晶盛机电董事长交流干货分享【东吴机械】
拖延心理
中线波段
2021-01-19 15:41:06
1、光伏硅片预计未来产能可以达到400GW。行业对大硅片已达成共识，存量未来3-5年有1w多台长晶炉需要淘汰，增量未来2年可以看到200GW订单，很多新玩家进入，21年订单预期好。
2、长晶炉单月产值7亿元左右，精密制造+供应链管理提升产能。目前长晶炉产能25台/天，一个礼拜工作6天，单月产值7亿元左右。对晶盛机电来说，产能不是问题，精益制造实现0库存放大产能，零部件的供应链也在同步扩产。
3、光伏行业之后规模比技术更重要。在大硅片成本中，设备折旧占比已经不再是第一位，客户更看设备商的能力是配套效率：1）交付能力，除了晶盛，没有企业可以做到1个月交付500台长晶炉，交付能力还有提升空间；2）服务能力，设备到场后1个礼拜就可以投入运营和产量爬坡，并且稳定保持产量；3）未来研发潜力，供应商有没有持续的研发能力，提高设备产能和降低能耗。
4、光伏未来仍有较多技术迭代，公司将会加大研发投入。光伏还在高速成长，需求空间大，各个工艺段有很多细节技术可以迭代的。硅片环节晶盛正在开发【环线工艺】的【开方机】和【截断机】，客户投资可以降低50%，运营成本也可以降低50%。210【切片机】晶盛是第一家做，涉及精密加工，但不是目前唯一一家做。切片机对应单晶炉的价值量为1:7，
客户主要是中环。组件端晶盛的叠瓦组件设备目前已经更新到第三代。
5、SiC设备目标2021年实现6寸设备量产，8寸出样片。2021年会做比较大的中试基地（100多台长晶炉），4寸没有长期市场价值，目标是2021年实现6寸量产，8寸出样片。长晶高度目前外销设备做到3公分，但实验室已经做出5公分。
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S
晶盛机电
S
TCL中环
工分
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真知无价，用钱说话
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