一、板块热议：

固态电池：中信证券研报称，2024年以来，我国固态电池行业出现半固态量产车型上市、半固态电池装车渗透率达1%等边际变化，产业化信号已至。（南都电源、东峰集团、赛伍技术、科恒股份、华丰股份等）

明日预期：高潮，明日预期是分化

重点跟踪：南都电源、维科技术

点评：先观察持续性，存在变数，跟华强有一些竞争关系，同时风格化有向20cm扩散的可能性

连锁药房：2024年9月2日，国办高质量发展意见指出，促进中医药服务贸易健康发展，积极发展“互联网+中医药服务贸易”。（老百姓、人民同泰、漱玉平民、开开实业、健之佳等）

明日预期：观察

重点跟踪：老百姓、漱玉平民

点评：就看看得了，不用买，老百姓好像是有减持利空

华为/折叠屏：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、华升股份、日久光电、维信诺、新亚制程等）

明日预期：明牌博弈

重点跟踪：华强，科森

点评：就看看得了，不用买。

国企改革：中国船舶筹划吸收合并中国重工，两家千亿市值巨头将合并，激活市场对于国企改革板块的热情。（保变电气、湖南天雁、中船科技、华升股份、银宝山新等）

明日预期：启动->成长阶段

重点跟踪：保变电器

点评：可以观察有资金参与，目前个人感觉介入不深。

农业种植：不看。

二、个人交易复盘：

盘中科森，华强，指数共振下杀，吸了比较强势并且核心的南都电源，试图做板块间轮动切换的走势

三、操盘计划：

盘中看演绎，深圳华强、科森为代表的华为内部如何走，以及华为和固态、国企改革间的关系，目前是偏竞争关系；

注意这个地方20CM可能会成为新的风格偏好，上一轮是博士眼镜带动20CM高潮。