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9月12日盘前解读盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等热点事件详情

盘前解读

2024-09-12 07:50:49 上海市

热点：①锂电②光伏③央企/国企重组④充电桩⑤医药医疗

前瞻：⑥OpenAI草莓大模型⑦宁德时代⑧延迟退休/人力就业⑨半导体/自主可控

其他热点：无人驾驶、信创、物联网

No1:盘前热点事件

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（1-5条为盘面热点 & 6-9条为题材前瞻）

一、锂电

◇事件：①有市场传言称：宁德时代位于江西宜春的锂云母选矿将全部停产，三个冶炼厂一周左右全停，影响月产量5000多吨。对此，宁德时代方面表示，根据近期碳酸锂市场情况，公司拟对宜春碳酸锂生产安排进行调整（宁德时代目前还没有停的举措，只是调整产能）②江西九岭锂业也发出停产检修公告，两家子公司春友锂业停产15天，宜丰九宇停产10天③酸锂期货主力合约涨超7%

◇相关个股：

主板涨停：德新科技（2B）、威领股份（3T2B）、金圆股份、永杉锂业、天齐锂业、亚光股份、赣锋锂业

创业板涨停：金冠股份（2B）、德福科技、联创股份

专家点评：昨天赛道借消息盘中走强，天齐锂业、赣锋锂业双双涨停，不多见的场景。赛道股是机构参与较多，对于今天的溢价或者走势可能需要盘中观察一下（半个小时），并不是跟短线票一样竞价的高开低开就决定生死，本身就是趋势，分时应该也是趋势，不管高低开如何，观察之后的承接情况，判断持续性

被这个市场整糊涂啦，对于赛道这种反弹都没有提前聊到，这种反弹模式的前瞻预判实际上我是很拿手的。这个逻辑比较简单，抱团和热点高标处于亏钱效应极强的水深火热之中，做其他板块的方向是资金是选择项之一，因为参与当前的抱团反核，时机不是很好把握，可能抄底早一天，就多吃一个跌停板等等，反倒远离这些去做一些标的，会轻松一些，大家回忆一下很多时候指数反弹，情绪股走弱就是这个原因（通俗讲就是如果你是一个做短线接力的，这个时候指数反弹市场普反，反倒跟你没啥关系，但只要你绕开这批热点股，随便买别的反而很容易有一点小肉的反弹套利）

节前市场应该有反弹，老乡别走线是要的，这两天期待吧，提前预祝各位吃肉~

二、光伏

◇事件：①在与哈里斯的首场总统大选辩论上，特朗普称自己是太阳能的忠实粉丝。特朗普任职时期新能源行业态势强于拜登②户储公司排产数据上，新兴市场持续放量，欧美市场降息预期提振需求

◇相关个股：

主板涨停：鼎信通讯（2B）、海源复材、国昇科技、望变电气、通润装备

创业板涨停：无

专家点评：赛道整体逻辑同上，观察是否同指数一起修复反弹。

三、央企/国企重组

◇事件：①9月8日盐湖股份:控股股东签署合作总协议公司控制权拟变更②9月8日合肥城建:拟收购安徽公共资源交易集团100%股权，9月9日起停牌③9月5日国泰君安:拟吸收合并海通证券股票停牌④9月2日中国船舶:正在筹划吸收合并中国重工⑤9月1日保变电气:控股股东筹划重大事项，或将导致公司控股股东发生变更⑥财政部表示凡符合条件的企业改制重组及事业单位改制，均可按规定享受印花税支持政策⑦证监会通过央媒喊话鼓励并购重组：我国资本市场并购重组进入“活跃期”

◇相关个股：

主板涨停：保变电气（8T5B）、华阳新材

创业板涨停：无

专家点评：国改这里消息频出，且都是高层次的喊话，观察保变电气今天的反馈，是否带板块修复走强

引用部分昨天这个板块的点评“情绪有点混乱，高标杀起来比较随机”“开始亏钱是亏钱的开始，杀了高度之后新起是需要时间的”“如果出现部分个股尝试地天板，会让情绪修复加速”。结果上看出现了一只地天板保变电气也是在这个板块，但其实跟我的期盼是不一样的，哈哈，就是说想到了逻辑，但抓不到保变这只，比较随机吧，反倒这里抱团股的亏钱效应还是很大，还是大众为例，太残酷了~

四、充电桩

◇事件：①国家发改委办公厅等部门发布《关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知》，全面推广新能源汽车有序充电，扩大双向充放电(V2G)项目规模。参与试点的V2G项目放电总功率原则上不低于500千瓦，年度放电量不低于10万千瓦时

◇相关个股：

主板涨停：奥特迅（2B）、鼎信通讯、华阳新材

创业板涨停：金冠股份（2B）

专家点评：对V2G研究浅了，市场关注度不是很高，但盘面走势还不错，有关于这方面写的比较好的研报可以分享来看看，或者留言探讨下

五、医药医疗

◇事件：①三部门发布关于在医疗领域开展扩大开放试点工作的通知：北京、上海、广东、海南自贸区允许外商投资企业从事人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和技术应用，以用于产品注册上市和生产②拟允许在北京、天津、上海、南京、苏州、福州、广州、深圳和海南全岛设立外商独资医院（中医类除外，不含并购公立医院）③2024年9月2日，国办高质量发展意见指出，促进中医药服务贸易健康发展，积极发展“互联网+中医药服务贸易”

◇相关个股：

主板涨停：海南海药（4B）、赤天化（3T2B）

创业板涨停：无

专家点评：昨天低于预期。老百姓都没有撬开，今天抱团已经调整好几天，还在跌停的部分个股今天应该都会迎来释放，但错过了昨天好的修复节点，后面的反弹力度应该会弱一点

六、OpenAI草莓大模型

◇事件：①据The information报道，OpenAI计划在未来两周内发布草莓大模型，作为其ChatGPT服务的一部分。草莓大模型有望成为OpenAI乃至人工智能下一个重大突破，据报道，草莓是GPT4参数的2.5倍，训练强度涨了3倍，合计用了10倍的算力量冲击。若定价和效果明显超预期，对算力的需求将再度大增

◇相关个股：剑桥科技、万兴科技、昆仑万维、声讯股份

专家点评：昨天盘中也有异动，也跟赛道的类似，面对抱团的亏钱效应，资金选择去做一些低位反弹渡过

七、宁德时代

◇事件：①有消息称，宁德时代正洽谈收购光伏公司一道新能源（2024上半年一道新能源排名与协鑫集成并列全球组件出货第八位）②传闻宁德时代调整江西的锂业运营产能（减产）③9月13日15点，宁德时代天行商用动力电池新品即将发布

◇相关个股：相关宁德时代概念股，新能源赛道板块

专家点评：宁德时代近期动作较多，单独整理下，关注是否能带动新能源板块反弹，盘面上创业板指数已经强于上证指数企稳

八、延迟退休/人力就业

◇事件：①美股人力资源中概股趣活9月10日涨幅306%，昨晚走势冲高回落，收涨24%，资金炒作人力资源方向，但这个股的市值很小（仅一个多亿美元）②9月10日相关会议审议了关于提请审议关实施渐进式延迟法定退休年龄的决定草案的议案，《决定》提出，“按照自愿、弹性原则，稳妥有序推进渐进式延迟法定退休年龄改革。”

◇相关个股：外服控股、北京人力、科锐国际、创业黑马、传智教育

专家点评：延迟退休有利于优化人力资源配置，对于就业招聘市场来说，属于利好。昨天提了外服控股的类似于山西高速的解禁预热炒作，看今天有无跟山西高速一样的反包走势

九、半导体/自主可控

◇事件：江苏无锡集成电路产业专项母基金（有限合伙）近日成立，出资额50亿人民币

◇相关个股：

存储：德明利、佰维存储、香农芯创、江波龙、深科技

光刻机：蓝英装备、张江高科、华亚智能、京华激光、晶方科技

其他热点关注：

无人驾驶：特斯拉官宣 10 月 10 日在洛杉矶举办活动，预计推出 Robotaxi（大众交通、宜通世纪）

信创：市场传闻重启信创招标并要给金额不菲的补贴民生计算机吹风信创风云再起（中国软件、中国长城）

物联网：工信部：加快推动移动物联网从“万物互联”向“万物智联”发展（美格智能、网达软件）

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No2:上涨家数、涨跌停数、市场量能

找规律，分时数据/涨跌停数拉长看就能理解情绪周期，跌多了涨，涨多了跌。

No3:涨停、龙虎榜复盘及北向资金动向

一、涨停复盘和龙虎榜动向

二、北向资金动向

北向开始不再每日披露，改为季度披露

No4:公告精选

一、今日聚焦

岩石股份：公司实际控制人被采取刑事强制措施

4连板海南海药：参股公司的主要业务为细胞制备、存储

2连板德新科技：公司所处新能源市场竞争依旧激烈

荣盛石化：与沙特阿美石油公司签署联合开发协议的框架协议

恒锋信息：实控人及其一致行动人拟协议转让10%股份

2连板和科达：撤销退市风险警示后公司经营状况未发生重大变化

岩石股份：控股股东及其一致行动人股份被司法冻结

药明康德：首次回购52.23万股

晨光生物：回购公司股份比例达9.01%

2连板鼎信通讯：预警期限和最终处理结果暂不确定

二、投资&签约

亿纬锂能：子公司与AESI签订19.5GWh供货协议

三、股权变动

中交地产：筹划收购中交物业100%股权

弘信电子：拟吸收合并控股子公司弘信新能

四、增减持&回购

鑫宏业：持股5%以上股东及其一致行动人拟减持不超过3%公司股份

至纯科技：拟以3000万元至6000万元回购股份用于股权激励

五、经营&业绩

大连重工：前三季度净利润预计增长20.70%-27.05%

中国太保：前8月寿险子公司保费收入1917.29亿元同比增长1.5%

六、合同&项目中标

中国电建：子公司中标81.66亿元浙江建德抽水蓄能电站项目

太极实业：子公司中标14.2亿元项目

长华集团：收到客户新能源新车型冲焊件项目定点通知书

奥特维：子公司签订9亿元单晶炉及配套辅助设备销售合同

七、股价异动

无

八、其他

新产业：获得新型冠状病毒抗原检测试剂盒医疗器械注册证

基蛋生物：产品取得医疗器械注册证

晶科科技：台风灾害影响徐闻电站资产损失或超净利润10%

九、限售解禁

十、监管股票池

十一、停复牌

停牌：

无

复牌：

无

No5:历史新高

No6:全球市场

一、全球市场

二、热门美股

美股三大指数集体收涨，纳指涨2.17%，创8月16日以来最大单日涨幅；标普500指数涨1.07%，道指涨0.31%。费城半导体指数涨近5%，创8月9日以来最大单日涨幅。大型科技股普涨，英伟达涨超8%，创8月以来最大单日涨幅；英特尔涨超3%，亚马逊、微软涨超2%，苹果、奈飞、谷歌、Meta涨超1%，特斯拉小幅上涨。

热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.02%。小鹏汽车涨超4%，哔哩哔哩涨超3%，拼多多、蔚来、网易、满帮、百度、京东、富途控股涨超2%，阿里巴巴、腾讯音乐涨超1%。爱奇艺跌超2%，唯品会跌超1%，理想汽车小幅下跌。