相关公司
1.【陕西华达】~ 20cm,根据2024年5月22日投资者关系活动记录表,公司生产的高可靠等级电连接器及互连产品,应用范围覆盖了各类高、低轨卫星、载人飞船、货运飞船、空间站、火箭、深空探测等各个领域。目前应用的项目有“量子号卫星”“星网卫星”以及各类重点工程。
2.【西测测试】~ 20cm,公司位于西安,长期绑定航天5院西安分院(504所),目前基本为航天五院载荷唯一测试外包商,公司已建立3万平米航空航天级检测基地,覆盖从器件的检测筛选到整机实验分析。另外公司与上海微小卫星、银河航天等也存在紧密合作关系。
公司互动易回复其环境可靠性试验及电磁兼容检验业务与HW长期合作,有望深度绑定HW拓展其他领域检测需求。公司服务范围涵盖航天、航空、船舶、电子、民用飞机等多个领域及行业。
3.【航天晨光】~ 10cm选手;公司是中国航天产品用金属软管的定点研制单位,为国家多项航天工程提供配套产品;目前卫星通信产品有应急卫星通信车。
4.【航宇微】公司作为最早布局并成功发射遥感微纳卫星星座的上市企业,运营的高光谱卫星是中国商业航天时代首发的商业高光谱卫星,进一步完善了星座的数据采集能力;同时,在挖掘数据下游应用市场,利用人工智能技术提升数据的分析及智能化处理方面均有业务部署。
5.【博云新材】~ 10cm选手;在商用航天领域,公司通过自主创新,所研发的碳/碳喉衬材料已成功应用于我国的“快舟系列” 商业航天固体运载火箭上。
6.【上海瀚讯】~ 20cm弹性选手
,中军;覆盖行业宽带通信芯片、通信模块、终端、基站、应用系统等,已形成了“芯片-模块-终端-基站-系统”的全产业链布局。公司为G60卫星载荷唯一供应商,深度参与G60星座建设,包括卫星载荷、地面站和终端等环节。
7.【天银机电】~ 20cm后排选手;控股子公司天银星际,目前是国内商业运营的恒星敏感器生产厂商,在国内商业卫星市场占据优势地位。银河航天于2020年1月16日成功发射的首发星使用了天银国际的星敏产品。
8.【上海沪工】~ 10cm;全资子公司上海沪航卫星科技有限公司,主要从事商业卫星总装集成、航天产品核心部件设计及制造等服务,参与多种小型卫星的装配制造业务,具备专业的商业卫星ATT生产能力,可同时装配多颗500KG以下的商业卫星,是少数具备500KG级商业卫星总装场地条件的民营卫星公司。
9.【隆盛科技】~ 20cm弹性选手;公司与银河航天在卫星能源模块、通讯模块、控制模块的核心零部件方面合作,且已小批量供货
(来自韭研公社APP材料: 博云新材
元器件:爱乐达 天银机电 通达股份
载荷:亚光科技
系统: 全信股份
运营:北斗星通 华力创通 航天宏图 斯瑞新材:供货蓝箭航宇微公司与华为公司开展卫星大数据存储、分发、处理及人工智能技术领域合作探讨航天发动机推力室内壁材料与组件;上海沪工:民营卫星组装;(来自韭研公社APP)
(来自韭研公社APP)
AI PC增量环节梳理
4.1 PC终端品牌
AI PC将为全球PC产业带来一次非周期性的换机潮,TrendForce预计2024年全球AI PC整机出货量达到1300万台。
目前,AIPC市场的主要参与者包括联想、苹果、惠普、戴尔、华硕等。
4.2 PC零部件
(1)NPU
AI PC芯片最大升级在于增加了NPU,NPU作为嵌入式神经网络处理器,可以更好地管理AI工作负载,提升效能,降低电池消耗。
(2)电池
AI PC有望采用更大型电池,以满足更长的电池续航时间。
(3)存储
受运行AI大模型需求影响,对PC内存芯片的存储容量要求有所提升。
(4)散热模组
散热是高算力芯片的一个主要瓶颈,相较于传统PC,NPU性能释放更加激进。
五. 核心环节厂商梳理
(1)AIPC ODM:华勤技术、亿道信息。
(2)AIPC 芯片:海光信息、龙芯中科、芯海科技。
(3)AIPC 系统及应用:中科创达、软通动力。
(3)AIPC 零部件:智迪科技、春秋电子、光大同创、泰嘉股份、英力股份、信音电子。
(4)AIPC 散热:飞荣达、思泉新材、中石科技。