文章目录，可按需查看：

1、要闻简讯

2、盘前个股人气热度

3、三大报要点

4、公司公告

5、股指、期货、汇率

6、涨停复盘

7、龙虎榜

8、问财选股

9、北向资金

10、今日新股

11、投资日历

12、调研、点评及传闻

一、盘前资讯

1、要闻简讯

一、八部门：进一步做好金融支持长江经济带绿色低碳高质量发展（证券时报）

8月27日，央行等八部门联合发布《关于进一步做好金融支持长江经济带绿色低碳高质量发展的指导意见》。其中提出，充分运用结构性货币政策工具支持绿色低碳发展。用足用好碳减排支持工具等结构性货币政策工具，引导金融机构加大对长江经济带绿色发展、低碳转型等重点领域的支持力度，鼓励社会资金更多投向绿色低碳转型领域。培育高水平碳核算第三方机构，提升碳排放数据质量和可信度。

二、财政部等五部门联合印发通知完善市内免税店政策（财联社）

8月27日，财政部等5部门联合印发《关于完善市内免税店政策的通知》，提出北京、上海、哈尔滨等13家外汇商品免税店，自《通知》施行之日起3个月内转型为市内免税店，同时，在广州、成都、深圳、天津、武汉、西安、长沙和福州等8个城市，各设立1家市内免税店。《办法》明确，市内免税店的销售对象为即将于60日内搭乘航空运输工具或国际邮轮出境的旅客（包括但不限于中国籍旅客）。市内免税店主要销售便于携带的消费品，鼓励市内免税店销售国货“潮品”等。

三、国家医保局：已有19个省份及新疆生产建设兵团将辅助生殖纳入医保（金融界）

据国家医保局官微，截至2024年8月1日，已有北京、广西、内蒙古、甘肃、新疆、山东、上海、浙江、江西、青海、吉林、江苏、河北、安徽、海南15个省份及新疆生产建设兵团将辅助生殖技术纳入医保报销范围。9月1日起，福建、河南、陕西、西藏4个省份也将辅助生殖技术纳入医保报销范围。

四、加拿大拟对华电动车征收100%关税 商务部最新回应（一财）

8月26日，加拿大政府发布公告称，计划自今年10月1日起对所有中国制造的电动汽车征收100%的关税。对此，外交部发言人表示，补贴补不出产业竞争力，保护主义保护的是落后，失去的是未来。加方此举是典型的贸易保护主义，中方将采取一切必要措施，坚决捍卫中国企业的正当权益。

五、湖北加力支持以旧换新 汽车报废更新最高补贴2万元（证券时报）

8月27日，湖北省举行加力支持消费品以旧换新措施新闻发布会，国家切块和湖北省配套共安排66.66亿元支持消费品以旧换新，是加力措施前资金规模的6倍多。加大对重点领域补贴力度，在汽车报废更新方面，将补贴标准由此前购买新能源乘用车补贴1万元、购买燃油乘用车补贴7000元，分别提高到2万元和1.5万元。

六、亚洲首例!猴痘变异新毒株出现,可飞沫传播（新浪财经）

据央视，近日泰国公共卫生部召开新闻发布会确认，该国出现首例猴痘Ib变异株病例，这也是世卫组织为猴痘疫情拉响全球公共卫生警报后全球第二例、亚洲首例Ib变异株病例。与以往猴痘病毒主要通过直接接触或性接触传播不同，此次发现的Ib型变异病毒还可以通过分泌物（如呼吸道飞沫）、皮疹或受污染物品等方式进行传播。

七、礼来自营网站推出“小杯”减肥药，标价仅为基础款一半左右（财联社）

当地时间周二（8月27日），美国礼来公司在官网宣布，较小剂量版本的Zepbound（替尔泊肽注射液）已经在美国上市，患者可以在礼来的自营网站“LillyDirect”买到。根据礼来最新的定价，单剂2.5毫克、可供四周使用的疗程标价为399美元（99.75美元每瓶）；5毫克版则为549美元（137.25美元每瓶），较原先的定价接近打了五折。

2、盘前个股人气热度

选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。

公社：通用电梯、恒铭达、新亚强

同花顺：深圳华强、双成药业、大众交通

东财：深圳华强、三七互娱、国检集团

淘股吧：深圳华强、建科股份、C小方

3、三大报要点

1、五部门完善市内免税店政策 将在八城市各设立一家

相关概念股：中国中免、王府井等

2、无线充电新规实施在即 充电等待时间将进一步降低

相关概念股：信维通信、南芯科技等

3、2024空天信息产业国际生态大会下周举行　北斗行业应用迎来加速

相关概念股：海格通信、华测导航等

4、两大光伏龙头上调硅片价格　终端装机旺季需求和议价空间望改善

相关概念股：隆基绿能、TCL中环等

5、两大汽车巨头联手 发力燃料电池汽车氢充电等领域

相关概念股：雪人股份、圣元环保等

6、国家数据局发声 公共数据政策文件很快会印发

相关概念股：零点有数、每日互动等

7、华为鲲鹏生态加速发展，超200家企业已启动华为鲲鹏原生开发

相关概念股：润和软件、天源迪科、东方通等

8、空天信息生态大会将开 创新推动北斗规模应用

相关概念股：星网宇达、测绘股份等

9、Meta Connect大会将聚焦AI+XR

相关概念股：智立方、显盈科技等

10、全球超宽带高峰论坛将于10月末举办

相关概念股：大富科技、硕贝德等

11、华为宣布正式发布“华为AI百校计划”

相关概念股：拓维信息、真视通等

12、华为乾崑智驾“朋友圈”名单正在加速兑现中

相关概念股：豪恩汽电、经纬恒润、软通动力等

13、无线充电新规实施在即 充电等待时间将进一步降低

相关概念股：信维通信、南芯科技等

4、公司公告

1）重大事项

圣诺生物：控股股东拟向川发纾困基金协议转让7%公司股权

海南高速：拟4073.42万元受让海南路桥工程检测公司51%股权

瑞玛精密：拟58.2万美元收购控股孙公司墨西哥瑞玛剩余20%股权

多瑞医药：拟受让前沿生物持有的上海建瓴70%股权，标的主营高端多肽原料药

惠天热电：拟36.71亿元投建沈阳全胜2×350MW热电项目

宁沪高速：拟29.05亿元投资扩建G2京沪高速广陵枢纽至靖江枢纽段

海尔智家：拟24.94亿元投建500万台套空调项目

广东建工：拟18.46亿元投建398MW地面分布式光伏项目

华电辽能：拟13.71亿元建设火电灵活性改造配套24万千瓦风电项目

盘龙药业：拟10.05亿元建设盘龙生命科学产业园项目

侨银股份：拟定增不超9亿元用于“城市大管家”装备集中配置中心等项目

雅克科技：拟8.97亿元投建电子材料项目

广东建工：拟8.39亿元投建粤水电兰州新区二期300MW集中式光伏发电项目

广西能源：拟7.14亿元投建迁江镇印山光伏发电项目（一期）及平桂茶盘源风电场项目

美农生物：拟不超3.91亿元投建10万吨玉米蛋白精加工项目

红星发展：拟9307.58万元投建6000吨/年高性能电解二氧化锰技改项目

丰立智能：拟950万美元投资马来西亚新建高精密新能源汽车传动齿轮项目

丰立智能：拟950万美元投资越南新建年产800万套生产线项目

红星发展：拟5882.43万元投建20万吨/年重晶石矿山改扩建项目

滨海能源：拟5.2亿元增资全资子公司翔福新能源

上海临港：拟2.9亿元参设临港策源基金，基金规模10.02亿元，主投智能制造、高端装备等

浙江众成：拟2亿元设立全资子公司 发展九层共挤高阻隔膜产品

中科云网：拟3000万元设立全资子公司 布局光伏行业上下游业务

天宸股份：拟4750万元转让全资子公司上海天宸康复医院95%股权

江南水务：拟3000万元设立中澄（江苏）检测科技有限公司

回盛生物：拟921.2万元转让施比龙49%股权

光启技术：与某客户签订8.27亿元超材料产品批产籍研制合同

宜安科技：与广东四建签署3.4亿元建设工程施工合同 推进液态金属项目建设

通用股份：与江苏红豆能源科技签署3005万元设备购销及安装合同

南 京 港：与省港信息签订658.52万元IT基础设施优化升级项目相关服务协议

蕾奥规划：与鹏城之翼签署战略合作，推进低空经济运营业务发展（非公告）

众合科技：与杭州城投资本集团签订战略协议，探索城市智能交通和深化低空经济合作等

中国船舶：与EPS旗下公司联合签订6艘15万立方米乙烷运输船建造合同

真 视 通：中标4087万元海关总署缉私局升级项目

*ST景峰：石药控股作为牵头投资人的联合体为中选为公司重整投资人

国药现代：盐酸纳洛酮注射液获药品补充申请批准通知书

百 奥 泰：BAT8006联合贝伐珠单抗获药物临床试验批准通知书

海创药业：HP515片用于治疗非酒精性脂肪性肝炎的临床试验获批

海创药业：HP515片用于治疗非酒精性脂肪性肝炎的临床试验获批

华东医药：磺达肝癸钠注射液获得美国FDA批准

美 诺 华：精氨酸培哚普利原料药获批上市

恒瑞医药：1类新药夫那奇珠单抗注射液获批上市

微芯生物：西奥罗尼胶囊治疗广泛期小细胞肺癌临床试验申请获受理

润都股份：奥美沙坦酯氢氯噻嗪片获得药品注册证书

健民集团：获乳果糖口服溶液药品注册证书

汇宇制药：注射用环磷酰胺获药品注册证书

葫 芦 娃：获得吸入用乙酰半胱氨酸溶液药品注册证书

亚泰集团：首次收盘低于1元。公司股票可能存在因股价低于1元而终止上市风险

旗滨集团：终止分拆控股子公司湖南旗滨电子玻璃至创业板上市，公司持股68.08%

宝通科技：终止2023年度向特定对象发行股票事项

超卓航科：业绩预告不准确，公司及相关人员收到湖北证监局警示函

华如科技：收到军队采购网失信处理，2026年11月22日前禁止参加全军物资采购

2）增持、回购

川能动力：控股股东拟6个月增持1.5%至2%公司股份

香山股份：7.24-8.26日，均胜电子累计增持2.58%，拟继续增持5000万元-1亿元

西山科技：拟不超80元/股回购1.5亿-3亿元股份予以注销并减少注册资本

利群股份：拟不超7元/股回购1亿-2亿元股份用于转换公司可转债

山东玻纤：拟不超5.41元/股回购5000万元-1亿元股份用于员工持股或股权激励

高华科技：拟不超35元/股回购5000万元-1亿元股份用于员工持股或股权激励

嘉 必 优：拟不超20元/股回购1500万元-3000万元股份用于员工持股或股权激励

大全能源：实控人提议回购5000万元-1亿元股份用于员工持股或股权激励

博盈特焊：实控人提议回购4000万元-8000万元股份予以注销并减少注册资本

新 凤 鸣：回购金额由1亿元-1.5亿元上调为2.5亿元-5亿元

3）减持

凯旺科技：河南省农民工返乡创业投资基金拟减持不超1%

4）业绩、分红

航天软件：获得1132.45万元与收益相关政府补助

5）停复牌

双成药业：拟购买实控人旗下奥拉股份相关股权，今起停牌（预计不超5个交易日）

6）个股异动

西部建设：3连板，公司注册地在新疆，业务覆盖甘肃、陕西等多个西部省份

建 研 院：2连板，公司经营情况未发生重大变化

国检集团：2连板，既有房屋检测鉴定业务收入占比相对较小

上海建科：2连板，不存在应披露而未披露的重大信息

科森科技：2连板，公司生产经营情况正常

华立股份：3天2板，未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻

北新路桥：连涨超20%，目前生产经营情况正常

爱 仕 达：连跌超20%，公司经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大事项

互动平台、机构调研、业绩交流

上海建工：房屋养老金和体检制度利好公司房屋检测业务

中钢天源：公司可进行房屋建筑工程相关鉴定

建发合诚：建发合诚工程医院为在役工程提供检测等服务

蕾奥规划：公司业务涉及老旧房屋改造

科顺股份：旗下科顺修缮专注建筑质量问题综合治理

华测检测：已获得包括房屋安全鉴定在内的多项资质

通用电梯：相关产品及服务均有可能在旧房改造中得到应用

蕾奥规划：公司业务涉及老旧房屋改造

建 科 院：房屋检测鉴定服务布局深圳、雄安等地区 提供多部位检测

华蓝集团：目前建筑修缮相关业务占公司总营收比例较小

建发合诚：在房屋检测和鉴定领域拥有近十年专业经验

东华测试：产品可应用于房屋等领域的结构安全在线监测

深圳瑞捷：可为西部大开发工程提供第三方评估和项目管理服务

科新机电：享受西部大开发15%企业所得税优惠政策

成都路桥：公司目前享受西部大开发税收优惠政策

赢合科技：目前没有为鹏辉能源提供固态电池设备

泰和科技：暂时没有开展固态电池研究

普元信息：将参加今年的华为全联接大会 与华为在多条产品线上均有合作

强瑞技术：与海思有稳定合作关系

世纪鼎利：不参加华为九月份全连接大会

三维天地：为华为搭建主数据管理平台

安诺其：智星云平台可租用4090运行黑神话悟空游戏

万泰生物：猴痘核酸试剂已在规划中

德赛电池：公司有为AR眼镜厂商提供锂电池相关产品

亿道信息：AI眼镜目前处于研发阶段 产品尚未正式推出

亿道信息：旗下亿境虚拟将携AI眼镜方案亮相AWE Asia2024

泰 凌 微：公司芯片可用于可穿戴产品，可用于AI眼镜

凤凰光学：公司在AR/VR方面做前期探索 未涉及MR领域

德赛电池：公司有为AR眼镜厂商提供锂电池相关产品

中坚科技：拜会英伟达全球总部 探讨机器人业务未来合作模式并达成一致

天奇股份：人形机器人在汽车制造领域的应用落地稳步推进

领益智造：与Hanson Robotics Limited签署谅解备忘录 合作人形机器人设计优化升级

华阳集团：已推出基于多种芯片方案的智驾域控产品

华阳集团：基于高通8775芯片方案的舱驾一体及中央计算单元产品预计下半年推出

天宜上佳：某型号火箭末级结构一体化支架产品已持续稳定批量交付

天宜上佳：已批量交付多套为某商业航天运载火箭设计研发的姿控舱

臻镭科技：手机直连低轨卫星芯片已经在进行全面的评估和测试工作

富 吉 瑞：拥有多项非制冷探测器核心技术 进入批量供货阶段

富安娜：房地产景气度下降对公司家纺产品的销量影响有限

江波龙：媒体报道公司与金士顿“合作破裂”表述不符事实

5、股指、期货、汇率

1）股指、汇率

欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。

2）外盘期货

主要以影响力大的商品期货为主。

3）国内期货

国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。

4）知名美股

美股三大指数集体小幅收涨，热门科技股涨跌不一，英伟达涨超1%，特斯拉、亚马逊跌超1%。煤炭、半导体、旅游服务板块走高，挪威邮轮涨超3%，嘉年华邮轮、高通涨超2%，Arm、意法半导体涨超1%。石油与天然气、百货商店、公路运输板块走低，纳伯斯实业跌超3%，墨菲石油、梅西百货跌超2%，雪佛龙、帝国石油、巴西石油公司跌超1%

热门中概股涨跌不一，小鹏汽车涨超6%，理想汽车、京东涨超2%，哔哩哔哩、网易涨超1%，富途控股、腾讯音乐小幅上涨。拼多多跌超4%，爱奇艺跌超2%，满帮、唯品会、百度、微博跌超1%，蔚来、阿里巴巴小幅下跌。

昨日复盘

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！

1、市场热度（注：图片分别来自金融界、通达信和财联社，数据统计口径略有差异，可忽略）

涨停复盘

个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序

涨停指数相关

883900昨日涨停表现：+1.46%

883958昨日连板表现：+3.38%

883979昨日首板表现：+0.74%

连板(不包含三板、新三板)

3）一字板

国检集团（2连板）：房屋检测+检测认证+碳中和+国资

主逻辑：8月23日，住建部表示，研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险这三项制度，构建全生命周期的房屋安全管理长效机制，上海等22个城市目前正开展试点。公司已取得《北京市房屋安全鉴定机构备案证书》，可在北京市范围内从事房屋建筑安全评估、鉴定活动。2022年公司存量房检测相关营收超1亿元.

启迪药业（首板）：养老+中医药+保健品+国资股权划转

主逻辑：8月26日，国务院以“实施积极应对人口老龄化国家战略，推动养老事业和养老产业协同发展”为主题，进行第九次专题学习。公司与南岳区人民政府签署南岳中医康养文旅示范基地建设战略合作协议，计划以中医康养为主题，在南岳建设以“药疗、理疗、食疗、心疗、林疗”为特色的中医康养文旅示范基地。

4）T字板

西部建设（3连板）：西部大开发+水泥+基建+3D打印+数字经济+国资

主逻辑：政治局会议审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》,推动西部大开发形成新格局。公司地处新疆，主营商品混凝土、水泥、干混砂浆的生产和销售，对外维修、监测服务等，专注于预拌混凝土及相关业务，是西北地区最大的预拌混凝土生产企业，国内领先的建材产业综合服务商。公司实控人为国务院国资委。

科森科技（2连板）：折叠屏+固态电池+VR+医疗器械+华为/苹果

主逻辑：华为三折折叠屏手机将至！余承东确认9月亮相 主流手机品牌均争相推出折叠屏手机。公司为专业的铰链供应商，生产的折叠屏手机铰链已量产，目前主要供货华为。

2、鹏辉能源称全固态电池重大突破，将于8月28日发布系列重磅新品。公司与清陶成立合资公司科森清陶(持股81%),双方以科森清陶为载体，未来在固态电池等领域开展相关业务合作。

3、龙虎榜

1）机构净买入

山东药玻（4358万 +10.02%）：业绩增长+药用玻璃包装+医疗器械+国资

1、8月26日晚间公告，公司上半年实现营收25.86亿元，同比增长6.75%，净利润4.75亿元，同比增长23.26%。营收和净利润双双实现连续5年增长。公司拟向全体股东每10股派现3元(含税)，预计派现金额合计为1.99亿元，派现额占净利润比例为41.9%。

公司主营药用玻璃瓶产品的研发、生产、销售，是国内规模最大的药用玻璃包装企业,国内主要的模抗瓶生产厂家。专为国内外医药生产企业提供模制药用玻璃瓶、药用玻璃管、安瓿、管制药用玻璃瓶、棕色瓶、输液瓶等六大系列340多种规格的产品。产品广泛应用于各类药品、保健品、化妆品等产品包装。公司实控人为山东沂源县财政局。

力源信息（4267万 -12.2%）：华为海思代理+自研芯片+智能电网+业绩增长

1、①首届华为海思全联接大会2024年9月9日将在深圳举行②天风证券称，看好“5+2智能终端解决方案”引领华为海思产业链开启高增长。公司全资子公司鼎芯无限自2009年开始代理华为海思芯片，并一直作为海思对外芯片销售和技术服务的重要代理渠道。公司目前已有华为海思全线芯片的代理权。

2、公司主营上游电子元器件的代理(技术)分销业务、芯片自研以及智能电网终端产品的研发、生产及销售，是国内领先的电子元器件代理及分销商

3、 据2022年半年报：公司业务包括自研芯片（小容量存储芯片 EEPROM、功率器件 SJ-MOSFET、微处理器 MCU）的研发、测试、推广和销售；

4、在智能电网产品业务方面,公司主要从事电力行业智能电表(芯片解决方案)业务、智能断路器及其衍生产品、电力线载波通信模块的研发、生产、销售及服务

5、8月15日晚间发布半年报，上半年公司营收34.34亿元，同比增长32.33%;净利润5798.37万元，同比增长10.65%。

常山北明（3125万 +7.23%）：华为合作+车联网+数据安全+信创+国资

1、首届华为海思全联接大会将于9月19日-21日在上海举行，公司全资子公司北明软件是华为重要的核心战略合作伙伴，与华为全领域合作，是华为多产品钻石级经销商、华为云核心级解决方案提供商、华为云先进云SI；在数通、IT等多种产品具备五钻的交付能力，在华为云、昇腾、鲲鹏等创新领域均有深入合作。

2、北明交通数智一体化解决方案已经服务于北京等多省交通客户的智慧化项目。北明软件通过车路协同验证，建设车联网先导应用技术研究，为车路协同场景保驾护航。

3、公司主营软件、纺织双主业，公司投资50亿元建设常山股份云数据中心项目，通过数据存储和挖掘分析为互联网、金融、政务、电力、教育、医疗等行业提供数据信息服务和灾备服务，子公司北明软件是国家发改委等五部委认定的国家规划布局内重点软件企业，拥有信息系统集成及服务大型一级企业、涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质(甲级)、涉及国家秘密的计算机信息系统集成单项资质(软件开发)、国家信息安全服务一级资质等，公司实控人为石家庄市国资委。

4、子公司北明软件大力推动解决方案的信创适配，目前已有100多个产品通过了适配认证。

好上好（2475万 -10.01%）：华为海思代理+AI眼镜+电子元器件分销+存储芯片

1、Technsights数据显示，2024年第二季度，华为全球智能手机出货量同比增长49%，达到1160万台。子公司天午科技为华为星闪联盟会员、海思代理。

2、公司基于TWS蓝牙芯片开发的TWS智能眼镜方案，支持无缝主从切功能，高品质的音乐和逆声场声学系统，及通话降噪、支持AI语音等特点，项目进展为批量交付。公司基于星宸车载芯片研发的电子后视镜方案已经进入验证阶段

3、公司主营电子元器件分销,目前在推广的定制电机驱动芯片,可以用于智能安防监控、个人护理以及智能家居等领域，目前销售的存储芯片主要有晶豪、GigaDevice 、江波龙等品牌的DRAM、eMMC、FLASH等存储器。

2）其他

德生科技：开源西安西大街及华鑫佛山海五路主买，机构净买1159万

三七互娱：中信东阳吴宁西路及国君咸宁咸宁大道主买，机构净买899万

海辰药业：开源西安西大街及海通深圳华富路主买，机构净买821万

甘 咨 询：招商深圳香蜜湖及东方厦门仙岳路主买，机构净卖2992万

深圳瑞捷：东财拉萨东环路及开源西南分公司主买，机构净卖915万

建发合诚：华泰成都蜀金路及瑞银上海花园石桥路主买，机构净卖477万

宁水集团：国海江苏路及华泰总部主买，机构净卖391万

华蓝集团：东方兰州南昌路及华鑫湖州劳动路主买，机构净卖261万

西部建设：中信杭州新天地及东莞北京兴华大街主买

华立股份：财通杭州上塘路及华鑫上海漕溪北路主买

深圳华强：华泰天津二纬路及国盛宁波桑田路主买

建研院：东海福州长乐北路及东方厦门仙岳路主买

建科股份：中信北京总部及东莞湖北分公司主买

4、问财选股

1）收盘股价历史新高

工商银行（市值2.33万亿 +1.56%）：公、私金融服务+跨境支付+互联金融+一带一路+国资

建设银行（市值2.09万亿 +1.46%）：公、私金融服务+跨境支付+高股息+国资

农业银行（市值1.74万亿 +1.22%）：公、私金融服务+跨境支付+高股息+国资

中国银行（市值1.52万亿 +1.77%）：公、私金融服务+跨境支付+互联金融+一带一路+国资

宁沪高速（市值743.6亿元 +2.43%）：国资+公路运输+高股息

1、银河证券研报称，物流降本助力统一大市场，给予交通运输行业推荐评级，公司主营江苏省境内收费路桥的投资、建设、经营及管理,高速公路沿线的服务区配套经营等业务，经营区域位于中国最具活力的长三角地区,除沪宁高速江苏段外,公司还拥有宁常高速、镇溧高速、广靖高速、锡澄高速、锡宜高速、镇丹高速、沿江高速、江阴大桥、苏嘉杭高速、常宜高速、宜长高速以及五峰山大桥等17个位于江苏省内的收费路桥全部或部分权益，公司实控人为江苏省国资委

2、参与组建文化传媒公司 2018年6月4日公告，拟出资6000万元参与组建江苏交通文化传媒有限公司，公司持股30%

3、公司连续3年股息率分别为：5.34%，5.60%，4.59%。

青岛港（市值632.2亿元 +0.21%）：港口运营+物流+中韩自贸区+一带一路+国资

1、公司主营综合性港口经营，主要从事集装箱、金属矿石、煤炭、原油等各类货物的装卸及配套服务、物流服务及港口增值服务、港口配套服务、金融服务等，实控人为山东省国资委。

2、公司占据环渤海地区港口群、长江三角洲港口群和日韩港口群的中心地带,占有东北亚港口群的中心位置,是“一带一路”交汇点以及 RCEP面向日韩、东盟的重要桥头堡,是我国北方距离国际主航线最近的港口,是我国北方集装箱航线密度最高的港口之一。

3、公司积极探索区块链等智能化技术应用，以提高港口物流效率；与华为签署合作协议，在国内主要大港加速拓展智慧港口业务。

5、北向资金

三、投研广场

1、今日新股(不包含三板、新三板)

1）今日申购

无

2）今日上市(不包含三板、新三板)

2、投资日历

3、调研、点评及传闻

友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，部分涉及未经证实的传闻，请勿据此操作！

这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的备注未知来源，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。

【机构调研】（上证报）

〇东方钽业(000962)表示，公司不断加大关键核心技术攻关力度，重点推进半导体用钽靶坯等产品的产业化，目前半导体用大尺寸钽靶坯已实现批量销售。2024年公司新增产能主要为火法、板带材、超导腔三项募投技术改造项目。超导腔、板带材技术改造项目设备、产线调试和试生产运行已基本完成，火法项目大部分设备已完成安装调试并进入满负荷生产状态，三项技术改造项目均已为公司贡献产能。

〇博瑞医药(688166)表示，2024年全球缺铁性贫血治疗市场规模预计为36.9亿美元，2029年将达到48.4亿美元。公司的羧基麦芽糖铁注射液目前已完成了BE。吸入剂领域具有更高的技术壁垒及准入门槛，同时又有较大的临床需求。公司重点拓展了干粉以及软雾这类更具有临床优势的剂型。目前公司的吸入用布地奈德混悬液已在国内申报，两个软雾均已完成BE，预计今年年内会陆续进行申报。

〇密封科技(301020)表示，2024-2025年，随着经济回暖、基建投资提速等影响，加上国三国四加速淘汰、油气价差持续高位等物流、城配、工程需求等都将利好重卡市场预计重卡市场会有10%-20%的增长，维持在110万辆上下。公司凭借在国内市场的地位，以及对康明斯、五十铃、斗山等客户市场开发，新能源增程、混动车型份额不断增长等，预计公司垫片产品收入增幅不低于行业增幅。

【个股参考】（时报财富）

光迅科技：800G光模块国内外均有一定出货

光迅科技(002281)接受机构调研时表示，目前光模块供应紧张，交付仍是主要瓶颈。公司 800G 今年在国内有不少出货，海外也有一定的出货。技术和供应方面不存在问题，主要看市场的需求。公司LPO拿到了部分订单，LRO是今年的概念，公司送样测试比较顺利。在硅光技术的积累比较久，从100G 相干产品开始就有硅光产品发货，发货量也超过了上万只，在芯片和封装方案方面也已比较成熟。400G硅光产品和多个客户也有联合开发。华测检测：房屋检测是华测建筑工程及工业服务的一部分

华测检测(300012)互动平台表示，房屋检测是华测建筑工程及工业服务的一部分。华测在建筑领域的服务主要包括新建工程检测和既有工程鉴定评估两大板块。新建工程检测包括地基基础和工程变形监测检测服务、主体结构及装饰装修检测服务、钢结构检测服务、建筑材料及构配件检测服务、建筑节能及智能检测服务、消防工程检测服务、人防工程检测服务等。既有工程鉴定评估包括房屋建筑安全鉴定评估、道路桥梁及水利工程鉴定评估、户外设施鉴定评估、电气安全检查等服务。在房屋安全鉴定方面，华测拥有专业的设备设施和经验丰富的团队，并已获得包括房屋安全鉴定资质在内的多项资质。

【舆情热点】（网络整理）

【长江电新】金风科技简评

1、出货 1）上半年：24H1陆风出货4.21GW，海外出货0.86GW，海风出货86MW；国际化风场服务量（GW口径）占比要达10%以上； 2）全年展望：风机出货18-20GW，其中：海外2GW、海上2GW；

2、订单 24H1国际在手订单5.1GW，其中：23年国际新增订单2GW+，24年国际新增订单4GW，25年预计新增订单5GW+；24H1公司新增海上风电订单位居行业第一；

3、毛利率 1）上半年：24H1风机毛利率提升，海外风机毛利率10%以上（含质保金口径），主要因为：风机出货结构调整（海风+海外占比提升），加强研发与产业链融合降本；加强价值营销，提高客户价格支付意愿； 2）全年展望：考虑质保金计提因素，公司整体综合毛利率全年预计15%以上，风机毛利率预计高于上半年； 3）后续展望：国内风机毛利率预计达8%，风电业务能够实现全面盈利，后期能够通过产业链生态共建联合降本，风机盈利具备持续性；预计明后年实现国内风机盈利。

4、国际化 公司加大中亚、南美、中东市场开拓力度，预计未来3-5年能保持国际风机毛利率优于国内。

【浙商轻工】裕同科技：24Q2表现略超预期，3C景气向上、产能全球化布局加速

业绩 24H1营收73.53亿（同比+15.52%）、归母净利4.97亿（同比+15.15%）、扣非净利5.22亿（同比+3.96%）。24Q2单季营收38.78亿（同比+12.28%）、归母净利2.78亿（同比+11.23%）、扣非净利2.79亿（同比-19%）。非经常性损益的差异主要来自于公司套保策略带来的公允价值变动损益（24Q2为收益309万，23Q2为亏损1.24亿），归母净利润口径更具参考意义。 24H1分红派息3.01亿元，占归母净利润的60.7%，持续增强回馈

3C业务持续修复、25年AI手机有望驱动换机潮

1）存量盘需求复苏：根据IDC，24Q2全球智能手机出货量2.854亿部（同比+6.5%），连续第四个季度增长；国内智能手机出货量同比增速4-6月分别为25.5%/+13.5%/+14.3%，较Q1大幅向好。

2）AI手机潜在增量可观：IDC预计，2024年全球新一代AI手机的出货量将达到1.7亿部，占智能手机整体出货量约15%。6月苹果大会上宣布AI系统Apple Intelligence，25年AI手机出货量预期乐观，有望催生类似上一轮5G换机潮的景气上行周期。

增量业务：环保H1+29%、烟酒稳定向好

1）环保包装：24H1收入5.47亿（同比+29%），工包部分伴随3C景气修复同步向上，同时餐包业务客户拓展，政策推动下环保包装迭代的需求增强，看好禁塑趋势下的餐包潜力。

2）烟包、酒包：持续切入多家省中烟公司合作，深耕中高端白酒客户市场，受益于竞争格局优化、自身份额预计抬升。

全球化生产布局、智能工厂陆续投产

1）海外工厂：24H1国内/海外收入+9.5%/+32%。公司提高海外进口原材料比例，推动海外生产基地原材料供应本土化趋势加强。→越南：海外首家智能工厂投入运营，打造标杆，并新启动了6个智能工厂建设。→印度：24H1收入3.68亿、利润0.8亿，利润率达到22%，得益于生产大单品规模效应显著。→菲律宾：7月22日新开业。看好裕同全球化生产布局带来更强的份额竞争优势。

2）国内工厂多个智能工厂已投入运营，多个智能工厂建设中。

风险提示：原材料价格波动、3C需求不振

【开源机械】博隆技术：经营现金流超预期，业绩释放在即

确收节奏扰动致上半年收入下滑，Q2盈利能力环比显著改善

公司上半年收入3.68亿元，同比-34.9%；归母净利0.99亿元，同比-25.9%；扣非0.75亿元，同比-41.1%。Q2单季营收2.26亿元，同比+69.3%，环比58.9%；归母0.7亿元，同比+267.3%，环比+150%。（去年Q2低基数）

Q2单季毛利率31.44%，同比+2.6pct、环比+3.45pct，恢复至近三年平均水平。归母净利率31.2%，主要由于政府补贴扰动，过往几年平均保持在23%+。

经营现金流超预期，在手近50亿订单及人员扩张夯实增长根基

上半年公司经营性净现金流达3.53亿元，同比+95%，净现比高达3.57。我们认为营收利润与现金流表现差异较大，主要原因在于公司部分项目实现交货并受到现金，但尚未完成验收、确认收入。

实现合同负债23.2亿元，同比+43.9%。在手订单49.2亿元，同比+38%。公司持续扩充团队规模，新增22名技术及研发人员，相比2023年底增长近15%。

业绩释放在即，估值有望修复

我们维持24-25年归母净利3.6/4.8亿元的业绩预测，对应10.8/8.1XPE。我们认为当前股价已反应中报业绩的悲观预期，随着裕龙石化等大项目陆续进入试运行阶段，公司业绩有望在下半年集中释放，估值有望修复。

华西化工】联瑞新材：业绩符合预期，lowα等高阶品持续放量

2024H1，营收4.43亿元，同比+41.15%；归母净利润1.17亿元，同比+60.86%；扣非归母净利润1.06亿元，同比+70.32%；EPS 0.63元。 Q2单季度，营收2.41亿元，同比+42.60%，环比+19.18%；归母净利润0.66亿元，同比+48.49%，环比+27.36%；扣非归母净利润0.60亿元，同比+53.12%，环比+32.02%。

lowα等高阶品增长&行业回暖，Q2毛利率续创近三年单季度新高

上半年半导体行业回暖，公司产品结构进一步优化，高阶品占比提升。公司掌握lowα球硅从原料到产品的全流程的关键技术，且给相关客户稳定供应数年。2024年，公司lowα球硅产品销售呈增长趋势，产能可以满足市场需求。

2024Q2，公司毛利率为42.79%，创下自2021年四季度以来的单季度新高。2024年上半年，公司期间费用率为14.26%，同比下降0.59pct，依然保持高的研发投资强度。

盈利预测与投资建议

据8月26日外发报告，预计2024-2026年公司营业收入分别为10.10/13.70/17.04亿元，归母净利润分别为2.88/3.93/4.97亿元， EPS分别为1.55/2.12/2.68元，对应2024年8月26日收盘价42.85元，PE分别为28/20/16倍。我们看好公司长期成长力，维持“买入”评级。

风险提示 下游客户认证进度不及预期；终端需求增速不及预期；竞争格局恶化等风险

【东财新能源】阿特斯：上调全年储能指引，光储高质量、高速度发展

业绩：24H1营收220亿元，同比-15.9%，归母净利12.4亿元，同比-35.6%，经营活动现金净流量14.6亿元，同比+171%。24Q2营收124亿元，环比+28.8%，归母净利6.6亿元，环比+14.1%，经营活动现金净流量23.1亿元，环比+374%。经营业绩优于行业，主要得益于公司“高速度”储能、“高质量”光伏

光伏： 24H1销量14.5GW，Q3预计出货量9-9.5GW，全年预期出货32-36GW

大储： 24H1销量2.6GWh，同比增长3309%，上半年公司新签多项大型储能系统合同，增长势头强劲。Q3预计出货量1.4-1.7GWh，全年预期出货6.5-7GWh（前值6-6.5GWh），同增超5倍。目前公司储能系统订单储备达66GWh，已签署合同在手订单金额达26亿美元

户储： 已在北美，欧洲，日本等主要户用储能活跃区域布局经销网络，着手打造第三个、甚至更多个利润来源点

分市场： 24H1美国市场销售规模增长迅猛，出货量同增110%，环增69%，工商业和大规模电站渠道优势较为明显，市占率同比提升111%、37%；欧洲市场维持海外出货量前三，户用及工商业渠道环增约50%；东南亚市场出货量同增349%，环比121%，工商业渠道销售规模增加尤为突出，同增637%

投资建议： 我们预计公司2024-26年归母净利润36/53/65亿元，同增25%/47%/23%，维持“增持”评级

欢迎联系：周旭辉/朱晋潇

【海通电新】硅片上调价格，有望产生连锁反应

据华夏能源网，自8月26日起，隆基绿能开始对外向客户沟通硅片价格上调，N-G10L产品价格从1.06-1.08元上调至1.15元，N-G12R产品价格从1.2-1.23元调涨至1.3元。新价格正式执行时间为8月29日。其他多家主流硅片厂商均跟进上调产品报价，共同推动硅片价格恢复理性。

硅片价格“非理性”、减产有望优化供需

根据Infolink，头部企业有减产计划，实际的开工率变化预计将在九月显现。据财联社，某龙头开工率已从95%降至75%左右。结合中报情况，2季度部分硅片企业已出现亏损现金，售价端没有继续压缩空间。我们预计随着8-9月排产下降，9月初硅片库存有望得到改善。

涨价产生连锁反应、上下游价格有望提振

我们认为硅片价格回升对产业链价格是利好，上游的硅料和下游的电池片均出现亏损现金流，此次涨价有利于改善产业链不断降价的预期，缓解“非理性”亏损。硅料环节连续小幅上涨后趋于平缓，当前仍处于底部。电池片上周小幅下降至0.285元/W，硅片涨价后有助于硅料、电池片价格企稳回升。

#产业链旺季即将到来、终端价格有望改善

终端装机步入旺季有望改善需求和议价空间。根据能源局和海关总署，7月国内和出口需求环比下降接近10%，我们预计国内集中式项目将继续改善，分布式项目有望在市场交易落地后加速，9月欧洲市场回暖将拉动海外需求。

推荐关注：硅片（隆基、中环、双良）、电池片（钧达、仕净）、硅料（通威、协鑫、大全）、组件一体化（横店东磁、晶科、晶澳、天合、阿特斯）等。

【华创计算机】公共及企业数据相关文件即将出台，数据产业CAGR有望保持20%+

事件：

8月27日，据央视，记者从国家数据局最新了解到，有关公共数据、企业数据资源开发利用的两份文件将于今年年内陆续出台，个人数据资源开发利用的相关政策也在加紧研究当中，未来将出台更有针对性、更具操作性的政策指引。

　加快全国一体化数据市场培育，数据制度规则逐渐明晰。

国家数据局计划在今年年内陆续出台两份重要文件，分别针对公共数据和企业数据资源的开发利用。目前，国家数据局正在分类施策推进数据资源的开发利用，并强调企业数据资源价值潜力的释放，计划加强保护企业合法数据权益、推动企业数据共享开放、促进中小企业用数创新、提升数据合规治理效能

各地政府陆续推出管理文件规范公共数据资源授权和开发利用

8月14日，惠州市发布《惠州市公共数据授权运营暂行管理规范（征求意见稿）》

8月1日，广州市发布《广州市公共数据授权运营管理暂行办法（征求公众意见稿）》

数据产业发展效果显著，未来几年CAGR有望保持20%+。

据《全国数据资源调查报告（2023年）》显示，2023年全国数据生产总量达32.85ZB（泽字节），同比增长22.44%。非结构数据方面，随着5G、AI技术的快速发展及智能设备的规模应用，内容创作、影像视听等非结构数据对我国数据总规模增长贡献较大。国家数据局相关负责人在“激活数据要素潜能释放新质生产力”对话会上介绍，我国数据产业快速增长，经初步测算，未来几年CAGR有望保持20%以上。

建议关注：

基础建设：浪潮信息、中科曙光、紫光股份、深桑达、易华录、星环科技、三维天地、普元信息等

数据运营：太极股份、深桑达、广电运通、云赛智联、德生科技等

数据流通：浙数文化、安恒信息、零点有数等

数据安全：电科网安、三未信安、奇安信、安恒信息等

风险提示：技术发展不及预期；竞争者加入加剧竞争；下游需求不及预期

【华安机械】传感器板块推荐-传感器双杰

背景：我们经过一年多的梳理、调研、研究验证，传感器请重视上游传感器芯片，正处于国产替代的关键时刻，而不仅仅是模组端的需求，因此我们推出传感器双杰组合：芯动联科+安培龙。

逻辑：

芯动联科：高性能惯性传感器芯片龙头，稀缺国产突破唯一；下游涉及高可靠、无人驾驶、飞行汽车、卫星、机器人等无人系统，成长绩优。

安培龙：车规级压力传感器龙头，竞争森萨塔、博世等海外龙头，下游客户国内绝大部分整车厂、北美大客户等优质客户。

公司逻辑以及行业逻辑：请参考华安机械外发行业深度、公司深度报告，或者预约路演。

【方正社服】：五部门联合印发通知，完善市内免税政策

事件：财政部、商务部、文化和旅游部、海关总署、税务总局近日印发《关于完善市内免税店政策的通知》（以下简称《通知》），明确自2024年10月1日起，按照《市内免税店管理暂行办法》（以下简称《办法》）规范市内免税店管理工作，促进市内免税店健康有序发展。详细内容如下：

　　对象：持出入境有效证件即将于60日（含）内搭乘航空运输工具或国际邮轮出境的旅客（包括但不限于中国籍旅客）。

　　■品类：1）主要销售食品、服装服饰、箱包、鞋帽、母婴用品、首饰和工艺品、电子产品、香化产品、酒等便于携带的消费品，鼓励市内免税店销售国货“潮品”，将具有自主品牌、有助于传播中华优秀传统文化的特色产品纳入经营范围。

　　■提货方式：采取市内提前购买，口岸离境提货的方式，旅客在市内免税店购物后，应当在设立于口岸出境隔离区内的免税商品提货点提取所购免税商品，并一次性携带出境。

　　■经营资质：

　　1）现由中免集团经营的北京、上海、青岛、大连、厦门、三亚等6家市内免税店，自通知施行日起适用（方法）；

　　2）现由中出服经营的北京、上海、青岛、大连、南京、重庆、合肥、南昌、昆明、杭州、郑州、哈尔滨等12家外汇商品免税店，及现由港中旅经营的1家哈尔滨外汇商品免税店，自通知施行3个月内转型为市内免税店（到期未转型则关闭）；

　　3）在广州、成都、深圳、天津、武汉、西安、长沙和福州等8个城市，各设立1家市内免税店，适用《办法》。

建议关注后续新增免税店的运营主体，关注【中国中免】【王府井】【海南机场】【美兰空港】【海汽集团】等

风险提示：宏观经济波动风险，消费力不及预期风险，政策力度不及预期风险。

【路边社】（注意风险，谨慎参考）资料来源：网络

1、震安科技：房屋检测，防震抗震检测龙头

2、建发合诚：拥有房屋检测资质并在年报中提到房屋体检相关业务

3、德生科技：公共数据、企业数据两份开发利用文件或年内出台

4、新亚强：光伏，TCL中环、隆基绿能硅片陆续宣布涨价

5、深圳瑞捷：专业房屋工程质量房屋检测

6、启迪药业:国务院进行养老相关专题学习

7、宁水集团：公司的NB-IoT物联网水表采用的模组含海思芯片

8、德才股份 官网实锤 老旧小区改造推进城市更新

9、海辰药业：产品更昔洛韦钠科用于治疗猴痘相关

10、京华激光：小马宝莉卡牌卖爆了，预计今年终端零售卖200亿+

11、永安药业：科学大发现，斯坦福团队揭示牛磺酸抑制食欲、减重的机制

12、延华智能：养老，承接了上海养志康复医院等项目

13、豪江智能：产品主要应用于家用护理床，移位机、电动轮椅以及康复设备

14、科森科技：折叠屏，折叠屏手机铰链供货华为、苹果

15、圣元环保：牛磺酸项目于2024年上半年开工建设

16、莱赛激光:高精度工程探测器，多功能静态数显探测器是楼层激光混凝土摊铺作业智能机器

17、达安基因：猴痘全国各地连续两天招标，国内唯一上市猴痘检测

 

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