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协鑫能科,协鑫能科,独家为百度萝卜快跑提供标准电池包及换电站
肖雅文
2024-07-11 13:51:57 山东省

网约车续航很关键,三季度市场萝卜快跑,换电更具有生命力
事件:车路云建设加快,百度萝卜快跑在武汉运营订单暴增,特斯拉8.8发布robotaxi,自动驾驶走近产业化爆发点。

1、Robotaxi,跟特斯拉发布Model 3的意义类似,意味着汽车产业新一轮创新周期开启。从运营主体看,国内主要关注百度(萝卜快跑)、滴滴、小马智行,海外主要是特斯拉、waymo等。百度萝卜快跑在武汉步入了较大规模运营阶段,订单目前处于暴增状态,有望接近盈亏平衡点,滴滴、特斯拉均是25年开始落地robotaxi。我们认为,robotaxi跑马圈地竞争导致的产业迭代速度将会持续超越投资者预期。

2、供应链角度:国内运营商均选择了主机厂进行代工,L4有多个差异化的新技术应用。

(1)合作主机厂:萝卜快跑rt6,或由江铃汽车代工。滴滴,与广汽埃安合资;小马智行,与丰田合资。

(2)L4差异化的技术路线:激光雷达(标配)、传感器清洗、v2x等。

3、投资建议:建议重点关注运营主体、代工厂及供应链、特斯拉供应链、L4差异化新技术。

(1)运营主体:特斯拉、百度等;

(2)代工厂及供应链:萝卜快跑rt6可能代工商江铃汽车,滴滴供应链(结构件供应商祥鑫科技)等;

(3)特链:推荐三花智控、拓普集团、恒帅股份、新泉股份、岱美股份等;

(4)新技术:真正有0-1逻辑的是robotaxi传感器清洗将标配化,单车价值量从200不到提升至1000元,推荐恒帅股份。

(5)关注换电,robotaxi商业模式下,换电模式更具生命力。


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  • 只看TA
    07-11 15:14 []
    可以看看20cm的超达装备 曹操无人出租换电站
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  • 只看TA
    07-11 14:57 广东省
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  • 隔壁王叔叔
    明天一定赚的散户
    只看TA
    07-11 14:01 河南省
    不错 ,逻辑可以
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  • 只看TA
    07-11 14:01 山东省
    出租车续航是关键
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