01   今日财经早餐·热点新闻

1）央视新闻：三部门发布《关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告》，明确多项支持房地产市场发展的税收优惠政策。契税方面，将现行享受1%低税率优惠的面积标准由90平方米提高到140平方米，并明确北京、上海、广州、深圳4个城市可以与其他地区统一适用家庭第二套住房契税优惠政策。调整后，在全国范围内，对个人购买家庭唯一住房和家庭第二套住房，只要面积不超过140平方米的，统一按1%的税率缴纳契税。

2）财联社：在候任总统特朗普正式上任的前一天(1月19日)，美国国会针对TikTok“不卖就禁”的剥离法案中规定的最后期限就将到来，这也将是TikTok在美国存亡命运的关键时刻。特朗普曾在今年竞选期间多次表示反对封禁TikTok，并做出过一系列相关承诺。特朗普团队最新表示，特朗普将“兑现”这些承诺。尽管如何具体“拯救”TikTok的细节，眼下尚不明确。

3）证券时报网：宁德时代创始人曾毓群在接受采访时表示，宁德时代的目标是将自己重塑为绿色能源供应商，预计开发和管理“零碳”电网的业务可能比供应电动汽车电池大“十倍”。此外，据路透社消息，如果特朗普允许，宁德时代将在美国建厂。

4）财联社：美国10月CPI同比上升2.6%，符合市场预期。预估为上升2.6%，前值为上升2.4%；美国10月CPI环比上升0.2%，预估为上升0.2%，前值为上升0.2%。美国10月核心CPI同比上升3.3%，预估为上升3.3%，前值为上升3.3%；美国10月核心CPI环比上升0.3%，预估为上升0.3%，前值为上升0.3%。

5）国台办：有媒体披露，台积电已答应美方暂停向中国大陆客户供送相关芯片。对此，国台办新闻发言人表示，美国打“台湾牌”，升高台海紧张局势，目的是“以台遏华”。而民进党当局妄图“倚外谋独”，一味随美起舞搞“脱钩断链”，最终损害的是岛内企业的利益，让台湾进一步错失产业发展的机遇。

6）中国海关：今年前10个月，我国与APEC中其他经济体进出口21.27万亿元人民币，创历史同期新高，占我国同期进出口总值的59.1%。其中，我国对APEC中其他经济体出口中间品5.56万亿元，增长8.4%；出口蔬菜水果、乘用车等消费品，分别增长10.6%、21.6%。

7）中国轻工业联合会：前三季度，规模以上轻工企业实现营业收入16.52万亿元，实现利润1.02万亿元，同比增长7.2%。规模以上轻工业增加值同比增长4.8%，其中家用冷柜、空调、电冰箱产品产量增速分别为14%、8%、7.5%，盈利水平持续改善。造纸、电池、家具等行业利润保持两位数增长。市场规模稳步扩大，全行业出口6821.6亿美元，同比增长2.6%。

8）央视新闻：当地时间11月12日，特朗普宣布，美国企业家埃隆·马斯克与维韦克·拉马斯瓦米将在他就任总统后共同领导拟成立的“政府效率部”。特朗普表示，“政府效率部”将“为拆解政府官僚机构铺平道路，削减多余的监管法规和浪费的开支，并重组联邦机构”。

9）国家发改委：五部门发布关于深化家政服务业产教融合的意见。其中提出，促进行业升级和融合发展。鼓励智能制造、家政等领域开展校企合作，加强智能家居、家庭服务机器人等产品研发和技术升级，深化人工智能技术在家政领域应用。

10）国家邮政局：10月中国快递发展指数同比增长21.1%。快递行业进入业务旺季，同时电商大促也使得快递业务量持续处于高位，其中10月22日揽收快递包裹7.29亿件，同比增长74%，刷新单日业务量纪录。

11）财联社：据悉，目前缅甸稀土矿区已经停火进入谈判，缅甸稀土矿最快有望本周复产，但全部复产可能要等到完全停火以后。分析师表示，预计氧化镨钕的价格最高不会超过45万元/吨。

12）财联社：近期，长期处于低位盘整的国产氯化钾小幅提价，由公司称比9月底每吨涨幅在20元-40元左右。分析师表示，当前，国内钾肥货源供应略显紧张，货源高度集中，市场流通量不足，下游工厂有一定需求，但未全面释放，目前市场情绪仍占主导，不排除钾肥市场价格仍将继续缓慢试探上行的可能性。

13）财联社：比TE币向上触及93000美元，续创新高。加密数字货币商业银行Galaxy Digital的CEO诺沃格拉茨称，如果储备情况发生，比TE币将达到50万美元，但他同时表示，比TE币作为储备货币的可能性很低。

14）证券时报网：在于上海举行的2024全球6G发展大会开幕式环节，IMT-2030（6G）推进组与业界携手发布了全球6G创新发展合作倡议。倡议提出，共同深化6G技术试验，紧密结合产业需求，构建试验验证平台，加速6G技术优化成熟，打造国际标准制定与产业发展新支撑等。根据中国移动发布的6G网络内生AI技术白皮书，2025~2030年，6G将进入标准制定阶段，预计到2030后进入商用阶段，6G技术逐步走向商用，应用于各行各业。

15）财联社：近日，全国第三例，也是上海首例脑机接口临床试验植入手术在华山医院完成。此次手术用到的脑机接口产品NEO，由博睿康与清华大学生物医学工程学院洪波教授团队合作开发。据中国信通院发布的《脑机接口技术发展与应用研究报告（2023年）》，医疗或成为脑机接口主要产业化方向，占比56%，商业化空间广阔。

16）科创板日报：“AI总龙头”英伟达和软银集团的电信部门软银公司周三表示，两家公司已经试运行了世界上第一个人工智能（AI）和5G电信网络。两家公司表示，该平台可以同时运行人工智能和5G工作负载，这一组合被电信行业称为人工智能无线接入网络（AI-RAN）。其应用将包括自动驾驶汽车远程支持和机器人控制。

17）财联社：知名苹果分析师郭明錤发文表示，苹果预计于2026年正式量产智能家居网络摄像头（IP camera）产品。另有分析师表示，该产品成熟后未来每年或将为苹果带来20亿美金以上的收入。

18）美股：标普500指数收涨1.39点，涨幅0.02%，报5985.38点。道指收涨47.21点，涨幅0.11%，报43958.19点。纳指收跌50.66点，跌幅0.26%，报19230.74点。

19）欧股：英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数13日报收于8030.33点，比前一交易日上涨4.56点，涨幅为0.06%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7216.83点，比前一交易日下跌10.15点，跌幅为0.14%；德国法兰克福股市DAX指数报收于19003.11点，比前一交易日下跌30.53点，跌幅为0.16%。

20）人民币：11月13日，在岸人民币北京时间16:30收报7.22520，较上一交易日涨126个点。离岸人民币北京时间18:00报7.21841，较上一交易日涨295点。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为84.1点。

 

02  今日财经早餐·舆情热度

1）监管空白区-近期科创上交等连板监管严厉，北交所次新聚星股份强势两板，次新北交所这里成监管空白区，其他次新纷纷跟风（聚星科技、科拜尔、铜冠建矿、中草香料、西磁科技等）；

2）华为链/华为海思-华为操作系统大会&openEuler Summit 2024将于11月15日—16日，携手伙伴、客户，共建openEuler全球生态，全球TOP基金会持续与openEuler社区合作，发布合作成果，openEuler全面启动全球化（华为海思/晶赛科技、深圳华强、劲拓股份、 力源信息、世纪鼎利等；华为操作系统/润和软件、创意信息、软通动力、法本信息、诚迈科技等；）

3）自主可控/芯片半导体-川普回归，限制科技的背景下，叠加台积电、三星断供，自主可控仍是主旋律，国产替代会继续加速（国民技术、晶赛科技、中国软件、浪潮信息、甬矽电子，力源信息等）；

4）锂电池-宁德时代创始人曾毓群：宁德时代的目标是将自己重塑为绿色能源供应商，预计开发和管理“零碳”电网的业务可能比供应电动汽车电池大“十倍”。此外，据路透消息，如果特朗普允许，宁德时代将在美国建厂（有研新材、粤桂股份、科恒股份、信德新材、传艺科技、中国长城等）；

5）国企改革/上海本地股-上海市召开政府常务会议，原则同意《上海市支持上市公司并购重组行动方案（2025—2027年）》,真正实现“1＋1＞2”效果(铁大科技、长江投资、上海物贸、上海建科、兰生股份、铜冠建矿等)；

6）无人驾驶-两部委:【加快开展智能网联(自动驾驶)汽车准入和通行试点】，有序推动自动驾驶、无人车在长三角、粤港澳大湾区等重点区域示范应用（铁大科技、启明信息、上汽集团、博通集成、浪潮信息等）；

7）AI应用/抖音-随着川普回归，美国针对TikTok的“不卖就禁”剥离法案期限临近。特朗普团队表示将兑现竞选承诺，努力解决TikTok问题(美登科技、易点天下、值得买、线上线下、天地在线、省广集团等)；

8）摩尔线程-近日，国产GPU独角兽摩尔线程已完成股改，近期将启动上市辅导，首选目标为科创板（和而泰、润欣科技、国民技术、东华软件、胜宏科技等）；

9）国企改革/上海本地股-上海市召开政府常务会议，原则同意《上海市支持上市公司并购重组行动方案（2025—2027年）》,真正实现“1＋1＞2”效果(中机认检、长江投资、上海物贸、上海建科、兰生股份、上海凯鑫等)；

10）机器人-华为全球具身智能产业创新中心将启动运营，并举行优选伙伴签约仪式（兆威机电、中坚科技、赛力斯、高新兴、拓斯达、科大讯飞等）。 

03  今日财经早餐·公司要闻

长盈通(sh688143)拟通过发行股份及支付现金的方式购买武汉生一升光电科技有限公司100%的股权。本次交易后，上市公司将与标的公司在光纤陀螺光子芯片制造和以数据中心为代表的光通信领域形成较好的互补关系。公司股票将于11月14日开市起复牌。

凌云光(sh688400)拟收购JAI及其子公司100%股权，交易对价预计为1.03亿欧元。本次收购范围包括JAI所有工业相机业务。

值得买(sz300785)在互动平台表示，今年以来公司陆续和月之暗面、智谱华章、讯飞星火、MiniMax、腾讯云等通用大模型企业达成合作，公司的官方应用“什么值得买”已陆续接入了Kimi、智谱清言、讯飞星火、海螺AI、腾讯元宝等大模型平台，为用户在这些大模型平台提供消费信息服务。

星源材质(sz300568)11月13日在互动平台表示，公司研发团队开发的固态电解质膜能满足海内外多家电池头部企业和固态电池、半固态电池厂商客户的技术要求，产品已进入多家客户认证或测试阶段，并小批量供货给多家知名头部客户。

倍杰特(sz300774)布局矿产资源开发领域取得新进展——成功竞得和田地区皮山县托满南铜多金属矿探矿权。

日前，在第十五届珠海航展开幕前夕，万丰奥威(sz002085)旗下万丰钻石飞机制造有限公司签订了国内首架DA50 RG飞机的采购协议。该协议的签订标志着DA50 RG飞机正式进入国内市场，万丰钻石具备了DA50 RG的国内生产制造和交付能力。

近日，先导智能(sz300450)为韩国头部电池企业客户定制的固态干法电极涂布设备已顺利发货至客户现场，获得客户高度认可。

因赛集团(sz300781)与CLICKSMOBI达成战略合作，共建AI驱动的出海程序化广告交易平台。

欣旺达(sz300207)动力汽车电子事业部与意法半导体签署了谅解备忘录（MoU）。

京基智农(sz000048)拟定增募集资金总额不超过19.3亿元，拟用于京基智农云浮生猪养殖一体化项目、京基智农贺州生猪种苗繁育基地项目等。

国药股份(sh600511)新华保险及其一致行动人持股比例达5.07%。

上海医药(sh601607)新华保险及其一致行动人持股比例达5.05%。

石化机械(sz000852)1亿元成立氢能机械公司。

比亚迪(sz002594)和华为联手打造的方程豹豹8上市。这是比亚迪与华为首度在汽车领域的合作成果正式落地。

*ST金时(sz002951)签订1.34亿元液冷储能电池系统集装箱合同。

近日，国睿科技(sh600562)下属国睿防务在海洋低空监视系统建设项目竞标中，成功中标雷达及相关设备采购项目。

珠海航展期间中航高科(sh600862)子公司复材公司与沃飞长空签订了“eVTOL复合材料合作意向书”。双方将携手打造安全可靠、经济环保的低空飞行器。

光启技术(sz002625)11月13日在互动平台表示，公司的珠海航展新品发布会将于11月14日举办，此次发布的低空装备产品是公司自主研发的首款超材料超性能无人机。

永杉锂业(sh603399)控股股东宁波炬泰的部分股份被司法拍卖，持股比例从33.73%下降至13.94%，永荣致胜的持股比例从0增加为19.79%。永荣致胜的实际控制人为吴华新先生，上市公司实际控制人也将由此变更。

武汉凡谷(sz002194)有意向参与武汉光钜微电子有限公司的增资扩股，并与其签署了《投资意向协议》，公司投资金额不超过1亿元，上述交易尚处于筹划阶段，

航天南湖(sh688552)收到客户4.93亿元任务需求订单，订单标的为新型防空预警雷达整机产品，金额占公司最近一个会计年度营业收入的67.91%。

棕榈股份(sz002431)参与组成的联合体被确认为郑州航空港区豫创建设发展有限公司“两院一中心”二期东侧院区项目施工总承包的中标单位，中标价31.37亿元，其中公司涉及中标的金额约为12.66亿元，占2023年度营业收入的31.25%。项目计划工期为670日历天。

皖通科技(sz002331)公司全资子公司华东电子一直致力于智慧港口的建设，深耕全球港航信息化事业，已成功中标中远海运港口秘鲁钱凯港信息化与通信技术项目并在积极实施中。公司与鸿蒙生态团队合作，实现公司视频监控平台应用程序针对鸿蒙操作系统的适配开发，荣获其官方颁发的鸿蒙原生应用上架认证；同时，公司依托与其数据库生态伙伴云和恩墨的紧密合作，顺利完成对国产数据库MogDB的适配工作，并成功应用于公司数字化视频管理平台。有力巩固了公司在视频监控领域的技术实力和市场地位。

丰元股份(sz002805)接受机构调研时表示，公司对固态电池硫化物正极材料有一定的技术储备，会持续关注并紧跟市场发展趋势，积极推动研发成果的转化工作。此外，公司还参股了相关固态电池公司。目前公司枣庄生产基地、安庆生产基地和玉溪生产基地已建成磷酸铁锂产能共计22.5万吨，其中部分产能正处于试生产和爬坡阶段。在建磷酸铁锂产能共计7.5万吨，公司也会根据行业的发展趋势和下游客户的需求变化，在产能建设实施过程中进行实时调整。

中航重机(sh600765)与中航供应链签署战略合作协议。

松原股份(sz300893)与国芯科技签署战略合作框架协议。

秀强股份(sz300160)拟在泰国投资建设生产线项目。 

 

04  今日财经早餐·题材挖掘

住房交易环节多项税率将降低 助力楼市止跌回稳

财政部等三部门发布《关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告》，明确多项支持房地产市场发展的税收优惠政策。契税方面，将现行享受1%低税率优惠的面积标准由90平方米提高到140平方米，并明确北京、上海、广州、深圳四城可以与其他地区统一适用家庭第二套住房契税优惠政策。土地增值税方面，将各地区土地增值税预征率下限统一降低0.5个百分点。增值税方面，人销售已购习寸买2年以上住房一律免征增值税。

方正证券研究所 认为，多部门积极表态，助力楼市止跌回稳”。在供给侧，专项债用于收储与回收闲置用地，将有效缓解房企流动性压力;在需求侧，房屋交易税费的优惠将助力需求持续释放。楼市“量升价稳”的持续性值得期待。关注二手房交易、商业运营和地产开发双轮驱动、高股息及现金流健康的物管公司、一二线城市的纯开发企业等投资主线。

相关公司：我爱我家(sz000560)、新城控股(sh601155)等。

 

上海首例脑机接口植入手术完成 产业化持续推进

近日，博睿康医疗科技(上海)有限公司与清华大学生物医学工程学院洪波教授团队合作开发的脑机接口产品NEO在华山医院顺利完成全国第三例、上海第一例临床试验植入手术。该产品在上海完成研发和型式检验，于今年8月成为我国首款进入创新医疗器械特别审查程序的脑机接口产品，为脑机接口产业化铺平了道路。

中信证券研究所 认为，脑机接口在临床、消费场景均有丰富应用，行业催化持续释放，但作为颠覆性技术仍面临生理、技术、商业化、伦理、法律等多重挑战，有望在未来10年左右迎来商用拐点。

相关公司：翔宇医疗(sh688626)、诚益通(sz300430)、凌云光(sh688400)等。

 

英伟达联手软银 实现人工智能驱动网络自动化

据报道，“AI总龙头”英伟达和软银集团（SoftBank Group）周三表示，两家公司已经试运行了世界上第一个人工智能（AI）和5G电信网络。根据英伟达的说法，软银使用其AI Aerial加速计算平台，成功试行了世界上第一个人工智能和5G电信网络的结合，这是计算领域的突破。两家公司表示，该平台可以同时运行人工智能和5G工作负载，这一组合被电信行业称为人工智能无线接入网络（AI-RAN），其应用将包括自动驾驶汽车远程支持和机器人控制等。

随着AI技术不断发展、各个行业都不断加码投资，5G网络也必须不断发展，才能满足这些新的AI流量的需求。而其应用也终会从“边缘转向中心”。IDC预测，到2030年，商业AI（不包括消费者）将为全球经济贡献19.9万亿美元。今年2月26日，在巴塞罗那举行的MWC 2024世界通信大会上，亚马逊、英伟达及各大网络设备商、运营商等共同成立了AI-RAN联盟（意为AI赋能无线接入网），旨在将人工智能（AI）技术融入蜂窝移动网络的发展，推动5G及即将到来的6G通信网络进步，以改善移动网络效率、降低功耗和改造现有基础设施。人工智能驱动的RAN网络自动化，是提高运营效率和释放成本的关键转变。

相关公司：武汉凡谷(sz002194)、普利特(sz002324)等。

 

天工开源计划发布 推动具身智能技术加快落地

据报道，为了进一步推动人形机器人在科研教育、工业制造等领域的落地进程，近日，国家地方共建具身智能机器人创新中心联合优必选等合作伙伴发布了“天工开源计划”。天工机器人目前已有的技术成果将面向行业陆续开源开放，推动具身智能技术加快在各行各业落地。未来，创新中心将联合全球高校、科研院所等具备人形机器人二次开发能力的机构，共同打造全球最具影响力的具身智能开源开放社区。

人形机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术，有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品。当下，人形机器人技术加速演进，已成为科技竞争的新高地、未来产业的新赛道、经济发展的新引擎。花旗银行发布的最新报告预测，到2050年，全球人形机器人市场规模将达7万亿美元，全球人形机器人数量将达到6.48亿台。

相关公司：铭科精技(sz001319)、雷赛智能(sz002979)等。

 

中国团队研发充退磁技术 助风力电机绿色再制造

据报道，华中科技大学12日召开新闻发布会宣布，该校国家脉冲强磁场科学中心主任李亮带领团队，利用大型永磁风力发电机“无磁装配-原位整体充退磁”技术，实现26兆瓦风力发电机的整体充磁、原位退磁与退磁后的再充磁。目前，该成果得到应用。用此方法退磁后的永磁体，可以根据新需求加工组合后，再充磁成为新磁极，重复使用。

陆上风机使用寿命约为20年，中国将在2025年迎来风机退役高峰期。而无论维修或退役回收，均需退磁处理。充退磁一体化技术高效、安全、环保和经济，对大型永磁电机退役回收后的绿色再制造意义重大。除风力发电机外，整体充退磁技术还可应用在几乎所有永磁电气装备制造、运维和回收再制造领域，比如高速永磁电机、矿山电机、磁共振成像等方面。

相关公司：卧龙电驱(sh600580)、中电电机(sh603988)等。

 

开启大规模采购新篇章 中移动首次集采5G直放站

中国移动总部日前同时发布三则直放站集采公告，首次规模集采5G直放站。主要涉及：5G大功率光纤双频及无线直放站、5G大功率(2.6G单频)直放站和5G微功率数字直放站，总规模达652,487台，总采购预算约1,551,984,189元（不含税）。

值得注意的是，本次中国移动总部集采的5G直放站设备均属于首次规模集采。据了解，直放站设备的功能是对无线信号进行双向放大，从而优化无线网络。直放站在5G时代仍有如此规模的需求，主要依赖于直放站具备稳定性强、可靠性高、能效比优、部署便捷等优势，可为客户提供低成本信号覆盖解决方案、低成本解决低价值室分场景及农村等场景的主流解决方案。

相关公司：三维通信(sz002115)、普天科技(sz002544)等

 

西部陆海新通道五周年 或将再迎十五条支持举措

近日，海关总署在重庆举办“海关支持打造内陆开放综合枢纽 进一步推动西部陆海新通道建设”新闻发布会。海关总署综合业务司副司长陈宗旺在会上表示，海关总署在开展广泛调研，听取通道沿线地方政府、外贸企业意见建议，研究出台新的15条重点支持举措，主要聚焦通关便利、支持开放、服务产业、降低成本四方面，支持打造内陆开放综合枢纽，进一步推动西部陆海新通道建设。

今年是《西部陆海新通道总体规划》印发五周年。海关最新数据显示，目前，西部陆海新通道沿线对外开放口岸达111个，综合保税区达48个，今年1至10月沿线综合保税区实现进出口总值1.55万亿元，同比增长10.4%，占同期沿线省（区、市）外贸进出口总值的43.8%。其中，四川、重庆、陕西三地综合保税区进出口值在全省（市）外贸占比连续多年超过50%。今年1-10月，全国经西部陆海新通道进出口1.15万亿元，同比增长8.8%，西部陆海新通道外贸持续发力。

相关公司：三羊马(sz001317)、重庆港(sh600279)、北部湾港(sz000582)等。

 

操作系统大会即将开幕 华为欧拉合作伙伴引关注

操作系统大会&openEuler Summit2024将在11月15-16日在北京举行。华为欧拉是由华为公司自主研发并推广的一款国产操作系统，自推出以来，openEuler已经在政府、电信、金融等多个关键领域得到广泛应用，成为推动这些行业操作系统国产化的核心力量。

据华为中国合作伙伴大会2024上公布的数据，openEuler在中国服务器操作系统的市场份额已达到36.8%，并预计在2024年将超过50%。openEuler的快速发展得益于其开源社区的活跃和合作伙伴的广泛支持。截至目前，社区用户超过242万，贡献者数量超过1.8万，22家国内外厂商发布了适用于不同场景的openEuler商业发行版。openEuler社区成员数量自2020年以来增长了23倍，与全球主流基金会深度合作，展现出强劲的增长势头和广阔的市场前景。

相关公司：诚迈科技(sz300598)、创意信息(sz300366)、天源迪科(sz300047)等。

 

抖音内测“朋友圈”功能 深化社交电商布局

近日，抖音在社交领域再次迈出重要一步，全面升级其APP内的“朋友”功能。此次升级后的朋友关系将独立于现有的互相关注的粉丝关系，用户需主动申请添加对方为“朋友”。从社交亲密度来看，朋友关系比粉丝关系更高，更偏向于传统的熟人关系。同时，抖音APP底部导航栏内的朋友频道也进行了改版测试，新界面更类似于微信的朋友圈。

业内人士指出，抖音在社交业务上的发展能够提升其长期增长潜力。目前，社交业务已被证明是抖音增长的关键方向之一。通过不断优化和创新社交功能，抖音有望进一步巩固其在短视频领域的领先地位，并拓展更多商业机会。另外，今年抖音电商平台在“双11”期间表现强劲，不仅吸引了大量消费者参与购物，也为众多商家提供了高效的销售渠道。随着抖音不断推进社交与电商的融合，未来其在电商领域的影响力有望进一步扩大，相关产业链公司有望受益。

相关公司：吉宏股份(sz002803)、环球印务(sz002799)等。

 

应对禽流感爆发 香港暂停进口四国部分地区禽肉

近期禽流感在日本、韩国、英国及美国等再次爆发趋势。11月11日，香港特区政府食物环境卫生署食物安全中心宣布，因日本香川县、英国东约克郡东约克区和美国加利福尼亚州弗雷斯诺县分别发生高致病性H5禽流感，指示业界暂停从这些地区进口禽肉及禽类产品(包括禽蛋)，以保障香港公众健康。此前不久，11月7日，暂停进口韩国江原道东海市及其附近进口禽肉及禽类产品。后市会否影响国内引种量，值得关注。

另外，补栏需求回升，鸡苗价稳中有涨。当下鸡苗供给有限，叠加养殖端开始补栏“春节”前最后一批鸡，多数企业排苗计划顺畅，鸡苗价格稳中有涨，11月9日白羽肉鸡苗价格4.17元/羽，周环比+1.21%；11月9日行业白羽肉鸡价格为7.64元/公斤，周环比持平。毛鸡价格稳定，市场鸡源增加，但总体鸡量仍有缺口，需求端表现尚可，毛鸡价格持稳。三季度鸡价上涨带动养殖企业业绩回升，近期鸡价维持强势，下半年盈利依然可期。

相关公司：仙坛股份(sz002746)、民和股份(sz002234)等。

 

冬修水利黄金期 国家水网重大工程建设有望提速

11月份既是冬修水利的黄金期，也是冲刺水利投资“全年红”的关键。11月12日，国务院召开全国冬春农田水利暨高标准农田建设视频会议。中共中央政治局常委、国务院总理李强日前对推进农田水利和高标准农田建设工作作出重要批示，其中提及抓紧修复水毁灾毁农田设施，强化农田沟渠整治和平原涝区治理，着力完善水利基础设施体系，提高农业防灾减灾能力。

作为基础设施重要组成部分，今年以来我国水利基础设施建设全面提速。新开工黄河古贤水利枢纽、柳江长塘水库、长江铜陵河段治理等37项重大水利工程，较去年同期多6项；珠江三角洲水资源配置工程全线通水，黑河黄藏寺水利枢纽、江西花桥水库、内蒙古东台子水库下闸蓄水，西藏湘河水利枢纽全面建成投产投运；南水北调中线引江补汉、淮河入海水道二期、环北部湾水资源配置、太湖吴淞江整治、江西峡江灌区、海河流域蓄滞洪区等一批国家水网重大工程正在加快实施。伴随增发国债水利项目“落地开花”，今年年底将形成较大实物工程量。

相关公司：中国交建(sh601800)、安徽建工(sh600502)等。

 

工程基建景气持续回升 产业链有望受益

近期与工程项目相关的高频数据出现积极变化，反映投资建设势头稳步回暖。国家信息中心数据显示，10月反映工程建设热度的工程机械开工率较9月提升1.6个百分点，全国各地在建项目稳步推进。沥青、水泥等是许多工程建设不可或缺的建材，其数据运行也可映射工程投资建设热度。10月，反映建材需求的石油沥青装置开工率、水泥发运率环比分别提升2.7、2.1个百分点。自8月新增专项债发行明显提速以来，全国全年新增专项债已发行3.9万亿元。

当前专项债资金正加速落地支持重大项目建设，不少地方的工程建设开工率持续攀升。国家信息中心的最新数据显示，10月，有28个省份开工率实现环比增长，其中，安徽、河南、湖北、辽宁等10余个省份开工率连续3个月持续上升。总体来看，基建行业景气有望持续回升，产业链有望受益、

相关公司：中工国际(sz002051)、中钢国际(sz000928)等。

 

华为具身智能产业创新中心运营将启动　合作厂商受关注

11月15日，深圳市宝安区政府将举办AI向未来——人工智能创新成果发布会，会上一项重要议程是华为（深圳）全球具身智能产业创新中心运营启动及优选伙伴签约仪式。

自ChatGPT发布后，AI模型参数量越来越高，从GPT-1到GPT-4，参数量由1.1亿增长至1.8万亿。从目前市场上的端侧大模型来看，通常设备端越大（功能越多），其端侧大模型的参数量也越大。然而可穿戴设备、手机等无法消化大模型大算力，相比小型端侧设备，具身智能机器人有望成为智能体最佳载体。具身智能通过赋予AI“身体”，与现实产生交互，使AI从数字世界走向物理世界，被认为是迈向通用人工智能的重要一步。目前具身智能商业化路径主要包括三种：通用机器人路径、纯软件路径以及垂直领域软硬一体。分析师认为，从具身智能商业化路径层面，可关注英伟达、华为合作厂商。

相关公司：高新兴(sz300098)、豪能股份(sh603809)等。

 

全球飞行汽车领域最大订单落地　这两家公司是其重要供应商

据报道，小鹏汇天今日宣布，第十五届中国航展成功举办“陆地航母”飞行汽车批量预订签约仪式。“陆地航母”中国航展批量预订超2000台——本次签约新订单共2008台，是全球飞行汽车领域迄今为止的最大订单量，参与此次签约的客户来自交通运输、旅游、地产、科技等多个领域。

昨日，小鹏汇天首次展示“低空直线加速”“螺旋上升”“匀速降高”和“精准降落”四大飞行科目，全程采用自动驾驶。据小鹏汇天方面介绍，这是“陆地航母”全球首次公开飞行。目前，小鹏汇天飞行汽车智造基地已在建设中，这是全球首个利用现代化流水线进行大规模量产的飞行汽车工厂，将用于生产分体式飞行汽车“陆地航母”的飞行器部分，规划年产能1万台，计划明年第三季度竣工，飞行汽车将在2026年量产交付。随着我国低空经济的加速发展，飞行汽车等领域市场望加速打开，产业链公司望受益。

相关公司：华安鑫创(sz300928)、祥鑫科技(sz002965)等。

 

AI芯片推动下，巨头相关工艺产能利用率或将达到100％

据行业媒体报道，得益于高通、联发科的强劲带动，加上NVIDIA、AMD、Intel三巨头，台积电明年上半年的3nm工艺产能利用率将达到100％，也就是持续满负荷运行。AI芯片的推动下，台积电5nm更加火热，产能利用率更是将达到101％，即超负荷运转。

经历了2022-2023年的周期低估后，2024年全球半导体销售强势回暖。根据美国半导体行业协会（SIA）的数据，2024Q3全球半导体销售额为1660亿美元，同比增长23.2%，环比增长10.7%，季度销售额创2016年以来最大增幅。天风证券指出，近年来国家大力支持科技产业，我国半导体产业链国产化迎来机遇。海关总署数据显示，2024年前10个月，我国集成电路出口9311.7亿元，同比增长21.4%。往后看，AI和汽车智能化渗透率提升有望进一步带动半导体需求复苏。

相关公司：芯源微(688037)、强力新材(300429)、上海新阳(300236)等。

 

香港将促进大湾区内的跨境低空飞行活动，产业发展有望提速

据媒体报道，香港新一份施政报告宣布成立“发展低空经济工作组”，香港特区政府财政司副司长黄伟纶以组长身份召开工作组的首次会议。会议上，工作组讨论了香港低空经济的整体发展策略和工作计划。

华龙证券认为，低空经济政策催化密集，产业发展有望提速。当前低空经济产业处于发展初期，各地利好政策频出，产业发展的关键时间节点有望逐步确立，产业投资规模有望扩大。建议关注低空经济产业中的空管、空天地大数据等环节龙头企业。

相关公司：西域旅游(300859)、渤海租赁(000415)等。

 

中国稀土：适时推进内外部稀土资产整合重组

近日，中国稀土接受机构调研时表示，公司作为中国稀土集团的核心上市平台，将坚定不移落实高质量发展目标，积极契合稀土行业整合与绿色转型发展的有利时机，充分发挥自身在稀土产业运营与上市平台优势，适时推进内外部稀土资产整合重组，为推动稀土行业持续健康发展做出积极努力。后续，公司如有资产注入、并购等相关安排，且符合披露标准，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露的义务。

此前，中国稀土控股股东中国稀土集团亦承诺五年内（2022年1月起）稳妥推进相关业务调整或整合以解决同业竞争问题。国金证券李超认为，稀土行业可谓央国企改革的典范行业，历经多年整合，已形成“北轻南重”以及盛和资源为首的国资体系，需重视“供改”整合带来的布局机会。

相关公司：中国稀土(000831)、金力永磁(300748)等。

 

对标百万销量爆款，小米计划推出新一代AI眼镜

行业媒体报道，小米正计划推出新一代AI眼镜，该产品预计于2025年Q2（大概率是4月份的米粉节）发布。对于这款产品的出货量，雷军的预期“在三十万台往上”。知情人士表示，小米AI眼镜将“全面对标MetaRay-ban”，搭载AI功能、音频耳机模块、摄像头模块，并将以小米自有品牌形式发布。

中信证券认为，眼镜是AI另外一个重要的智能载体，承担交互中重要的显示功能，发展路径或呈现智能语音眼镜、AI智能眼镜、AI+AR/MR眼镜的过程，建议关注产业链中卡位核心零部件、模组及整机环节的龙头公司。

相关公司：博士眼镜(300622)、龙旗科技(603341)等。

 

电商行业已经成为AIGC核心商业应用场景之一

据报道，以AI大模型为代表的人工智能技术飞速发展，在应用端不断拓展应用场景，其在电商行业的应用尤为显著。今年双十一也成为各大电商平台集中展现自身AI应用成果的最新舞台，一个更加智能化的双十一已经呈现到广大消费者面前，为消费者和商家带来了前所未有的体验与机遇。

此前，商务部办公厅发布关于开展商业技术应用创新中心建设的通知。其中提到，突出智能化方向，推动人工智能技术与商贸流通、新型消费等深度融合，打造数字生活、智慧商圈、AI电商等人工智能典型应用场景等。根据艾媒咨询的2024年中国AI电商行业研究报告，多家电商平台已对智能化选品功能进行应用，AI电商在为商家降低运营成本，提升销售额方面发挥积极作用。电商产业已经成为AIGC核心商业应用场景之一。AI电商产业将实现从电商运营端、供应链端、消费者端全方位智能化转变，以高新技术为电商强势赋能。

相关公司：彩讯股份(300634)、三态股份(301558)、青木科技(301110)等。

 

行业龙头在该地全面开放无人驾驶出租车服务

当地时间周二，Alphabet旗下的无人驾驶出租车(Robotaxi)公司Waymo宣布，其出租车服务WaymoOne现在对洛杉矶的所有用户开放。这是该公司迄今为止最大规模的扩张，也标志着这项业务迎来了快速增长阶段。

国泰君安研报指出，无人驾驶出租车有助于提升消费者对智能驾驶的认知程度，里程积累也有助于技术方案完善和迭代；其面临的潜在市场空间广阔，初期受制于成本和技术等因素，中期维度随着成本下降、技术迭代，智能驾驶渗透率有望逐步提升。华金证券李蕙表示，Robotaxi具有运营成本低、用户支付价格低、事故发生率低等优势。受益于自动驾驶相关政策推动，叠加各厂商前期投入逐步取得成效，Robotaxi商业化或将进入快速发展阶段，带动汽车产业增长。

相关公司：中海达(300177)、深城交(301091)、金溢科技(002869)等。

 

 

05  今日财经早餐·股东增减持及业绩

润本股份：股东拟减持不超3%公司股份

东尼电子：股东拟减持不超1%公司股份

贵航股份：股东贵阳工投拟减持不超1%公司股份

御银股份：实控人拟减持公司不超3%股份

力诺特玻：复星惟实及其一致行动人拟合计减持公司不超3%股份

国科微：国家大基金减持股份比例超过1%

杭齿前进：股东东方资产被动稀释至5%以下后主动减持1万股

贵航股份：贵阳工投拟减持不超1%公司股份

展鹏科技：股东丁煜减持后持股比例低于5%

索辰科技：股东拟减持不超过2%股份

亚盛集团：控股股东计划以专项贷款和自有资金增持1.25亿元-2.5亿元

韶能股份：获得1.36亿元贷款资金用于回购股份

东方盛虹：控股股东及其一致行动人计划增持20亿元-40亿元公司股份。

京东方A：获工商银行7亿元贷款支持股份回购。

宝钢股份：拟注销7583.42万股回购股份

腾讯控股：三季度回购股份耗资359亿港元

中国石油：回购合计约995万股A股和H股

ST曙光：拟向实际控制人梁梓定增募资不超过3.39亿元，公司实际控制人仍为梁梓权维夫妇。

 

06  今日财经早餐·今日新股/新债

1）今日抢权配售 

【领益智造】公告，21.37亿的【领益转债】将于2024.11.18日发行！

初始转股价为9.15，当前股价9.59，转股价值为104.81。每股配售 3.2385 元可转债，3280股可以配1手，市值约32000元，百元含权为3.18，新债按照110的价格计算的话安全垫为0.3%；

2）已核准，待发行配债股

华康医疗：百元含权36，发行规模7.5亿

皓元医药：百元含权11，发行规模8.223亿

复旦微电：百元含权9，发行规模20亿

重庆水务：百元含权8，发行规模19亿

领益智造：百元含权3，发行规模19亿

 

3）转债强赎提醒 

已经公告强赎(或者到期)：

山鹰转债：最后交易日11.15日，溢价率2.04%

新星转债：最后交易日11.15日，溢价率0.92%

思创转债：最后交易日11.18日，溢价率5.22%

华源转债：最后交易日11.22日，溢价率-2.94%

捷捷转债：最后交易日11.22日，溢价率-0.15%

聚飞转债：最后交易日11.25日，溢价率0.67%

大叶转债：最后交易日11.26日，溢价率1.59%

红相转债：最后交易日11.27日，溢价率4.52%

世运转债：最后交易日11.27日，溢价率4.61%

胜蓝转债：最后交易日11.28日，溢价率0.99%

麦米转2：最后交易日12.2日，溢价率-1.42%

新天转债：最后交易日12.2日，溢价率5.75%

福能转债：最后交易日12.3日，溢价率-0.27%

华统转债：最后交易日12.5日，溢价率-0.57%

奇精转债：最后交易日12.10日，溢价率10.58%

宇瞳转债：最后交易日12.13日，溢价率0.21%

瀛通转债：最后交易日12.13日，溢价率-1.16%

城地转债：最后交易日待定，溢价率-0.01%

浙22转债：最后交易日待定，溢价率-0.17%

龙净转债：最后交易日待定，溢价率-0.29%

纵横转债：最后交易日待定，溢价率0.69%

 

接近强赎标准：

精测转债：还差1天，溢价率-0.65%

永鼎转债：还差1天，溢价率-0.11%

华锋转债：还差1天，溢价率-0.34%

贵广转债：还差1天，溢价率-0.33%

广泰转债：还差2天，溢价率-0.74%

雅创转债：还差3天，溢价率1.37%

新北转债：还差3天，溢价率-0.18%

精装转债：还差4天，溢价率-0.91%

姚记转债：还差5天，溢价率4.81%

豪能转债：还差5天，溢价率-0.38%

泰林转债：还差6天，溢价率-0.79%

阳谷转债：还差6天，溢价率0.65%

湘泵转债：还差6天，溢价率-0.63%

震安转债：还差7天，溢价率-0.17%

鹿山转债：还差8天，溢价率-0.51%

震裕转债：还差8天，溢价率0.5%

强力转债：还差8天，溢价率1.55%

未来转债：还差8天，溢价率-0.12%

文灿转债：还差8天，溢价率20.86%

拓斯转债：还差8天，溢价率-2.23%

上声转债：还差9天，溢价率0.65%

祥源转债：还差9天，溢价率-0.76%

汽模转2：还差9天，溢价率-2.16%