01   今日财经早餐·热点新闻

1）央视新闻：从证监会获悉，在多项政策支持下，我国资本市场并购重组正进入“活跃期”。数据显示，2024年5月以来，A股上市公司共披露46单重大资产重组项目，7单发股类重组提交证监会注册。证监会有关部门负责人表示，总体看，并购重组市场化改革取得了积极成效，具有标志性意义的并购案例相继涌现，呈现“硬科技”企业并购较为活跃，助力技术创新与资源整合的特点。

2）财联社：美国8月CPI同比上升2.5%，连续第5个月回落，预估为2.5%，前值为2.9%；美国8月CPI环比上升0.2%，预估为0.2%，前值为0.2%。美国8月份核心CPI同比上升3.2%，市场预估上升3.2%。CPI数据公布后，交易员削减了对美联储降息的押注。交易员预计美联储将下周降息25个基点，并预计今年总共将降息100个基点。

3）贝壳财经：9月11日碳酸锂期货现货双双大涨。网传宁德锂选矿厂将停产，据估算其三个冶炼厂月产量为5—6kt LCE。对此，宁德时代回应称，根据近期碳酸锂市场情况，公司拟对宜春碳酸锂生产安排进行调整。

4）21财经：近日，安徽省医药联合采购办公室发布《安徽省2024年度中成药集中带量采购文件（征求意见稿）》，此次集采包含18个产品组、35个中成药，包括参芪降糖、刺五加、地榆升白、独一味、感冒灵、双黄连、脑心通、通心络、脑心安等。在此次集采中，OTC药品首次被纳入集采目录，涉及部分药企的OTC核心品种。

4）央视新闻：我国自主研发的朱雀三号可重复使用火箭完成10公里级垂直起降飞行试验，标志着我国商业航天在可重复使用运载火箭技术上取得重大突破，为将来实现大运力、低成本、高频次、可重复使用的航天发射迈出了关键性的一步。

5）财联社：近日，国家电投所属国电投核力创芯（无锡）科技有限公司暨国家原子能机构核技术（功率芯片质子辐照）研发中心，完成首批氢离子注入性能优化芯片产品客户交付。这标志着我国已全面掌握功率半导体高能氢离子注入核心技术和工艺，补全了我国半导体产业链中缺失的重要一环，为半导体离子注入设备和工艺的全面国产化奠定了基础。

6）证券时报网：国家能源集团铁路装备公司等单位联合研制的我国首批碳纤维复合材料轻量化重载铁路货车日前正式下线。这标志着我国在重载铁路移动装备研发应用领域取得重大突破，对促进我国重载铁路运输绿色低碳转型具有重要示范意义。据介绍，新型车辆车体自重较同类铝合金材料车体降低20%以上。

7）澎湃新闻：IDC最新手机季度预测报告称，预计2024年中国折叠屏手机市场出货量约1068万台，同比增长52.4%。未来中国折叠屏手机市场将会长期占据全球40%左右的市场份额。至2028年，中国折叠屏手机出货量将会超过1700万台，五年复合增长率达到19.8%。

8）科创板日报：9月13-17日，2024年欧洲肿瘤内科学会（ESMO）年会将于西班牙巴塞罗那举行，届时一批A股上市公司将在现场披露已上市或在研药品最新进展和数据。该会议与美国临床肿瘤学会（ASCO）、美国癌症研究学会（AACR）并称为世界三大顶级肿瘤学会议，创新药产品在ESMO发布的临床研究结果，往往被认为具有权威性。

9）工信部：近日印发《关于推进移动物联网“万物智联”发展的通知》，旨在提升移动物联网行业供给水平、创新赋能能力和产业整体价值，加快推动移动物联网从“万物互联”向“万物智联”发展。

10）美股：标普500指数收涨58.61点，涨幅1.07%，报5554.13点。道琼斯工业平均指数收涨124.75点，涨幅0.31%，报40861.75点。纳指收涨369.65点，涨幅2.17%，报17395.53点。

11）欧股：英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数11日报收于8193.94点，比前一交易日下跌12.04点，跌幅为0.15%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7396.83点，比前一交易日下跌10.72点，跌幅为0.14%；德国法兰克福股市DAX指数报收于18330.27点，比前一交易日上涨64.35点，涨幅为0.35%。

12）人民币：9月11日，在岸人民币北京时间16:30收报7.11310，较上一交易日涨104个点。离岸人民币北京时间18:00报7.11874，较上一交易日涨97.7个点。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为68.4点。　

 

02  今日财经早餐·舆情热度

1）锂电池-碳酸锂主力合约今日大涨近8%，机构称，碳酸锂价格有望于2026-2027年迎来价格上行周期（威领股份、天齐锂业、金圆股份、赣锋锂业、联创股份、永杉锂业等）

2）充电桩-国家发改委等部门发布《关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知》提出，按照“创新引导、先行先试”的原则，全面推广新能源汽车有序充电，扩大双向充放电（V2G）项目规模（奥特迅、金冠股份、鼎信通讯、德福科技等）：

3）光伏-能源法草案10日提请全国人大常委会会议二次审议。草案二审稿进一步促进能用绿色低碳转型，增加规定风能、太阳能、生物质能等可再生能源开发利用的内容（海源复材、国晟科技、通润装备、固德威等）；

4）华为产业链-华为于9月10日14：30举办华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会（网达软件、达华智能、华映科技、德福科技等）；

5）国企改革-近期央国企改革不断加码，多家国企上市公司周末发布公告，其中盐湖股份公告称，控股股东签署合作总协议，公司控制拟变更（保变电气、海南海药、华阳新材等）；

6）房地产-中泰证券称，测算本轮存量房贷利率下调空间在50bp左右，预计2025年初新发利率或在3.35%左右（保利发展、招商蛇口、新城控股、滨江集团等）：

7）虚拟电厂-据了解，深圳虚拟电厂平台已接入充电桩、楼宇空调、光伏等9类共计5.5万个可调负荷资源，总容量逾310万千瓦；预计到今年底，将提前一年实现100万千瓦可调能力的目标（科远智慧、万胜智能、纬德信息、派诺科技等）。

 

03  今日财经早餐·公司要闻

澜起科技(sh688008)表示，今年上半年公司的MRCD/MDB芯片贡献了超过7000万元收入，主要来源于行业规模试用。支持高带宽内存模组MCRDIMM的服务器CPU平台预计于今年下半年发布。随着相关平台在下游开始应用，将带动MRCD/MDB芯片需求的增长，该产品预计从明年开始在下游规模应用。由于一根MCRDIMM标配一颗MRCD及10颗MDB芯片，因此公司在该高带宽内存模组上可提供的芯片价值量较传统RDIMM显著增加，将带来新的成长空间。

芯碁微装(sh688630)表示，今年二季度以来，PCB行业稼动率较第一季度有所提升。公司生产端从4月份开始已达满产状态。下游客户今年对高阶板的需求增速较快，高阶头部客户的订单需求趋势较为确定。公司二期园区产能约为一期的2-3倍，预计今年年底完成基建工程，接下来将尽快完成园区装修并投产整体建设节奏紧凑，预计于明年年中释放产能。

裕太微(sh688515)表示，今年上半年公司工规级产品营收恢复情况较好，较上年同期增长124.02%。5G-A新网络的推动，会相应提升对高速以太网芯片的需求。公司的千兆以太网物理层芯片已经大量应用于市场。10GPON路由器、50GPON路由器和5G基站的应用数量与日俱增，2.5G及以上速率的网通以太网物理层芯片需求量也逐步增加，这为公司新品在未来三到五年的推广与应用带来了较大的市场机会。

沃尔核材(sz002130)接受机构调研时表示，公司单通道224G高速通信线产品已接到订单需求，陆续交付中。目前高速通信线销售额占上市公司整体比例较小。目前公司224G高速通信线产品良率稳定，能够满足客户需求；未来乐庭智联将通过工艺配方改善、设备技术改造和自动化产线升级等多项措施进一步提升产品良率。目前，乐庭智联高速通信线订单需求持续增长中，机器满负荷运转。已实现量产的高速通信线产品包括内部线（PCIe4.0、PCIe5.0及SAS4.0、SAS5.0等系列产品）、外部线（100G/s、400G/s及800G/s等系列产品），其中400G/s及800G/s产品增速较快。乐庭智联高速通信线的主要客户包括安费诺、豪利士、莫仕等。

超讯通信(sh603322)接受机构调研时表示，目前公司控股子公司超讯智能负责集团产业生态的“AI产品商业化”、“AI技术研究与探索”等任务。苹果AI生态围绕手机端、云端、第三方互联网端积极布局各大模型，公司在AI文生文、文生图、短视频等领域有相关布局，公司看好苹果AI生态未来带来的行业机会。

公司旗下子公司研发的“灵犀妙笔AI”,是专注于生成式AI的垂类APP应用，已在国内各大应用商城上线。该款APP聚焦生成式AI，具备文生文、文生图、图生图、长文本处理、聊天对话等AI功能。

“光通世界，芯系未来”长光华芯(sh688048)光通信新品发布会举办，长光华芯副总经理吴真林发布了重磅新品100G PAM4 VCSEL和配套PD、迭代升级的70mW DFB和100mW DFB硅光光源产品、以及“短距互联光芯片一站式IDM解决方案”，且均已实现量产，可快速解决高端光芯片产能短缺和成本痛点。另外，公司正积极开发演进下一代光芯片平台技术和产品。

华工科技(sz000988)全资子公司华工正源重磅发布两款全新一代基于自研硅光的1.6T高端模块产品。新发布的两款1.6T光模块，搭载自研单波200G硅光芯片。

中天科技(sh600522)9月11日在互动平台表示，公司锂电池研发团队基于电解质改性等技术手段，研发出100Ah—230Ah半固态电芯产品，具备量产条件。

水发燃气(sh603318)拟以3.46亿元收购胜动燃气100%股权。

中国电建(sh601669)子公司联合中标81.66亿元抽水蓄能电站项目。

太极实业(sh600667)子公司中标14.2亿元项目。

奥特维(sh688516)子公司签订9亿元单晶炉及配套辅助设备销售合同。

海目星(sh688559)继中标海外某头部车企12.5亿订单后，公司再次斩获北美储能领域头部客户的模组PACK新订单。

金禾实业(sz002597)提升安赛蜜（AK糖）价格，每吨从3.4万元涨到3.9万元。

亿纬锂能(sz300014)子公司亿纬动力与American Energy Storage Innovation签订协议，根据协议约定亿纬动力预计向AESI交付约19.5GWh方形磷酸铁锂电池。

长华集团(sh605018)近日收到了国内车企关于新能源新车型冲焊件的定点通知书。项目共计33个，生命周期为5年，总销售金额约3.2亿元。此次定点项目预计在2026年第一季度逐步开始量产。

荣盛石化(sz002493)与沙特阿美石油公司签署联合开发协议的框架协议。

京基智农(sz000048)拟以7.11亿元向全资子公司酒店管理公司增资。

 

 

04  今日财经早餐·题材挖掘

我国推动商业医疗保险发展 创新药械研发将获助力

国务院近日印发《关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》，提出要提升健康保险服务保障水平，扩大健康保险覆盖面，丰富商业医疗保险产品形式，推动就医费用快速结算;将医疗新技术、新药品、新器械应用纳入保障范围;持续做好大病保险服务保障，推动商业健康保险与健康管理深度融合等。

数据显示，2023年，创新药市场规模约1400亿元，商业健康险对创新药的支付总额约74亿元，所占比例存在较大提升空间。业内人士表示，商业医疗险通过覆盖基本医保不保的部分，并将就医范围引导至公立医院普通部之外，提升了创新药械的多元支付能力，有望推动制药企业在现代医药新技术、新靶点、新机制方面开展创新，研发更多以临床价值为导向的新药。

相关公司：恒瑞医药(sh600276)、君实生物(sh688180)等。

 

移动物联网将向万物智联发展 5G RedCap为重要环节

工业和信息化部近日印发《关于推进移动物联网“万物智联”发展的通知》，加快推动移动物联网从“万物互联”向“万物智联”发展。其中提出，加强网络规划建设，基础电信企业要开展移动物联网年度滚动规划，结合需求适度超前建设移动物联网络。进一步加大5G RedCap部署力度，加快推进新建5G基站同步开通5G RedCap，支持已建5G基站完成5G RedCap升级，推动在行业虚拟专网应用。

RedCap又称“轻量化5G”，是构建5G物联网的重要基础。根据Omdia的预测，5G RedCap的大规模应用将从2024年开始，到2030年，蜂窝物联网连接数将达到54亿个。国联证券认为，5G RedCap补足了中高速物联场景，可以有效降低物联网模组的复杂度和成本，提升5G在物联网领域的渗透率，关注国内物联网模组头部厂商。

相关公司：移远通信(sh603236)、广和通(sz300638)等。

 

地产刺激政策短期加码必要性提升 产业链受关注

8月以来，各地政府积极出台新措施，以支持房地产市场的平稳发展，但市场成交并不理想。据悉，8月有56个城市发布67次放松房地产政策，但30个重点城市整体成交923万平方米，绝对量规模仅与1月相当，为前8月年内次低。克而瑞研究中心的数据显示，8月百强房企实现销售操盘金额为2512亿元，环比降低了10%，单月业绩规模继续保持在历史较低水平；同比降低了26.8%，同比降幅较7月进一步扩大7.1个百分点。8月份重点城市二手房市场成交也有所走弱。而进入楼市传统的“金九银十”，市场热度未显著提振，二手房挂牌量也维持在高位。

日前，住建部主管媒体中国房地产报发布社评文章称，房地产行业当前的一大特点是实现自我修复能力不足，从其基本面面临的挑战来看，则是蕴含着改革的勇气和迫切需要。在面向未来和推动房地产的改革发展过程中，既需要确保方向正确，也需要根据经济环境分清楚轻重缓急，调整优化与房地产消费的金融货币及财政税收政策。

相关公司：金地集团(sh600383)、万科A(sz000002)、索菲亚(sz002572)、欧派家居(sh603833)等。

 

“反内卷”积极信号落地 快递单价或阶段性回升

国家邮政局官网10日公布，经测算，2024年8月中国快递发展指数为407，同比提升12.6%。其中发展规模指数、服务质量指数和发展能力指数分别为510.1、603.6和221.6，同比分别提升27.2%、5.3%和6.5%，发展趋势指数为64.3。8月，快递市场运行良好，网络建设有序推进，服务质量有所改善，无人技术加快应用，跨境服务能力稳步提升。

另据报道，9月1日起，浙江、广东的多家快递企业宣布涨价，尤其是针对重点产粮区域如潮汕、义乌等地区，涨价幅度显著。据网点反馈，潮汕地区有商家收件价格单票上涨0.4-0.6元，义乌地区收件价格上涨0.05-0.2元。这可以被视作快递企业响应主管部门提出的行业反“内卷”的积极信号。今年8月底，国家邮政局召开反内卷会议，一定程度起到推动作用。

相关公司：韵达股份(sz002120)、顺丰控股(sz002352)等。

 

扩大双向充放电项目规模 V2G充电桩引关注

近日，国家发改委等发布关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知，参与试点的地区应全面执行充电峰谷分时电价，力争年度充电电量60%以上集中在低谷时段，其中通过私人桩充电的电量80%以上集中在低谷时段。参与试点的V2G项目放电总功率原则上不低于500千瓦，年度放电量不低于10万千瓦时，西部地区可适当降低。

考虑到今年初车网融合政策正式出台，叠加我国V2G发展具备天然优势，相关产业链跟进积极。上市公司，$通合科技(sz300491)$ 已推出40kW液冷充电模块，适配全球快充和超充需求以及新能源汽车需求；

相关公司：特锐德（300001）、道通科技(sh688208)等。

 

行业处于去库周期尾声 草甘膦公司集体涨价

日前，多家农药企业发布调价函：兴发集团表示，由于大宗原材料价格持续上涨，并且仍将保持上涨态势，草甘膦生产成本大幅上升。为确保草甘膦业务健康发展，经过市场调研和内部研究，公司决定自2024年9月10日起，草甘膦原药及系列制剂产品价格上调5%-15%。此前新安股份、福华通达、好收成也纷纷发布调价函。其中，好收成自9月1日起，产品调价8%—10%；新安股份决定自9月15日起，系列产品涨价约5%-10%。

2022年下半年以来，草甘膦企业库存增长此后达到高位，行业由此开始经历去库存周期。当前全球农药行业正处于此轮去库周期尾声，去年四季度以来我国草甘膦出口数据持续改善。成本端，截至9月5日，黄磷均价在24466.67元/吨，较年初上涨7.62%；甘氨酸价格在11800元/吨，较年初上涨2.61%；销售端，四季度即将来临，北美南美到了需求季，可能会提前备货，均支撑草甘膦价格。

相关公司：兴发集团(sh600141)、湖北宜化(sz000422)等。

 

自动驾驶商业化进程再加速 产业链机会凸显

10日，自动驾驶科技公司文远知行携手横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局、珠海大横琴科技发展有限公司，正式启动横琴智能网联自动驾驶汽车商业化试点，开启自动驾驶小巴收费运营服务。这是横琴粤澳深度合作区成立以来首批自动驾驶小巴商业化运营项目，具有里程碑意义。同样在近期，T3出行获颁南京首批智能网联汽车道路测试牌照，将在南京指定区域开展自动驾驶实际道路测试。据了解，T3出行定位建设国家级智慧出行平台，作为网约车行业第二名的企业，积累了海量人、车、路数据，已在自动驾驶领域持续布局。并计划于2026年在南京全域开展自动驾驶服务。另外，预计还有不到半年时间，特斯拉“全自动驾驶（FSD）”将进入中国市场，目前正在等待监管部门批准。

相关公司：天迈科技(sz300807)、万集科技(sz300552)等。

 

人形机器人大会召开在即 行业公司有望迎来关注

2024第二届中国具身智能与人形机器人创新发展大会将于9月19日-9月20日在广州举办,华为、科大讯飞、宇树、优必选、商汤、鸣志电器、乐聚等多家头部公司参会。本次大会将从挑战与机遇并存的具身智能、机遇加身的人机供应链、奇点将至的人形机器人三大主论坛话题出发,讨论行业趋势及创新案例。

具身智能是指一种基于物理身体进行感知和行动的智能系统，通过智能体与环境的交互获取信息、理解问题、做出决策并实现行动。业界认为，具身智能是人工智能发展的下一浪潮，而具身智能机器人将有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品。

相关公司：鸣志电器(sh603728)、天奇股份(sz002009)等。

 

对标英伟达B200系统 特斯拉拟明年量装Dojo2AI芯片

马斯克在出席All-InSummit2024活动时表示，特斯拉的下代AI芯片Dojo2将于2025年末批量装备。马斯克表示在特斯拉的AI基础设施结构中Dojo负责模型训练，而车端芯片负责模型推理。特斯拉未来将推出数代Dojo芯片，这一消息对于特斯拉在自动驾驶和人工智能领域的进步具有重要意义。

Dojo2的设计目标是在一定程度上与英伟达的B200 AI训练系统相媲美，而更先进的Dojo3则计划在2026年晚些时候推出。此前马斯克曾表示，特斯拉的Dojo超级计算机未来可能会向其他公司提供服务，以训练他们的神经网络。这表明特斯拉有意将其AI技术扩展到自动驾驶以外的领域，未来几年内特斯拉有望继续在AI领域保持其创新领导者的地位。

相关公司：世运电路(sh603920)、科翔股份(sz300903)等。

 

多条运河正在酝酿 浙赣粤运河项目有望加速落地

近日，江西省人民政府新闻办、江西省交通运输厅联合举行“推动高质量发展”系列新闻发布会，提到浙赣粤运河前期工作取得重大突破。当下已近十四五收官，随着宏观经济投资侧压力显现，具备长远发展意义的运河项目有望加速落地。今年3月19日，江西省公布《2024年全省水路交通运输工作计划》，提出全面启动赣粤运河前期工作，配合省厅制定《关于推进赣粤运河前期工作实施方案》，加快开展赣粤运河工程预可行性研究，完成《浙赣粤运河经济带（江西段）规划研究》和《赣粤运河（江西侧）土石方综合利用研究》课题研究。据悉，《江西省2024年示范引领性项目清单》中已经列入了浙赣粤大运河项目。

随着高速公路和高铁网络的逐步完善，交通基建的重点逐渐转向水运。除已建成的江淮运河和在建的平陆运河外，目前中国国内还有多条运河正在酝酿。今年6月，中国交通运输部印发文件，指导深化湘桂、赣粤及浙赣运河的前期研究论证。湖北也正积极推进荆汉运河的建设。其中赣粤运河、浙赣运河组成浙赣粤大运河，60%的河段位于江西。江西这次打算抢夺先机，早在2021年12月23日，江西省印发《江西省“十四五”综合交通运输体系发展规划》已经明确提出，加快赣粤运河前期工作，力争“十四五”开工建设。即将开建的浙赣粤运河长度约1988公里，比京杭大运河还要长194公里；预计投资3200亿元，超过了三峡水利枢纽工程（2485亿元），绝对是中国水运史上的大工程。

相关公司：华设集团(sh603018)、国泰集团(sh603977)、万年青(sz000789)等。

 

工信部发文 推进移动物联网万物智联发展

据报道，工信部近日印发《关于推进移动物联网“万物智联”发展的通知》，旨在提升移动物联网行业供给水平、创新赋能能力和产业整体价值，加快推动移动物联网从“万物互联”向“万物智联”发展。《通知》立足移动物联网产业发展节奏、各行业领域移动物联网应用现状，明确了移动物联网发展目标。到2027年，基于4G和5G高低搭配、泛在智联、安全可靠的移动物联网综合生态体系进一步完善。

动物联网是以移动通信技术和网络为载体，通过多网协同实现人、机、物泛在智联的新型信息基础设施，是经济社会数字化转型的重要驱动力量。截至2024年7月末，我国移动物联网终端用户数达25.47亿户，占移动网终端连接数的比重达59%，移动物联网发展取得显著成效。

相关公司：共进股份(sh603118)、威胜信息(sh688100)等。

 

显著降本 我国可重复使用运载火箭实现突破

据报道，9月11日，我国自主研发的朱雀三号可重复使用垂直回收试验箭，在酒泉卫星发射中心完成10公里级垂直起降返回飞行试验，标志着我国商业航天在可重复使用运载火箭技术上取得重大突破，为将来实现大运力、低成本、高频次、可重复使用的航天发射迈出了关键性的一步。

火箭回收和重复使用可以显著提高硬件设备的使用效率，将高昂的硬件成本分摊到更多的发射次数上，从而显著降低单次发射的成本。目前，各国加大了对垂直起降重复使用运载火箭技术的研制力度，美、欧新一代运载火箭均嵌入了可复用的元素，俄、日、印也在积极开展可重复使用技术的验证。随着研发的不断突破，重复使用运载火箭市场空间望加速打开。

相关公司：中天火箭(sz003009)、斯瑞新材(sh688102)等。

 

ChatGPT革新 OpenAI“草莓”大模型或将发布

据报道，阿尔特曼放出了一张关于草莓的照片，暗示神秘“草莓（Strawberry）”项目，引起全网热议。报道称，OpenAI 计划在接下来的两周内推出专注于推理的AI大模型“草莓”并将其应用到 ChatGPT服务中，比传闻中的“秋季发布”更早。

点评：业界普遍认为，OpenAI的“草莓计划”有望成为人工智能下一个重大突破。更先进的推理能力意味着该技术可以“自主”执行更复杂任务，而不仅仅是依靠用户的逐步提示行事。

相关公司：元隆雅图(sz002878)、中科金财(sz002657)等。

 

国内磷酸铁锂订单“爆表”　9月望实现翻倍增长

据报道，日前，中国汽车动力电池产业创新联盟发布统计数据，今年8月，国内动力电池装车量达47.2 GWh，同比增长35.3%。其中，国内磷酸铁锂电池占总装车量的74.2%，三元电池占总装车量的25.7%。两者之间的差距逐渐拉大。出口方面，今年1- 8 月，磷酸铁锂电池出口量为 30.7 GWh，同比增长 33.4 %；三元电池出口量为 49.3 GWh，同比下滑 7.6 %。海外市场对于磷酸铁锂电池的需求也在逐渐提升。

磷酸铁锂和三元电池为国内动力电池两大主流路线。借助创新技术，磷酸铁锂安全性和成本等方面的优势愈发凸显。2021年7月，磷酸铁锂电池的市场份额超越三元电池，此后便一直保持领先。需求带动下，今年8月磷酸铁锂产量增量明显，头部生产企业维持高开工率。业内预计，在9月的排产计划同步向好的情况下，当月磷酸铁锂产量将同比大增80%，几近翻倍。

相关公司：龙蟠科技(sh603906)、湖南裕能(sz301358)等。

 

Robotaxi无人驾驶出租车将于10月10日发布　高阶智驾相关公司有望受益

据媒体报道，特斯拉近日宣布，将于10月10日在洛杉矶举行一场特别活动，并有可能推出备受期待的自动驾驶出租车服务——Robotaxi。该服务原定于8月推出，但推迟至10月以给团队更多时间制造和完善汽车原型。

特斯拉Robotaxi项目是特斯拉在自动驾驶领域的重要布局，旨在通过先进的技术手段，为用户提供安全、便捷、高效的无人驾驶出租车服务。该项目自提出以来，就受到了业界的广泛关注。特斯拉Robotaxi的发布，标志着特斯拉在自动驾驶技术上的又一次重大突破。该项目不仅代表了特斯拉在自动驾驶领域的最新成果，也预示着未来出行方式的深刻变革。随着Robotaxi商业模式模式跑通倒计时，高阶智驾相关环节标的有望受益。

相关公司：经纬恒润(sh688326)、四维图新(sz002405)等。

 

华为谷歌苹果加速布局，该类产品正成为重要AI硬件落地形式

9月10日，星纪魅族与博士眼镜在北京举行战略合作签约仪式，双方将在智能眼镜领域展开更加深入的合作，共同推动星纪魅族XR品牌与XR智能眼镜的市场推广与销售。星纪魅族高级副总裁、XR事业部总裁卢勇与博士眼镜COO夏冰代表双方出席签约仪式并签署协议。

“AI眼镜”可以定义为在普通眼镜/墨镜等的基础上，导入多模态AI功能，是对端侧AI应用场景重要探索。眼镜+多模态AI是作为个人AIAgent最好的形态之一，智能眼镜正在成为重要的AI硬件落地形式，尤其有望成为通用的多模态AI助手的重要载体。东吴证券研报指出，AI+AR眼镜或是产业下一步发展趋势，行业巨头积极布局，随着多模态AI的快速发展，在AI赋能下的AR眼镜不仅能极大地提升交互能力，使其更加智能和人性化，还能拓展AR眼镜的应用场景。苹果、谷歌、华为等海内外巨头也正在加速布局智能眼镜领域。市场规模方面，据贝哲斯咨询预测，至2029年全球智能眼镜市场规模将达到1045.42亿元。

相关公司：亿道信息(001314)、斯迪克(300806)等。

 

这类产品已成为科技竞争的新高地，产业正掀起一场“城市竞逐赛”

据报道，身为我国机器人产业重镇的长三角，正掀起一场人形机器人的“城市竞逐赛”。目前，长三角在人形机器人赛道上活力竞发、热闹非凡，省（市）级层面接连成立创新中心、出台行动方案，杭州、宁波、南京、无锡、苏州、合肥、芜湖等“潜力城市”争相竞逐，不少区县市也提前谋划和布局，将人形机器人作为发展未来产业的主攻方向。企业层面，各地已涌现出一批颇具实力的“种子选手”。

机器人被誉为“制造业皇冠顶端的明珠”，是人工智能技术与实体经济深度融合的重要领域，也是衡量科技创新和高端制造水平的重要标志。人形机器人则是“明珠中的明珠”——在AI浪潮驱动之下，正在加速“起飞”的人形机器人已成为科技竞争的新高地、未来产业的新赛道、经济发展的新引擎，发展潜力大、应用前景广。中金公司研报表示，具身智能是本体与智能体的结合，本体实现与物理环境的交互，感知环境做出行动；智能体通过环境信息持续学习赋予智慧。近年来具身智能成为AI领域关注的焦点，海内外众多厂商于2023年推出人形机器人新品，又于2024年开启商业化路径的初探，其中不乏特斯拉、Figure.ai以及国内大疆、宇树等企业。预计至2030年中国人形机器人出货量有望达35万台，市场空间有望至581亿元人民币，2024-30E CAGR均有望超过250%。

相关公司：江苏雷利(300660)、中控技术(688777)、儒竞科技(301525)等。

 

江苏数据集团揭牌，注册资本达30亿元

据媒体报道，近日，江苏省数据集团有限公司成立，注册资本为30亿元，经营范围包含：大数据服务；数据处理服务；线下数据处理服务；互联网数据服务；人工智能公共数据平台；工业互联网数据服务；人工智能应用软件开发等。该公司由江苏交通控股有限公司、江苏有线等共同持股。

华创证券分析称，数据产业发展效果显著，未来几年CAGR（复合年均增长率）有望保持20%以上。当前，我国初步形成了门类较为齐全的数据产业链，涵盖了“采、存、算、管、用”的全生命周期。未来，我国将加强数据产业规划布局、培育多元化产业经营主体、繁荣数据产业生态、优化数据产业发展环境，培育壮大数据产业。

相关公司：海量数据(603138)、科蓝软件(300663)等。

 

巨头全固态电动汽车电池计划已获得正式批准

丰田汽车的全固态电动汽车电池计划已获得日本经济产业省的正式批准，允许其开发和生产下一代EV电池，这是日本增强国内电池供应策略的一部分。

在“2024世界动力电池大会”中，电池安全与固态电池当属最热点，其中电池安全属于再强调也不为过的行业焦点，而固态电池则是各家企业争先抢滩的热点，是有望颠覆未来的“下一代电池”技术。行业企业纷纷携带自家固态电池产品亮相，被视为固态电池商业化提速的序曲。东方证券认为，全固态电池有望于2027年实现量产，并于2030年起开启降本通道起点。预计全固态电池早期有望率先应用于消费电子、航空航天和高端电动车市场，到2030年在动力电池和消费电池中的渗透率分别达到2%和10%，对应85.8GWh出货量，届时硫化物将为全固态电池主要技术路线，从0到1有望孕育跨越式发展机遇。

相关公司：瑞泰新材(301238)、翔丰华(300890)、当升科技(300073)等。

 

该地首批自动驾驶小巴商业化运营项目启动

自动驾驶科技公司文远知行携手横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局、珠海大横琴科技发展有限公司，正式启动横琴智能网联自动驾驶汽车商业化试点，开启自动驾驶小巴收费运营服务。这是横琴粤澳深度合作区成立以来首批自动驾驶小巴商业化运营项目，具有里程碑意义。

国盛证券刘高畅表示，近期，北京、广州等地陆续出台自动驾驶相关支持政策，明确了自动驾驶应用场景，例如城市公共电汽车客运、出租汽车客运、摆渡接驳、环卫清扫、治安巡逻等，有望加速场景落地和商业化探索。民生证券崔琰指出，Robotaxi商业化大幕开启，智能驾驶奇点已至。海外特斯拉引领产业化进程，国内政策端、供给端、需求端迎来三重拐点向上。

相关公司：德赛西威(002920)、中国海防(600764)等。

 

 

05  今日财经早餐·股东增减持及业绩

大连重工：前三季度净利润同比增长20.7%-27.05%

中国太保：子公司保费分别同比增长1.5%和7.7%

潞安环能：8月商品煤销量同比下降4.16%

晶科科技：台风灾害影响徐闻电站资产损失或超净利润10%

多浦乐：持股5%以上股东计划减持不超过1%股份

鑫宏业：股东拟减持不超过3%的股份

英华特：股东拟减持不超2%股份

岱勒新材：持股5%以上股东杨辉煌计划减持不超过1%

禾盛新材：董事长等高管拟减持不超过0.116%股份

家家悦：拟回购1亿元至2亿元股份用于可转债转换

至纯科技：拟以3000万元至6000万元回购股份用于股权激励

航民股份：拟回购2000万至3000万股股份用于减少注册资本

晨光生物：回购公司股份比例达9.01%。

凯莱英：部分董事高管拟增持不低于2000万元A股

 

06  今日财经早餐·今日新股/新债

1）今日新债上市

【恒辉安防】上市

正股分析：正股是恒辉安防，市值26亿。主要业务：手部安全防护用品的研发、生产及销售；

转债质地：评级AA-，发行规模5亿。配售比例86.95%，网上中签金额为0.65亿，实际流通规模大约1.55亿。；

个人看法：目前转股价值为90.91元，上市首日的合理价格为110-112左右。预估120元开盘，条件单回落卖出。

 

2）已核准，待发行配债股

高含权前5名：

华康医疗：百元含权42，发行规模7.5亿

天润乳业：百元含权40，发行规模9.9亿

复旦微电：百元含权14，发行规模20亿

豪能股份：百元含权14，发行规模5.5亿

嘉益股份：百元含权5，发行规模3.979亿

 

低规模前5名：

嘉益股份：百元含权5，发行规模3.979亿

豪能股份：百元含权14，发行规模5.5亿

华康医疗：百元含权42，发行规模7.5亿

天润乳业：百元含权40，发行规模9.9亿

复旦微电：百元含权14，发行规模20亿

 

3）转债强赎提醒

 

已经公告强赎(或者到期)：

苏租转债：最后交易日待定，当前溢价率-1.09%

 

接近强赎标准：

天路转债：还差2天，当前溢价率6.53%

金诚转债：还差3天，当前溢价率-0.39%