第一部分:我们推荐稀土的逻辑
1、稀土价格快速反弹,已经大幅超越9月份高点。
首先说一下价格,我们看的比较直观,从10月份开始再次上涨,走的比较强,现在已经到了79.25万吨,就是氧化镨铝,这个价格比上一波的高点62.5万元/每吨已经大大超出了,更远远高出年初的高点55万元每吨。
2、需求大幅超预期
稀土价格涨我们也做了一些调研,我们认为背后有两个原因,第一个就是需求端是明显超预期的,除了新能源车、电动车需求一直比较旺盛。 第二个就是微观的很多企业反馈两个情况,1)风电的需求现在开始在好转,而且2022年风电是非常乐观的,这个也不用多讲,我们原来推荐广大特材,大家也都看得到,这是风电整个成本下降之后装机的规划在大幅