: 全信股份 

运营:北斗星通 华力创通 航天宏图 斯瑞新材:供货蓝箭航宇微公司与华为公司开展卫星大数据存储、分发、处理及人工智能技术领域合作探讨航天发动机推力室内壁材料与组件;上海沪工:民营卫星组装;(来自韭研公社APP)

(来自韭研公社APP)

AI PC增量环节梳理

4.1 PC终端品牌

AI PC将为全球PC产业带来一次非周期性的换机潮,TrendForce预计2024年全球AI PC整机出货量达到1300万台。

目前,AIPC市场的主要参与者包括联想、苹果、惠普、戴尔、华硕等。

4.2  PC零部件

(1)NPU

AI PC芯片最大升级在于增加了NPU,NPU作为嵌入式神经网络处理器,可以更好地管理AI工作负载,提升效能,降低电池消耗。

(2)电池

AI PC有望采用更大型电池,以满足更长的电池续航时间。

(3)存储

受运行AI大模型需求影响,对PC内存芯片的存储容量要求有所提升。

(4)散热模组

散热是高算力芯片的一个主要瓶颈,相较于传统PC,NPU性能释放更加激进。

五. 核心环节厂商梳理

(1)AIPC ODM:华勤技术、亿道信息

(2)AIPC 芯片:海光信息、龙芯中科、芯海科技

(3)AIPC 系统及应用:中科创达、软通动力

(3)AIPC 零部件:智迪科技、春秋电子、光大同创、泰嘉股份、英力股份、信音电子

(4)AIPC 散热:飞荣达、思泉新材、中石科技

 
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