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【重点关注】不到4倍PE的湖北宜化,看150%空间!
小马姐姐pony
中线波段的机构
2021-08-25 10:52:07

老师们都知道ST摘帽后多牛股,前有江特电机1个月3倍,现在也有一个摘帽牛股值得老师们重视——湖北宜化,预计三季报单季度利润7.89亿,年化32亿利润,年化PE不到4倍!


下图截取自公司年报,里面披露了详细的产能、经营数据:从图中可以知道,磷酸二铵、尿素和PVC是三大主营业务,其产能分别为12615684万吨。公司去年净利润1.16亿元,磷酸二铵、尿素和PVC三大产品均价为1422元、6038元、2254元。

 

 

 

 

 

大家都知道涨价可以带来业绩暴涨,我简单算了算业绩,计算机简直按到冒烟

 

先来看第一大产品磷酸二铵,磷酸二铵去年均价1422元,今年二季度3100元,预计三季度3600元,环比涨了500/吨,利润环比增加1.4亿元。

(具体测算方式:126万吨/*90%产能利用率/4*0.05万元/=1.42亿元)


 

再来看第二大产品尿素,尿素去年均价2254元,尿素二季度2100/吨,三季度最高2800/吨,现在2500/吨。就按照2500/吨计算,环比涨了300/吨,利润环比增加0.94亿元(具体测算方式同上)


 

第三大产品PVC,公司采用的是电石法,电石今年涨价也很凶,但公司有配套的电石厂,另有部分外购电石。这里成本增加对利润的侵蚀基本可以忽略不计。


PVC去年均价6038元,二季度9100元,三季度9300元,环比涨了200/吨,利润环比增加0.4亿元


 

湖北宜化单二季度归母净利润5.13亿元,保守估计9月三大产品都维持现价,那么宜化三季度的净利润为5.13+1.42+0.94+0.4=7.89亿元,年化32亿,年化PE不到4倍!

 

要知道,化工股一般都能给10PE,今年的超级大牛股合盛硅业年化PE已经有20倍,新安股份的年化PE也在10倍以上。和其他化工股相比,湖北宜化实在是太便宜了。

 

上面的利润测算还只是保守预计,按照现在这个趋势,磷酸二铵、PVC的价格还会持续暴涨,年化PE会越来越低。

 

总之,现价买入湖北宜化,可以说就是送钱

声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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湖北宜化
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无用
真知无价,用钱说话
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  • 山东吵家
    不要怂的散户
    只看TA
    2021-08-25 22:31
    看图吧,俺不敢买了
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    于2021-10-23 19:32:00更新
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  • 只看TA
    2021-08-25 14:30
    合盛硅业要涨十倍了,,,合盛硅业要涨十倍了,,,
    9
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  • 韭到离谱
    下海干活的站岗小能手
    只看TA
    2021-08-25 14:37
    逻辑正 估值准 按手买入!!!
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  • 只看TA
    2021-08-25 14:31
    锂电上游 光伏上游 出批量十倍股
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  • 只看TA
    2021-08-25 11:31
    磷酸二安是做什么的?其他的估值高是因为是新能源上游
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    于2021-08-25 20:50:58更新
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  • 只看TA
    2021-08-25 22:38
    看看司尔特,是不是位置更低。
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  • 只看TA
    2021-08-25 13:53
    已经涨了三倍,现在发出来
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    于2021-08-27 20:30:30更新
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  • 公社良心韭菜
    全梭哈的公社达人
    只看TA
    2021-08-25 13:46
    可以
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  • 只看TA
    2021-08-25 14:29
    真强!!
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  • 一手题材
    满仓搞的游资
    只看TA
    2021-08-25 19:50
    最主要还是磷酸铁锂,这个必然有湖北宜化的一席之地。
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