01 今日财经早餐·热点新闻
1）国资委：印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》。其中提到，在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域，充分发挥中央企业采购使用的主力军作用，带头使用创新产品。
2）上海证券报：有中国版“星链”之称的“千帆星座”首批组网卫星发射仪式在太原卫星发射中心举行，“一箭18星”顺利升空入轨。业内人士表示，这是中国商业航天历史上具有标志性意义的事件。此次上星的卫星属于低轨卫星，具有低延时、高带宽的特点，成功发射之后，星星之间可以形成星链，最终实现组网效果，对于行业下一步发射和应用都将创造很好的基础。中国商业航天或将由此进入一个快速发展阶段。
3）每日经济新闻：8月6日，华为与北汽合作的享界品牌旗下首款车型享界S9正式发布。该车型共分为MAX与Ultra两个版本，售价分别为39.98万、44.98万元。据介绍，享界S9全系标配100kWh华为800V巨鲸电池，MAX版CLTC工况纯电续航里程816km；搭载途灵智能底盘平台，全系标配空气悬架，并首发晕车舒缓模式。
4）工信部：发布关于创新信息通信行业管理，优化营商环境的意见。意见提到，加强创新发展支持，加快制定新技术新业务创新发展配套支持政策，鼓励企业进一步深化在5G、人工智能、量子信息等新兴领域的技术创新和产业应用。扩大电信业务开放，进一步试点扩大增值电信业务开放，有序推进卫星互联网业务准入制度改革。
5）证券时报网：8月8日，2024中国操作系统产业大会将在北京举办。此次大会上，银河麒麟操作系统AI版本即将亮相，树立AI技术与操作系统深度融合的全新里程碑，推进我国在操作系统领域自主安全和自主创新能力双突破。
6）央视新闻：特斯拉汽车（北京）有限公司、特斯拉（上海）有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，近日向市场监管总局备案了召回计划，召回生产日期在2020年10月15日至2024年7月17日期间的部分进口Model S、Model X及国产Model 3、Model Y电动汽车，共计1683627辆。
7）财联社：7月下旬，台积电陆续向多家客户发出通知，由于成本不断飙升，2025年1月起 5/3nm制程产品价格将再度调涨，按投片规划、产品与合作关系等不同，涨幅约落在3~8%，以维持其长期毛利率53%的承诺。另外，台积电响应英伟达、AMD等众多大厂要求启动先进封装扩产大计，其也会上调CoWoS报价。
8）美股：道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨294.39点，收于38997.66点，涨幅为0.76%；标准普尔500种股票指数上涨53.70点，收于5240.03点，涨幅为1.04%；纳斯达克综合指数上涨166.77点，收于16366.85点，涨幅为1.03%。
9）欧股：英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数6日报收于8026.69点，较前一交易日上涨18.46点，涨幅为0.23%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7130.04点，较前一交易日下跌18.95点，跌幅为0.27%；德国法兰克福股市DAX指数报收于17354.32点，较前一交易日上涨15.32点，涨幅为0.09%。
10）人民币：8月6日，在岸人民币北京时间16:30收报7.14690，较上一交易日跌84个点。离岸人民币北京时间18:00报7.14703，较上一交易日跌362.9个点。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为34.7点。
02 今日财经早餐·舆情热度
1）医药生物-国家药监局同意在北京上海开展优化创新药临床试验申请审评审批试点（河化股份、香雪制药、多瑞医药、海欣股份、佛慈制药等）；
2）商业航天-我国在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭，成功将千帆极轨01组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功(利君股份、招标股份、泰尔股份、航天动力、润贝航科等);
3）光伏-上半年，全国风电太阳能发电量合计达9007亿千瓦时，约占全部发电量的 20%，同比增长23.5%（皇氏集团、海源复材、长城电工、欧晶科技等）；
4）低价股-一些濒临“面值退市”红线的公司频频回购，增持，试图在有限的时间窗口内完成“自救”（广田集团、世联行、全筑股份、安源煤业等）；
5）教育产业-国务院日前印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，其中提出推动高等院校、科研机构、社会组织开发优质教育资源，满足社会大众多元化、个性化学习需求（中公教育、凯文教育、学大教育、昂立教育等）；
6）消费服务-国务院日前印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》提出6方面20项重点（岩石股份、中基健康、国中水务、达意隆、中央商场等）；
7）游戏-国家新闻出版署8月2日更新了2024年进口网络游戏审批信息，新增15块游戏，包括吉比特旗下雷霆游戏的《开罗全能经营家》（名臣健康、祥源文旅、紫天科技等）；
8）房地产-中国房地产报8月4日发文称，随着房价的回落，以及居民可支配收入的逐年提高，居民购买压力正在得到有效缓解（世联行、我爱我家、保利发展、新城控股、金地集团等）；
中控技术(sh688777 )与国富氢能、国富万家氢能签署战略合作协议，共同打造涵盖现场电仪控设备、OTS仿真、工业信息安全等在内的一体化全套软硬件控制方案，以及针对大规模风光制氢应用场景的定制化风光氢储协调控制与调度优化解决方案。
通用股份(sh601500)控股股东拟4.37亿元转让公司6.92%股份。
江南化工(sz002226)拟现金收购红旗民爆35.9721%股份。
东南网架(sz002135)拟收购东南国际（海南）100%股权，加大海外市场布局。
智微智能(sz001339)与深开鸿战略合作，推动国产化智能物联网建设。
实达集团(sh600734)成为克融云智算中心一期二标段候选人，投标价格2.09亿元。
万安科技(sz002590)成为2家国内知名汽车企业产品定点供应商。
高德红外(sz002414)签订1.99亿元装备系统产品订货合同。
通达股份(sz002560)预中标4.83亿元南方电网招标项目。
ST易事特(sz300376)拟1亿元—2亿元回购公司股份。
中国海防(sh600764)8月6日在互动平台表示，公司围绕车路云一体化，从车端、路端、云端进行了全面布局。目前公司自主研发的毫米波雷达适用于智慧交通、车路协同、无人驾驶领域，车规级旋变解码芯片已通过行业认证，正和部分新能源车企开展产品试用。
神州数码(sz000034)子公司神州鲲泰收到中国邮电器材集团有限公司发来的《中标通知书》，确定神州鲲泰为中国移动2024年至2025年新型智算中心采购(标包1)的供应商:中标份额10.53%，投标报价为191.2亿元(不含税)。项目供货产品为神州鲲泰系列AI服务器。
中航电测(sz300114)近日收到证监会批复同意公司购买成都飞机工业(集团)有限责任公司100%股权的注册申请。重大资产重组报告书显示，中航电测拟向中国航空工业集团有限公司发行股份购买其持有的成飞集团100%股权，交易金额174亿元。
亿帆医药(sz002019)全资子公司合肥亿帆生物制药收到国家药监局核准签发的美索巴莫注射液《药品注册证书》该药品主要用于急性骨骼肌疼痛或不适症状的治疗。米内网数据显示，美索巴莫注射剂2023年国内销售额3.3亿元。
铜牛信息(sz300895)拟以简易程序向特定对象发行股票，拟募集资金总额不超过1.93亿元，用于方恒科技超算与金融云计算基地项目(一期)。公司将进一步扩大环北京数据中心运营规模，满足客户对可靠性、网络连通便捷性及时延、安全性等需求。
04 今日财经早餐·题材挖掘
中国版星链卫星首发 每年交付能力将翻番
据报道，中国版“星链”“千帆星座”首批组网卫星8月6日在太原卫星发射中心顺利发射，18颗卫星“一箭”升空入轨。业内人士认为，此举将成为我国低轨卫星发展史上的里程碑事件。相关人士表示，今年尝试“一箭18星”之后，随着每年交付能力翻番，后续还将探索“一箭36星”、“一箭54星”，最终构成“千帆星座”。根据规划，一期将完成发射1296颗卫星，未来将打造1.4万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。
“千帆星座”计划落地后，将为普通消费者带来随时随地的卫星互联网接入服务，确保每个人“永不失联”。当前，商业航天竞争成为全球航天竞争的主要形态之一，成为新一轮科技革命与产业变革的重要驱动力。一系列重大政策落地释放，正推动商业航天加速发展。2024年中国商业航天迎来了真正的元年，产业链开始成熟，基础设施越来越完善，需求逐渐明确，市场空间正在打开。
相关公司：天银机电(sz300342)、三角防务(sz300775)等。
三部门发文 建立健全虚拟电厂技术标准体系
8月6日，国家发展改革委、国家能源局、国家数据局印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》，要求在2024-2027年重点开展九项专项行动，推进新型电力系统建设取得实效。《行动方案》提出，建设一批虚拟电厂，建立健全虚拟电厂技术标准体系，完善虚拟电厂的市场准入、安全运行标准和交易规则，常态化参与系统调节，提升电力保供和新能源就地消纳能力。
虚拟电厂在新型电力系统建设中具有重要价值，是解决“能源三角”难题的重要助力，即同时实现安全、环保和经济。通过对分布式能源、多元负荷资源的整合和优化控制，虚拟电厂形成了一种“风险对冲”资源，可根据电网安全运行需求，以调峰服务、调频服务、需求响应等形式提供支持。它能够有效促进电网供需平衡，实现分布式能源低成本并网，推动绿色能源转型。机构预测，2025年我国虚拟电厂市场规模将达102亿元，到2030年有望增至千亿元。
相关公司：科远智慧(sz002380)、友讯达(sz300514)等。
销量翻倍增长 今夏中药茶饮迎最强风口
据报道，京东消费及产业发展研究院日前发布的《夏日水饮消费观察》报告显示，今年7月，饮用水、饮料及乳品类产品销量快速增长，其中薏米水销量同比增长117%，山药水增长101%，桂圆水增长98%。这些数据表明，中药茶饮市场潜力巨大，已成为当前饮品行业的一大亮点。
相关公司：佐力药业(sz300181)、红日药业(sz 300026 ) 等。
央企采购迎来新规 将在重点领域带头使用创新产品
国务院国资委印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》，要求发挥采购对科技创新的支撑作用。首台(套)装备、首批次材料、首版次软件参与采购活动时，仅需提交相关证明材料，即视同满足市场占有率、使用业绩等要求，中央企业不得设置歧视性评审标准。在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域，充分发挥中央企业采购使用的主力军作用，带头使用创新产品。
华安证券研究所 认为，2023年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到5362亿元，同比增长7.09%。国内市场早期主要被国外巨头垄断如今我国已在GNSS基带芯片、射频芯片、0EM板卡、高精定位算法等全面实现国产化。中国时空信息集团今年4月成立，北斗行业应用推广从此有了抓手。在一系列政策驱动下北斗行业应用将迎来加速。
相关公司：华测导航(sz300627)、司南导航(sh688592)等。
多部门部署促进服务消费 行业龙头竞争力有望提升
国务院新闻办公室将于8月9日上午10时举行新闻发布会，届时商务部部长助理唐文弘和国家发展改革委、民政部、文化和旅游部有关负责人将介绍《关于促进服务消费高质量发展的意见》(以下简称《意见》)有关情况。
@国泰君安研究所 认为，《意见》对社会服务及商贸零售全板块的产业及龙头公司发展均有正面化。短期优质供给升级及场景创新，餐饮/OA/景区/酒店/免税/出境游/健身等领域增量需求有望逐步被激发。短期行业供给和竞争或有加剧，但考虑到中国服务消费品牌已经在长期市场化环境中竞争，预计将促进中国消费服务龙头加速自身标准化、效率提升的步伐，培育国际竞争力。
相关公司：长白山(sh603099)、岭南控股(sz000524)等。
中铁旗下首套无人驾驶电机车正式下线
近日，在中铁长安重工有限公司阎良生产基地，该公司自主研制的首套无人驾驶电机车正式下线。此次下线的无人驾驶电机车搭载高清摄像头、激光雷达等，能远程监测车辆在隧道内的实时位置、运行画面、轨道情况等，具备自动定位、自动避障、自适应巡航、故障自诊断等功能，定位精度可达厘米级，可实现电机车组“装、运、卸”全流程可视化和无人化。
海外特斯拉引领产业化进程，特斯拉高阶智驾技术端不断突破，FSD V12已实现“端到端自动驾驶”，无人驾驶未来已来。国泰君安认为，无人驾驶出租车有助于提升消费者对智能驾驶的认知程度，里程积累也有助于技术方案完善和迭代；其面临的潜在市场空间广阔，初期受制于成本和技术等因素，中期维度随着成本下降、技术迭代，智能驾驶渗透率有望逐步提升。推荐智能驾驶加速推进或合作的整车标的以及高阶智驾配置率较高的零部件标的。
相关公司：华体科技（603679）、富临运业（002357）等。
多晶硅料报价上涨
多晶硅N型料主流价格37-42元/千克，多晶硅致密料主流价格34-37元/千克，N型致密料报价小幅上调，签单询价频繁，多晶硅库存相对可控，市场部分市场报价上涨。7月多晶硅实际产量约为15.2万吨左右，8月新增增产一家头部厂家，减产一家头部厂家，部分二三线企业继续减产，整体看硅料排产继续下降。本周多晶硅库存大稳小动，截至上周末库存小幅变动，但仍维持22万吨+。
中泰证券电新团队指出，8月某头部大厂较大规模检修，预期行业排产降低至13.6万吨，环比下降约10%，近期硅片进入新一轮库存周期，排产上行，拉动多晶硅采购需求，多晶硅库存降至近期低位，因此催化多晶硅价格上行。后续板块基本面改善/宏观政策释放/美联储降息等利好因素均有望催化光伏板块反弹上行。
相关公司：爱旭股份（600732）、永臻股份（603381）等。
2024年全球OSAT产业营收将重返成长轨道
据媒体报道，根据DIGITIMES研究中心观察，2023年全球半导体景气受电子业库存调整期拖累影响，半导体专业封测代工(OSAT)产业2023全年营收衰退15％，回落至350亿美元；而2024年手机、NB/PC等产品出货将回升，并挹注半导体封测需求，DIGITIMES研究中心预估，2024年全球OSAT产业营收将重返成长轨道，年增幅估8％。
半导体有着极强的周期性特征，在芯片市场需求恢复之下，半导体行业正在逐步复苏，台积电、联电、日月光等代工、封测企业受益于高性能计算需求旺盛业绩表现良好。平安证券表示，当前，半导体制造出现改善迹象，国产替代如火如荼，半导体设备企业订单充裕，行业景气向上趋势得以维持。
相关公司：士兰微（600460）、台基股份（300046）等。
挑战英伟达在AI芯片中的主导地位，这家公司为算力提供更多选择
人工智能（AI）初创公司Groq近日表示，它在由思科投资、三星催化基金（Samsung Catalyst Fund）和贝莱德私募股权合伙人等领投的D轮融资中筹集6.4亿美元，其估值已达到28亿美元，是其2021年上一次融资时11亿美元的两倍多。
据悉，这家硅谷公司由Alphabet前工程师创立，专门生产AI推理芯片，这是一种优化速度并执行预训练模型命令的半导体。除了AMD等大公司之外，包括Groq在内的多家初创公司都在试图蚕食英伟达在蓬勃发展的AI芯片行业中的主导地位。Groq公司计划创建语言处理单元（LPU）推理引擎，可以运行现有的生成式人工智能模型，其架构与OpenAI的ChatGPT和GPT-4o类似，速度是常规处理器的10倍，能耗是其十分之一。LPU最大的产品设计特点是，存储方案摒弃了此前资本市场关注并大热的HBM，而是选用了SRAM，也让SRAM高存取速度、高可靠性等方面的优势在聚光灯下被放大。华西证券指出，Groq的出世为算力提供更多选择，科技厂商有意搭建自己规模化的体系，来应对英伟达、AMD等一家独大现象。然而对于国内来说，国产芯片有望大展宏图。
相关公司：旋极信息（300324）、成都华微（688709）等。
全国首个，南方电网实现新型储能百毫秒级调控
据媒体报道，从南方电网获悉，全国首个精准柔性稳定控制系统开始投运，该系统率先实现对新型储能资源百毫秒级的快速、连续控制，提升负荷控制精度1000倍，实现“非民生用电精准控制”、新型储能百毫秒级“以调代切”柔性控制。
新型储能具有响应快、配置灵活、建设周期短等优势，可在电力运行中发挥顶峰、调峰、调频、爬坡、黑启动等多种作用，是构建新型电力系统的重要组成部分。华西证券杨睿表示，在新能源项目上量&储能电芯成本等处于低位的情况下，随着储能利用小时数提升&调节能力增强，储能商业模式将趋于完善，储能装机规模有望实现高速增长。未来随着储能产品技术&性能提升，竞争格局有望持续优化，相关产业链企业或将受益。最新数据显示，截至今年上半年，我国新型储能已投运装机超4400万千瓦，较2023年底增长超过40%。
相关公司：固德威（688390）、阳光电源（300274）等。
05 今日财经早餐·股东增减持及业绩
福耀玻璃：上半年净利润34.99亿元，同比增长23.35%
金龙汽车：7月销售量同比下降8.79%
中信证券：华夏基金上半年净利润10.62亿元
九号公司：上半年净利润同比增长167.82%
正虹科技：7月生猪销售收入同比减少48.15%
天华新能：上半年营收同比下降44.09% 净利润同比下降39.26%
新希望：7月生猪销售收入23.91亿元 同比增16.12%
大北农：7月生猪销售收入9.82亿元
海马汽车：7月SUV销量同比增33.33% MPV销量同比降89.29%
德生科技：控股股东虢晓彬拟减持不超3%股份
雷尔伟：两股东拟减持股份合计1.282%
趣睡科技：特定股东拟减持2%股份
宇瞳光学：股东张品光计划减持不超0.6194%股份
通润装备：主要股东计划减持1.50%股份
棕榈股份：拟以5000万至1亿元自有资金回购股份
新媒股份：拟回购5000万至1亿元股份
贝斯美：拟使用5000万至1亿自有资金回购股份
海天瑞声：控股股东提议回购1000万至2000万元股份
利源股份：董事长计划增持不低于1000万元
06 今日财经早餐·今日新股/新债
初始转股价为7.7，当前股价7.55，转股价值为98.05。每股配售 1.395 元可转债，717股可以配1手，市值约5400元，百元含权为18.5，新债按照120的价格计算的话安全垫为3.7%；因为是科创板转债，一手党的话只需要400股大概率可以配1手，安全垫5.9%；
2）已核准，待发行配债股
高含权前5名：
万凯新材：百元含权47，发行规模27亿
天润乳业：百元含权41，发行规模9.9亿
华康医疗：百元含权40，发行规模7.5亿
恒辉安防：百元含权21，发行规模5亿
远信工业：百元含权17，发行规模2.865亿
低规模前5名：
集智股份：百元含权15，发行规模2.55亿
伟隆股份：百元含权15，发行规模2.697亿
远信工业：百元含权17，发行规模2.865亿
嘉益股份：百元含权5，发行规模3.979亿
恒辉安防：百元含权21，发行规模5亿
已公告强赎或到期：
景20转债：最后交易日8.7日，当前溢价率为-0.58%；
岭南转债：最后交易日8.9日，当前溢价率为4.92%；
接近强赎标准：
世运转债：还差10天，当前溢价率14.25%
- 1