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240619韭研公社学习笔记 

新股：

中仑新材（301565）：BOPA薄膜全球龙头

1、公司已成为BOPA薄膜全球龙头，目前具有BOPA薄膜产能近12万吨/年，为全球少数具备产业链一体化生产能力的企业。

2、公司是目前除日本厂商外铝塑膜用尼龙层主要供应商，2023年销售规模已近1亿元，有望受益于国产替代及行业需求增长的双重机遇。

3、公司开发的EHA锁鲜型薄膜具有较强的气体阻隔性，可保障食品安全及新鲜口感，可应用于糕点、奶酪、宠物食品、肉制品等包装以及105°以下的热灌装酱料、火锅料的包装，有望抓住短保食品的爆发式增长机遇。

4、公司2021-2023年分别实现营业收入19.94亿/22.97亿/23.52亿元，YOY依次为24.45%/15.21%/2.41%；实现归母净利润2.98亿/2.85亿/2.06亿元，YOY依次为42.52%/-4.34%/-27.73%。

5、公司预计2024H1实现营业收入为11.2亿元至12.2亿元，同比变化3.20%至12.41%；预计实现归母净利润1.0亿元至1.3亿元，同比变化-14.37%至11.32%。