聊聊昨天去$银邦股份(SZ300337)$ 调研的情况
(1)H订单传言:公司的确拿到了H的旗舰系列的订单,今年9-10月会上市,首批量很大,是当年小米给的订单的200倍,会给公司增厚一大笔利润(公司通过自己的技术实现了比较大幅度的降本,包括切割等工序自己做,用自己改造的的轧制设备,所以可以做到60%的毛利率(净利水平极高);
(2)为什么H这么突然:公司本来一直在给H做SIM卡槽,本来就是很不错的合作关系
(3)原有业务情况:公司原用业务今年在上量,交付5%的净利率没问题,行业头部是10%,未来公司往这个目标努力(目前这块业务40亿一年的生意,如果做到10%,利润就是4个亿)
华为产业链核心增量逻辑,翻倍可期!