与5倍天马新材逻辑一致,三超新材(300554)-唯一供货中芯国际的CMP龙头还在底部
天马新材 已经5倍.
与已经5倍的天马新材逻辑一致,唯一供货中芯国际和国内知名半导体的CMP-Disk 龙头 三超新材(300554)还在底部。而且是金刚石里的半导体细分龙头,妥妥的大黑马。创业板,小盘,低价。
1 重大基本面变化,HBM+先进封装+金刚石纳米膜——耗材核心标的国内耗材厂商,三超成为唯一。HBM:核心驱动力:CMP-Disk打破海外厂商垄断,实现从0到1的突破芯片制程越先进,对硅片质量的要求就越高,晶圆制造就需要对硅片表面进行平坦化处理,化学机械研磨(CMP)是目前最有效实现晶圆平坦化的超精密抛光技术。CMP是先进集成电路制造前道工序、先进封装等环节必需的关键制程工艺。CMP-Disk,也称为CMP钻石碟,是CMP过程中必不可少的用于抛光垫修磨的修整器,为CMP技术重要耗材,公司研发生产的CMP-Disk突破海外厂商垄断,实现了从0到1的突破。
目前公司CMP-Disk已经通过了硅晶圆再生领域CMP制程应用测试,在部分客户的Fab端已经通过验证,并已经实现小量销售。目前已突破背面减薄砂轮/倒角砂轮/软刀/硬刀/CMP-Disk等耗材。CMP-DISK 在HBM里面是重要耗材,一颗HBM需要堆叠8次,所以需要用CMP-DISK 研磨八次。单片DISK 价值量800美金,目前国内只有三超新材可以量产DISK,未来价值空间翻八倍。【先进封装】:1)cmp-disk 全面导入盛合晶微(华为服务器代工厂),成为国产替代唯一,预计1.5e收入;2)cmp-disk中芯绍兴已量产,中芯京城全面导入,中芯后续还有十几个工厂再导入,单厂5000w,总收入7e;3)cmp-disk华润微全面导入 二代半导体全面切国内耗材厂商,三超成为唯一;【金刚石纳米膜】:金刚石纳米膜散热效果提升10倍,可将电车充电速度提升五倍,公司是国内金刚石研磨抛的龙头。
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