一、事件驱动：

华为Mate70系列预计于2024年10月发布，并计划于11月正式上市。

这一发布时间是在华为2024开发者大会上由余承东首次透露的，并确认新机将与HarmonyOS NEXT商用版一起发布。

二、纯血鸿蒙或在Mate 70推出

此外，有着「纯血鸿蒙」之称的HarmonyOS NEXT已经在10月8日首轮公测，尽管目前首批支持的机型仅有Mate 60系列、Mate X5和MatePad Pro 13.2英寸，但随着公测版的到来，其实也在暗示华为准备好了正式向普通消费者推出HarmonyOS NEXT，从而彻底脱离Android阵营。

三、华为Mate70供应链概念梳理：

银邦股份：HMate 70钛合金中框，最大增量

杰美特：为mate系列生产保护套

光弘科技：HMate 70手机的代工方之一

东田微：HMate 70摄像头滤光片弹性品种

戈碧迦：HMate 70昆仑玻璃核心供应商，北交所30cm弹性品种

欧菲光：受益于HMate 70业绩反转，容量中军

欧菲光：欧菲光是华为手机的摄像头模组供应商之一，为华为手机提供高质量的摄像头模组。

福日电子：华为重要供应商，为华为提供手机的ODM生产服务。

利和兴：华为智能手机等产品的自动化设备供应商。

福蓉科技：为华为Mate 70等机型提供铝合金材料，用于智能手机和折叠屏手机的铝制中框。

联创电子：为华为P70等机型提供玻塑混合镜头，提升成像质量。

蓝思科技：作为玻璃盖板供应商，保护华为P70等机型的屏幕。

杰美特（300868）小而美的低位MATE70供应商

1）杰美特号称“中国手机壳第一股”，主要为华为、苹果、三星提供手机套，ODM/OEM起家，目前外包业务占收入比例超过80%。

2）MATE系统手机套供应商，公司一直为华系MATE系列及P系列供应手机套，华为一直是公司的第一大客户，一度占公司营业收入比例接近50%，后因众所周知原因，华为在公司收入下降，2022年最低降至12%，2023年随着华为手机业务回归，公司来自华为的收入也回升到19%，2024年华为手机业务市场占有率持续提升，公司经营业绩也出现拐点，2024年上半年收入同比翻倍，同时扭亏为盈；

3）公司还打造了自有品牌决色系列产品，主要向国内及海外消费者销售主流品牌的手机保护套。

4）出海概念，公司手机套还通过亚马逊等平台在海外销售，出口业务占公司收入比例一直在30%以上。

手机代工：光弘科技、卓翼科技、福日电子

鸿蒙系统：软通动力、润和软件、诚迈科技、常山北明

玻璃盖板、面板：京东方A、蓝思科技

钛合金材料：金太阳、银邦股份

CIS芯片：韦尔股份、思特威

模拟芯片：圣邦股份、力芯微

射频天线：卓胜微 、硕贝德、唯捷创芯、信维通信

卫星通信：华力创通 、盟升电子

摄像头：联创电子、欧菲光、昀家科技、水晶光电

结构件：和胜股份、长盈精密、领益智造、捷荣技术、精研科技、东睦股份、福蓉科技、大富科技

指纹模组：汇顶科技

PCB：弘信电子、深南电路、中富电路、方正科技

VC均热板：中石科技、飞荣达、中英科技

导电膜：万顺新材、日久光电

电池：德赛电池、欣旺达

玄武镀膜：

万顺新材：2019年3月28日互动平台回复称公司功能膜业务的直接客户为触控面板、显示器件等的制造商用于华为、联想、酷派等手机，高阻隔膜通过下游客户加工后已应用于量子点电视。

日久光电：干法AR( 防反射)膜

长信科技：3D曲面AR镀膜

汇成真空：光学镜头上面的反射膜;

福光股份：超多层AR膜镀膜工艺取得突破

莱宝高科：超硬 A 镀膜