01 今日财经早餐·热点新闻
1）财联社：市场持续调整背景下，南京部分楼盘正通过大幅打折的方式，来推动销售。近日有市场消息称，位于南京江北的雅居乐汇港城正以6折价格卖房，单价直降近1万元/平方米。对此，该项目一位置业顾问证实，目前的确有部分特价房源在售。
2）中国证券报：7月29日，AITO问界第40万辆新车下线暨M9第7万辆交付仪式在重庆举办。据华为常务董事、终端业务董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东透露，华为将在8月上市华为高阶智能驾驶系统ADS 3.0版本。问界M7、M9将在9月陆续升级ADS 3.0版本。同日，华为终端发布消息称，华为nova首款小折叠手机nova Flip手机将于8月5日晚上7点正式发布。
3）中国信通院：2024年6月，国内市场手机出货量2491.2万部，同比增长12.5%，其中，5G手机2213.1万部，同比增27.8%，占同期手机出货量的88.8%。2024年1-6月，国内市场手机出货量1.47亿部，同比增长13.2%，其中，5G手机1.24亿部，同比增长21.5%，占同期手机出货量的84.4%。
4）财联社：北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设项目路侧智能感知设备中标候选人公示，北京车网科技为招标人，百度网讯、世纪高通、万集科技、中信科智联等入围。此外，7月下旬，总投资额高达11.95亿元的广州北部湾区（花都）智能网联汽车车路云一体化应用试点项目获批。近期，北京、上海、广州、深圳、杭州、长春等各大城市纷纷宣布“车路云一体化”进展，其中有三座城市明确公布的投资金额合计接近400亿元。
5）财联社：在今年的英国范堡罗国际航展上，电动起降飞机（eVTOL）领域不乏热情和交易，制造商们纷纷展示了他们引以为傲的产品。展出的制造商包括德国的Lilium，西班牙的Crisalion，英国的VerticalAerospace；波音公司旗下的Wisk Aero和Joby均展出了其全尺寸原型机；此外，巴西航空工业公司（Embraer）则热衷于展示其Eve原型机，该原型机本月已在巴西展出。
6）财联社：据知情人士透漏，苹果公司即将推出的人工智能（AI）功能将晚于预期发布，无法在iPhone和iPad软件更新的发布时间一同发布，这给了该公司更多时间来修复漏洞。
7）证券时报网：近日，天桥脑科学研究院与BCI协会宣布，双方将于今年12月6日、7日在中国上海合作举办国际会议——BCI Society& Chen Institute Joint BCI Meeting，标志着这一全球脑机接口领域顶级学术会议创办25年后首次落户亚洲。BCI协会是全球最具影响力的脑机接口学术机构，其旗舰活动国际BCI会议自1999年在美国纽约首次举办以来，已成为该领域标杆性学术会议。
8）美股：道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌49.41点，收于40539.93点，跌幅为0.12%；标准普尔500种股票指数上涨4.44点，收于5463.54点，涨幅为0.08%；纳斯达克综合指数上涨12.32点，收于17370.20点，涨幅为0.07%。
9）欧股：德国DAX 30指数收跌0.53%，报18320.67点。法国CAC 40指数收跌0.98%，报7443.84点。英国富时100指数收涨0.08%，报8292.35点。
10）人民币：7月29日，在岸人民币北京时间16:30收报7.25770，较上一交易日跌41个点。离岸人民币北京时间18:00报7.26776，较上一交易日或85个点。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为102.6点。
02 今日财经早餐·舆情热度
1）智能驾驶-日前，济南BRT专项自动驾驶测试道路公示结束，这也是山东首次部署大车型的无人驾驶公交（金龙汽车、林海股份、中通客车、华铭智能等）；
2）商业航天-“千帆星座”首批组网卫星发射仪式8月5日将在太原举行，首批卫星将以“一箭18星”升空入轨(腾达科技、润贝科技、航天晨光、金明精机、神开股份、新研股份等);
3）网约车-从智能驾驶企业赛可智能获悉，上海无人驾驶出租车预计8月对公众开放（锦江在线、大众交通、大众公用、交运股份、浩物股份等）；
4）低价股-一些濒临“面值退市”红线的公司频频回购，增持，试图在有限的时间窗口内完成“自救”（东方集团、山子高科、申华控股、纳川股份等）；
5）低空经济-7月26日，全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会在京召开。会议强调，要加快培育新支柱新赛道，聚焦低空经济、商业航天等领域精准发力（中信海直、厦门信达、万丰奥威、立航科技等）；
6）VR/AR-Rokid AR Lite新品发售，12小时内销售破万；Meta计划于9月25日展示首款智能AR眼镜（博士眼镜、亿道信息、慈文传媒、伟时电子等）；
7）换电-萝卜快跑第六代无人车采用了效率更高的换电模式，媒体直接可增加近1小时的运营时间（动力新科、勘设股份、长久物流、南京公用等）；
8）军工-业内人士判断，考虑到军工订单开始逐步恢复以及军工股当前具备估值切换空间，该板块的核心品种有望为基金贡献超额收益（洪都航空、中科海迅、炼石航空等）；
9）HBM-SK海力士决定投资约9.4万亿韩元(约493.4亿人民币)在韩国龙仁市建设芯片工厂，生产以HBM为代表的面向AI的存储器和新一代DRAM产品（赛腾股份、联瑞新材、华海诚科、宏昌电子等）
10车路云-今日，北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设项目路侧智能感知设备中标候选人公示，北京车网科技为招标人，百度网讯、世纪高通、万集科技、中信科智联等入围（中科创达、四维图新、云星宇、千方科技等）。
上海莱士(sz002252)控股股东变更为海盈康，实际控制人变更为海尔集团。
恺英网络(sz002517)首次公布在游戏制作中的全新AI技术突破——如何通过大模型应用实现全自动生成游戏，实现游戏生产方式的变革，让AI生成并非局限于文本、音视频内容，而成为一种复合工具，能够满足一个游戏多个维度的开发需求。
超图软件(sz300036)与九洲集团签署战略合作协议，在低空产品系统开发等领域开展合作。
伊戈尔(sz002922)拟8亿元投建新能源干式变压器数字化工厂等项目。
怡达股份(sz300721)拟定增募资不超2.44亿元（含本数）用于年产22万吨环氧丙（乙）烷衍生产品技改项目。
国芯科技(sh688262)新一代汽车电子高性能MCU新产品内部测试成功。
联得装备(sz300545)预中标1.79亿元京东方AMOLED（柔性）生产线项目。
震裕科技(sz300953)子公司获定转子铁芯定点，项目生命周期总金额约5.18亿元。
江龙船艇(sz300589)预中标1.14亿元1400吨级消防船建设项目。
佳都科技(sh600728)中标2.4亿元东莞地铁1号线综合监控系统项目。
春秋电子(sh603890)拟以3.48亿元转让控股子公司南昌春秋65%股权。
爱尔眼科(sz300015)拟8.98亿元收购35家医院部分股权。
怡和嘉业(sz301367)与3BMedical,Inc.签订为期5年的《独家经销协议》。
爱克股份(sz300889)拟以现金购买无锡曙光70.62%股权。
东宏股份(sh603856)中标3.41亿元烟台港LNG长输管道项目。
华夏幸福(sh600340)与廊坊临空投资发展有限公司签订战略合作协议。
城地香江(sh603887)子公司签订4.03亿元数据中心工程施工合同。
中船特气(sh688146)拟建设年产170吨高纯电子气体项目。
赛特新材(sh688398)拟5亿元投建年产500万平方米真空绝热板项目。
初灵信息（sz300250）在投资者互动平台表示，公司数据采集和感知分析应用能力可应用于低空经济、卫星通讯等场景。公司目前推出可视、可知、安全、智能的全光网络，能够保障AI应用在高带宽、低延迟的网络环境中运行，从而提升用户体验。此外公司物联网和智能感知技术在业务识别和网络质量分析方面具备显著的技术优势，可以实时收集和分析用户数据与环境信息，这些技术共同作用，可以使空间计算更加高效和直观。
鸿蒙原生生态的形成对公司参股公司杭州妙联有积极影响，一个方面是鸿蒙生态形成过程中，妙联有机会提供相关链接服务，可以增加妙联收入；另一个方面妙联在此生态基础上，为各商业和家庭客户提供室内物联网的互联互通的智能场景时，有更多的生态单品可选，提高智能场景的体验感。
中科创达（sz300496）在互动平台上表示，公司的智能驾驶产品致力于为客户提供智能驾驶的软件平台，工具链和服务，并结合公司优势的车内视觉、环视视觉、泊车融合和泊车规划算法，辅以仿真工具、集成、测试工具等工具链的支撑。公司和高通、立讯精密投资成立的苏州畅行智驾汽车科技有限公司，已经推出畅行智驾RazorDCXPantanal（SA8650P）和RazorDCXCongo（SA8620P）域控制器产品，并已经与多个算法合作伙伴展开了合作。智能驾驶域控解决方案-RazorDCXPantanal域控制器能够实现L2.9级基础低速泊车、高速公路自动驾驶及L3级城区自动驾驶，并可拓展至封闭园区的无人售货车、自动清洁车等L4级的自动驾驶场景。另外，公司和地平线成立了合资公司，地平线是行业领先的智能驾驶解决方案提供商。双方聚焦智能驾驶赛道，共同致力于为智能汽车产业变革提供核心技术基础设施和开放繁荣的软件开发生态，为用户带来无与伦比的智能驾驶体验。
04 今日财经早餐·题材挖掘
英伟达Meta巨头联手 共话AI和VR结合
据报道，北京时间7月30日（星期二），英伟达创始人兼CEO黄仁勋和Meta创始人兼CEO扎克伯格将共同探讨基础研究如何推动AI突破性进展，以及生成式AI和开源技术如何赋能开发者和创作者。他们还将讨论生成式AI在构建虚拟世界中的重要性，以及虚拟世界在构建下一波AI和机器人方面的关键作用。
点评：人工智能（AI）和虚拟现实（VR）技术的快速发展正在共同引领数字世界的革新。这两项技术的结合将为我们带来了前所未有的沉浸式体验，同时也为许多行业带来了巨大的商机和未来市场潜力，AI+VR的结合可以为医疗保健、教育培训、游戏娱乐、建筑设计、旅游体验、制造业等多个领域带来革新。
相关公司：洲明科技(sz300232)、掌趣科技(sz300315)等。
升级版基因编辑系统开发成功 效率大幅提高
先导编辑（Prime Editing）系统，是美国哈佛大学刘如谦教授团队的代表性成果之一。据报道，近日，该团队的高鑫博士和同事，在此基础之上打造出一款升级版基因编辑系统。这款升级版基因编辑系统，能将整个基因精准地插入细胞DNA中的指定位置，不需要像其他基因编辑疗法那样，必须针对每种突变进行逐一修改。高鑫等人突破了哺乳动物细胞基因组大片段定点整合效率的瓶颈，也提升了大基因片段在哺乳动物细胞中的整合效率和精确度，为基因编辑和基因治疗带来了新的技术支持。基于此，未来有望实现只需开发一种基因编辑疗法，即可治疗由数百种、甚至上千种不同基因突变所引起的疾病。
基因编辑治疗技术的核心在于其精确性和高效性。通过靶向特定的基因序列，基因编辑技术能够实现对基因的插入、删除或替换，从而修复由基因突变或缺失引起的疾病。这种技术的出现，不仅为遗传性疾病的治疗提供了新的思路，也为复杂疾病的治疗带来了希望。根据权威机构的研究，预计到2030年，全球基因编辑市场规模将达到360.61亿美元，复合年增长率为22.3%。
相关公司：开能健康(sz300272)、新开源(sz300109)等。
防治关口前移 土壤污染源头防控行动计划酝酿出台
生态环境部土壤生态环境司司长赵世新29日在例行新闻发布会上表示，污染地块的开发利用，尤其是由工业用地转变成住宅、公共管理与公共服务等“一住两公”建设用地，关系人民群众健康。下一步，生态环境部将按照“防新增、去存量、控风险”的总体思路，会同有关部门编制印发《土壤污染源头防控行动计划》，推动防治关口前移，构建要素协同、部门联动的源头防控机制，切实保障建设用地安全利用，让人民群众住得安心。
相关公司：博世科(sz300422)、汇绿生态(sz001267)等。
网络身份认证公共服务管理办法征求意见 网络身份认证打开蓝海市场
7月26日，公安部、国家互联网信息办公室等研究起草了《国家网络身份认证公共服务管理办法（征求意见稿）》，旨在建成国家网络身份认证公共服务平台，形成国家网络身份认证公共服务能力，为社会公众统一签发“网号”“网证”。
2024年2月，国家信息安全中心与公安部第一研究所签署分布式数字身份研究应用合作协议，推动CTID数字身份链“中心化签发、分布式认证”应用服务能力的试点落地。国家网络身份认证公共服务是指国家根据法定身份证件信息，依托国家统一建设的网络身份认证公共服务平台，为自然人提供申领网号、网证以及进行身份核验等服务。目前国家网络身份认证公共服务已有多处试点，技术架构逐步成熟。通过由字母和数字组成、不含明文身份信息的网络身份符号形成的网号将与个人身份形成一一对应，从而实现个人信息保护+个人信息认证的双赢局面。而通过数据可信平台+隐私计算等技术有望加速网络可信身份进程。随着数字身份证的推广，CTID平台安全与终端查验设备厂商均有望受益。
相关公司：新大陆（sz000997）、新国都（sz300130）等。
苹果AI或将于本周开放测试 这两家核心标的受益AI带来产品增量
据媒体报道，苹果计划在10月份向客户推出AppleIntelligence，晚于9月iPhone16、iOS18和iPadOS18的发布。但同时计划本周将提前发布iOS18.1/iPadOS18.1Beta版，并向开发者开放AppleIntelligence功能以进行早期测试。机构认为，苹果AI进入Beta版本的进度超过此前预期，意味着苹果将有更多时间同开发者一起测试AI功能，最终正式版有望给消费者带来更加完善的AI体验。
苹果推出首个AI系统AppleIntelligence基于A17Pro和M系列芯片的超强算力，将生成模型直接集成到iPhone、iPad和Mac的核心中，并结合云端的PrivateCloudCompute技术，与OpenAI等合作，通过“端侧模型+私有云+外部模型”的方式打造AI终端设备。苹果的人工智能布局全面而深入，既注重技术研发和产品应用，也重视生态构建和合作发展。未来，随着AI技术的不断发展和应用领域的不断拓展，苹果的人工智能布局也将持续深化和完善，整个苹果产业链也将迎来板块性机会。
相关公司：水晶光电（sz002273）、歌尔股份（sz002241）等。
“工业母机+”百行万企产需对接活动启动，将持续至2027年底
工信部印发《“工业母机+”百行万企产需对接活动实施方案》（下称《方案》），旨在推动工业母机创新产品推广应用，促进工业母机产业链融通发展。活动于2024年7月启动，持续至2027年年底，并将采取“线下线上”相结合的方式开展。
目前国外进口机床品牌仍然在我国高端机床的应用场景占据主导地位。东吴证券机械团队指出，“工业母机+”百行万企产需对接活动为供需双方搭建了沟通桥梁，机床企业与客户企业产需有望对齐匹配，在《方案》指引下，制约国产工业母机渗透市场的关键一环将被打通，工业母机本土化进程有望加速。
相关公司：宇环数控（002903）、沈阳机床（000410）等。
MR等硬件革新极大地丰富了落地场景，这个市场需求呈现爆炸式增长
视觉中国消息，近日，视觉中国战略投资国内领先的3D内容的创作者社区与交易平台CG模型网，双方将基于各自在高质量内容、交易平台以及创作者社区的优势，共同携手拓展人工智能时代视觉内容产业的新领域。此次战略投资不仅标志着视觉中国在3D内容领域的持续深度布局，更预示着国内3D内容交易市场将迎来崭新的发展契机。
近年来，随着MR、XR等硬件的革新极大地丰富了3D内容的落地场景，AI生成3D技术的演进将不断提高创作者的生产效率，3D内容和市场需求均呈现爆炸式增长。常见的应用领域包括游戏开发（3D素材）、电影和动画制作、建筑设计、产品设计（包括电商领域商品图展示）、虚拟现实、医学科研、教育教学等。辰宇咨询预计2023年全球3D模型平台市场销售额达到106亿元，预计2030年将达到224亿元，2024-30年CAGR为11.2%。国金证券指出，从核心市场看，中国游戏和动画用3D建模市场占据全球约10.37%的市场份额。预计3D视觉内容市场规模已达到百亿级，目前随着算力、光学显示等基础设施的持续迭代、升级，以及苹果、高通、三星、Meta等全球互联网巨头的入局，MR已进入强硬件周期，内容及应用有望随之繁荣，有望催化2D素材转3D模型的需求爆发。
相关公司：天娱数科（002354）、洲明科技（300232）、凡拓数创（301313）等。
产能已全部售罄，AI浪潮下该半导体细分领域供需缺口持续扩大
近日，全球第二大内存芯片制造商SK海力士表示，已决定投资约9.4万亿韩元(约合493.4亿人民币)在韩国龙仁市建设当地第一家芯片工厂。按照计划，SK海力士将于明年3月开工建设龙仁集群的首座厂房，并于2027年5月竣工。
华鑫证券毛正分析指出，随着人工智能的兴起，对高算力和带宽的需求推动了存储的发展。相较于传统的DRAM，HBM技术采用垂直堆叠DDR芯片与GPU封装实现高带宽、低延迟和低功耗，突破了传统内存的限制，适应AI时代的新需求。目前全球市场由海力士、三星和美光主导，中国厂商也在积极推进HBM国产化，市场供需缺口仍持续扩大，DRAM涨价周期叠加AI驱动下，HBM价格预计继续上涨，市场规模预计在2024年达到约70亿美金。值得一提的是，今年5月，SK海力士社长KwakNoh-Jung透露，今年SK海力士的HBM芯片已经售罄，同时，2025年的HBM芯片也几乎已经全部预定。
相关公司：通富微电（002156）、长电科技（600584）、精测电子（300567）等。
针对未来立体交通系统而设计！行业巨头新品有望四季度启动预售
消息称，小鹏汽车即将推出的“陆地航母”分体式飞行汽车谍照曝光。从谍照中可以观察到，这款新车拥有较大的整体尺寸，并采用了独特的六轮布局，侧面还配备了隐藏式门把手。尽管前脸部分被严密遮挡，使得整体造型和灯光布局尚不清晰，但这些细节预计将在最终的量产版车型中揭晓。小鹏汽车此前官方介绍，这款陆空一体式飞行汽车是针对未来立体交通系统而设计的。汽车此前官方介绍，这款陆空一体式飞行汽车是针对未来立体交通系统而设计的。
从产品上看，小鹏汇天“陆地航母”分为可自动分离结合的陆行体与飞行体两部分；整车采用三轴六轮设计，具备较好的承载能力和越野能力。目前，该款产品已进入试验试制阶段，中国民航局已于今年3月正式受理该产品的合格证（TC）申请。该产品有望在2025年获得型号合格证，并于2026年实现量产交付，今年第四季度将正式启动预售。市场分析指出，从技术角度来说，飞行汽车并没有很大的难点，目前中国的技术已经和世界其他国家齐头并进，甚至在航程等关键指标上，加上中国的供应链和制造能力，更具优势。中国民用航空局发布的数据显示，到2025年，中国低空经济的市场规模预计将达到1.5万亿元，到2035年更是有望达到3.5万亿元。甬兴证券认为，未来低空经济规模增长和低空空域改革落地，有望带动产业链需求释放。
相关公司：华安鑫创（300928）、英搏尔（300681）、胜蓝股份（300843）等。
05 今日财经早餐·股东增减持及业绩
华菱钢铁：控股股东湖南钢铁集团及一致行动人湘钢集团于7月11日至7月29日累计增持1%公司股份。
平煤股份：控股股东拟以3亿元—6亿元增持公司股份。
武商集团：董事长提议公司以不超过1.5亿元回购股份。
禾迈股份：拟以1亿元—2亿元回购公司股份。
佐力药业：拟以2亿元—3亿元回购股份。
平煤股份：控股股东拟增持3亿至6亿元
心脉医疗：拟以6000万元-1亿元回购股份
通化东宝：拟以1.8亿元-2亿元回购股份
禾迈股份：拟1亿元-2亿元回购股份
金发科技：拟以3亿元-5亿元回购股份
地素时尚：拟以1亿至2亿元回购股份用于员工持股计划
武商集团：董事长提议以不超过1.5亿元回购股份
近岸蛋白：拟回购不超过2000万元股份
福耀玻璃：上半年净利润34.99亿元，同比增长23.35%。
中贝通信：上半年净利润1.05亿元，同比增长59.46%。
药明康德：公司2024年半年度实现营业收入172.4亿元，同比下降8.64%；实现归属于上市公司股东的净利润42.4亿元，同比下降20.20%。
均胜电子：公司2024年上半年实现营业收入约271亿元，同比增长0.24%；归属于上市公司股东的净利润约6.38亿元，同比增长34.14%。公司主营业务盈利能力持续增强，毛利率水平同比提升2.4个百分点至约15.8%。
梅花生物：公司2024年上半年实现营业收入126.42亿元，同比下降6.96%；归属于上市公司股东的净利润14.74亿元，同比增长7.51%。公司业绩增长主要受益于主营业务收入的提升。
中国交建：上半年新签合同额为9,608.67亿元，同比增长8.37%，完成年度目标的48%(按照在2023年新签合同额17,532.15亿元的基础上增长13.5%测算)。其中，基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务和其他业务分别为8,633.78亿元、326.56亿元、596.83亿元和51.50亿元。
力星股份：公司2024年半年度营业收入为5.12亿元，同比增长2.86%；归属于上市公司股东的净利润为3545万元，同比增长0.44%。公司计划以29403万股为基数，每10股派发现金红利1.2元(含税)。
九华旅游：公司2024年半年度报告显示，营业收入为39504.42万元，同比增长3.92%；归属于上市公司股东的净利润为11429.95万元，同比增长2.65%。
东箭科技：股东拟合计减持不超过1.2%股份
华塑股份：建信金融拟减持不超过1%
中国黄金：股东宿迁涵邦拟减持不超过2.58%
06 今日财经早餐·今日新股/新债
【松原股份】公告，4.1亿的【松原转债】将于2024.8.1日发行
初始转股价为28.7，当前股价26.75，转股价值为93.21。每股配售 1.8126 元可转债，552股可以配1手，市值约14800元，百元含权为6.8，新债按照130的价格计算的话安全垫为2%，可以申购。
2）已核准，待发行配债股
高含权前5名：
万凯新材：百元含权47，发行规模27亿
天润乳业：百元含权42，发行规模9.9亿
华康医疗：百元含权40，发行规模7.5亿
汇成股份：百元含权20，发行规模11.487亿
远信工业：百元含权17，发行规模2.865亿
低规模前5名：
集智股份：百元含权15，发行规模2.55亿
伟隆股份：百元含权15，发行规模2.697亿
远信工业：百元含权17，发行规模2.865亿
嘉益股份：百元含权5，发行规模3.979亿
豪能股份：百元含权13，发行规模5.5亿
已公告强赎或到期：
景20转债：最后交易日8.7日，当前溢价率为-0.19%；
岭南转债：最后交易日8.9日，当前溢价率为30.23%；
接近强赎标准：
大叶转债：还差9天，当前溢价率6.74%
迪贝转债：还差9天，当前溢价率14.48%
世运转债：还差10天，当前溢价率9.84%
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