今日复盘

冰点之后预期今天会有反弹，没想到反弹仅持续了 1 个小时不到。

开盘之后最亮眼的也就是昨晚领导关于科技创新和新质生产力的表述，市场选择了「工业母机」这个方向，但工业母机本身连续调整了非常长的时间，属于超跌了。所以早盘是典型的板块间高切低，拉的除了之前辨识度的华东、宇环等，就是与车相关联的低位个股。

车的动静主要是因为今天最高板来金麒L 的新能车零部件熟悉，带动的跟风不少。

上午快结束，结果一看涨停信息：华东数控、盘古智能、圣龙股份、银宝山新、艾艾精工、东安动力。还有克劳斯和克莱机电也随风起舞。今夕是何年？属实是文艺复兴了。然而为什么有文艺复兴？本质原因还是市场太弱，如果有热点有主线，谁还会想到去玩几年前的老龙头？所以下午直接的结果是指数跌去 1 个点，根本撑不住，即便生产队奋力去救，两市成交量依旧是缩水几百亿，足见当前情绪如何。

盘中信息差

• 工业母机：昨晚消息，领导开会时提到新质生产力几个方向，包含半导体、工业母机、基础软件、先进材料等等，最终市场选择的是深度调整过的工业母机。

• 半导体：半导体深度调整，可能与昨晚英伟达大跌有关。

• OpenAI：将禁止中国大陆 API 调用。

• 财税改革：盘中消息财税改革，税友股F 涨停，不少金融股大涨。

• 赛力S：传闻某公募为了应对流动性压力，被迫砍仓，导致赛力S 跌停，其抱团的光伏股包括阳光电Y、晶澳科J、晶科能Y 同样大跌； 传奇瑞和H 谈好，也要出全尺寸旗舰 SUV，M9 份额将被蚕食，赛优势不再。

• 减肥药：诺和诺德司美格鲁肽在中国获批用于长期体重管理，可实现平均17%的体重降幅。今日百花医Y 。

• 维生素涨价：维生素 D3 市场较上月上涨 41.82%。今日花园生W、兄弟科J 涨停。

• 地产：传明天在南通开座谈会，可能会有收储新策，存量房贷利率可能会同步下降。

• 通信：美国对中国三大运营商展开风险调查。

盘后信息差

• 盘中消息渤化氢气发生爆炸，尚不清楚影响，可能影响的装置及产能包括60万吨/年烧碱、80万吨/年氯乙烯、80万吨/年聚氯乙烯、10万吨/年双氧水、180万吨/年甲醇制烯烃、30万吨/年聚丙烯、20万吨/年环氧丙烷和45万吨/年苯乙烯等。

• 地产：苏州购房可落户；自然资源部拟通过专项债支持政府回收房企闲置用地；融创地产不确定性已消除，明日其债复牌。

• 商业航天：嫦娥 6 号圆满成功，领导致电祝贺。

• 天合光N：逆回购 10-12 亿元公司股份。

• 鼎龙股F：上半年净利润同比预增 110%-130%。

• 大连重G：上半年净利润同比预增 13.02%-38.14%。

个人预案

还是抱团股厉害，屹通新C 走出了个虎虎生威，完全卖飞了。现在挖新的概念意义不大，依然是只有等待放量带来的机会，其它就是看看新高的股有没有带动性了。

预祝好运。

温馨提示：文中所涉及的所有个股都不构成投资建议，不具有任何指导作用，股市有风险，投资需谨慎。