从表中不难看出,上述18家已经披露年报业绩或年报业绩预告的公司中半数业绩下滑,而从此前券商预测的2018年净利润同比增速来看,多数均低于30%。尽管基本面情况并不出色,但“贸易摩擦导致中国拟对美国农产品中止减税”的外生事件冲击,或在一定程度上扭转了市场对于大农业板块2018年的业绩预期。
一方面,从涨停板的12家公司来看,普遍市值低于50亿元,从这些公司的股价走势来看,也是长期处于下降通道,股价较为低迷,受此次中止减税消息的刺激引发市场情绪由悲转喜,尤其是种业类公司成为此次市场最为追捧的大赢家,涨停板中共有6家公司主营种子业务。
另一方面,从股价涨幅超过3%的公司情况来看,除了中国拟中止减税涉及的农产品类别的公司外,还有一些“外围”的农产品公司同样吸引了市场资金关注,例如主营食用油的道道全(002852.SZ)、主营非中止减税目录中农作物加工的亚盛集团(600108.SH)、主营肉鸡养殖及屠宰加工的仙坛股份(002746.SZ)。这些公司的逆势上涨,或与市场预期未来农产品拟中止减税目录扩大有关。
当地时间3月22日,美国总统特朗普签署总统备忘录,依据“301调查”结果,将对中国进口的商品大规模征收关税,规模可达600亿美元,并要求美国贸易代表莱特希泽在15天内列出被征收产品的类别。
贸易战参与最多的还是国产替代,以及农业逻辑