一、 市场解读
1）市场归纳：
市场周二探底回升，三大股指小幅下跌，黄白二线分化明显。时空大数据、地理信息概念逆势大涨，飞利信、测绘股份20cm涨停，超图软件涨超10%。商业航天概念继续走强，腾达科技6连板，航宇微、航天晨光、中国卫通等涨停。智能驾驶概念继续活跃，大众交通再度涨停，7月累计涨幅超260%，江铃汽车、金溢科技、启明信息等封板。房地产板块反弹，我爱我家、亚通股份、空港股份、新黄浦等涨停。上海本地股午后异动，市北高新、上海贝岭等封板。交运设备板块下挫，研奥股份跌停。板块概念方面，时空大数据、北斗导航、房地产、商业航天等板块涨幅居前，汽车整车、交运设备、电力、煤炭等板块跌幅居前。 两市共3202只个股上涨，73只个股涨幅超过10%，1691只个股下跌，4只个股跌幅超过10%，15只股票炸板，炸板率18%，两市成交6037亿元，收盘沪指跌0.43%，深成指跌0.54%，创业板指跌0.29%。
2）情绪理解：
板块梳理：
一、汽车，涉及到网约车、无人驾驶、整车、数据要素等等相关，目前市场的主线方向。
大众交通，市场龙头定位，打开当下赚钱效应的始作俑者，能让其停下来的或许只有监管了，如果进黑屋的话，后排补涨预期会加速，不进黑屋的话根本停不下来。
金龙汽车，前面主动性最好的容量票，周二被锦江在线卡了一下有点尴尬，下午反复炸板最终封板，后面要注意和锦江在线的互卡动作。
锦江在线，二波走势中，其形态和去年捷荣技术周期之下的华映科技雷同，定位也差不多，准确的说金龙汽车前面走的的就是华映科技的定位，走锦江的路让锦江无路可走，周二卡个分歧契机意欲重新夺回定位，周三同样是注意和金龙的互卡。
启明信息，低位新晋核心趋势，目前是该方向主动性最强的，预期还是不错的。
上述四支票的共性：无人驾驶牌照。
即：上海牌照2个+北京牌照1个+客车货车牌照1个。
也就是说整个汽车的炒作发酵全部都是由牌照引起的。
接着往下看发酵。
属性发酵：
第一阶段为大众交通的泛属性发酵，当下随着炒作时间的拉长已经并不集中某一细分，有宽度，无具体细分强度。
第二阶段为金龙汽车的属性发酵，涉及到整车、客车、物流等等相关，加持于外围英伟达举牌货运公司，其主角走出了不俗的强度。
第三阶段为启明信息的属性发酵，涉及到卫星、数据要素相关，目前风头正盛，其主角自然也加速受益。
第四阶段：待定。
字头补涨：
大众交通——大众公用。
金龙汽车——金杯汽车。
大众假设停牌后的低位批量补涨备选：
凯众股份、龙江交通、晋拓股份、兴民智通等等。
金龙汽车后续的补涨备选：安凯客车等等。
数据要素：
日内算是强度较高的细分了。
容量核心两只：启明信息、金溢 科技。
创业板4只涨停，主板4只涨停,10厘米以上4只，北交所涨停1只。
整体汽车炒作的就是这些东西，日内来看早盘大众和金龙先是分歧，启明信息一骑绝尘上板，金溢科技次之，锦江在线紧随其后，下午大众和金龙上板，汽车回流成定局，核心全部上板，其后就是板块的中后排轮动表演时刻，大众上板后面临严重异动或将有停牌的可能，故此市场资金开始挖掘低位补涨抢筹，尾盘多数小票都出现不同程度的抢筹动作，主观是希望后面永远不停牌，谁会嫌市场情绪好呢。
从近期的市场玩法来讲，核心容量票是最具赚钱效应的，这里需要看淡龙头，参与最主动的赚钱效应更好，龙头也好杂毛也罢，在确定性和主动性面前没什么区别，我们是来市场赚钱的，不拘泥于表象或将更好一点。
大众首次面临100%偏离值之时，7月19日周五选择了主动性最强的金龙汽车，并且上重关注度，大众面临200%偏离值之时，7月26日周五选择了主动性最强的启明信息，并且同样是重关注度，于周二再度加关注度。两波都是周五，都是临近假设大众力竭之时，大众呢，从当时的视野来看，大众不挂继续向前会给到支撑，大众挂掉利好次核心和补涨需求，故此无论怎么样都是双赢的局面，从主动性、切换的时机、确定性等等，大体这么个逻辑吧。
二、商业航天，8月5日发射卫星的消息刺激，加上无人驾驶同样可以应用于该领域。
情绪连板：腾达科技，目前市场高标，后续的话和国中水务还有一次雌雄争霸赛，胜者王侯败者寇。
容量票：中信海直最强，其次是万丰奥威和宗申动力，老的三剑客了，新的是洪都航空，日内上板未果，周三理论上还存在一次弱转强与否的价值。
中国卫通，2023年的首只强趋势股，也是比较正宗的概念，老人气股日内风气来袭，不局限于该方向，如算力的中贝通信，如机器人的鸣志电器等等，2023年的一些容量趋势票皆有异动，市场开始回溯拉之前的票找赚钱效应了。
板块内多数个股都是和无人驾驶相关叠加的，如航天晨光、星网宇达等等。
整体该方向强度算是近期次强的一个方向，持续性也还好，不过容错率和汽车相比还是略逊色一筹。
三、科技方向：AI硬件、消费电子、芯片半导体等等。
1、AI硬件，细分主要是铜缆。
铜缆：
主板核心：沃尔核材
创业板核心：神宇股份
弹性小票：金信诺
债股：胜蓝股份。
基本上该方向就这几个活跃的，前面是神宇股份主动性强势了几天，周二沃尔核材相对主动上攻，受大盘拖累回落，该方向顺指数方向，多留意大盘的配合吧，大盘如果后续放量上攻，铜缆的空间还是不错的，
2、消费电子相关。最新消息是苹果9月份发布的新机无AI功能，后续需要升级系统才能应用，这对该方向算是个不太友好的消息，到8月份再说。
3、芯片半导体
上海贝岭，尾盘上板，周三如果新高再次涨停的话，对该方向也会有较大影响。
四、其它
1、家电
暴力调整，前面也说过不看好其持续性，后续修复也是偏卖点，看不到大的预期。
2、证券
锦龙股份，该方向核心，对大盘指数具备一定锚定意义，其出售旗下两家证券公司股份，转型算力相关布局中，同时近期算力相关也有陆续异动了，启明信息也是有算力概念，其板块内如中贝通信、美利云等等近几日异动都比较频繁。
3）超级预判：
大盘运行节奏：今天周三了，先说大势，先看修复的走势，重点也不是指数，是题材节奏了哈。整体来讲，市场目前简单粗暴，情绪持续高涨，无视指数涨跌，容量核心前排抱团，中后排轮动，情绪小票开始打连板高度中，接下来就是要注意前排核心如果批量滞涨之际，高低切的赚钱效应。珍惜当下的短线机会即可，做低位补涨风险和回报比挺好的。可转债方向，围绕次新债，低位庄债，这俩都注意趋势和量，才最真实，延续性才好。然后就是股债联动了，日内右侧打法即可，一定聚焦核心方向机会，尤其日内套利。
4）市场生态
7板：腾达科技（商业航天、光伏、次新）、国中水务（环保）
4板：大众公用（大众字头）、交运股份（汽车）、中电电机（风电、实控人变更）、金龙汽车（汽车）
3板：潍柴动机（设备更新）、启明信息（汽车）、旗天科技（数据要素）、航天晨光（汽车、商业航天）
2板：中信海直（商业航天、低空经济）、南京公用（汽车）、山子高科（保壳待解禁）、金溢科技（汽车、数据要素）、赛托生物（合成生物）、北巴传媒（汽车）、空港股份（地产）、交大昂立（大众参股）、大众交通（汽车）、锦江在线（汽车）、塞力医疗（医疗）
1、无人驾驶
无人驾驶出租车：大众公用、交运股份、大众交通、南京公用、锦江在线
无人驾驶公交车：金龙汽车、北巴传媒
百度+无人驾驶：金溢科技、星网宇达
股权变更+无人驾驶：启明信息
无人驾驶货运车：江铃汽车
2、商业航天：腾达科技、航天晨光、中国卫通、航宇微、魅视科技、中超控股
3、地产：空港股份、亚通股份、市北高新、新黄浦、我爱我家
4、半导体芯片
上海本地+芯片：上海贝岭
英伟达+芯片：淳中科技
半导体存储：翔港科技
半导体硅片：中晶科技
5、其他
化工：沧州大化、江天化学、长鸿高科
地理信息：测绘股份、天润科技
股权变更+数字货币：旗天科技
控股股东重整+医药：河化股份
智慧路灯+空间计算：时空科技
算力租赁+地理信息：飞利信
家居：松发股份、亚振家居
股权变更+风电：中电电机
医药+辅助生殖：赛托生物
次新+电动两轮车：安乃达
PCB+低空经济：本川智能
前妖+输送带：艾艾精工
汽车+机器人：方正电机
CRO+减肥药：百花医药
回购+增持：山子高科
农药+光伏：蓝丰生化
汇源果汁：国中水务
动力设备：潍柴重机
低空经济：中信海直
黄金珠宝：莱坤通灵
合成生物：蔚蓝生物
石油化工：国际实业
生态园林：大千生态
汽车玻璃：耀皮玻璃
大众系：交大昂立
果汁饮料：安德利
葡萄酒：中信尼雅
有色锑：华钰矿业
板材：康欣新材
汽配：金杯汽车
教育：中公教育
DRG：塞力医疗
二、 消息导读
导读内容的个股信息，仅代表公开市场公布消息，不作为任何依据！
（以下内容为昨日到今晨最新消息，个股只代表有利好，但不代表能持续性上涨，仅仅作为观察对象，切记！）
1、消费：会议提出要以提振消费为重点扩大国内需求。第一个单独讲促消费，说明短期政策会加大在需求端的发力，尤其是促消费，之前出的以旧换新补贴就是一种促消费政策，后面还可以预期消费券之类的政策。
概念股：中信尼雅、徐家汇、中百集团、中央商场、王府井、大连友谊、西安饮食等
可转债关注：华统转债、宏辉转债、百洋转债等
2、科技创新：支持发展瞪羚企业，就是高成长的新兴产业的小公司；立培育壮大科技领军企业机制，大力培养龙头型和高速成长型科技领军企业。
概念股：张江高科、奥普光电、波长光电、茂莱光学、赛微电子、电科数字、蓝英装备、美埃科技、苏大维格、晶方科技、京华激光、炬光科技、腾景科技、至正股份、东方嘉盛，上海贝岭，久其软件、双乐股份、芯源微、北方华创等
可转债关注：精测转债、彤程转债、新致转债等
3、奇瑞冰淇淋：QQ神车“重出江湖”，补贴后售价仅需1.69万。据奇瑞新能源官方消息，奇瑞QQ冰淇淋和小蚂蚁可享受国家和厂家双重补贴，至高享4万元补贴。具体来看，奇瑞QQ冰淇淋205km 圣代Pro车型可获得2万元的国家补贴和2万元的厂家补贴，综合补贴4万元，小蚂蚁321km 钟爱Pro车型也享受同样的补贴政策。目前，奇瑞QQ冰淇淋205km 圣代Pro的官方售价为5.69万元，扣除4万元补贴后，售价仅为1.69万元。
概念股：方正电机、凯众股份、松原股份、德冠新材、英搏尔、科力装备、瑞鹄模具、青岛双星、科大国创、双林股份、大洋电机等
可转债关注：文灿转债等
4、地理信息：7月29日电，自然资源部发布关于加强智能网联汽车有关测绘地理信息安全管理的通知。其中提出，鼓励地理信息安全应用探索。
概念股：测绘股份、飞利信、中国卫通、天润科技、超图软件、国源科技、招标股份、航天宏图、经纬股份、中海达、正元地信、四维图新、中科星图等
可转债关注：测绘转债、设研转债、宏图转债等
5、无人驾驶：《深圳市加快打造人工智能先锋城市行动方案》印发。（金龙汽车，大众交通，启明信息，大众公用，金溢科技等）
6、卫星导航、商业航天：国家发改委主任郑栅洁，体系化推进北斗广泛应用；“千帆星座”首批组网卫星发射仪式预计将于8月5日在太原举行（启明信息、航天晨光、星网宇达、飞利信、测绘股份、航宇微）
7、跨境电商：我国跨境电商跑出加速度（乐歌股份、华鹏飞）
8、鸿蒙概念：鸿蒙PC年内有望推出（亚华电子、软通动力）
9、隔夜外盘：美股三大指数收盘涨跌不一 ，纳指跌超1% ，英伟达跌超7%。
