2024-07-12 中证快报（星期五）

【今日导读】
○马斯克脑机接口迎新患者 长期目标赋予人类超能力
○通信与智能融合 全球首个6G外场试验网搭建成功
○快速并且高效 中国量子计算领域取得里程碑式进展

【中证头条】
马斯克脑机接口迎来新患者 长期目标赋予人类超能力
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据报道，脑机接口创业公司Neuralink的创始人埃隆·马斯克近日表示，该公司计划在一周左右的时间内将其设备植入第二位人类试验患者体内，并希望到今年年底时让植入其设备的患者数量达到“较高个位数”。马斯克称，Neuralink的短期目标是帮助脑损伤和脊髓损伤的患者，让他们能够使用意念控制手机和电脑。但这些设备的最终目标不仅是修复残障人士丧失的头脑功能，还要赋予人类超能力。
点评：脑机接口技术，这个曾经只存在于科幻作品中的概念，如今正逐步成为现实。从帮助失语者“开口说话”，到通过“意念”指挥机械，脑机接口技术的每一次进步都在不断拓展人类的认知边界。目前，脑机接口相关的研发已经在仿生学、医疗诊断与干预、消费电子等多个领域展开。工信部等七部门今年初发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，提出突破脑机融合、类脑芯片、大脑计算神经模型等关键技术和核心器件，研制一批易用安全的脑机接口产品，鼓励探索在医疗康复、无人驾驶、虚拟现实等典型领域的应用。麦肯锡预测，未来10-20年，全球脑机接口产业将产生最多2000亿美元的经济价值。A股相关概念股主要有$三博脑科(sz301293)$ 、$创新医疗(sz002173)$ 等。

【中证聚焦】
通信与智能融合 全球首个6G外场试验网搭建成功
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据新 华 报道，中国工程院院士、北京邮电大学教授张平团队基于通信与智能融合的多项关键技术，搭建了国际首个通信与智能融合的6G外场试验网，验证了4G、5G链路具备6G传输能力的可行性。这一通信系统，设计智能而简约，其容量、覆盖、效率三项核心指标也有了显著提升。
点评：6G技术将带来“感知-通信一体”“人工智能与通信一体”和“泛在连接”等新的应用场景，推动感知通信、大数据计算、数据安全等多重要素实现一体融合，让通信技术更好地服务于移动信息业务的全流程。6G商用能力成型后，将超越传统通信范畴，为未来网络提供新的能力和维度，在无人机、家用机器人等领域形成广泛应用场景。A股相关概念股主要有$移远通信(sh603236)$、$震有科技(sh688418)$ 等。

【要闻精选】
○全国最大规模的车网互动示范区——江苏无锡车网互动示范区7月10日正式商用。在示范区内，车主点击手机小程序中的放电按钮，就可以向电网反向充电。
○国务院批复同意自即日起，在沈阳市、南京市、杭州市、武汉市、广州市、成都市等6个服务业扩大开放综合试点城市暂时调整实施《民办非企业单位登记管理暂行条例》《旅行社条例》《娱乐场所管理条例》《营业性演出管理条例》《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021年版）》的有关规定。
○国务院新闻办公室发布《中国的海洋生态环境保护》白皮书。
○基础设施以及资源循环等领域央企重组整合或迎来新突破。知本咨询提供的数据显示，截至目前，今年以来央国企重组整合事件数量同比增长120%。

【产经透视】
快速高效 量子计算取得里程碑式进展 
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据报道，日前，中国科学技术大学潘建伟、陈宇翱、姚星灿、邓友金等人成功构建了求解费米子哈伯德模型的超冷原子量子模拟器——“天元”量子模拟器，以超越经典计算机的模拟能力首次验证了该体系中的反铁磁相变，标志着我国在量子计算研究领域的第二阶段中取得里程碑式进展。
点评：量子计算以量子位（qubit）作为基本计算单元，充分利用了量子力学的奇特性质，比传统计算更快速、更高效。2024政府工作报告提出，“积极培育新兴产业和未来产业，制定未来产业发展规划，开辟量子技术新赛道”。金融行业是当前国内外量子计算最热门的应用领域之一。此外，量子计算也被证明在生物制药、能源化工、气象预测、信息安全等行业具有潜力。权威报告预计，在2028年至2035年，量子计算市场规模将继续迅速扩大，市场规模有望达到8117亿美元，量子计算也将进入全面成熟和商业化的关键阶段。A股相关概念股主要有$国盾量子(sh688027)$ 、$信安世纪(sh688201)$ 等。

【公司动向】
○$华峰超纤(sz300180)$ 全资子公司威富通与华为云达成全面合作。双方约定在金融科技领域持续展开深入合作，在跨境支付、金融生态等场景，依托华为云前瞻性的全球化布局、丰富的基础设施资源优势，构建移动支付与科技金融生态。
○$超捷股份(sz301005)$ 7月11日在互动平台表示，人形机器人相关紧固连接件产品样品测试合格，但尚未取得批量订单。
○$华勤技术(sh603296)$ 拟以28.5亿元港币收购易路达控股80%股份，若成功实施本项目，有利于扩大公司在智能硬件产品核心细分领域的市场占有率与竞争力。
○$三博脑科(sz301293)$ 拟收购四川大行广泽医疗投资管理有限公司70%股权，实现公司在西南区域市场的资源整合、业务整合、供应链整合。
○$盘江股份(sh600395)$ 拟投资约25.98亿元建设新能源发电项目。
○$中国核电(sh601985)$ 拟向中核集团及社保基金会定增募资不超140亿元，将用于辽宁徐大堡核电站项目、福建漳州核电站项目、江苏田湾核电站项目。
○$苏州龙杰(sh603332)$ 拟定增募资不超1亿元，用于高端差别化聚酯纤维建设项目。
○$科德数控(sh688305)$ 签订2.24亿元购销合同。
○$七一二(sh603712)$ 旗下华龙通公司在中航工业某所组织的某北斗卫星导航接收装置项目中，以第一名的成绩成功中标。
○$青鸟消防(sz002960)$ 拟1亿元—2亿元回购公司股份。
○$意华股份(sz002897)$ 上半年净利同比预增141.67%—186.98%。
○$赤峰黄金(sh600988)$ 上半年净利同比预增124.39%—137.21%。
○$常铝股份(sz002160)$ 上半年净利同比预增936%—1246%。
○$红宝丽(sz002165)$ 上半年净利同比预增358.92%—424.48%。
○$亿帆医药(sz002019)$ 上半年净利同比预增126.39%—157.68%。
○$梅轮电梯(sh603321)$ 上半年净利同比预增136.31%—195.38%。
○$西子洁能(sz002534)$ 上半年净利同比预增922.66%—1195.37%。
○$新乡化纤(sz000949)$ 上半年净利同比预增1040%—1391%。
○$水晶光电(sz002273)$ 上半年净利同比预增125.45%—153.64%。

【资金观潮】
○北向资金7月11日净买入30.46亿元。贵州茅台、长安汽车、紫金矿业分别获净买入3.52亿元、3.37亿元、1.70亿元。工业富联被净卖出额居首，金额为3.77亿元。
○$北方铜业(sz000737)$ 7月11日涨停，成交额13.43亿元，换手率18.11%，盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入1.08亿元并卖出3128.09万元，三机构专用席位净买入9116.94万元。
○$水晶光电(sz002273)$ 7月11日涨停，成交额15.59亿元。盘后龙虎榜数据显示，深股通买入7097.74万元并卖出5147.95万元，两机构合计买入7302.6万元，两机构合计卖出9576.59万元。

2024-07-12 时报财富资讯 （星期五）

【资讯导读】
1、HBM4内存标准将定，行业规模年增长率将达到105%
2、小米三款爆款机本月集中发布，两核心供应商受益市场回暖
3、智微智能：公司会逐步推出更多AI服务器类型
4、崇达技术：公司在服务器行业接单额增速较快

【今日头条】
HBM4内存标准将定 行业规模年增长率将达到105%
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据媒体报道，7月10日，行业标准制定组织JEDEC固态技术协会宣布，即将完成HBM4标准的制定。这项新的技术在提供更高带宽、更低功耗的同时，还进一步提高了数据处理速率。与HBM3相比，HBM4的标准堆栈通道数增加了一倍，并且物理尺寸更大。为了支持设备兼容性，主控芯片可以同时处理HBM3和HBM4。
JEDEC指出，在生成式人工智能（AI）、高性能计算、高端显卡和服务器等领域，这些改进对于需要高效处理大型数据集和复杂计算的应用至关重要。HBM（高带宽存储器）技术作为基于3D堆栈工艺的高性能DRAM，打破内存带宽及功耗瓶颈，GPU性能提升推动HBM技术不断升级，市场需求激增。三星、SK海力士和美光都在积极投资HBM产能扩张计划，预计2025年新增产量将达到27.6万个单位，使得年度总产量增至54万个单位，年增长率将达到105%，实现产能翻倍。存储巨头们正在计划推出下一代HBM，以进一步提升HBM技术的性能和市场竞争力。集邦咨询表示，今年HBM3e将是市场主流，集中在今年下半年出货。
$联瑞新材(sh688300)$ 为稀缺的HBM用球硅&球铝粉体专业供应商。
$华海诚科(sh688535)$ 颗粒状环氧塑封料（GMC）用于HBM的封装，公司应用于HBM的材料已通过部分客户认证。

【投资聚焦】
小米三款爆款潜质旗舰机将于本月集中发布　两家核心供应商受益手机市场加速回暖
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据报道，小米三款具有爆款潜质的旗舰级智能机将在本月集中发布，分别为小米MIX Fold 4、小米MIX Flip和Redmi K70至尊版。据爆料，小米MIX Fold 4将搭载高通骁龙8 Gen 3移动平台，首次搭载徕卡Summilux镜头，支持双向卫星通信技术。小米MIX Flip是小米旗下首款小折叠屏手机，同样搭载高通骁龙8 Gen 3移动平台。Redmi K70至尊版则为此前爆火的Redmi K70系列高端版本，Redmi K70此前稳居2K-3K价位段全网销量第一，有分析认为Redmi K70至尊版望助力K70系列冲击千万销量。
今年以来，国内手机市场出现持续回暖趋势。中国信息通信研究院发布的国内手机市场运行分析报告显示，2024年5月，国内市场手机出货量3032.9万部，同比增长16.5%，其中，5G手机2553.1万部，同比增长26.6%，占同期手机出货量的84.2%。2024年1-5月，国内市场手机出货量1.22亿部，同比增长13.3%。随着下半年苹果iPhone16、华为Mate 70、小米15等手机大厂高端旗舰机型的密集发布，及AI加速迭代驱动的换机潮，手机市场或将加速复苏。
$弘信电子(sz300657)$ 公司一直以来与小米有着密切的合作关系，是小米系列产品FPC的主要供应商，包括为小米手机、小米汽车等。
$思泉新材(sz301489)$ 公司主要产品为石墨散热片、导热垫片、热管、均温板等热管理材料，可广泛应用于手机等消费电子终端，服务的终端品牌有北美大客户、小米、vivo、三星等大厂。

【独家参考】
智微智能：公司会逐步推出更多AI服务器类型
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$智微智能(sz001339)$ 接受机构调研时表示，公司推出的一体机，集“智能、绿色、健康”于一体，由公司与Intel、TCL华星、清华同方等伙伴联合开发。该产品搭载最新IntelUltra系列处理器，具备强劲AI计算性能和均热板散热技术，并采用23.8”2KQHD可回收显示屏，通过一体式立柱设计和高可回收材料，提升了整机的环保性能，为用户提供了高效、低碳的使用体验。公司PC业务增长动力主要来源于在原有客户份额的提升、新品类的拓展、信创PC的需求增加、AI及鸿蒙带来的换机潮等。
公司服务器产品集中在细分应用场景下的定制化需求，能够更精准地符合客户的应用需求, 并满足客户小批量多样性的特点，助力医疗、安防、零售、电力、交通、工业、游戏等行业AI场景落地。主要客户包括自有算法公司、互联网厂商、覆盖上述应用场景的行业客户。以人工智能和算力需求为基础，公司也会逐步推出更多AI服务器类型，满足各类客户的场景应用和需求。

崇达技术：公司在服务器行业接单额增速较快
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$崇达技术(sz002815)$ 接受机构调研时表示，公司在服务器行业接单额增速较快。公司目前主要客户有中兴、新华三等客户，产品主要应用于超级计算机、服务器主板、存储设备、GPU（图形处理器，Graphics Processing Unit）等产品。Whitley平台已批量发货，目前正在配合客户进行新一代Eagle Stream平台以及其他AI服务器PCB产品的小批量试制。公司应用于800G光模块的PCB产品已完成开发，目前是样品阶段。1.6T光模块相关PCB产品技术还在储备中。
安费诺是公司的重要客户，公司供给安费诺的主要是通信背板PCB产品，安费诺的铜缆高速连接器插在通信背板上使用。公司目前整体产能利用率85%左右。受行业周期性波动影响，目前面向手机、PC的HDI板和通讯、服务器的高多层板，以及子公司的IC载板等市场需求和价格持续在恢复，其中HDI板的产能较为紧张。珠海崇达二厂作为公司的重要扩产项目，已于2024年6月开始试产，并正式投产。

【财经要闻】
1、我国成功搭建国际首个通信与智能融合的6G试验网。
2、住建部：结合城市更新行动等工作，系统推进排水管网和泵站建设改造。
3、渤海首口超深井获得高产油气流，日产油气当量约1044立方米。
4、西部首个，重庆算力互联互通平台在两江新区上线。
5、国内首个智能人形机器人银行大堂经理场景训练基地启用。
6、上海：研发具身智能、生成式人工智能等新技术，提高养老科技产品自主执行等能力。

【公告淘金】
1、$新乡化纤(sz000949)$ 预计上半年净利同比增长1040%-1391%；$郑中设计(sz002811)$ 预计上半年净利同比增长548%-725%；$水晶光电(sz002273)$ 预计上半年净利同比增长125%-154%；$中国铝业(sh601600)$ 预计上半年净利润同比增长90%-114%。
2、$北方华创(sz002371)$ 预计上半年净利同比增长43%-65%；$意华股份(sz002897)$ 预计上半年净利同比增长142%-187%；$赤峰黄金(sh600988)$ 预计上半年净利同比增长124%-137%；$常铝股份(sz002160)$ 预计上半年净利同比增长936%-1246%；$中信国安(sz000839)$ 上半年净利预增99.76%-159.62%。
3、$模塑科技(sz000700)$ 墨西哥名华获外饰件项目定点，将对公司未来业绩产生积极影响。
4、$sh688305）签订2.24亿元日常经营合同，将对公司2024年度及2025年度经营业绩产生积极影响。
5、$sh600019）拟7.17亿元收购并增资湖北森泰。
6、$sh601668）联合体中标20.8亿美元的沙特阿拉伯萨勒曼国王知识区项目。
7、$sz002960）拟以1亿元-2亿元回购公司股份。
8、$sh603296）拟收购易路达控股80%股份。

【龙虎榜看台】
资金流入锂矿、铜箔等板块
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周四，大盘高开高走。截至收盘，沪指涨1.06%报2970.39点，深成指涨1.99%报8870.36点，创业板指涨2.06%报1685.12点。两市共计成交7871亿元，较上个交易日放量1095亿元。盘面上，锂矿、铜箔、网约车、POE胶膜等板块涨幅居前，银行等少数板块下跌。
盘后龙虎榜数据显示：
$北方铜业(sz000737)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.15亿元；
$风华高科(sz000636)$ 获机构资金买入，总买入净额为8742.15万元；
$信息发展(sz300469)$ 获机构资金买入，总买入净额为7931.85万元；
$金钟股份(sz301133)$ 获实力游资买入，总买入净额为5306.63万元。

【新股申购】
振华转债(113687)：申购代码：754067，信用评级：AA，转股价值：102.66。

【产品回顾】
时报财富资讯7月10日（周三）投资聚焦栏目个股$风华高科(sz000636)$ 发布次日涨停。

2024-07-12 上证早知道 （星期五）

【今日导读】
>6G通信领域研究传来捷报 更多应用场景值得期待
>多家电力设备上市公司陆续中标 印证行业高景气
>我国推进排水管网建设改造 将带来管道需求增量
>新乡化纤上半年业绩预增 三机构席位买北方铜业

【上证聚焦】
〇6G通信领域研究传来捷报 更多应用场景值得期待
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据@新 华  电，北京邮电大学张平教授团队基于通信与智能融合的多项关键技术，搭建了国际首个通信与智能融合的6G外场试验网，验证了4G、5G链路具备6G传输能力的可行性，容量、覆盖、效率三项核心指标也有了显著提升。张平表示，人工智能将提升通信的感知能力和语义理解能力，泛在通信的6G又将人工智能的触角延伸到各领域各角落，二者融合将加快形成数字经济新业态。
中国移动研究院6G首席专家刘光毅近日表示，6G技术正逐渐接近技术标准制定、产业推进和应用培育的研究阶段，有望在2030年具备商用能力，届时将超越传统通信范畴，在无人机、家用机器人等领域形成广泛应用场景。甬兴证券认为，随着5G-A、6G等新通信标准的持续研发和商用推进，运营商有望在低空经济、自动驾驶、工业元宇宙等方面获得新的商业机会，相关通信设备厂商也有望受益。
$国博电子(sh688375)$ 的GaN射频模块主要应用于4G、5G基站设备中，并积极布局6G移动通信应用，是全球范围内具备GaN射频模块批量供货能力的极少数企业之一;
$信维通信(sz300136)$ 在射频领域拥有显著的研发实力和技术优势，已开发6G终端天线模组。

【上证精选】
〇上海市印发推进养老科技创新发展行动方案(2024-2027年)，将研发用于语音、人脸、情感、动作识别和环境感知的人工智能模型与算法。
〇辉瑞表示，旗下一款每日口服一次的减肥药已在一项小型研究中扫清科学障碍，将在今年下半年进入中期研究。辉瑞在美股盘前交易中上涨逾2%。
〇欧盟反垄断机构表示，苹果公司将向竞争对手开放“Tap to Pay”(NFC)免接触式支付系统，这意味着苹果与欧盟的反垄断调查达成和解。
〇北京时间11日晚，美国公布的6月CPI数据低于市场预期。国际金价应声大涨，突破2400美元/盎司;美元对日元先后跌破161、160、159等整数关口。
〇11日，北向资金净买入30.46亿元。贵州茅台、长安汽车、紫金矿业分别获净买入3.52亿元、3.37亿元、1.7亿元。

【产业情报】
〇多家电力设备上市公司陆续中标 印证行业高景气
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近日，万胜智能发布公告，公司成为南方电网2024年计量产品第一批框架招标项目中标候选人之一，预计中标总金额约为2.47亿元。中国西电、平高电气、长高电新也相继宣布，在国家电网有限公司2024年第四十一批采购以及第四十二批采购中标。平高电气还披露了2024年半年度业绩预告称，预计净利润5.2亿元至5.4亿元，同比增长55.93%至61.93%。
@银河证券研究所 研报认为，此轮特高压投资高峰或长达5年以上，投资总规模有望超预期。2024年特高压设备投资有望超400亿元，预计下半年招标将提速。在智能电网建设推动下，电力设备行业正迎来景气周期。
$炬华科技(sz300360)$ 近日预中标南方电网项目，金额约17.64亿元;
$威腾电气(sh688226)$ 为国内输配电及控制设备制造行业中母线细分行业龙头。

〇我国推进排水管网建设改造 将带来管道需求增量
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7月11日，住房城乡建设部主持召开城市排水防涝工作座谈会，提出要持续完善“源头减排、管网排放、蓄排并举、超标应急”的城市排水防涝工程体系，用好新增国债和超长期国债资金。结合城市更新行动、城市燃气管道等老化更新改造、老旧小区改造等工作，系统推进排水管网和泵站建设改造，加快补齐设施短板，尽快消除易涝积水点。
@中信建投研究所 测算，若每年10万公里的地下管线改造如期落地，改造将占到新增的50%以上，对管道需求有极大促进作用。供水管和排水管以球墨铸管和塑料管为主，球墨铸管全年产量900万吨左右，按照市政和水利各占一半大致估计，假设供排水管总量增加50%，将带来225万吨的需求增量。同时球墨铸管具有独特的非开挖式管道，在更新改造的过程中具有显著的优势。
公司方面，$新兴铸管(sz000778)$ 、$友发集团(sh601686)$ 分别为球墨铸管龙头和焊接管龙头公司。

【公告解读】
〇青岛消防等公司拟回购股份
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$青鸟消防(sz002960)$ 拟以1亿至2亿元回购股份，回购价格不超过16元/股。
$徕木股份(sh603633)$ 拟以3000万至5000万元回购股份，回购价格不超过11.43元/股:
$兴欣新材(sz001358)$ 拟以2500万至5000万元回购股份，回购价格不超过26元/股。
$众合科技(sz000925)$ 拟以1500万至3000万元回购股份，回购价格不超过9.63元/股。
〇科德数控签订2.24亿元合同
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$科德数控(sh688305)$ 与某客户签订了一份总金额为2.24亿元的日常经营销售合同，预计将对公司2024年度及2025年度经营业绩产生积极影响。合同标的为产线，客户具备良好的履约能力。
〇特锐德中标充电基础设施项目
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$特锐德(sz300001)$ 控股子公司特来电的子公司特来电科技成为陕西省安康市汉滨区公共充电站基础设施建设项目(设计-采购-安装)中标供应商，预计中标金额约为5350万元
〇模塑科技获海外新客户项目定点
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$模塑科技(sz000700)$ 孙公司墨西哥名华近日获得海外新客户的外饰件产品项目定点，项目预计2025年10月开始量产，生命周期4年，预计年销售量为16万套。
〇昊海生科产品获医械注册证
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$昊海生科(sh688366)$ 注射用氨基酸交联透明质酸钠凝胶产品获得医疗器械注册证。该产品基于公司自主研发的全球首创有机交联工艺，系国内唯-一款使用天然产物赖氨酸作为交联剂的玻尿酸产品。

【财报快递】
〇新乡化纤等公司上半年业绩预增
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$新乡化纤(sz000949)$ 预计实现净利润1.3亿至1.7亿元，同比增长1040%至1391%，因生物质纤维素长丝需求增加，销量同比增加，且原材料和能源价格同比下降。
$常铝股份(sz002160)$ 预计实现净利润3000万至3900万元，同比增长936%至1246%，因公司部分重点新产品、新业务进展顺利，带动新市场拓展及企业整体转型升级进程加速。
$永顺泰(sz001338)$ 预计实现净利润1.46亿至189亿元，同比增长131.80%至200.07%，因原料成本处于相对低位，使得毛利率相对较高。
$意华股份(sz002897)$ 预计实现净利润1.6亿至1.9亿元，同比增长141.67%至186.98%。公司主营业务继续保持稳定发展，光伏支架方面，随着美国工厂的投产，订单陆续释放，效益同比增长;连接器方面，随着国内互联网、大数据等行业发展，对服务器、数据中心的需求不断增加，订单增长。
$中信国安(sz000839)$ 预计实现净利润1.34亿至1.74亿元，同比增长99.76%至159.62%。公司所属北京鸿联九五信息产业有限公司盈利水平稳步提升，销售收入和净利润均实现同比增长。
$中国铝业(sh601600)$ 预计实现净利润65亿至73亿元，同比增长90%至114%。公司通过把握市场机遇、提升运营效率、紧抓成本管控等措施，主要产品实现高产稳产优产
$华阳集团(sz002906)$ 预计实现净利润2.75亿至2.95亿元，同比增长51.33%至62.34%。公司汽车电子业务中，座舱域控、HUD、屏显示、车载无线充电、数字声学、精密运动机构、液晶仪表、车载摄像头等产品销售收入同比大幅增长;精密压铸业务中，汽车智能化相关零部件及光通讯模块相关零部件销售收入同比大幅增长。

【资金观潮】
〇三机构席位买入北方铜业
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7月11日的公开交易数据显示，$北方铜业(sz000737)$ 获3家机构席位合计买入9903.72万元，占全天成交总额的7.37%。
@华福证券研究所 表示，该公司加速推进铜矿资源勘探开发。截至2023年底，铜矿峪矿保有铜矿石资源量2.2亿吨，铜金属133.1万吨，地质平均品位0.608%。公司正在积极推进铜矿峪矿现有采矿权底部80米标高以下深部资源勘探，有望增加3亿吨铜矿石储备，进一步延长服务年限。
〇首批基金二季报披露 多只基金高仓位运行
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首批基金二季报披露，多只基金仓位处于较高水平。截至二季度末，张跃鹏管理的中欧瑾泉混合基金权益仓位为93.33%，一季度末为9289%;雷涛管理的德邦鑫星价值基金，权益仓位也从一季度末的91.73%提升至93.31%。
部分偏债混合型基金在积极配置股票资产。截至二季度末，华李成管理的中欧瑾利混合基金权益仓位为37.76%，在偏债混合型基金中属凸显基金经理看好资产于非常高的配置比例，后市的态度。

【机构调研】
〇$豪鹏科技(sz001283)$ 表示，公司抢抓换机潮及AIPC市场机遇，陆续导入更多国际战略客户。从行业端来看，近两年恰逢新一轮的自然换机周期，且在AIPC的拉动下，IDC预计两年内换机用户将提升至20%甚至更高。消费群体也将向高端化发展，有望实现包括电池在内的产业链各环节产品的量价齐升。
〇$国力股份(sh688103)$ 表示，公司持续在高性能真空电容器技术上取得进展，开发出适应半导体设备核心应用的高压直流接触器和真空继电器，以满足刻蚀、薄膜沉积设备对电源的高标准需求。2024年，公司与北方华创、中微公司、H公司等国内外头部半导体设备制造商的产品验证取得阶段性进展，供货量有所增加。随着国产化趋势加速推进以及公司真空电容器产品的良率不断提高，预计2024年公司在半导体领域的收入会显著增加。
〇$耐普矿机(sz300818)$ 表示，公司近两年订单增速快，均保持50%以上的增长。目前各地生产基地建设正稳步推进，将在2024年陆续投产释放产能。其中赞比亚生产基地将于2024年下半年陆续释放产能，国内二期扩建项目已动工建设，2024年年底投产，届时公司产能将得到较大释放。另外，公司在智利生产基地也已开工建设。塞尔维亚和秘鲁的基地也在规划中。