上次特朗普贸易战,我们只能靠大豆反制,稀土反制,但能反制个啥,时至今日,我们必须有反击的能力,这能力的根本基础就是科技。只有科技自主自强,才能占领产业价值链的高端,才能完成产业转型。华为为什么这么火,就是因为它不只是自己强大,而且带动了周边产业链,带动了科技自主可控,带动了科技强国。因为科技的高毛利和高壁垒对于产业来说太重要了,普通的外贸太容易受外部环境影响,但一点科技上突破,只有你限制别人,别人很难限制你。你到哪儿听过说windows操作系统毛利太高了,我要制裁你,阿斯麦尔的光某机太贵了,我制裁你。所以我们必须自主可控,这不但是国安之本,更是完成产业转型的关键,更是给世界一个非美的科技选择。我们以前团结第三世界靠基建,后面我们要靠科技。
这里面核心个股太多了,个人重点关注光某机、先进封装的机会。推荐一些还在低位的。
佳先股份、强力新材、台基股份。易天股份