一、 市场解读
1）市场归纳：
沪指周三震荡调整，创业板指走势稍强，黄白二线分化明显。北证50指数大涨超7%，北交所个股持续活跃，华阳变速5天3板，格利尔、荣亿精密2连板，天纺标、中纺标、海达尔、欧普泰涨停，晶赛科技、盖世食品、卓兆点胶等涨超20%，北交所249股中仅1股下跌，近百股涨超10%。上海国企改革概念拉升，锦江在线7连板，外服控股、上海物贸、开开实业、交运股份、复旦复华等多股涨停。高位科技股集体调整，铜连接、PCB等方向领跌，世运电路、华脉科技跌停。板块概念方面，上海国企改革、房地产、光伏、医药医疗等板块涨幅居前，铜高速连接、PCB、激光雷达、消费电子等板块跌幅居前。 两市共1378只个股上涨，113只个股涨幅超过10%（主要是北交所个股大涨），3532只个股下跌，11只个股跌幅超过10%，7只股票炸板，炸板率19%，两市成交6751亿元，收盘沪指跌0.45%，深成指跌0.47%，创业板指涨0.01%。

2）情绪理解：

市场继续震荡分化，三桶油及一些红利蓝筹拖累大盘，护盘的任务则给了大金融。若非护盘，而是从跌幅榜来看的话市场已经是大跌走势。盘面总体体现出的是避险情绪，热点转向了超跌板块的快速轮动，光伏、地产、消费、医药、医疗等轮流来，一个还没站稳就轮到其他的了，这种自然没什么赚钱效应和持续性可言。跌的则主要是近期热门题材和热门股，情绪博弈的无人驾驶，这个前天也都提前说了，周三就止盈了，符合预期。

你要说没亮点，其实亮点很明显，那就是北交所，周三早盘也说了这个方向，其实开盘乱买一个可能都有10个点。这种短线看高做低，情绪方向发酵，一定多理解，市场不缺钱，其实主要是情绪往哪里切换。北所那边今天全线爆发，是谈不上具体逻辑的，只是最近个别票打出了赚钱效应来刺激，加之市场缩量背景下其他地方确实没什么好搞的。属于一窝蜂的情绪投机，只看出身而没管个股质地好坏，讲逻辑是没用的，当市场不管逻辑而无差别涨跌说明这时候的市场是非正常的。周四会分化了，等分化后可能还有些叠加题材的炒法，能做北交所的自己留意一下。

3）超级预判：
大盘运行节奏：今天周四了，会议结束了，市场这里情绪高度又来到2板了哈，目前先题材上先稳点，先降低点预期，喜欢做低吸的，就让高度和情绪回升下就好了，每周就这么把握节奏，即使市场量不大，顺势套利，1年积累下来，也能获利非常多了。可转债方向依旧有独特的赚钱效应，庄债和情绪债赚钱更好一些，股债联动波动也有，就是把握难一些，今天依旧做日内波动，看准了小趋势，再下手就好。有活多干活，没活等活。
4）市场生态

2板
（1）华阳变速-变速器+北交所，
（2）荣亿精密-汽车零部件子+北交所，
（3）格利尔-被动元件+北交所，

（4）南京公用-网约车+南京国企改革，
（5）时空科技-网约车，
（6）安凯客车-无人驾驶，

（7）交运股份-参股上海大众交运出租+上海国企改革，
（8）宏辉果蔬-农业，
（9）莱绅通灵-黄金，

1、上海国企：上海物贸、复旦复华、开开实业、外服控股、长江投资

2、无人驾驶
无人驾驶出租车：锦江在线、交运股份
无人驾驶公交：安凯客车、南京公用
网约车+车路云：时空科技
换电：英可瑞

3、北交所
国企+纺织检测：天纺标、中纺标
智慧路灯+光伏：格利尔
中报预增+滑轨：海达尔
汽车变速器：华阳变速
汽车传动轴：同心传动
消费电子：荣亿精密
流体输送：中裕科技
光伏：欧普泰

4、其他
光伏+沙特：清源股份、北玻股份
沙特+智慧药房：健麾信息
中报预增+压缩机：鲍斯股份
增持+智能缆网：远东股份
上海本地+环保：上海凯鑫
客运+光伏：天宸股份
游戏+换电：惠程科技
黄金珠宝：莱坤通灵
口腔医疗：通策医疗
石油化工：茂化实华
建筑涂料：三棵树
果蔬：宏辉果蔬
零售：大连友谊

二、 消息导读
导读内容的个股信息，仅代表公开市场公布消息，不作为任何依据！
（以下内容为昨日到今晨最新消息，个股只代表有利好，但不代表能持续性上涨，仅仅作为观察对象，切记！）
1、国企改革：深圳特区报报道《深圳国资国企全面深化改革》；新闻联播官微今天盘后发文将推出《深改之路》系列报道。/上海市国资委召开市值管理工作座谈会，上海市国资委党委书记、主任贺青指出，加强市值管理，是资本市场改革的大势所趋，是国企改革深化提升行动的明确要求，也是上市公司高质量发展的应有之义。要充分认识加强上海国有控股上市公司市值管理工作的特殊重要性。昨天炒上海今天有没有炒深圳的可能性？因为A股有炒地图的惯。
概念股：深深房A、深振业A、深物业A、大连热电、航天晨光、中成股份，国投中鲁、中纺标、天纺标、中科美菱、路桥信息、曙光数创、高新发展、铜牛信息、中科曙光、汇金股份、云赛智联等
可转债关注：北方转债等

2、芯片半导体：据外媒报道，拜登政府面临中国芯片打压的反弹，已告知盟友，如果东京电子有限公司（Tokyo Electron Ltd.）和阿斯麦控股公司（ ASML Holding NV）等公司继续向中国提供先进半导体技术，美国将考虑采用最严厉的贸易限制措施。外交部盘后回应：希望有关国家坚决抵制胁迫。
概念股：芯源微、北方华创、长川科技、华海清科、精测电子、中科飞测、至纯股份、奥普光电、海立股份、富乐德、张江高科等
可转债关注：精测转债、彤程转债、晶瑞转债等

3、设备更新：企业专用设备数字化、智能化改造投入可抵免部分企业当年应纳税额；上半年设备更新投资同比增长17.3%。财政部、国税总局公告，企业在2024年1月1日至2027年12月31日期间发生的专用设备数字化、智能化改造投入，不超过该专用设备购置时原计税基础50%的部分，可按照10%比例抵免企业当年应纳税额。企业当年应纳税额不足抵免的，可以向以后年度结转，但结转年限最长不得超过五年。
概念股：鲍斯股份、北自科技、华中数控、华东数控、宇环数控、恒而达、华东重机、安徽合力、盘古智能等。
可转债关注：锋工转债、万讯转债等

4、固态电池：特斯拉选择掺杂特斯拉选择掺杂的是氟化镁、碳酸钠来增加固态电池的寿命。特斯拉最新专利对外公开，讲的是新材料对电池循环寿命的提升。一般来说，锌、铁、镍等金属离子的掺杂都可以。但考虑到“降低电池成本”这一根本诉求，特斯拉选择掺杂的是镁（氟化镁）、钠（碳酸钠）。
概念股：茂化实华、立中集团、双环科技、三祥新材、平安电工、利民股份、丰元股份、博迁新材、英联股份、上海洗霸、德福科技、中一科技、龙蟠科技、紫江企业、翔丰华、迪生力、高乐股份、新纶新材、天际股份、天赐材料、百川股份、胜华新材、尚太科技、信宇人、瑞泰新材、殷图网联等
可转债关注：翔丰转债、立中转债、百川转2、天赐转债等

5、北交所：昨天，市场最大的亮点在北交所，共有9只30cm涨停，主要短期则成电子、华阳变速等走出了翻倍行情。（华阳变速、格利尔、海达尔、中裕科技、荣亿精密、欧普泰、天纺标、中纺标、同心传动、派特尔、明阳科技、华原股份、旭杰科技、美之高、星辰科技、志晟信息、中科美凌、旺成科技）

6、基建：财政部拟发行2024年超长期特别国债（四期），面值总额550亿元（中设股份、西藏天路、高争民爆等）

7、华为车BU：半年收入近百亿元，超过去两年总和 。（北汽蓝谷、江淮汽车、长安汽车等）

8、大飞机：上海发布支持民用大飞机相关通知：2026年大飞机产业规模达800亿左右。

9、无人驾驶：第六代Apollo无人车将于今年问市（联创电子、德赛西威）

10、养鸡：鸡苗价格暴涨（圣农发展、益生股份）

11、AI：今年AI服务器产值或增近7成（紫光股份、神州数码）

12、美股三大指数收盘涨跌不一 ，道指续创新高，纳指跌近2.77% ，标普500指数跌超1%。大型科技股普跌，英伟达跌超6%，Meta跌超5%，特斯拉跌超3%，亚马逊、苹果跌超2%，奈飞、微软、谷歌跌超1%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.86%。