文章目录，可按需查看：

1、要闻简讯

2、盘前个股人气热度

3、三大报要点

4、公司公告

5、股指、期货、汇率

6、涨停复盘

7、龙虎榜

8、问财选股

9、北向资金

10、今日新股

11、投资日历

12、调研、点评及传闻

一、盘前资讯

1、要闻简讯

一、三部门：完善充电基础设施网络，开展算力、电力基础设施协同规划布局（东财）

8月6日，发改委、国家能源局、国家数据局联合印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》，其中提出，实施一批算力与电力协同项目。统筹数据中心发展需求和新能源资源禀赋，科学整合源荷储资源，开展算力、电力基础设施协同规划布局。探索新能源就近供电、聚合交易、就地消纳的“绿电聚合供应”模式。整合调节资源，提升算力与电力协同运行水平，提高数据中心绿电占比，降低电网保障容量需求。探索光热发电与风电、光伏发电联营的绿电稳定供应模式。加强数据中心余热资源回收利用，满足周边地区用热需求。

二、国资委：建立健全中央企业采购管理体系，增强采购价值创造能力（证券时报）

8月6日，国资委印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》，其中提到，加大集中采购力度。大力推广标准化设计、标准化选型，整合同类型需求，积极推行集中采购，增强企业议价和协调能力、提高整体效益。集团总部汇总各子企业一定时期内所需的工程、货物或服务，按照分类分级集中采购目录清单，统一组织多项目联合打捆采购或框架协议采购，可采用“统谈统签”或“统谈分签”的模式。对于相似度高、采购量大的产品品类，在不违背反垄断市场竞争规则前提下，支持中央企业开展联合采购。

三、国资委：在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人等科技创新重点领域 央企带头使用创新产品（财联社）

8月6日，国资委印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》，其中提到，在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域，充分发挥中央企业采购使用的主力军作用，带头使用创新产品。

四、工信部：加快制定新技术新业务创新发展配套支持政策，鼓励企业深化在5G等新兴领域技术创新（东财）

8月6日，工信部发布《关于创新信息通信行业管理 优化营商环境的意见》，其中提到，加快修订《电信业务分类目录》，推动业务分类及界定更好满足新技术新业务发展需要，支持企业创新发展。统筹开展新型电信业务商用试点，在确保安全底线的前提下支持相关地区和企业有序开展业务创新。加快制定新技术新业务创新发展配套支持政策，鼓励企业进一步深化在5G、人工智能、量子信息等新兴领域的技术创新和产业应用。

五、工信部：进一步试点扩大增值电信业务开放（界面）

8月6日，工信部发布关于创新信息通信行业管理，优化营商环境的意见，意见提到，加强创新发展支持，加快制定新技术新业务创新发展配套支持政策，鼓励企业进一步深化在5G、人工智能、量子信息等新兴领域的技术创新和产业应用。扩大电信业务开放，进一步试点扩大增值电信业务开放，有序推进卫星互联网业务准入制度改革。

六、水利部印发《水利建设市场经营主体信用信息管理办法》（财联社）

8月6日，水利部修订印发《水利建设市场经营主体信用信息管理办法》，重点从三个方面规范信用信息管理。一是完善信用修复机制。明确修复条件，让经营主体“轻装上阵”；二是创新信用监管方式。优化信用信息归集手段，推动信用信息报送、修复等“一网通办”“一网统管”“一网协同”，构建便利高效、统一规范、协同共享的工作机制。三是明确失信信息公示规则。将失信信息限定为行政处罚信息、严重失信主体名单信息等，强化失信行为的边界约束。

七、武汉取消“限跌令”？当地监管部门：新房售价由企业自主决定（财联社）

近日武汉一知名项目单价直降近万元的消息，引发外界对于武汉取消新房限价的热烈讨论。对此，武汉市住房和城市更新局相关工作人员向记者表示，商品房销售价格由企业依据市场情况自主决定，而销售方案需在相关部门办理备案，销售价格只要不超过备案价即可。“武汉在限制房价下跌这方面并未出台相关政策，完全由开发商自主决定。”上述工作人员称。

八、鸿蒙智行享界S9售价正式公布：39.98万元起（新浪财经）

8月6日下午，鸿蒙智行享界S9及华为全场景新品发布会上，华为终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东表示，享界S9售价39.98万元起。该车型共分为MAX与Ultra两个版本，售价分别为39.98万、44.98万元。据介绍，享界S9全系标配100kWh华为800V巨鲸电池，MAX版CLTC工况纯电续航里程816km；搭载途灵智能底盘平台，全系标配空气悬架，并首发晕车舒缓模式。

八、“地表最强”人形机器人亮相：视觉&语音推理能力 每天打工20+小时（财联社）

当地时间周二早晨，获得微软、英伟达、OpenAI投资的人形机器人明星企业Figure如期发布最新款人形机器人Figure 02。基于机载算力和各个组件的全方位升级，AI人形机器人朝着“进厂打工”又迈进了一大步。这款被不少媒体称为“地表最强人形机器人”的AI设备，已经具备视觉推理和聊天沟通的能力——操作机器人的默认UI就是语音控制。

公司披露，Figure 02身上总共装了6个RGB摄像头，分别位于头部、胸前和后背，因此这个机器人也拥有着“超人”视觉。配合输入的图像资料，机器人能够通过AI驱动的视觉系统感知和理解真实的物理世界。Figure 02配备了机载的视觉语言模型（VLM），使其能够进行快速的常识性视觉推理。相较于上一代产品，Figure 02的机载计算和AI推理能力翻了3倍，使得许多真实世界的AI任务能够完全自主执行。除了视觉以外，Figure 02也搭载了公司投资人OpenAI专门定制的语音到语音推理模型，通过机载麦克风和扬声器与人类进行对话。

2、盘前个股人气热度

选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。

公社：香雪制药、永辉超市、新天药业

同花顺：中公教育、大众交通、腾达科技

东财：中公教育、大众交通、香雪制药

淘股吧：中公教育、香雪制药、大众交通

3、三大报要点

1、央企采购迎来新规 将在重点领域带头使用创新产品

相关概念股：华测导航、司南导航等

2、多部门部署促进服务消费 行业龙头竞争力有望提升

相关概念股：长白山、岭南控股等

3、中国版星链卫星首发 每年交付能力将翻番

相关概念股：天银机电、三角防务等

4、三部门发文 建立健全虚拟电厂技术标准体系

相关概念股：科远智慧、友讯达等

5、乌梅荷叶饮一天卖出115万份　中药茶饮狂潮席卷市场

相关概念股：佐力药业、红日药业等

6、千帆星座首批组网卫星在太原发射中心成功发射

相关概念股：盛帮股份、泰尔股份等

7、多晶硅料报价上涨，机构认为后续利好因素均有望催化光伏板块反弹上行

相关概念股：爱旭股份、永臻股份等

8、2024年全球OSAT产业营收将重返成长轨道

相关概念股：士兰微、台基股份等

9、供给收缩+下半年消费旺季驱动生猪价格加速上行

相关概念股：华统股份、神农集团、唐人神等

10、挑战英伟达在AI芯片中的主导地位，这家公司为算力提供更多选择

相关概念股：旋极信息、成都华微等

11、全国首个，南方电网实现新型储能百毫秒级调控

相关概念股：固德威、阳光电源等

12、三部分发文推动建设一批虚拟电厂　两家弹性公司受益千亿级别市场加速爆发

相关概念股：国能日新、经纬股份等

13、高温天气持续升级，虚拟电厂在电力保供上的潜能引发关注

相关概念股：国电南自、苏文电能、迦南智能等

14、中铁旗下首套无人驾驶电机车正式下线

相关概念股：华体科技、富临运业等

4、公司公告

1）重大事项

杰恩设计：大股东姜峰拟向金晟信康协议转让7.64%股权并放弃22.91%表决权，控股权将变更

ST 天 龙：控股股东1400万股股票可能被司法强制执行，公司控股权或发生变更

通用股份：控股股东拟3.97元/股协议转让6.92%公司股份（现价4.42元）

瀚川智能：拟719万元收购控股子公司博睿汽车26%股权

东南网架：拟398.84万元收购东南国际（海南）100%股权，加大海外市场布局

德美化工：拟1400万受让科顺控股持有的晟景二期8.48%份额

江南化工：拟现金方式收购陕西红旗民爆集团35.9721%股份（收购完成后财务并表）

欧 菲 光：拟不超4亿美元开展套期保值型衍生品交易业务

国元证券：拟发行不超15亿元公司债用于偿还到期公司债券本金

隆平高科：拟向控股股东定增不超12亿元用于偿还银行贷款及补充流动资金

贝 斯 美：拟5.5亿元在铜陵投建年产35000吨特种醇项目

铜牛信息：拟定增1.93亿元用于方恒科技超算与金融云计算基地项目(一期)

高德红外：与某客户签订1.99亿元某型号完整装备系统总体等产品订货合同

博实股份：与北方华锦联合石化签订1.3亿元包装码垛成套装备商务合同

广联航空：与航空工业集团下属某单位签订5578万元无人机部件销售合同

智微智能：与深圳开鸿数字产业发展有限公司签署战略合作，推动智能物联网的建设和应用创新

中控技术：与国富氢能、国富万家氢能签署战略合作协议（非公告）

神州数码：中标191.17亿元中国移动新型智算中心项目

兰石重装：中标1.85亿元中国石油长庆分公司采购项目

侨银股份：中标4899万元呼和浩特市新城区城市环卫一体化服务项目

金冠电气：中标2593.84万元南方电网公司招标项目

通达股份：预中标4.83亿元南方电网招标项目

实达集团：成为克融云智算中心一期二标段候选人，投标价格2.09亿元（非公告）

金帝股份：获全球某知名汽车零部件公司定点，生命周期预估销售2.88亿元

万安科技：成为2家国内知名汽车企业产品定点供应商，生命周期预估销售2.5亿元

中航电测：并购成飞集团获证监会同意批复

长源电力：国能长源汉川市华严农场100MW渔光互补光伏发电一期项目全容量并网发电

博实股份：累计收到软件产品增值税退税5762.59万元。

智翔金泰：GR1802注射液启动慢性鼻窦炎伴鼻息肉适应症III期临床试验

上海医药：塞来昔布胶囊获批生产

亚宝药业：取得地氯雷他定口服溶液、硝苯地平控释片药品注册证书

亿帆医药：美索巴莫注射液获得药品注册证书

汇宇制药：注射用左亚叶酸钙等获得药品注册证书

马 应 龙：获得盐酸莫西沙星滴眼液药品注册证书

步长制药：注射用醋酸卡泊芬净获得药品注册证书

泰 恩 康：获得盐酸普拉克索缓释片药品注册证书

葫 芦 娃：获得布洛芬混悬滴剂药品注册证书

人福医药：ω-3脂肪酸乙酯90软胶囊获药品注册证书

华海药业：获得富马酸卢帕他定片和维格列汀片的药品注册证书

福元医药：阿戈美拉汀片获得药品注册证书

昂 利 康：合作产品碳酸镧咀嚼片获得药品注册批准

海印股份：收到深交所终止上市事先告知书

ST旭电：A、B 股股票收盘价格已经连续十四个交易日均低于1元，存在面值退市风险

*ST通脉：财报信息披露不准确，收到吉林证监局行政监管措施决定书

岭南股份：将于2024年8月14日到期的岭南转债存在重大兑付风险

雅创电子：财报信息披露不准确，公司及相关人员收到上海证监局警示函

清新环境：未按规定披露业绩预告，收到北京证监局警示函

徐 家 汇：信披违规，收到上海证监局警示函

惠发食品：内控不规范，信披不完整，收到山东证监局责令改正措施决定及警示函

云从科技：终止2023年增发事项并撤回申请文件

2）增持、回购

利源股份：董事长拟6个月增持不低于1000万元

ST易事特：拟不超4.05元/股回购1亿元至2亿元股份用于维护公司价值及股东权益等

新媒股份：拟不超49元/股回购5000万元-1亿元股份予以注销并减少注册资本

贝 斯 美：拟不超13元/股回购5000万元-1亿元股份用于员工持股或股权激励

均普智能：拟不超5.8元/股回购3000万元-5000万元股份用于员工持股或股权激励

居然之家：拟不超3.5元/股回购3000万元-5000万元股份用于员工持股或股权激励

拱东医疗：拟不超42.34元/股回购1800万元-3600万元股份用于员工持股或股权激励

海天瑞声：控股股东提议回购1000万元至2000万元股份用于员工持股或股权激励

金博股份：拟不超35元/股回购1000万元-2000万股份予以注销并减少注册资本

天华新能：拟变更回购股份用途并注销1177.72万股，占比1.4%

海天瑞声：控股股东提议回购1000万至2000万元股份用于员工持股或股权激励

3）减持

德生科技：控股股东拟减持3%

趣睡科技：尚势成长拟减持不超2%

海尔生物：奇君股权投资拟询价转让2%

通润装备：珠海悦宁拟减持不超1.5%

雷 尔 伟：董事纪益根、南京博科企管拟合计减持1.28%

宇瞳光学：董事长张品光拟减持不超0.62%

恒锋信息：董事罗文文承诺未来6个月内不减持

4）业绩、分红

三变科技：拟1413.85万元公开挂牌转让三变小贷17.25%股权，预计影响年度净利润-22万元

5）停复牌

*ST大药：终止筹划控制权变更事项 股票复牌

6）个股异动

通达电气：4连板，公司市盈率过高 可能存在非理性炒作风险

中央商场：3连板，公司股票可能存在股价大幅上涨后回落的风险

香雪制药：5天3板，TAEST16001注射液纳入突破性治疗品种名单并不代表能获批上市

岩石股份：5天3板，2024年上半年公司资金紧张情况未能得到有效改善

凯 瑞 德：2连板，重大资产重组事项尚处于筹划阶段 存在不确定性

祥源文旅：2连板，无应披露而未披露的重大事项

名臣健康：2连板，公司近期经营情况正常

行动教育：2连板，公司不存在应披露而未披露的重大信息

皇氏集团：2连板，目前经营情况正常，不存在内外部经营环境发生重大变化的情形

大连友谊：2连板，公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

友好集团：2连板，不存在应披露而未披露的重大事项

凯文教育：2连板，公司无应披露而未披露的重大事项

昂立教育：2连板，教育培训业务仍属于强监管行业 公司将密切关注相关政策动态

多瑞医药：3天2板，目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

海伦钢琴：连涨超30%，不存在应披露而未披露的重大事项

惠程科技：连涨超30%，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化

互动平台、机构调研、业绩交流

超捷股份：在向航天火箭紧固件领域拓展 目前处于研发阶段

航天发展：天目一号星座项目的实施主体为航天天目（重庆）卫星科技有限公司

华菱线缆：参与了“神舟”系列飞船、空间站建设项目等重点工程项目

盛帮股份：目前有产品应用于商业航天领域

天奥电子：时间频率产品主要应用于航空航天领域

中京电子：部分PCB产品可用在低轨卫星领域

蕾奥规划：提供低空经济综合服务

启明信息：正在进行无人驾驶汽车领域前瞻技术研发 暂不涉及网约车业务

康尼机电：汽车电动塞拉门产品在自动驾驶场景下与宇通、金龙等行业内主流客车厂进行合作

福田汽车：欧辉客车L4级自动驾驶公交车已完成道路测试

中国海防：公司围绕车路云一体化进行了全面布局

软通动力：在自动驾驶方面形成了自动驾驶集成解决方案与供应商生态链

中国海防：公司“车路云”智慧交通系统在上海应用于无人驾驶测试场等

祥鑫科技：与理想汽车有间接合作关系

C博实结：智能车载视频行驶记录仪应用于网约车领域

富临运业：公司目前不涉及无人驾驶相关业务

鸿合科技：公司已实现从幼教、普教到高职教的全周期教育服务布局

佐力药业：浙江省乌梅汤2.0版主要由全资子公司浙江佐力生产

三利谱：AR/VR头显折叠光路用偏光片已量产出货

富信科技：应用于数通400G/800G高速率光模块的Micro TEC产品处于送样验证阶段

沃尔核材：大功率液冷充电枪也已实现批量供货

捷捷微电：公司产能逐步增加 封装产能也在逐步提升

依顿电子：目前已具备HDI相关技术及产品，并实现了量产

东方钽业：半导体用大尺寸钽靶坯已实现批量销售

中京电子：部分PCB产品配套用于交换机

中材科技：应用于高端PCB的第一代低介电产品已量产量供

通宇通讯：卫星通讯业务基于公司微波及毫米波技术

柯力传感：六维力传感器已送样给人形机器人客户

派生科技：公司没有给特斯拉供货

汤 姆 猫：在游戏业务上 公司储备了多款新玩法、新模式的产品

冠盛股份：半固态储能锂电池产品认证工作已启动

正丹股份：年产6.5万吨偏苯三酸酐绿色化升级改造项目正在建设中

阳光诺和：减重及降糖类多肽项目已有多个药学及临床研究服务订单

健盛集团：越南工厂生产经营正常 订单饱和产能稳步释放

金 龙 鱼：公司对于散装食用油运输有严格监管

天合光能：美国基地后续获得IRA补贴没有障碍

5、股指、期货、汇率

1）股指、汇率

欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。

2）外盘期货

主要以影响力大的商品期货为主。

3）国内期货

国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。

4）知名美股

美股三大指数集体收涨，热门科技股多数上涨，英伟达、Meta涨超3%，微软涨超1%，苹果跌近1%，AMD跌超3%。半导体、旅游服务、百货商店板块涨幅居前，纳微半导体、迪拉德百货涨超5%，爱彼迎涨超4%，Arm、梅西百货涨超2%。

热门中概股多数上涨，腾讯音乐涨超5%，富途控股、微博涨超4%，满帮涨超3%，爱奇艺、京东涨超2%，阿里巴巴涨超1%，百度、理想汽车小幅上涨。蔚来跌超3%，哔哩哔哩跌2%，小鹏汽车、网易跌超1%，唯品会小幅下跌

昨日复盘

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！

1、市场热度（注：图片分别来自金融界、通达信和财联社，数据统计口径略有差异，可忽略）

涨停复盘

个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序

涨停指数相关

883900昨日涨停表现：+2.33%

883958昨日连板表现：+1.40%

883979昨日首板表现：+2.84%

连板(不包含三板、新三板)

3）一字板

凯瑞德（2连板）：股权收购+煤炭贸易+中报扭亏

1、8月5日晚间公告，公司正在筹划购买北京国网电力不低于29.0134%的股权，成为其第一大股东。预计收购金额不低于3.87亿元，将构成重大资产重组，并属于关联交易。

2、公司主要从事煤炭贸易业务。煤炭贸易代理业务是向洗煤厂、煤炭经销商采购客户需求的各类高.中、低硫等煤种，对外销售以赚取贸易固定差价;公司于2021年引入煤炭贸易自营业务模式，客户及供应商辐射山东、内蒙古、江苏等地。

3、7月12日晚间公告，公司预计上半年实现净利润270万元至400万元，同比扭亏。

苏州科达（首板）：低空经济+车路协同+无人机+量子科技

1、8月3日，国务院发文鼓励低空飞行等新业态发展，据公司微信公众号，8月2日，公司与亿航智能旗下企业亿飞智能在苏州签署战略合作协议，共同探索安全、自动、环保的空中交通出行新模式。

2、公司推出的产品和解决方案主要面向交通管理领域，先后推出了一体化抓拍摄像机、海燕车辆大数据平台、AI超微光摄像机、行人过街系统、云电警、智慧检查站、全域一体化平台、开源信号控制系统及全息路网数字孪生系统等众多适用于交通领域的产品和解决方案，网传公司雷视一体机为智能交管与车路协同提供更全面的感知能力。

3、公司的警用无人机采用大疆成熟的行业级飞行平台，能够实现基于人脸、车牌识别完成道路违章执法取证、嫌疑人员及车辆的辅助追逃以及大型活动空中安保等应用

4、 2020年7月互动：公司拥有成熟的量子视频会议系统，且已在部分地方实现商用。

东北制药（首板）：股权收购+生物制药+维生素+辅助生殖

1、8月5日晚间公告，公司拟收购细胞治疗企业鼎成肽源70%股权，切入特异性细胞免疫治疗领域，后者自主研发的DCTY1102注射液的IND申请已于2024年5月23日获得国家药监局药品评审中心受理，该产品有望成为全球第二款，国内第一款进入I期临床研究的靶向KRAS G12D的TCR-T细胞药物。

2、公司主要业务覆盖化学制药(原料药、制剂)、医药商业(批发、连锁)、医药工程(医药设计制造安装)、生物医药(生物诊断试剂)等板块，是中国重要的药品生产与出口基地,是中国最大的单体制剂生产基地之一,是中国麻精药品和抗艾药物生产基地，是国际医药食品市场主流供应商。

3、据2023年年报，公司拥有维生素类产品，主要产品是维生素C，系国内维生素C五大厂商之一

4、公司生殖系统和性激素类产品:主要有卡孕栓、卡前列素氨丁三醇、左快诺孕酮片(安)、他达拉非片和盐酸达泊西汀。

4）T字板

河化股份（6连板）银亿重整+维生素D3+医药中间体+业绩预增

1、7月29日晚间公告，银亿集团与重整投资人厦门象达签订了《重整投资协议》。经法院同意，银亿集团等十七家公司合并重整案第六次债权人会议将于8月28日召开。公司是目前银亿集团下属唯一上市平台。

2、子公司南松医药是一家专业从事医药中间体系列产品研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品为抗疟疾类、孕激素类、营养剂类等品类的药物中间体。主要产品为维生素D3中间体。

3、7月15日晚间公告，公司计划不超过3元/股回购1500万元至2500万元用于维护公司价值及股东权益

4、7月10日晚间公告，公司预计上半年实现净利润215万元至320万元，同比增长502.75%-797.11%

中公教育（4连板）：职业教育+人工智能+百度合作+直播电商+股东拟增持

1，国办发文提出，推动高等院校、科研机构、社会组织开放优质教育资源，满足社会学习需求，公司主营业务横跨公共服务岗位招录考试培训、学历提升、职业资格和职业能力培训等三大板块，是国内大型的公共就业与再就业服务提供商。

2、3月23日互动：公司是百度文心一言首批生态合作伙伴。后续，公司将通过百度智能云全面体验并接入文心一言的能力，将百度的智能对话技术成果应用在职业教育领域。

3、公司于2023年成立了人工智能和教育研究院，并优选公共服务就业培训方向作为首个垂直应用的落地场景，探索“AI+内容“生产新范式。

4、中公严选抖音号是公司旗下搭建的集日常运营、直播带货、品牌塑造于一体的线上电商平台。目前

中公严选的直播带货业务正在逐步推进中。

5、7月16日晚间公告，公司控股股东及其一致人拟6个月内合计增持2亿至4亿元公司股份.

中央商场（3连板）：商超百货+便利店+电商+预制菜+地产

1、8月3日，国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》强调丰富消费场景，以创新激发服务消费内生动能，培育服务消费新增长点。公司地处南京，主营为百货零售,也在通过同“罗森”的战略合作，拓展便利店业务

2、公司在“Young 购” 电商平台投入发展。子公司云中央完成电商平台蓝图方案和技术建设，覆盖中央商场各连锁店经营品类及雨润食品产品销售环节。

3、子公司安徽中商中央厨房食品研产基地项目主要内容包括中餐制售、食品、预包装食品的研发、制造、销售等。

4、公司兼有部分房地产开发业务，2023年营收占比8.91%

3、龙虎榜

1）机构净买入

锦龙股份（3363万 -10%）：参股券商拟IPO+重大资产出售+算力租赁

1、7月1日晚间公告，参股公司东莞证券(持股40%)IPO恢复审核。

2、7月26日晚间公告，公司拟转让中山证券67.78%股权及东莞证券20%股权，其中东莞证券20%股权挂牌底价为22.7亿元，公司预计交易将构成重大资产重组

3、公司计划通过三方合作的方式，投资不超过10亿元，分三期建设智算中心,介入算力租赁以及与算力相关的增值服务业务。

 

招标股份（2246万 +20%）：商业航天+车路协同+卫星导航+地理信息测绘+国资

1、一箭18星 中国成功发射千帆极轨01组卫星，机构称，下半年，随着GW星座和G60星链将进入招投标和发射密集期，产业催化不断，公司全资子公司福建省卫星开发有限公司参与“海丝”系列卫星的研究与发射相关工作，先后联合厦门大学、武汉大学发射了4颗“海丝”卫星。

2、子公司工大岩土的智慧交通车路协同管控平台拥有车路协同全面感知、综合管控、云端宏观统筹与调度等功能，能够实现车、路、人的互联互通，为交通指挥调度提供有力支撑。

3、孙公司三明新基建与梦芯科技合作，共同在福建省推广应用北斗导航定位技术，后者是我国首家将RTK高精度定位技术和北斗导航定位芯片相结合、实现高精度服务的企业

4、子公司经纬数科在空间信息、时空大数据等方面具有丰富的积累，其产品及解决方案已在低空经济基础设施建设、气象监测、应急救灾等领域得到应用。

5、公司主营工程监理、试验检测、招标服务、测绘与地理信息服务、勘察设计以及其他技术服务的综合性工程咨询，实控人为福建国资委。

科德教育（1976万 +20.04%）：职业教育+人工智能+文生视频+算力+芯片

1、8月3日，国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，其中首次提及教培行业提出推动高等院校、科研机构、社会组织开放优质教育资源，满足社会大众多元化、个性化学习需求。推动职业教育提质增效，建设高水平职业学校和专业。公司主营教育业务和油墨业务，为广大学生提供良好的职业发展和升学综合解决方案。子公司陕西龙门教育已发展成为全国规模最大的K12教育020课程运营商之一。

2、7月29日盘后讯，苹果采用谷歌TPU技术训练其AI模型;公司参股7.9%中昊芯英是国内掌握TPU架构训推体A芯片核心技术的公司。

3、据3月21日官微：参股公司中昊芯英发布文生视频大模型V-Gen，并与图灵引擎以此展开战略合作。

4、1月9日互动：参股公司中昊芯英自主研发的高性能AI训练服务器与计算集群产品为大模型垂直场景落地提供算力及算法底座

启明信息（1919万 -9.98%）：控股权拟变更+百度无人驾驶+网络安全

1、7月22日晚间公告，公司直接控股股东将由中国一汽变更为其全资子公司一汽出行科技有限公司。公告显示，除本次权益变动事项外，收购人未来12个月内不排除因战略布局、发展需要开展上市公司资本运作等事项而产生增/减持在上市公司拥有的权益股份之情形。

2、公司与百度公司在汽车电子与无人驾驶等技术研发和储备方面代表控股股东中国第一汽车集团公司签订了战略合作协议，针对自动驾驶、智能网联等开展深入合作，深度推动双方在智能汽车领域的技术升级。

3、公司主营软件开发、汽车电子、技术服务、系统集成、硬件销售五大类业务，全资子公司长春启明信息主要开展网络安全等级保护定级协助、等级保护建设咨询、等级保护方案设计、等级保护测评、等级保护培训、信息安全风险评估、安全运维服务以及应急响应等安全服务业务，是从事专业化的信息安全服务提供商。

4、公司车路网云图一体化解决方案实现车、路、网、云、图等交通要素的融合,通过建设交通控制网、监控管理平台、大数据云控平台、公共服务平台，提供面向未来出行服务的一体化解决方案。

2）其他

招标股份：华鑫上海分公司及华鑫上海西藏中路主买，机构净买2246万

科德教育：东亚上海分公司及申万上海武宁路主买，机构净买1976万

飞沃科技：华鑫上海分公司及东亚苏州留园路主买，机构买969万

香雪制药：国君咸宁咸宁大道及中信西安朱雀大街主买，机构净卖797万

行动教育：财通杭州上塘路及中建投上海徐家汇路主买，机构净卖4626万

河化股份：国君南京太平南路及东财拉萨南环路主买，机构净卖1102万

庚星股份：华鑫深圳财富大厦及华鑫上海分公司主买，机构净卖186万

多瑞医药：兴业厦门湖里大道及国新北京中关村大街主买

航天彩虹：中财南昌红谷中大道及东方厦门仙岳路主买

美 尔 雅：中建投长沙芙蓉中路及中泰湖北分公司主买

澳 柯 玛：中信上海漕溪北路及东北长春卫星路主买

中公教育：招商福州六一中路及华泰天津二纬路主买

苏州科达：长江上海东明路及中信西安朱雀大街主买

钧达股份：中信西安朱雀大街及国海中山东路主买

我爱我家：东财拉萨南环路及华泰成都蜀金路主买

中央商场：华鑫南昌分公司及财通杭州九和路主买

永达股份：国海江苏路及财通杭州九和路主买

4、问财选股

1）收盘股价历史新高

无

北向资金

8月6日，北向资金净卖出62.51亿元。中际旭创、宁德时代、美的集团分别遭净卖出5.24亿元、4.95亿元、4.73亿元。紫金矿业获净买入额居首，金额为1.48亿元。

三、投研广场

1、今日新股(不包含三板、新三板)

1）今日申购

无

2）今日上市(不包含三板、新三板)

无

2、投资日历

 

调研、点评及传闻

友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，部分涉及未经证实的传闻，请勿据此操作！

这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的备注未知来源，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。

【舆情热点】（网络整理）

【海通证券】福斯特简评

①光伏胶膜龙头，连续多年市场占有率超过50%，主要从事胶膜和背板等光伏材料和感光干膜等新型电子材料的生产和销售。公司业绩稳步增长，2024Q1实现收入53.21亿元，同比增长8.32%。

②长期看,胶膜市场空间大,格局优。同时，目前EVA树脂价格已到历史低点，预计EVA树脂价格的上涨将带动胶膜价格上扬，胶膜行业盈利将迎来回升。

③公司实现核心设备自研，且长期保持充足的货币资金水平。成本端2019-2023年单位原材料成本相较同业低6%-19%。同时，前瞻布局全面封装技术，为国内首家量产CF连接膜企业，为大范围推广0BB技术实现降本增效提供材料支撑。

④感光干膜是PCB加工的关键耗材，随着PCB产业逐渐向国内转移，预计将迎来国产化浪潮。公司攻克核心技术，打破海外厂商垄断。目前，已实现关键原材料的自主供应，并完成头部客户导入。随着临安和江门基地陆续投产，业务规模将持续扩张。

【方正证券】华利集团简评

①H1收入114.7亿元，同比+24.5%;净利润18.8亿元，同比+29.0%。在此前业绩预告20-30%的利润增速上端。Q2收入67.1亿元，同比+20.8%，延续Q1较快增长态势，主因随着海外运动品牌库存水平趋于正常，公司订单呈现持续恢复性增长。

②多数海外运动品牌库存保持健康水位,后续订单改善趋势确定性强:近期运动品牌陆续发布02业绩，多数运动品牌02表现较好目对24年指引延续乐观，业绩指引隐含对未来订单假设，在品牌偏乐观的业绩指引下看好制造商订单改善的确定性与弹性，且头部制造商有望更为受益。公司越南持续扩厂并进入印尼布局，未来几年有望维持较快增长态势。

【太平洋证券】诺思格简评

①临床是新药研发中花费最高、价值量最大的一环，受益于药企的创新转型及国家临床政策的出台，中国临床CRO市场规模不断扩容;

②我国本士临床CRO国际化空间大，近期创新药支持政策密集出台，创新药定价及支付或将得到明显改善，企业的国际话语权也有望持续增强;

③周豫看好公司聚焦临床CRO领域，近年来新增合同金额高增长，预计2024-26年归母净利为1.7/2.1/2.6亿元，同比增长4.5%/23.6%/23.7%，对应PE为24.31/19.67/15.91倍。

【东吴证券】信捷电气简评

①半年报营收7.97亿元，同比+10.93%,净利润1.27亿元，同比+21.74%。Q2营收4.57亿元，同比+17.29%，净利润0.82亿元，同比+30.27%。业绩超市场预期。

②逆行业增长主要原因，一方面，部分行业受益于终端出海、以旧换新需求,复苏态势表现较好，另一方面公司实现核心产品市占率稳步提升、替代外资尤其是日系品牌-24Q2公司小型PLC/伺服系统/HMI市占率分别为8.2%/4.3%/4.3%，同比+1.7pct/+0.7pct/+0.5pct。如PLC产品H1收入3.12亿元，同比+27%,毛利率56.7%，同比+1.7pct。驱动类产品收入3.65亿元，毛利率为24.30%。

③目前公司已打造小体积伺服、PROFINET总线伺服、低压伺服3大类、8个子系列伺服产品，并优化和完善了变频器、步进驱动器等产品。

【中信建投】恩华药业简评

①公司上半年实现收入27.63亿元，同比增长15.13%:归母净利润6.29亿元，同比增长15.46%;扣非归母净利润6.34亿元，同比增长16.27%，麻醉类和精神类药物贡献主要营收增量;

②公司精神线、神经线产品在2024年上半年摆脱集采影响，麻醉用药产品销售额超1亿元的大品种大多已纳入国家集采，管制麻醉药物2024年有望在院端准入加速的背景下实现50%+增长，进入放量周期

③2024下半年，公司将积极推进10个创新药的临床试验，并预计递交3个临床申请项目羟瑞舒阿和TRV130等管制类药物预计下半年将持续爬坡

④中信建投证券贺菊颖预计公司2024-2026年净利润分别为11.94/13.81/16.27亿元，对应增速分别为15.15%/15.69%/17.81%，对应PE分别为21/18/15倍。

【兴业电子】鸿合科技反路演-新看点

公司重点业务要做AI自习室，就是从自身的硬件发展做AI教育。

简单来说就是课后服务被停了，但他们收了个很好的教育团队，他们通过在学校旁边弄书店/自习室，解决家长没法接送的痛点，并且也能完成监督学习和培训的需求。

课程方面通过AI软件进行，也有部分老师。

预计他们能做到1万家门店，每家至少10万利润，这么看能有10亿增量。

公司今年至少4亿利润，15倍。乐观估计5亿利润，12倍。属于10倍出头的AI教育股票，建议领导关注。

【开源家电】九号公司：Q2业绩速递：营收利润继续大超预期！

收入业绩概览： 营收利润均大超预期

2024H1公司实现营收66.67亿元（+52.2%），归母净利润5.96亿元（+167.82%），扣非归母净利润 5.82亿元（+175.61%），#剔除汇兑损益和股份支付费用后扣非利润6.3亿（+271%）。

#单季度，2024Q2营收41亿元（+51%），归母净利润4.6亿（+124%），扣非归母净利润4.4亿（+109.4%），单季度收入及利润增长再超预期。单季度股份支付费用0.23亿元（同期股份支付费用0.5亿元）。

🌹收入端：两轮车/全地形车/割草机器人新业务延续全线高增，割草机器人/两轮车单季度营收创新高

（1）两轮车：2024Q2营收21.93亿元（+112%），销量78万台（+120%），均价2800元（-4%），在新品强竞争力和渠道扩张加持下持续超预期增长。

（2）零售滑板车：2024Q2营收7.28亿元（+28%），销量37万台（+35%），均价1987元（-5%）。

（3）全地形车：2024Q2营收2.92亿元（+71%），销量0.66万台（+40%），均价44155元（+22%），高客单价新品出货带动均价提升显著。

（4）割草机器人：2024Q2营收2.7亿元（+356%），单季度营收继续创新高。

（5）TOB端：2024Q2营收3.03亿元（-24.5%）

【招商传媒】教育行业观点：双减三周年，行业红线不断明确，头部公司转型已初见成效

1、政策维度，继《校外培训管理条例（征求意见稿）》发布后，8月3日国务院引发《关于促进高质量发展意见》，第七条明确推动社会培训机构面向公众需求提高服务质量。推动推动社会组织等开放优质教育资源，满足多元化、个性化学习需求。指导学校按照有关规定通过购买服务等方式引进具有相应资质的第三方机构提供非学科类优质公益课后服务。

2、基本面维度，“双减”后供给侧迅速出清，竞争格局优化。截止2022年2月，线下机构压减率为92.1%，线上机构压减率为87.1%。据全国校外教育培训监管与服务综合平台，义务教育阶段学科类非营利牌照持续出清，截止2024年6月30日，线下非营利学科类牌照缩减至4092个，H1缩减比例为4.3%；线下营利性非学科牌照H1增加11.4%至1.4万个。高中线下营利性及非营利性牌照持续出清，H1分别缩减5.5%/1%至2354/3950个。

3、随着政策红线日益明确，供需关系不断优化，我们建议关注A股高中龙头【学大教育】（高中1v1线下培训，学科业务占比约为80%，目前学习中心240余所，覆盖了主要一二线城市。+职业教育第二增长曲线，公司加速外延整合。符合整体政策弱化中职普高分界的政策基调，发挥公司升学优势。）、【新东方】（受甄选业绩及短期分校业绩奖金激励影响利润率承压）、【好未来】（网点持续扩张支撑新业务增速，学习机增长强劲。Q1学习中心数达400个，环比也有所提升。考虑到长期投入影响，预计短期利润率略有承压。）、【高途】（K12占比为70%左右，积极布局直播电商及智能学习产品，线上非学科牌照稀缺，具备独特性）、【思考乐教育(中报预告超预期，8月15日发中报)】【卓越教育(8月8日发中报)】等，此外，建议关注A股【昂立教育】、【凯文教育】、【豆神教育】等；港股【天立教育】等。

【德邦计算机】持续看好配网智能化及虚拟电厂

✨ 国家发展改革委、国家能源局、国家数据局关于印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》的通知。

✨ 在配电网高质量发展行动中提到，组织编制建设改造实施方案。围绕供电能力、抗灾能力和承载能力提升，#指导各省份能源主管部门编制配电网发展实施方案，明确工作目标、任务举措、项目安排、资金保障等内容，并做好与配电网规划的衔接。我们预计后续配网智能化改造及相关招标将加速。相关受益标的包括：【东方电子】、【威胜信息】、【国电南瑞】、【泽宇智能】等。

✨ 在智慧化调度体系建设行动中提到，适应大规模高比例新能源和新型主体对电力调度的新要求，全面推进调度方式、机制和管理的优化调整。相关受益标的包括：【东方电子】、【国电南瑞】等。

✨ 在需求侧协同能力提升行动中提到，实现典型地区需求侧响应能力达到最大用电负荷的5%或以上，着力推动具备条件的典型地区需求侧响应能力达到最大用电负荷的10%左右。#建设一批虚拟电厂，完善虚拟电厂的市场准入、安全运行标准和交易规则，常态化参与系统调节。我们持续看好虚拟电厂的产业进展。相关受益标的包括：【国能日新】、【东方电子】、【朗新集团】等。

⚠ 风险提示：国网招标不及预期、新能源发展不及预期、市场竞争风险等。

【国盛能源电力】新型电力系统方案发布，源网荷储变革，护航新能源

三部委联合印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》

#源：①解决新能源消纳、绿电收益有望改善。大规模高比例新能源外送，解决消纳；打造系统友好型新能源电站，实现新能源置信出力提升至10%以上；算力电力协同，提高数据中心绿电占比。#②煤电升级、灵活调节电源价值兑现。煤电升级转型，灵活调节价值再度强调，掺烧、CCUS等技术开发。

#网：优化电网稳定保障、发展配网。优化加强电网主网架、提升新型主体涉网性能、推进构网型技术应用、持续提升电能质量。支持配网高质量发展。

#荷：提升需求侧协同、需求侧响应能力≥最大用电负荷5%。完善需求侧灵活调节和价格机制，建设虚拟电厂。

#储：建设共享储能、新型储能。探索液流电池、飞轮、压缩空气、钠电等新型储能技术。

推荐关注：#绿电促消纳：龙源电力A+H、三峡能源、大唐新能源H、福能股份

#灵活性改造&ccus：华光环能、青达环保；

#煤电灵活调节价值重估：浙能电力、皖能电力、国电电力

【德邦通信】：千帆星座成功发射，卫星互联网进入价值投资阶段

事件：8月6日14时42分，我国在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭，成功将千帆极轨01组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。

千帆星座极轨01组卫星成功发射，G60产业链开始从主题投资向价值投资转换。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）千帆星座是由上海市国资委下属控股企业上海垣信卫星运营的一个“万星星座”计划，2024年2月垣信卫星宣布完成67亿元A轮融资，是迄今为止国内卫星行业的最大单轮融资金额。千帆低轨卫星星座于23年启动建设，星座包括三代卫星系统，采用全频段、多层多轨道星座设计。第一阶段计划到2025年底，实现648颗星提供区域网络覆盖；第二阶段到2027年底，648颗星提供全球网络覆盖；到2030年底，实现15000颗星提供手机直连多业务融合服务。2023年12月，格思航天G60卫星数字工厂正式投产并实现首颗批产卫星下线，年产量预计可达300颗，未来可实现大约1.5天生产1颗卫星，未来几年会陆续发射一千多颗卫星。此次千帆组网星的成功发射，标志着我国又一个卫星互联网“万星星座”计划建设正式开启，有望带动卫星制造、火箭发射、运营服务等上下游产业链共振，G60产业链开始从主题投资向价值投资转换。

　卫星互联网准入制度改革，民营资本参与提升有望加速产业落地。

　国内卫星互联网基础设施稳步落地，24年或是拐点。

我们认为国内卫星及火箭的批量化制造、航班化运营、产业化应用体系正加速构建，结合今年G60计划发射108颗低轨卫星、中国星网持续部署低轨卫星，国内有望在2024年年底建设成局部、特种可用的卫星互联网网络，具有较高的时间效用和成本效应，性价比较高，且有望孵化高速率的卫星通信应用场景。基于对产业趋势的深度理解与市场集采、订单落地融合研究，我们收敛出5条投资方向，一是关注产品在卫星及地面信关站、用户侧终端等均有配套的“天地同受益”标的；二是下游需求及应用激增带来配套产品放量的标的；三是产品稀缺性强、竞争格局好、价值量高的标的；四是配套火箭航班化运营产品的燃料保障、走量等标的；五是远期卫星制造+技术+运营出海破局，推动商业化闭环落地的标的。

建议关注标的：

　　①天线及芯片组件：航天环宇、铖昌科技、雷电微力、振芯科技、航宇微、复旦微电、紫光国微、臻镭科技、国博电子；

　　②通信载荷：创意信息、上海瀚讯、信科移动、航天电子；

　　③通信安全：佳缘科技、电科网安；

　　④通信数据链：新劲刚、七一二；

　　⑤卫星制造及关键部件：天银机电、陕西华达、富士达、银河电子、中国卫星、天奥电子、上海沪工、乾照光电、航天智装、长光卫星（待上市）；

　　⑥仿真测试：坤恒顺维、霍莱沃、思科瑞、西测测试、苏试试验；

　　⑦地面及用户设备：航天环宇、盟升电子、海格通信、华力创通、盛路通信、信维通信、普天科技、南京熊猫、中兴通讯、通宇通讯、硕贝德、武汉凡谷、大富科技；

　　⑧北斗导航：华测导航、北斗星通、司南导航、中海达；

　　⑨卫星运营：中国卫通、中国电信、三维通信、中国移动、中国联通；

　　⑩火箭配套：九丰能源、斯瑞新材、隆盛科技、航天晨光。

　　风险提示：卫星互联网建设不及预期，政策落地不及预期，市场竞争加剧。

【路边社】（注意风险，谨慎参考）资料来源：网络

1、佐力药业：浙江中医院推出的乌梅荷叶饮在短短24小时内就售出了115万份

2、慈文传媒：三体VR互动叙事作品近期即将登陆PICO平台

3、苏州科达：与亿飞智能签订战略合作

4、海欣股份：参股公司马来酸苏特替尼胶囊药品在纳入突破性治疗品种名单

5、皖通科技：安徽车联网招标 47亿

6、航天彩虹：互动，中东是公司军贸业务的重要来源之一

7、新天药业：参股公司汇伦医药抗肿瘤1类新药提交突破性治疗药物认定申请

8、蔚蓝生物：2024中国合成生物学与绿色生物制造创新发展论坛8月7号开启

9、西藏旅游：西藏开始商超补贴了，消费政策大会周五召开

10、洪都航空：军工强周期深度研究一导弹精选5大顶级龙头

11、华天酒店：国务院促进消费《意见》提出6方面，家政服务消费位列第二

12、霍普股份：职业教育最小盘 叠加光伏 风电

 

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