文章目录，可按需查看：

1、要闻简讯

2、盘前个股人气热度

3、三大报要点

4、公司公告

5、股指、期货、汇率

6、涨停复盘

7、龙虎榜

8、问财选股

9、北向资金

10、今日新股

11、投资日历

12、调研、点评及传闻

一、盘前资讯

1、要闻简讯

一、加快构建支持全面创新体制机制，实施科技重大攻关行动（央广）

10月15日-16日，习主席在福建考察时强调，要在推动科技创新和产业创新深度融合上闯出新路。加快构建支持全面创新体制机制，统筹推进教育科技人才体制机制一体改革，加强高能级科创平台建设，实施科技重大攻关行动，强化企业科技创新主体地位，完善金融支持科技创新的政策和机制，营造更加完善的创新环境、更有吸引力的人才环境。牢牢守住实体经济，巩固传统产业优势，大力推动转型升级，培育壮大战略性新兴产业，前瞻布局未来产业，因地制宜发展新质生产力，塑造产业发展新优势。

二、七部门：加强报废机动车回收监督管理工作，开展为期3个月的打击非法回收拆解专项整治行动（财联社）

10月16日，商务部等七部门发布关于加强报废机动车回收监督管理工作的通知，鼓励汽车生产企业从事报废机动车回收业务，生产企业应当依法承担生产者责任。鼓励报废机动车回收企业开展精细化拆解、实施数字化转型，发挥线上交易平台联通产业链作用，扩大报废机动车回用件销售规模，提升企业盈利能力。引导回收企业规范开展新能源汽车拆解业务，有效满足新能源汽车产业发展需求。各地商务、公安、生态环境、交通运输、市场监管等部门依法依规严厉查处非法回收拆解活动，于2024年10月至12月开展为期3个月的打击非法回收拆解专项整治行动。

三、央行、科技部对重点地区做好科技金融服务作出部署（财联社）

10月16日，央行、科技部联合印发《关于做好重点地区科技金融服务的通知》，指导和推动北京、长三角、粤港澳大湾区等科技要素密集地区做好科技金融服务。就加快推进重点地区率先构建适应科技创新的科技金融体制，发挥引领示范作用，提出了相关要求。

四、国家医保局：集中开展医保外配处方使用专项治理（金融界）

10月16日，国家医保局印发《国家医疗保障局办公室关于规范医保药品外配处方管理的通知》，进一步规范医保药品外配处方管理。通知要求，加快推进电子处方中心建设。自2025年1月1日起，配备“双通道”药品的定点零售药店均需通过电子处方中心流转“双通道”药品处方，不再接受纸质处方。特殊情况需要延长纸质处方使用时间的，由统筹地区报省级医保部门同意，并向国家医保局备案，延长时间不超过3个月，原则上，定点零售药店凭本统筹地区定点医疗机构外配处方销售的药品，符合规定的可以纳入医保统筹基金支付范围，暂不接受本统筹地区以外的医疗机构外配处方。

通知提出，集中开展医保外配处方使用专项治理。2024年12月底前，针对门诊慢性病和特殊病保障、城乡居民门诊“两病”用药机制开方药品，以及其他金额高、费用大、欺诈骗保风险高的开方药品开展专门检查。

五、国安部：某境外企业以汽车智能驾驶研究为掩护，开展非法测绘（界面）

10月16日，国家安全部微信公众号发文，国家安全机关工作发现，某境外企业A公司通过与我国具有测绘资质的B公司合作，以开展汽车智能驾驶研究为掩护，在我国非法开展地理信息测绘活动。A公司为某国重点敏感领域项目承包商，根据相关规定，并不具备在我国单独开展地理信息测绘活动的资质。为规避我国行业主管部门监管，该公司以汽车智能驾驶研究为由，将项目多次外包，最终委托具备测绘资质的国内B公司具体实施。在经济利益的诱惑驱使下，B公司完全沦为A公司的牵线木偶，而其所具有的测绘资质也为A公司在我国境内非法获取测绘数据起到了掩护作用。

六、中国网络空间安全协会：建议系统排查英特尔产品网络安全风险（证券时报）

10月16日，中国网络空间安全协会发文称，英特尔产品存在安全漏洞问题频发；可靠性差，漠视用户投诉；假借远程管理之名，行监控用户之实；暗设后门，危害网络和信息安全等问题。建议对英特尔在华销售产品启动网络安全审查，切实维护中国国家安全和中国消费者的合法权益。

七、有网友称拆迁拿到900多万，成都城市更新冲上热搜！（一财）

10月15日晚，很多四川成都网友开始在网络上分享近期各自的拆迁补偿情况。有的家庭拆迁拿到900多万，有的拿了17套房，还有三年房租。一夜之间，成都大规模拆迁话题火了，"成都拆迁地图上新"话题占据了成都同城热搜榜第一位。不少网友还将成都大规模拆迁话题与"西部大开发""经略西部腹地"等话题联系了起来。成都官方盘后澄清，相关拆迁项目存在，但并非网传的近日突然集中爆发，而是一年内或更长时期内陆续产生的。

八、荣耀X60 Pro正式发布：同档唯一支持卫星通信的手机 售价1499元起（新浪财经）

10月16日晚间，荣耀X60 Pro正式发布。售价方面，荣耀X60 Pro 8GB+128GB售价1499元，8GB+256GB售价1699元，12GB+256GB售价1999元，12GB+512GB售价2299元。作为X系列的新成员，该手机首次支持双向北斗卫星消息（仅512GB版本支持）。，成为3000元以内唯一一款支持卫星通信的手机。

2、盘前个股人气热度

选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前五的票，截止时间为发文前。

公社：松发股份、博彦科技、蓝盾光电、实丰文化、广生堂

同花顺：常山北明、四川长虹、银之杰、海能达、润和软件

东财：四川长虹、常山北明、四川金顶、银之杰、成都路桥

淘股吧：常山北明、光大嘉宝、海能达、高新发展。银之杰

3、四大报要点

1、重磅新闻发布会将于周四举办　地产板块迎来估值修复

相关概念股：招商蛇口、南都物业等

2、中国网络空间安全协会建议系统排查英特尔产品网络安全风险　国产替代加速

相关概念股：海光信息、龙芯中科等

3、交叉前沿科技 华为再添脑机接口相关专利

相关概念股：创新医疗、三博脑科等

4、七部门发文 加强报废机动车回收监督管理

相关概念股：天奇股份 、格林美等

5、华为“鲸鸿动能”大会将开幕 鸿蒙商业化进程提速

相关概念股：创识科技、实益达等

6、央企并购重组动作加快 国家电投重量级新公司揭牌

相关概念股：华电国际、陕西煤业、甘肃能源等

7、低空经济大会将接踵而至，行业政策落地有望提速

相关概念股：新研股份、安达维尔等

8、业绩兑现期 特高压设备有望迎来业绩订单双增长

相关概念股：国电南瑞、许继电气等

9、人形机器人产业化提速 概念股有望受关注

相关概念股：天奇股份 、中大力德等

10、世界智能网联汽车大会明日召开 主题机会受关注

相关概念股：华安鑫创、中机认检等

11、运动户外成为消费新宠 品牌市占率或不断提升

相关概念股：三夫户外、浙江自然等

12、商业航天蓄力爆发 “国产星链”发展进入快车道

相关概念股：银河电子、航天环宇等

13、香港大幅下调烈酒税 将促进高档酒贸易和消费

相关概念股：贵州茅台 、泸州老窖等

14、我国刷新全钙钛矿光伏电池光电转化效率世界纪录

相关概念股：钧达股份、金刚光伏等

15、成都“拆迁地图”上新，目的多为“公共利益需要”

相关概念股：四川路桥、君逸数码等

16、国新办将就促进房地产市场平稳健康发展有关情况举行发布会

相关概念股：深振业A、渝 开 发等

17、又一卫星发射成功，国内卫星互联网进入产业化阶段

相关概念股：上海沪工、天银机电、创意信息等

18、加速具身智能技术突破，星动纪元完成近3亿元Pre-A融资

相关概念股：昊志机电、江苏雷利、北特科技等

4、公司公告

1）重大事项

英特集团：国有股权无偿划转，控股股东变更为浙药集团

大富科技：因执行重整计划，实控人变更为蚌埠市国资委

西域旅游：大股东签署股权表决权委托协议，控股股东变更为新疆文旅投

新 里 程：拟3.2亿元收购控股股东旗下重庆新里程100%股权（注：解决同业竞争）

江天化学：拟2.85亿元向SDP购买其所持有的三大雅100%股权（二次公告）

通富微电：拟2亿元受让滁州广泰31.90%合伙份额，以间接持有引线框架供应商AAMI股权

天地数码：拟594万欧元并购两家境外公司 拓展欧洲市场占有率

江西长运：拟1391.62万元收购永修顺祥100%股权

鹏辉能源：拟10亿元投资建设小动力方形铝壳锂离子电池等项目

世名科技：拟定增不超3.1亿元用于年产5000吨LCD显示光刻胶专用纳米颜料分散液项目

鲁银投资：拟2.6亿元设立全资子公司鲁银新能源，拟8500参设电投新能源，持股34%

鹏辉能源：拟2亿元参设驻马店新能源创业投资基金，持股40%

海汽集团：拟不低于5324万元公开挂牌转让乐东九所站场开发建设有限公司100%股权

蜀道装备：与内蒙古聚益能源联合签订3.77亿元焦炉煤气综合利用制LNG技改项目合同

华电重工：与明阳智能签订2.07亿元风力发电机组项目塔筒及其附件采购合同

蒙草生态：与大唐国际发电联合签署2.07亿元EPC总承包合同

佰奥智能：与客户签订1.59亿元设备买卖合同

达实智能：与广东深惠城际铁路签署1.51亿元监控及MCC系统项目合同

天铁股份：与中铁一局集团新运工程签订3732.58万元销售合同

保 龄 宝：与海智源签署功能性油脂之战略合作框架协议

*ST 红阳：与胜恒投资、芜湖跃益、博雅春芽签署重整投资协议

国晟科技：中标3.925亿元光伏组件集采项目

东南网架：中标3.59亿元杭州市第九人民医院二期建设项目

盛视科技：中标1.07亿元呼和浩特新机场口岸通关设施设备建设项目

金智科技：中标6401.84万元国家电网配网项目

博 世 科：联合中标2.98亿元污水处理提升工程EPCF项目

极米科技：收到北汽新能源车载投影仪和幕布总成开发定点通知

炬光科技：获得某欧洲知名汽车客户激光雷达线光斑发射模组定点函，项目周期预计销售15万套

美邦服饰：获5000万元债务豁免

耐普矿机：公司赞比亚生产基地建成投产

海得控制：海得智慧能源2.1MW/4.2MWh储能电站并网运行

宇新股份：控股子公司丁酮装置仲丁酯加氢工艺优化改造项目试生产成功

智飞生物：冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）申请生产注册获受理

仙琚制药：甲磺酸倍他司汀片药品注册申请获受理

朗坤环境：LNnT（乳糖-N-新四糖）获国家卫生健康委员会批准

岭南股份：无法按期归还1.56亿元临时补流募集资金

东信和平：海外全资子公司涉及2.6亿元诉讼

2）增持、回购

泰和新材：控股股东一致人国泰诚丰拟继续增持1.19%—2%公司股份

全 新 好：截至10月16日，建德隽林企管合计增持1732.25万股，举牌5%

招商公路：拟不超18.1元/股回购3.1亿元—6.18亿元公司股份予以注销并减少注册资本

中国外运：拟不超7.43元/股回购2.71亿元—5.42亿元公司股份予以注销并减少注册资本

招商积余：拟不超14.9元/股回购7800万元—1.56亿元公司股份予以注销并减少注册资本

莱尔科技：拟不超24.45元/股回购2500万元至4000万元股份用于员工持股或股权激励

凯赛生物：控股股东提议回购1000万元—2000万元股份用于员工持股或股权激励

3）减持

三态股份：安赐互联陆号和安赐文创伍号拟合计减持不超5.74%

奥 浦 迈：国寿成达拟减持不超3%

概伦电子：金秋投资等拟合计减持不超3%

三元生物：鲁信资本拟减持不超3%

瑞丰新材：中石化资本拟减持不超2%

赛微电子：国家集成电路基金拟减持不超1.5%

嘉应制药：东方证券拟减持不超1%

新 相 微：科宏芯(香港)、西安众联兆金拟询价转让1%

弘业期货：截至10月8日，股东弘苏实业被动减持1.15%

4）业绩、分红

中国人寿：预计前三季度净利润1011.35亿元-1087.67亿元，同比增长165%到185%

飞 荣 达：预计前三季度净利润1.03亿元-1.1亿元，同比增长109.74%-124.00%

诺 普 信：预计前三季度净利润4.48亿元-5.04亿元，同比增长60%-80%

鼎信通讯：收到与收益相关政府补助1682.54万元

5）停复牌

富 乐 德：拟发行股份及可转债收购富乐华100%股权，标的主营功率半导体覆铜陶瓷载板，临停复牌

松发股份：拟定增+资产置换方式收购恒力重工100%股权，标的主营船舶及高端装备业务，临停复牌

6）个股异动

光大嘉宝：10天7板，公司及在管企业与光大金瓯没有实质性的业务合作

信达地产：10天6板，公司主营业务为房地产开发与销售

华立股份：4连板，公司市盈率指标显著高于同行业平均水平

四川金顶：3连板，公司股票涨幅显著高于同期上证指数涨幅

福日电子：3连板，中诺通讯未代工华为Mate70高端旗舰机型系列

重庆建工：3连板，股票价格短期涨幅较大 可能存在非理性炒作

城地香江：2连板，向特定对象发行A股股票预案存在不确定性

华西能源：2连板，本次向特定对象发行股票相关事项尚在进行过程中

华体科技：2连板，公司为电气机械和器材制造业

豪 尔 赛：2连板，无应披露而未披露信息

四川双马：3天2板，公司正在筹划现金收购股权事项

渝 开 发：3天2板，公司及控股股东无应披露未披露重大事项

常山北明：3天2板，公司近期经营情况正常

荣科科技：连涨超30%，不存在与超聚变公司筹划重组事项的情形

银 之 杰：连涨超30%，不存在违反信息公平披露的情形

蜀道装备：连涨超30%，公司经营情况正常

华融化学：连涨超30%，不存在应披露而未披露的重大事项

中 青 宝：连涨超30%，不存在应披露而未披露的重大事项

天微电子：连涨超30%，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息

岩石股份：连涨超20%，公司资金紧张情况未能得到有效改善

四川路桥：连涨超20%，公司目前生产经营活动正常

保变电气：连涨超20%，公司股票短期内涨幅较大 存在股价炒作风险

四方新材：连涨超20%，不存在应披露而未披露的重大信息

高争民爆：连涨超20%，不存在应披露而未披露的重大事项

四川九洲：连涨超20%，不存在应披露而未披露的重大事项

西藏天路：连涨超20%，目前公司生产经营情况正常 内外部经营环境未发生重大变化

互动平台、机构调研、业绩交流

纵横通信：与华为签署了鲸鸿动能服务商合作协议

深圳华强：未参与鸿蒙系统的开发

天山电子：公司显示触控类相关产品可适配鸿蒙系统

辰奕智能：公司暂无产品直接出口至黎巴嫩

新 国 都：跨境支付品牌PayKKa已布局相关支付服务 其中收款账户网络已经支持部分东盟国家

柯力传感：六维力传感器已完成人形机器人系列产品开发 并给多家客户送样

卡 倍 亿：高速铜缆样品已通过内部检测 并向大客户送样

生益电子：HDI及软硬结合板已逐步完成部分关键客户的认证和导入

瑞 可 达：为特斯拉Robotaxi提供配套产品

海看股份：暂未涉及航空航天卫星通讯相关业务

华密新材：特种橡胶制品、特种塑料制品已进入军工领域

罗博特科：公司将加快推进重组项目相关加期工作 尽快申请恢复审核

天风证券：控股股东及其一致行动人未减持公司股份

5、股指、期货、汇率

1）股指、汇率

欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。

2）外盘期货

主要以影响力大的商品期货为主。

3）国内期货

国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。

4）知名美股

美股三大指数集体收涨，道指涨0.79%，再创历史收盘新高；大型科技股多数下跌，英特尔、Meta跌超1%，亚马逊、谷歌、微软、奈飞、苹果小幅下跌；英伟达涨超3%，特斯拉小幅上涨。特朗普概念股大幅上涨，特朗普媒体科技集团涨超15%，本月累涨近95%；Phunware涨超17%，本月累涨超85%。RNA检测公司Wave Life Sciences（WVE）涨超74%，创该公司美国IPO以来最大单日涨幅。

热门中概股涨跌不一，爱奇艺涨超2%，百度、哔哩哔哩、京东涨超1%，满帮、阿里巴巴小幅上涨。蔚来、富途控股跌超1%，腾讯音乐、唯品会、小鹏汽车、微博、拼多多、理想汽车小幅下跌。

昨日复盘

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！

1、市场热度（注：图片分别来自金融界、通达信和财联社，数据统计口径略有差异，可忽略）

涨停复盘

个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序

涨停指数相关

883900昨日涨停表现：+3.28%

883958昨日连板表现：+5.32%

883979昨日首板表现：+2.05%

连板(不包含三板、新三板)

3）一字板

4）T字板

时间关系，个股详情略，主要逻辑请参照上文连板表格！

3、龙虎榜

1）机构净买入

2）其他

金地集团：国投西安曲江池南路及国盛宁波桑田路主买，机构净买2.3亿

常山北明：中建投杭州庆春路及及国海分公司主买，机构净买1.6亿

经纬辉开：平安深圳分公司及国信烟台环山路主买，机构净买1.31亿

我爱我家：东财拉萨南环路及英大长沙芙蓉中路主买，机构净买3114万

川润股份：华宝上海东大名路及中泰杭州滨和路主买，机构净买32万

深圳华强：中建投北京朝外大街及国君咸宁咸宁大道主买，机构净卖7831万

特发服务：东财拉萨团结路及广发江门万达广场主买，机构净卖2033万

大唐电信：国君南京太平南路及华鑫湖州大线场路主买

尚纬股份：华鑫上海宛平南路及高盛上海世纪大道主买

海能达：中财珠海情侣南路及银河北京中关村大街主买

长亮科技：中信上海溧阳路及中建投北京朝外大街主买

中科信息：国君西安雁展路及华鑫上海宛平南路主买

重庆钢铁：中信杭州凤起路及开源西安西大街主买

华体科技：申万上海武宁路及国新惠州分公司主买

德才股份：国信佛山分公司及东财拉萨东环路主买

银 之 杰：银河大连黄河路及东财拉萨团结路主买

科森科技：华泰上海武定路及国联上海分公司主买

高新发展：中信北京总部及东财拉萨南环路主买

福日电子：国君总部及国君南京太平南路主买

4、问财选股

1）收盘股价历史新高

北向资金

三、投研广场

1、今日新股(不包含三板、新三板)

1）今日申购

无

2）今日上市(不包含三板、新三板)

投资日历

3、调研、点评及传闻

友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，部分涉及未经证实的传闻，请勿据此操作！

这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的备注未知来源，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。

【个股参考】（时报财富）

德生科技：公司在数据要素实践中已形成先发优势

德生科技(002908)接受机构调研时表示，公司在数据要素实践中已经形成了先发优势：在数据产品方面，公司以场景需求为牵引，在民生、就业、医疗等领域成功推出多个数据产品；在数据运营方面，公司已与贵州省、北京市和广州市等的授权运营机构建立了紧密合作，成功开展数据运营相关实践，如：公司中标“广州数据交易所（天河）服务专区代运营服务”，并已与韶关、乐山等地市达成数据要素运营战略合作。公司对数据要素未来的发展充满信心，一方面，公司不仅开发数据产品、进行数据治理，还进行数据运营服务；另一方面，公司也充当数据经纪人，依托数据交易大厅为其他科技企业提供服务，帮助他们进行数据要素转型。

新华文轩：公司构建了以四川省为基础辐射全国的阅读服务网络体系

新华文轩(601811)互动平台表示，公司集大型书城、中小型书店、主题书店、出版物互联网阅读服务平台、出版物协同交易平台以及基于发行大数据的出版端决策服务平台为一体，以成都、天津、无锡和清远等中心的物流服务网络为支撑，构建了线上线下相结合，以四川省为基础、辐射全国的阅读服务网络体系，拥有“新华文轩”“轩客会”“文轩 BOOKS”“KidsWinshare文轩儿童书店”“熊猫书店”“文轩网”“文轩九月”等多个品牌，为消费者提供多样化、个性化、智能化的阅读文化消费服务。今年以来，公司绵阳书城换新启幕，新入驻“绵州书院”“生活·读书·新知三联书店”“地图主题书店”三大主题书店；开设“修狗与喵 小动物书店”城市限定快闪店与邻里友好店等。未来，公司坚持以品牌客群需求为中心，采取大型书城差异化、中小门店标准化、“轩客会”主题化运营，提升客户文化消费体验感。

【舆情热点】（网络整理）

【东昊证券】国新健康简评

①、医保IT国家队，是由中国国新控股的央企上市公司，以数字医保为体，数字医疗、数字医药为两翼构建基本盘，聚焦医保基金综合管理服务、医疗质量安全服务、药械监管服务三大业务方向。

②、国家数据局明确今年将推出数据产权、数据流通、收益分配、安全治理、公共数据开发利用、企业数据开发利用、数字经济高质量发展、数据基础设施建设指引等8项制度文件。此次公共数据相关政策出台为04政策密集发布拉开大幕，预期后续政策都已经在路上。仅公共数据授权运营环节未来将至少打开千亿级别市场空间。

③、国新健康是“三医”领域服务最早、持续时间最长、布局最全的头部企业，是医保基金监管系统建设国家队，已打造杭州老年人意外险赔直达、江西萍乡个人医保数据授权使用等标杆项目，并已获得杭州市金融数据运营权。预计后续将有大量地市跟进地方公共数据授权运营，公司背靠头部央企，落地实践案例先行先试，有望持续受益。

【海通证券】蓝特光学简评

预计前三季度净利润1.58-1.68亿元，同比+72%-83%，单Q3净利润1.09-1.19亿，中枢1.14亿元(同比+63%，环比+470%)。业绩高增主因客户应用微棱镜的潜望式镜头对应机型增加拉动，公司于今年二季度末启动微棱镜新一轮量产爬坡，微棱镜产业基地扩产项目已在24年7月整体达到预定可使用状态并投入使用，截至9月中旬微棱镜两条产线均处

于满负荷量产出货。

②、公司玻璃非球面透镜主要应用于车载领域、光通讯领域及其他成像领域，受益智能驾驶带动车载高清摄像头和激光雷达需求增长，及AI算力驱动光模块需求增长，成长空间广阔

③、AR光波导元件采用的玻璃基底需要用高质量的玻璃晶圆制作，公司为全球少数几家具备折射率2.0、12英寸的玻璃晶圆量产能力的企业，通过高精度中大尺寸超薄晶圆加工技术生产的玻璃晶圆片应用于AR/VR光波导，已进入康宁集团、DigiLens、MagicLeap等公司的供应链体系。

【国海证券】浪潮信息简评

①、2024Q1-Q3，净利润12.50-13.50亿，同比增61.34-74.24%;扣非净利11.16-12.16亿元，同比增167.22-191.17%。收入增速较快或主要系AI服务器出海、国内H20等AI服务器出货、国内通用服务器需求复苏，三类业务增速较高导致。

②、2024年，公司推出全新一代开放加速计算服务器NF5698G7等多款AI服务器，发布新-代模块式液冷智算中心，实现PUE低至1.1。另外与Intel发布AI通用服务器，业界首次实现基于通用处理器支持千亿参数大模型运行。24年也推出超级AI以太网交换机X400。全球是领先的IT基础架构产品、方案及服务提供商，将长期受益于全球化、数字化、智能化产业发展。

【国信证券】国泰集团简评

①、江西省军工控股集团有限公司就《某投资并购项目财务顾问机构采购项目》进行招标，公司实控人为江西省国资委，军工新材料业务涉及钨基材料、钽铌氧化物等

②、国信证券杨林看好公司深耕江西民爆市场，当前省内规划或正在建设浙赣粤运河、长赣高铁等多项基础设施，利好公司的民爆一体化业务持续扩展

③、杨林看好看好公司还布局了军工新材料以及轨交自动化产业，未来成长潜力可期，预计2024-26年归母净利润为3.30/3.97/4.80亿元，同比增长8.5%/20.2%/21%，对应PE为18.7/15.6/12.9倍。

【华安证券】易普力简评

①、民爆行业有望迎来长景气周期，供给端政策推动行业重组整合，排名行业前20家企业集团生产总值占行业比例由2017年62.72%增长至2023年80.73%;

②、需求端新疆、西藏等西部地区成未米主力需求地，矿山开采逐渐向富矿地区转移，西部地区基础设施发展不足，低基数高增长

③、公司在新疆内产能将达到10.6万吨/年，排名全疆第三，西藏区域产能布局为2.5万吨/

年服务巨龙铜矿矿山开采工程

④、华安证券王强峰预计公司2024-2026年归丹净利润分别为7.21、8.51、9.31亿元，首次覆盖，公司规模和重大项目服务经验在全行业保持领先，受益于西部地区的需求增长。

【广发机械】松发股份重组简评

1、松发股份发布重大资产重组草案，恒力造船拟借壳上市。根据松发公告，拟发行股份收购恒力造船100%股份，松发原资产置换出去，未来主业变更为造船业务。目前恒力造船23年收入7.7e，净利润404万，已经实现正盈利。截止目前，恒力造船在手订单达到108亿美金。目前评估价格和对价还没有完全确定。

2、我们预估恒力借壳对价不高，未来利润弹性充足。目前恒力造船净资产再25-30亿左右，我们预计24年净利润2-3亿。评估从pb和pe角度，借壳对价大概率在100亿以内。从交付节奏看，明后年恒力交付量，价增幅较大，25-26年利润中枢大致再20-30亿左右，目标市值有望达到300e上下。

3、恒力的借壳增加了造船可选优质股票，恒力定位不仅仅是造船厂，而且优质民营造船集团。恒力造船产品布局多样，还包括了发动机和零部件产品。此外恒力集团还布局了化学品，油轮船队。因此恒力造船的布局结构不仅仅是扬子江类似的民营造船厂，更类似于中船和中远的造船集团，未来空间可期。

恒力重工的证券化过程，是另一个“天时+地利+人和”的案例。

更多详情，欢迎联系代川/孙柏阳/汪家豪/黄晓萍

【天风建筑建材】四川拆迁加速推进，哪些标的有望受益？

今日成渝基建板块热度较高，四川路桥、四川成渝、成都路桥等多家企业迎来涨停。我们认为上涨主要原因在于资金政策的加速落地，使得四川地区重大项目推进取得了实质性进展，征地拆迁及放款显著增多。从现实需求角度，我们认为四川省正在加快承接沿海产业转移，未来2-3年内基建仍具备强现实需求（据《2024年四川省加快前期工作重点项目名单》330个拟在未来2至3年开工的重大项目，估算总投资2.15万亿元。其中基础设施项目130个、估算总投资13127.8亿元），10月8日四川省举行2024年第四季度重大项目现场推进活动，共推进项目1823个，总投资7855亿元，其中基础设施项目共601个，总投资3645亿元，占比46.4%。从项目推进来看，蜀道集团作为省内基建投资的实施主体，高速公路投资占比超80%，9月11日新董事长张正红到任，预计后续在手投资项目的落地或有望加速。

从选股角度看，我们看好成渝地区基建的高弹性，9月以来我们在北京、上海等组织了多场线下反路演，持续重点推荐管理层人事调整结束、基本面触底回暖的四川基建龙头【四川路桥】，蜀道集团对其持股比例高达近80%，23年来公司自蜀道体系内的收入占比达63%。往后看，8月末以来公司持续公告中标大额高速公路项目，投资规模合计高达1600亿元，侧面印证了四川省四季度基建项目的加速推进，有望充分受益本轮资金宽松及项目加速，四季度业绩值得期待。此外建议关注蜀道集团子公司【四川成渝】【蜀道装备】，成都高弹性建筑民企【成都路桥】，化债受益标的【重庆建工】等。建材方面，建议关注【四川双马】【西部建设】【天山股份】【苏博特】等。地产方面，成都宣布取消限售、买房即落户等一系列新政助推房地产市场止跌回稳，建议关注成都市占率占优的优质房企【华润置地】【龙湖集团】等。

【中泰科技孙行臻团队】西部科技大开发！关注AI+先进制造+低空+军工信息化产业机遇！

政策：重大产业集群和备份

1、10月8日，四川省政府扩大会议强调，更大规模超长期特别国债政策即将出台之即努力争取更多份额。

2、9月25日，#中央、国务院强调，引导资金、技术、劳动密集型产业从东部向中西部、从中心城市向腹地有序转移。

3、9月10日，成都召开全省科技大会，四川提出锚定2035年全面建成科技强省的战略目标。

🔥前沿科技攻坚突破：聚焦人工智能、航空航天、先进装备等科技专项

1、人工智能：24年四川1号创新工程，超常规最大力度精准支持。全力突破先进计算、生成式人工智能等方面关键技术。“人形机器人关键技术研发与应用示范”等首批7个省人工智能重大科技专项正式启动。

2、先进装备：加快突破极限制造、增材制造等关键技术，实施重大技术装备攻关工程，开展核医疗、轨道交通、智能农机等领域特色装备攻关。加快工业机器人等研发与应用。

3、低空：国家高端航空装备技术创新中心已完成首批科研团队入驻，首批4家天府实验室实体化运行，致力于打造无人机、电动垂直起降飞行器等拳头产品。

📈建议关注：关注AI、先进制造、低空、军工信息化等产业布局。

🌟AI：高新发展（算力）、中科信息（模型）、依米康（液冷）、佳发教育（应用）等

🌟先进制造：旭光电子、唐源电气、运达科技、国网信通、中光防雷等

🌟低空：四川九洲、川大智胜、中无人机、纵横股份等

🌟军工信息化：观想科技、佳缘科技、坤恒顺维、盟升电子、振芯科技、电科网安等

⚠风险提示：政策落地进展不及预期；对科技领域投入不及预期风险

【兴业证券】:政策不断出台，数据安全持续景气

投资要点

事件:

9月24日，李强总理签署发布《网络数据安全管理条例》(简称“条例”);

10月9日，中办、国办联合发布《关于加快公共数据资源开发利用的意见》(简称“意见”);

10月10日，国家市场监督管理总局发布3项工业互联网企业网络安全系列国家标准(简称“标准”)。

数据安全持续快速成长，产业政策不断出台。2023年1月，工信部等十六部门发布《关于促进数据安全产业发展的指导意见》，提出到2025年数据安全产业规模超过1500亿元，年复合增长率超过30%，到2035年数据安全产业进入繁荣成熟期。2024年9月,“条例”发布，旨在规范网络数据处理活动，要求对网络数据实行分类分级保护，积极参与网络数据安全相关国际规则和标准的制定，同时提出细化个人信息保护规定、完善重要数据安全制度、优化网络数据跨境安全管理规定、明确网络平台服务提供者义务等。

数据要素产业红利释放，为数据安全注入新动能。“意见”提出，伴随数据要素发展，要强化数据安全和个人信息保护，加强对数据资源生产、加工使用、产品经营等开发利用全过程的监督和管理;建立健全分类分级、风险评估、监测预警、应急处置等工作体系，开展公共数据利用的安全风险评估和应用业务规范性审查。10月10日，国新办举行公共数据资源开发利用有关情况新闻发布会，会上再次提出运营机构要切实履行主体责任，采取必要措施保障数据安全，特别是对于其中涉及个人信息的公共数据，要严格落实《个人信息保护法》进行脱敏和匿名化处理，避免侵犯个人的信息权益，实现“原始数据不出域，数据可用不可见”。

行业端应用多点开花，工业互联网安全需求明确。“条例”鼓励网络数据在各行业、各领域的创新应用。3项“标准”包括应用工业互联网的工业企业防护要求、平台企业防护要求、标识解析企业防护要求，这是我国工业互联网安全领域的首批国家标准，并提出了初始级、基本级、增强级3个不同级别的安全要求，有力推动全国范围规模化工业互联网安全分类分级管理工作、综合提升工业互联网企业安全防护能力。

投资建议:

综合网安厂商:启明星辰、深信服、安恒信息、奇安信、天融信、国投智能、绿盟科技、中孚信息、永信至诚、盛邦安全、山石网科、亚信安全、安博通、北信源等;

2)密码安全厂商:三未信安、吉大正元、信安世纪、电科网安、数字认证、格尔软件等。

风险提示:下游客户预算存在不足的可能性;网络安全同业竞争加剧。

【招商化工】化工板块中唯一高度受益油价下跌的大类板块

opec10月14号发布原油月报，继续下调2024年四季度、2025年原油需求增长预期，需求不足。在经历较长时间减产后，OPEC组织在世界原油供应份额中下降了近4个百分点，该组织迫切需要提高自身在原油生产中的份额，从12月1号起逐步开始增产，增产100万桶/天，整个opec+成员国将解除220万桶/天的减产计划。

油价下跌带来部分行业成本端改善，此时建议关注下游需求仍坚挺的行业，化工大类中受益的唯一大类板块就是改性塑料。改性塑料原材料是聚烯烃，属于石油副产品，原油价格下跌带动聚烯烃期货走低，成本改善。改性塑料下游主要是汽车和家电。受益于国产新能源车份额提升以及国内大规模以旧换新政策，国产改性塑料厂订单量同比大幅增加。随着下半年迎来汽车销售旺季以及各省市以旧换新补贴力度加强，国产改性塑料公司盈利能力有望超预期，毛利率同比有望大幅提高。

我们结论：维持上次观点，油价或小有反弹，但大概率振荡向下，四季度在60-70美元之间波动

建议关注会通股份、道恩股份、金发科技等国内改性塑料龙头公司！

其中，道恩股份的新产品dva如果未来规模化放量，假设渗透率能到10%，按现在价格和成本计算，国内利润空间有望达10亿。另外公司和海尔智家合作的pcr塑料也是未来发展趋势，根据PolarisMarketResearch 关报告， 2023年全球消费后再生塑料市场价值约110.9亿美元;预计在2024-2032年，全球将以10.60%的复合年增长率增长，到2032年 将达到273.4亿美元，下游国外客户出于环保要求强制添加可再生塑料，近两年需求增速极快！

【个股花絮】（注意风险，谨慎参考）资料来源：网络

1、澳 柯 玛：大股东旗下芯恩（青岛）集成电路注入预期

2、万业企业：富乐德17日重组复牌，公司系富乐德股东，持股2.76%

3、东晶电子：第一大股东协议转让股份，控股权变更预期

4、长亮科技：化债，官微发文中标西部省份一家重要资产管理公司(AMC)系统建设项目

5、浙大网新：脑机接口，华为新专利公布

6、晶瑞电材：武汉太紫微光电推出的T150 A光刻胶产品通过量产验证，超市场预期

7、实丰文化：正版宝可梦IP，腾讯 MOBA 游戏《宝可梦大集结》手机版定档11月7日上线

8、国风新材：ASML的订单量为26.5亿欧元远低于市场预期，利好国内相关公司

9、中科信息：华为脑机接口系统和芯片的新专利曝光

10、莱茵体育：四川壳资源，实控人成都市国资委

11、中青宝：与宝德服务器(昇腾服务器排名前二厂商)同一实控人，资产注入预期

12、同有科技：重组预期，忆恒创源2023年3月30日终止科创板IPO。公司是第一大股东

13、慧博云通：互联网金融，公告收购恒生电子持有的金锐软件技术(杭州)51%股权

14、强力新材：应用于干膜光刻胶的及彩色光刻胶的肟酯类光引发剂全球份额分别高达65%及40%

15、新 金 路：四川+化债，旗下有金路资管不良资产管理专业平台

16、威马农机：重庆农机股，“粮稳天下安”上百度和微博热搜

17、平治信息：已进入昇T服务器产业链，H服务器的预期差标的

18、天龙集团：H鲸鸿动能广告代理商，10月18日，“鲸鸿动能” 品牌共建共享会在松山湖举行

19、苏交科：10月18日，第二届全国低空经济产业创新博览会

20、跃岭股份：持有中石光芯10%股份，中石光芯估值200亿，公司市值仅22亿

21、庚星股份：控制权争夺预期结束

 

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