>庆祝中国GCD成立100周年大会将隆重举行，习近平总书记将发表重要讲话。

>十四五”期间我国将稳步提高社保待遇。

>央行等六部门：对脱贫地区继续实施企业上市“绿色通道”政策。

>中央网信办：加强IPv6国家标准研究制定，开展IPv6升级改造与技术创新。

>乘联会：随着更多产能的释放，芯片问题在9月应该基本解决。

>中证金融将推出市场化转融资业务。

>上交所下调基金交易经手费和交易单元使用费收费标准。

>两家轮胎企业宣布7月1日起涨价。

>国内首条12英寸先进传感器中试线成功通线。

○6月份制造业、非制造业PMI分别为50.9%、53.5%，比上月回落0.1、1.7个百分点。原材料价格涨势减缓，市场需求稳中有升，经济增长仍有韧性。

○央行等六部门发布《关于金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果 全面推进乡村振兴的意见》，提出对符合条件的育种基础性研究和重点育种项目给予中长期信贷支持。

○乘联会预计，汽车芯片供给将从7月开始明显改善。9月随着更多产能的释放，芯片问题应能基本解决。

○沪深交易所双双发文，下调基金交易经手费收费标准，支持基金市场发展。

○首批5只中证科创创业50ETF（双创ETF）将于7月5日上市，规模合计126亿份。

○来自多家第三方机构的最新监测统计数据显示，今年上半年近七成股票多头私募产品实现正收益，其中冠军产品赚了542.16%。

○据国家智能传感器创新中心官微消息，由国家智能传感器创新中心建设的国内首条12英寸先进传感器中试线成功通线。

○国家统计局：6月份中国制造业采购经理指数（PMI）为50.9%，微落0.1个百分点；近期出台的一系列“保供稳价”政策效果显现，制造业价格快速上涨得到初步遏制。

○近日，人民银行、银保监会、证监会、财政部等六部门联合发布《关于金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果 全面推进乡村振兴的意见》，对脱贫地区继续实施企业上市“绿色通道”政策。

○上交所、深交所下调基金交易经手费和交易单元使用费收费标准。

○6月30日，中国有色金属工业协会硅业分会发布的最新监测数据显示，多晶硅料本周价格继续企稳，硅片降价。

○国家卫健委发布关于进一步加强综合医院中医药工作推动中西医协同发展的意见。

○中国汽车流通协会发布，6月汽车经销商库存预警指数为56.1%，位于荣枯线之上。

○乘联会：随着更多产能的释放，芯片问题在9月应该基本解决。

○小鹏汽车：发售价确定为每股165港元，7月7日开始交易。

半年报预约披露时间表出炉、机构关注高增长方向

沪深交易所半年报预约披露时间表出炉，深市的拓维信息、*ST天龙将于7月15日率先披露，沪市则将由16日的ST龙韵、17日的西部矿业领衔。

粤开证券陈梦洁认为，从已披露的半年度业绩预告看，整体预喜率较高，化工、机械设备、电子、医药生物等行业表现抢眼。后续盈利能力有望成为市场的重要驱动力，市场对于布局成长主线的共识正在持续提升。当前关注市场供需缺口大、技术壁垒较高、业绩表现尚待兑现的半导体、新能源、智能制造等板块。

国泰君安陈显顺认为，科技成长内部高景气密度大，新能源（电动车）、医药（CRO/CDMO）、电子（AIOT/功率半导体/设备）等将成为半年报超预期的密集方向。

铜箔市场维持满负荷生产、供不应求局面暂难缓解

上证报资讯从近日召开的中国电子铜箔行业年会上了解到，目前电解铜箔市场供不应求，企业基本处于满负荷生产状态，头部企业今年内订单基本排满。电解铜箔加工费相对去年年底平均上涨近5000元/吨，厚度8μm的锂电铜箔加工费约3.5万元/吨，6μm的加工费约4.5万元/吨。

加工费高企叠加产能充分利用，助力铜箔生产企业盈利向好，嘉元科技（688388）最新公告预增258%至384%。安泰科认为，锂电铜箔产能从投产到达产需要1至2年时间，在需求快速增长的背景下，锂电铜箔供不应求局面短期内难以缓解。

超华科技（002288）主营高精度电子铜箔、各类覆铜板和印制电路板；

诺德股份（600110）与宁德时代等主流锂电池企业建立了持续稳定的合作关系。

受益盐湖提锂技术改善、盐湖碳酸锂产量逐步提升

据了解，由于盐湖提锂技术持续改善，再加上青藏高原气温回升，盐湖碳酸锂产量逐步提升。

此前青海省发布《建设世界级盐湖产业基地规划及行动方案》，构建世界级现代盐湖产业体系。中信证券认为，我国盐湖锂资源开发潜力巨大。盐湖提锂技术经过多年发展趋于成熟，“吸附+膜”集成法有望成为主流。中国盐湖提锂产能远期规划达到30万吨，全球锂供应占比预计超过20%。

科达制造（600499）参股的蓝科锂业，碳酸锂单日产量从40多吨提升到100吨，新建2万吨产能预计在10月份前后完全达产；

藏格控股（000408）拥有察尔汗盐湖钾镁矿，采用模拟连续床吸附法生产碳酸锂，目前日生产量30吨左右，计划今年年内完全达产。

微软云游戏全面覆盖PC和iOS平台、行业有望迎来爆发式增长

据外媒报道，微软Xbox云游戏平台本周开始全面覆盖PC和苹果设备，全球22个国家/地区的Xbox游戏通行证终极版会员可在PC、iPhone和iPad等设备上通过浏览器畅玩Xbox云游戏，游戏最高支持1080P/60FPS的速度流式传输。微软称，在解决了高延迟、低画质等问题之后，将为全球30亿玩家带来高保真、身临其境的游戏体验。同时，微软最新推出的Win11操作系统也集成了Xbox云游戏，用户可以在Win11上便捷购买Xbox游戏。

据腾讯研究院发布的云游戏市场报告，2020年中国云游戏市场规模约为6800万美元，预计到2023年增长至8.8亿美元，复合增长率达135%，全球云游戏市场规模将从2020年的6.3亿美元增长至51.35亿美元。微软作为全球IT巨头全面进军云游戏，凭借其操作系统拥有的海量用户，有望加速云游戏渗透，推动行业进入爆发式增长阶段。

盛天网络（300494）以多年的游戏平台运营经验和云计算技术基础，围绕云游戏场景搭建了“随乐游云游戏平台”，可在PC、平板电脑、互联网电视和手机上使用，满足玩家即点即玩的游戏需求；

顺网科技（300113）推出了消费级To C端云游戏产品“顺网云玩”，可为用户带来高性价比、高配置、低时延的云游戏体验。

机动车排放召回即将正式实施、碳中和背景下产业链公司迎来机遇

据报道，市场监管总局联合生态环境部发布的《机动车排放召回管理规定》将产品召回由安全召回扩展至排放召回， 这一规定将于7月1日起正式实施。按照《规定》要求，生态环境部在大气污染防治监督检查中发现机动车可能存在排放危害的，市场监管总局会同生态环境部可以对机动车生产者进行调查，必要时还可以对排放零部件生产者进行调查。机动车未完成排放召回的，机动车排放检验机构应当在排放检验监测时提醒机动车所有人。《规定》创新性地提出了排放召回要与机动车排放监督检查、排放检验衔接，督促生产者配合排放危害调查，督促车主积极配合完成召回，切实减少排放污染。此外，7月1日起重型柴油车国六排放标准正式实施，我国已全面进入国六时代。

业内认为，机动车排放召回符合我国低碳经济发展的要求，也是践行碳中和、碳达峰的务实之举。逐级降低机动车空气污染物的排放量是发展趋势，《管理规定》的实施，对降低机动车的大气污染物排放、对防治大气污染将发挥重要作用。短期内会给排放技术水平较低的企业带来较大压力。但从长期来看，会促使机动车行业更加重视大气污染物减排技术研发及相关的标准要求，倒逼企业主动进行技术升级。随着新规的正式实施及我国碳中和政策的实施，产业链相关公司望迎来机遇。

安车检测（300572）是机动车尾气遥感检测行业龙头，受益于各地政府检测招投标的开展。

奥福环保（688021）是蜂窝陶瓷载体材料龙头，主要产品用于汽车尾气治理。

中原内配（002448）公司气缸套、锻钢活塞和活塞环产品可满足国六排放标准，国六排放标准的实施对公司产品的订单量产生积极影响。

2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛下周举行、机器视觉受关注

据华为官网消息，7月7日，华为将举办“2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛”，与全国智能制造行业先锋、生态伙伴齐聚魅力之都上海，探讨新常态下高端制造领域数据基础设施建设需求与实践，以创新、共赢的理念开放合作，共同走向数字化、智能化的明天。会上，华为将发布华为数据存储与机器视觉产业未来规划与愿景。

在我国进入“十四五”快速发展的新时期，高端制造企业深化发展，重视数据安全，坚持质量第一、效益优先，创新、可信的数据基础设施必将成为其坚实的“数据底座”。机器视觉是工业4.0的核心要素，将是智能工厂中自动化和智能化的重要手段，将是促进社会各行业进入智能时代的关键技术、是智能制造的重要支撑，也被称为“工业之眼”。我国机器视觉行业处于快速发展阶段，消费电子、平板显示、汽车和半导体是当前机器视觉最主要的应用领域，机器视觉产业联盟预计至2023年中国机器视觉产业规模将达到296亿元，CAGR为28%。

矩子科技（300802）为机器视觉缺陷检测设备国产龙头，已成为苹果、华为等企业的重要机器视觉设备供应商。

南天信息（000948）与华为在机器视觉产业加强合作，推进机器视觉产品在智慧金融、智慧交通、智慧党建等领域的应用，共同推进智能安防应用。

高新兴（300098）与华为等多家单位成立智能视觉产业联盟。

备案终于开闸、两种化妆品新原材料获批

据报道，近日，国家药监局公布了2种新增的化妆品原料备案信息，分别是N-乙酰神经氨酸、月桂酰丙氨酸。N-乙酰神经氨酸，又称为唾液酸（Sialic Acid，简称SA）、燕窝酸，备案人为中科光谷绿色生物技术有限公司。月桂酰丙氨酸备案人为苏州维美生物科技有限公司，也是《化妆品用原料 月桂酰丙氨酸（征求意见稿）》主要起草单位之一。

点评：化妆品事关“脸面”，安全至关重要，所以对原料的要求极为严格。在2009-2019期间，我国获批的化妆品新原料仅4个。像燕窝酸是可用于食品领域的。备案获批，相关公司有望借化妆品新规的契机，展开相关产品在化妆品领域的相关应用，开启在化妆品领域的新篇章。

华恒生物（688639）是全球规模最大的丙氨酸系列产品生产企业，主导产品L-丙氨酸是合成燕窝酸的主要原料。

美康生物（300439）拥有燕窝酸制备专利技术。

嘉必优（688089）中科光谷是其控股子公司。

全球主要供应商停产、锆英砂价格将上行

据报道，6月29日力拓宣布，由于南非理查兹湾矿业公司（RBM）的安全局势升级，其在南非的客户合同出现不可抗力，因此决定在安全状况改善之前停止运营。目前RBM的所有采矿和冶炼作业均已停止，直到另行通知。

点评：我国目前80%以上的锆英砂依赖进口。RBM是全球前三大锆英砂供应商之一，也是我国锆英砂主要的国外供应商。在今年锆砂紧缺、价格接连上调的情况下，RBM停止开采会对国内市场造成不小的影响。此前已经有下游客户表示今年RBM锆英砂供应量将有所缩减，甚至不能完全保证稳定供应。目前国内锆英砂报价也是屡屡走高，下季度国外三大供应商即将上调锆英砂的价格。RBM停止开采或将进一步刺激国内锆英砂市场，锆英砂价格可能继续上行。

东方锆业（002167）控股澳洲Image公司是全球主要的锆英砂供应商。公司在澳洲控股或参股的项目，锆钛砂原矿资源量合计达到约22亿吨。

盛和资源（600392）全资子公司海南文盛新材具备年产75万吨锆英砂、钛精矿和金红石产能，是国内最大锆英砂厂商之一。

加强国家标准研究制定、深入推进IPv6部署和应用试点

日前，中央网信办组织召开深入推进IPv6规模部署和应用贯彻落实会议。会议要求，要强化标准引领与绩效考核，加强IPv6国家标准研究制定，开展IPv6升级改造与技术创新。强化试点示范与宣传推广，组织开展IPv6部署和应用试点，征集发布IPv6部署应用优秀案例，营造全社会共同参与推进IPv6规模部署和应用的良好氛围。

A股相关概念股主要有卓翼科技（002369）、杰赛科技（002544）等。

央视再聚焦海上风电抢装潮、行业景气度延续

29日晚CCTV-2《经济半小时》栏目聚焦“海上风电现抢装潮”，整档节目容量聚焦如东海上风电建设。据悉，今年以来，在我国东南沿海，海上风电项目的建设如火如荼。国家能源局发布的数据显示：截至2021年4月底，我国海上风电并网容量达到1042万千瓦，国内海上风电建设已经按下了“快进键”。

另外，广东省近日正式发布《促进海上风电有序开发和相关产业可持续发展的实施方案》。《方案》装机目标、补贴力度双双超预期：提出到2025年底力争海上风电累计装机达到1800万千瓦；在2022年至2024年全容量并网的项目，每千瓦补贴标准分别为1500元、1000元和500元；无补贴总容量的限制。上述三项核心指标全面超出预期，高于此前征求意见稿水平。广东成为首个出台地方海上风电补贴政策的省份，此次《实施方案》的出台，有望推动其余沿海省份陆续推出海上风电地方补贴政策，将打消此前行业对国补退坡后的担忧。

可以预计，十四五期间，海上风电设备，特别是符合自主化、国产化等主旋律上市公司有望长期受益行业发展趋势，可关注：

禾望电气（603063）研发出专为海上风电使用的大兆瓦变流器，5月5MW海上风电机组正式下线；

运达股份（300772）“海风系列”7MW平台海上机组下线；

新强联（300850）风电主轴轴承进口替代领先者。

库存低叠加减产预期、连翘价格稳步上行

据行业网站，目前连翘产区进入产新期，据产地反馈，因挂果情况不佳，今年连翘产量或减少。近期商家关注力度增加，鲜货市场货源走销，且受价格稳步上升，市场行情坚挺上行，目前亳州市场青翘水煮货多要价在73-75元，较上月底涨超6%。

连翘是我国常用四十种大宗常用药材品种之一，每年的用量大概在9000吨左右，属大宗药材品种，以纯野生资源为主，在清热解毒、疫情防治方面有较大的作用。库存方面，连翘经历了连续三年减产，2020年产新前连翘库存是近几年最少的一年。粗略统计，2020年底产区与市场库存合计大约在1200吨上下，在经过今年上半年的消耗，目前市场与产地剩余库存都不多。

以岭药业（002603）连翘种植基地位于河北涉县，当地野生连翘以品质好、药效佳著称，是国家质检总局批准的国家地理标志保护产品；

葫芦娃（605199）携手河南卢氏县共建野生连翘保护基地，河南卢氏县以盛产优质连翘而名扬四海，连翘产量占到全国总产量的四分之一到三分之一。

疫苗注射器需求增长、企业订单已安排至九月

据日媒报道，日本政府在向各地分配美国辉瑞新冠疫苗的同时，按剂次搭配了注射器，但各地越来越多的一线医务人员反映，部分注射器“不好用”。而伴随着日本加快推动新冠疫苗的接种进程，全国的注射器库存出现不足，无法提供可替代的注射器。

国内方面，5月份以来，新冠疫苗接种大幅提速。国家卫健委公布数据显示，6月份全国平均每天接种新冠疫苗2000万剂次，是5月份的1.6倍。截至6月末，全国接种新冠病毒疫苗已达12亿剂次。在此背景下，多家注射器产业链上市公司订单饱和且扩产积极，部分企业订单已经排到9月份。

上市公司，三鑫医疗（300456）目前疫苗注射器日产能约为100万支，预计7-8月份将达到300万支的日产能；康德莱（603987）表示在手订单比较充足，产能较为饱和，同时随着需求的上升，产品价格也有一定提升。

华为智能制造大会召开在即、机器视觉引关注

7月7日，华为将举办“2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛”，与全国智能制造行业先锋、生态伙伴一起探讨新常态下高端制造领域数据基础设施建设需求与实践，以创新、共赢的理念开放合作，共同走向数字化、智能化的明天，会上华为将公布《华为数据存储与机器视觉产业未来规划与愿景》相关内容。

受益于3C制造、平板显示、汽车、半导体、医药等行业快速迈向智能化、数字化，全球机器视觉市场呈快速增长趋势，2020年市场规模107亿美元，预计2020-2025年将以6.56%的复合增长率增长至147亿美元。展望未来，受益于“新基建”投资加大，中国制造业总体规模持续扩大、智能化水平不断提高，以及相关政策利好等因素，预计中国机器视觉市场规模将保持快速增长。

五方光电（002962）主要产品包括红外截止滤光片和生物识别滤光片，为摄像头的必备光学组件之一，公司为华为供应商；

易华录（300212）为华为智能视觉产业联盟成员单位

数字人民币应用加速、银行IT需求增长可期

数字人民币距离落地使用越来越近了。30日起，北京轨道交通开启全路网数字人民币支付渠道刷闸乘车体验测试。而在28日成都市民乘坐公交地铁将可用数字人民币支付，29日苏州轨道交通5号线开通运营实现数字人民币APP扫码购票乘车。自2014年中国人民银行开始研究法定数字货币以来，数字货币持续推进。据新闻报道，截止目前，数字人民币钱包支持的运营机构增加至7家，已在“10+1”个城市试点。

研究机构判断2021年数字货币整体推进正在加速，随着DCEP应用试点不断扩大，将明显刺激相关银行IT解决方案需求增长。

长亮科技（300348）2020年连续中标邮储银行、中国银行、交通银行、中邮邮惠万家银行、招商拓扑银行等多家金融机构项目；

天阳科技（300872）是近年来国内规模最大、成长最快的银行IT解决方案提供商之一。公司与政策性银行、国有银行、股份制银行等在内的大型银行客户建立了紧密的合作关系；

宇信科技（300674）已与三家国有大行深度合作，参与数字钱包的开发和建设。

最严排放标准实施在即、尾气后处理需求释放

7月1日起，我国汽车尾气排放标准将全面迈进国六时代，与国五标准相比，重型车国六标准要求进一步加严，NOx和颗粒物限值分别减低77%和67%，本次“国六”标准是目前世界上尾气排放最严标准之一，甚至超过了“欧六”标准。

机构认为，广义的国六尾气后处理系统市场空间在千亿级别，较国五显著放大。国六阶段，由于尾气后处理系统单套价格的大幅提升、内资企业技术的进步、服务配套具有优势等因素，国内柴油机尾气后处理厂商迎来进口替代良机，市场占有率有望进一步提升。特别上中游或为最受益，主要有贵金属催化剂、陶瓷载体、车用尿素、涂覆和封装等。

艾可蓝（300816）主营发动机尾气后处理产品及与大气相关产品。国六汽油机、柴油机产品形成了规模化、小批量供货；

四川美丰（000731）全资子公司美丰加蓝公司的新产品“净畅Pro”是专门针对国六标准车辆研发生产的车用尿素；

贵研铂业（000731）已在进行国六催化剂批量供货。

“最强”热浪席卷棉花主产区、减产预期增强

据美国媒体报道，美国西北地区多个城市持续极端高温，连续多日打破最高气温纪录。不仅是高温，美国西部大部分地区正在经历一场20年一遇的持续干旱。干旱加上极端高温，形成了一个恶性循环，美国多州州长已经宣布进入紧急状态。

点评：美国西部地区是棉花的重要产地之一，包括加利福尼亚、亚利桑那、新墨西哥，该区域是美国高等级棉花的生产基地，约占美国总产量的22%，大部分供出口。据了解，此次西部干旱的天气以加利福尼亚地区最为严重。当前正是棉花生长的关键时期，现蕾期地上部分生长加快，需水量逐渐增加，干旱对该种植期作物并不友好。

另外，从全球棉花库销比的情况上来看，根据美国农业部最新的6月供需预估报告，2021/22棉花年度，全球棉花产量较5月份预估减少至2588万吨，消费小幅提升至2668万吨，期末库存是下滑的。全球棉花库销比来看回归到历史均值附近的73%，较上个月回落了大体上两个百点。同时，中国以外的全球棉花库销比也在持续的下滑。2021/22年和年度，也就是从今年9月份开始的新年度，中国以外的全球棉花的库销比降至58%，较上个月是回落了一个百分点。从总体上来看，全球棉花库销比持续下滑，尤其美棉库销比处于历史的极低水平，对于全球的棉花价格有向上的支撑的作用。

新农开发（600359）以棉花种植为主业，公司所处南疆地区，棉花种植的地域优势突出；

冠农股份（600251）目前棉花产业经营规模涉及27个厂、32条生产线，皮棉年产能达17万吨，皮棉年经营量达33.2万吨以上，棉花专用仓储能力达60万吨，已形成加工生产贸易及金融服务于一体的完整产业链。

上海新阳光刻胶产品取得订单

上海新阳（300236）宣布，其自主研发的KrF厚膜光刻胶产品近日已通过客户认证，并成功取得第一笔订单。光刻胶材料是集成电路制造领域的重要关键材料。

7月1日早间新闻精选】

1、深交所、上交所下调基金交易经手费收费标准，7月19日起，按成交金额的0.004%双边收取。

2、央行等六部委昨日联合发布关于金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴的意见，提出金融机构要在八个重点领域，加大金融资源投入。

3、财联社记者独家获悉，央行已将“三道红线”试点房企商票数据纳入其监控范围，要求相关房企将商票数据每月上报。

4、乘联会表示，芯片影响将在近期快速缓解。乘联会分析称，随着更多产能的释放，芯片问题在9月应该基本解决。

5、日前，中央网信办组织召开深入推进IPv6规模部署和应用贯彻落实会议。会议强调，加强IPv6国家标准研究制定，开展IPv6升级改造与技术创新。

6、中国有色金属工业协会数据显示，在今年上半年产业链上游硅料、硅片接连涨价，给中下游企业带来较大压力后，企稳的硅料价格预示着产业链上下游的矛盾有所趋缓。

7、人力资源和社会保障部6月30日宣布印发的《人力资源和社会保障事业发展“十四五”规划》。规划提出，补充养老保险基金规模超过4万亿元；稳妥实施渐进式延迟法定退休年龄。

8、在昨日万科2020年度股东大会上，面对股东对今年以来万科股价持续下跌的问题，万科非独立董事、深圳地铁集团董事长辛杰表示，困难是暂时的。

9、上海新阳公告，公司自主研发的KrF(248nm)厚膜光刻胶产品近日已通过客户认证，并成功取得第一笔订单。

10、友好集团公告，已向政府相关部门递交了关于申请免税品经营资质的请示。

11、通威股份公告，上半年业绩预计28-30亿元，同比增长177%-197%。热景生物公告，预计上半年实现净利润13.8亿元-16亿元，同比增加70546.05%-81808.47%。韦尔股份公告，预计2021年上半年的净利润与上年同期相比增加12.52亿元至14.53亿元，同比增加126%到146%。恩捷股份公告，预计上半年盈利10亿元-10.9亿元，同比增长211.15%-239.15%。招商蛇口公告，预计上半年盈利37亿元-47亿元，同比增长305.04%-414.51%。

12、滴滴正式登陆纽交所，开盘后，滴滴股价一度大涨超20%，市值一度突破800亿美元，但随后有所回落，最终收涨1%，报14.14美元。

13、美股三大指数周三收盘涨跌不一，道指涨0.61%，标普500指数涨0.13%，纳指跌0.17%，道指、纳指上半年累涨超12%。美油期货上半年累涨逾50%，布油期货上半年累涨约45%，均创12年来最大半年涨幅。COMEX 8月黄金期货结算价收涨0.45%，上半年累跌6.6%。

半年报预约披露时间表出炉、机构关注高增长方向

沪深交易所半年报预约披露时间表出炉，深市的拓维信息、*ST天龙将于7月15日率先披露，沪市则将由16日的ST龙韵、17日的西部矿业领衔。从已披露的半年度业绩预告看，整体预喜率较高，化工、机械设备、电子、医药生物等行业表现抢眼。后续盈利能力有望成为市场的重要驱动力，市场对于布局成长主线的共识正在持续提升。当前关注市场供需缺口大、技术壁垒较高、业绩表现尚待兑现的半导体、新能源、智能制造等板块。国泰君安陈显顺认为，科技成长内部高景气密度大，新能源（电动车）、医药（CRO/CDMO）、电子（AIOT/功率半导体/设备）等将成为半年报超预期的密集方向。

铜箔市场维持满负荷生产、供不应求局面暂难缓解

嘉元科技（688388）最新公告预增258%至384%。安泰科认为，锂电铜箔产能从投产到达产需要1至2年时间，在需求快速增长的背景下，锂电铜箔供不应求局面短期内难以缓解。超华科技（002288）主营高精度电子铜箔、各类覆铜板和印制电路板；诺德股份（600110）与宁德时代等主流锂电池企业建立了持续稳定的合作关系。

受益盐湖提锂技术改善、盐湖碳酸锂产量逐步提升

科达制造（600499）参股的蓝科锂业，碳酸锂单日产量从40多吨提升到100吨，新建2万吨产能预计在10月份前后完全达产；藏格控股（000408）拥有察尔汗盐湖钾镁矿，采用模拟连续床吸附法生产碳酸锂，目前日生产量30吨左右，计划今年年内完全达产。

微软云游戏全面覆盖PC和iOS平台、行业有望迎来爆发式增长

盛天网络（300494）以多年的游戏平台运营经验和云计算技术基础，围绕云游戏场景搭建了“随乐游云游戏平台”，可在PC、平板电脑、互联网电视和手机上使用，满足玩家即点即玩的游戏需求；顺网科技（300113）推出了消费级To C端云游戏产品“顺网云玩”，可为用户带来高性价比、高配置、低时延的云游戏体验。

机动车排放召回即将正式实施、碳中和背景下产业链公司迎来机遇

随着新规的正式实施及我国碳中和政策的实施，产业链相关公司望迎来机遇。安车检测（300572）是机动车尾气遥感检测行业龙头，受益于各地政府检测招投标的开展。奥福环保（688021）是蜂窝陶瓷载体材料龙头，主要产品用于汽车尾气治理。中原内配（002448）公司气缸套、锻钢活塞和活塞环产品可满足国六排放标准，国六排放标准的实施对公司产品的订单量产生积极影响。

2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛下周举行、机器视觉受关注

矩子科技（300802）为机器视觉缺陷检测设备国产龙头，已成为苹果、华为等企业的重要机器视觉设备供应商。南天信息（000948）与华为在机器视觉产业加强合作，推进机器视觉产品在智慧金融、智慧交通、智慧党建等领域的应用，共同推进智能安防应用。高新兴（300098）与华为等多家单位成立智能视觉产业联盟。

备案终于开闸、两种化妆品新原材料获批

华恒生物（688639）是全球规模最大的丙氨酸系列产品生产企业，主导产品L-丙氨酸是合成燕窝酸的主要原料。美康生物（300439）拥有燕窝酸制备专利技术。嘉必优（688089）中科光谷是其控股子公司。

全球主要供应商停产、锆英砂价格将上行

东方锆业（002167）控股澳洲Image公司是全球主要的锆英砂供应商。公司在澳洲控股或参股的项目，锆钛砂原矿资源量合计达到约22亿吨。盛和资源（600392）全资子公司海南文盛新材具备年产75万吨锆英砂、钛精矿和金红石产能，是国内最大锆英砂厂商之一。

加强国家标准研究制定、深入推进IPv6部署和应用试点

A股相关概念股主要有卓翼科技（002369）、杰赛科技（002544）等。

央视再聚焦海上风电抢装潮、行业景气度延续

可关注：禾望电气（603063）研发出专为海上风电使用的大兆瓦变流器，5月5MW海上风电机组正式下线；运达股份（300772）“海风系列”7MW平台海上机组下线；新强联（300850）风电主轴轴承进口替代领先者。

库存低叠加减产预期、连翘价格稳步上行

以岭药业（002603）连翘种植基地位于河北涉县，当地野生连翘以品质好、药效佳著称，是国家质检总局批准的国家地理标志保护产品；葫芦娃（605199）携手河南卢氏县共建野生连翘保护基地，河南卢氏县以盛产优质连翘而名扬四海，连翘产量占到全国总产量的四分之一到三分之一。

啤酒消费进入旺季、下半年或迎提价潮

上市公司，可关注青岛啤酒（600600）和重庆啤酒（600132）。

疫苗注射器需求增长、企业订单已安排至九月

上市公司，三鑫医疗（300456）目前疫苗注射器日产能约为100万支，预计7-8月份将达到300万支的日产能；康德莱（603987）表示在手订单比较充足，产能较为饱和，同时随着需求的上升，产品价格也有一定提升。

华为智能制造大会召开在即、机器视觉引关注

五方光电（002962）主要产品包括红外截止滤光片和生物识别滤光片，为摄像头的必备光学组件之一，公司为华为供应商；易华录（300212）为华为智能视觉产业联盟成员单位。

数字人民币应用加速、银行IT需求增长可期

长亮科技（300348）2020年连续中标邮储银行、中国银行、交通银行、中邮邮惠万家银行、招商拓扑银行等多家金融机构项目；天阳科技（300872）是近年来国内规模最大、成长最快的银行IT解决方案提供商之一。公司与政策性银行、国有银行、股份制银行等在内的大型银行客户建立了紧密的合作关系；宇信科技（300674）已与三家国有大行深度合作，参与数字钱包的开发和建设。

最严排放标准实施在即、尾气后处理需求释放

艾可蓝（300816）主营发动机尾气后处理产品及与大气相关产品。国六汽油机、柴油机产品形成了规模化、小批量供货；四川美丰（000731）全资子公司美丰加蓝公司的新产品“净畅Pro”是专门针对国六标准车辆研发生产的车用尿素；贵研铂业（000731）已在进行国六催化剂批量供货。

“最强”热浪席卷棉花主产区、减产预期增强

新农开发（600359）以棉花种植为主业，公司所处南疆地区，棉花种植的地域优势突出；冠农股份（600251）目前棉花产业经营规模涉及27个厂、32条生产线，皮棉年产能达17万吨，皮棉年经营量达33.2万吨以上，棉花专用仓储能力达60万吨，已形成加工生产贸易及金融服务于一体的完整产业链。

1、加拿大：6月29日，加拿大不列颠哥伦比亚省的利顿地区出现了49.5摄氏度的高温天气，连续第三天刷新该国历史记录。此前，加拿大环境部连日来已持续对不列颠哥伦比亚省、阿尔伯塔省以及萨斯喀彻温省大部、西北地区和育空地区局部发出高温、甚至极端高温警报。

2、联合国：除一些西方市场外，今年国际游客抵达人数将停滞不前。2020年，国际游客抵达人数比2019年新冠疫情前水平下降了73%，这导致旅游业和相关行业损失估计为2.4万亿美元。此外，预计国际旅游业要到2023年才会全面反弹。

3、央视新闻：近期，废纸资源出现供不应求的局面，废纸回收价比去年同期增长了约20%。废纸紧缺和这几年进口废纸量的不断减少有很大的关系。为保护生态环境，2020年底国家出台进口固废新规，进一步收紧废纸进口。去年国外废纸进口总量降至700万吨左右。分析人士称，下半年需求旺季来临，废纸回收价或许将迎来新一轮的上涨空间。

一、宏观经济

1、中央组织部：截至6月5日，中国GCD党员总数为9514.8万名，党的基层组织总数为486.4万个。党员总量稳步增长，全国党员总量比2019年底增长3.5%。年轻党员持续增加。35岁及以下党员达2367.9万名，占党员总数的24.9%，比2019年底提高0.7个百分点。文化程度明显提高，具有大专及以上学历的党员达4951.3万名，占党员总数的52.0%。

2、统计局：6月，中国制造业PMI为50.9%，较上月微落0.1个百分点，继续位于临界点以上，制造业延续稳定扩张态势。非制造业商务活动指数为53.5%，较上月回落1.7个百分点，非制造业扩张力度有所减弱。

3、财经早餐：周三，沪深两市迎来上半年收官，“双创”指数表现优异，创业板指累计大涨17%，科创50指数累计涨14%紧随其后，沪指累涨3.4%，深成指累涨4.78%。

4、央行：周三，开展300亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期，实现净投放200亿元。

5、隔夜shibor报2.1770%，上涨38.20个基点。7天shibor报2.4050%，下降2.60个基点。3个月shibor报2.4580%，无涨跌。

二、地产聚焦

1、招商蛇口：预计上半年盈利37亿元-47亿元，同比增长305.04%-414.51%，房地产业务结转同比大幅增长；以公司万融大厦、万海大厦两处产业园物业作为底层资产的蛇口产园REIT作为首批基础设施公募REITs之一成功上市，贡献净利润约14亿元。

2、万科郁亮：如果哪天房地产行业真的没生意可做了，届时我们所有实现的利润应该分掉，不应该留着，如此管理团队的压力也较小。在派息问题上，希望给大家提供稳定、可预期的派息。万科物业服务业务一定会上市，但目前无明确时间计划。

三、股市盘点

1、周三，上证指数报3591.49点，上涨0.51%，成交额4142.99亿。深证成指报15161.70点，上涨1.08%，成交额5278.22亿。创业板指报3477.18点，上涨2.08%，成交额2253.27亿。两市合计成交9421.21亿。

2、周三，恒生指数跌0.57%，报28827.95点。国企指数跌0.87%，报10663.39点。

3、上交所、深交所：自7月19日起，下调基金交易经手费和交易单元使用费。上交所基金竞价交易经手费标准由原按成交金额的0.0045%向买卖双方收取，下调至按成交金额的0.004%向买卖双方收取。深交所基金交易经手费收费标准由按成交金额的0.00487%双边收取下调至按成交金额的0.004%双边收取。基金大宗交易经手费收费标准按调整后标准费率的50%双边收取。

4、央行：会同证监会、银保监会等六部门联合发布《关于金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果 全面推进乡村振兴的意见》。对脱贫地区继续实施企业上市“绿色通道”政策，继续支持符合条件的涉农企业在上交所、深交所首发上市和再融资、在新三板市场挂牌融资。鼓励上市公司、证券公司等市场主体设立或参与市场化运作的脱贫地区产业投资基金和公益基金，通过注资、入股等方式支持脱贫地区发展。

5、深交所：半年报预约披露时间表出炉，拓维信息、*ST天龙拔得头筹，将于7月15日率先披露。随后，ST仁智、图南股份预约于7月20日进行披露。

6、中来股份（2连板）：发布股价异动公告，控股子公司中来民生主要承接分布式光伏应用系统业务板块，负责分布式光伏项目的开发、设计、施工及运维等，本次与华为推出整县分布式光伏全场景解决方案，拟依托公司的高效电池组件产品及华为的逆变器产品、数字化能源技术等，协助整县试点地区制定整县光伏技术方案。本次业务不会对目前的经营业务产生重大影响，短期内亦不会产生效益。

7、格力电器：召开2020年年度股东大会，未出现议案被否决的情形。其中，公司第一期员工持股计划获股东大会审议通过，同意票数占出席会议所有股东所持股份的75.7496％；反对占20.9809％；弃权占3.2695％。

8、中信证券：预计上半年净利润同比增17.9亿元-26.8亿元，同比增长20%-30%。报告期内，国内经济克服疫情影响、持续向好，资本市场蓬勃发展，2021年上半年各项业务均衡发展、稳步增长，归母净利润同比增长20%-30%。

9、小鹏汽车：港股IPO发售价确定为每股165港元。待联交所批准后，A类普通股预期将于7月7日在联交所主板以股份代号9868开始交易。

10、两市融资余额：截至6月29日，上交所融资余额报8607.23亿元，较前一交易日增加26.06亿元；深交所融资余额报7639.97亿元，较前一交易日增加12.92亿元；两市合计16247.2亿元，较前一交易日增加38.98亿元。

四、行业观察

1、能源局局长章建华：着力研究电力系统适应高比例新能源接入的关键运行控制技术，探索源、网、荷、储灵活运行和安全共治，突破“双高”电力系统新能源安全消纳技术路径。推进电力安全核心技术和关键装备科研攻关，加快芯片模块、特高压直流套管等国产化替代，有效解决“卡脖子”问题。大力实施“机械化换人、自动化减人”，从根本上消除人身事故风险隐患。

2、上汽集团董事长陈虹：芯片短缺是整个汽车行业面临的问题，预计到7月下旬会缓解，第三、第四季度基本上会恢复正常。芯片短缺的问题在汽车行业还是第一次遇到，原先汽车厂商和芯片厂商并不直接联系，此次芯片短缺的事件也让汽车厂商和芯片厂商变成了直接的关系。

3、腾讯看点：25岁至35岁的读者占比36.%，成为最核心的小说阅读群体。高峰阅读时间段主要集中在中午和晚间，60%的用户每日阅读时间在一小时内。刷短视频的用户中，25岁以下的用户占比超过6成，超过3成用户每日刷短视频时长超过半小时。

4、上海有色网：北方多地不同地区铝加工企业接上级环保部门紧急通知，要求强化污染源管控，河北多家线缆企业要求6月29日零时至7月3日停产。北京及周边除涉及城市民生需求和新能源车辆外，禁止运输建材、砂石骨料等大宗物料以及渣土和建筑垃圾的运输车上路，停止土方开挖作业。

5、泸州老窖：白酒饮用人数和劳动力人口数密切相关，随着劳动力人口下降，预计到2030年白酒行业总销量呈下降趋势。随着消费群体迭代，80后90后替代50后60后成为白酒消费主力人群，消费理念和偏好发生重大变化，这可能是未来10年决定消费品行业格局的关键因素之一。

五、产业数据

1、工信部：1-5月，我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入5981亿元，同比增长达24.4%，增速同比提高9.5个百分点，较1-4月回落3.4个百分点。

2、经济参考报：我国第五批国家组织集中带量采购中选结果正式公布。第五批国家集采61种药品采购成功，148家企业的251个产品获得中选资格，中选药品平均降价56%，最高降价98.3%。值得注意的是，第五批国家集采有10家外资企业的11个产品中选，相比此前参与程度显著提高。未来还有超过270种化药将纳入国家集采序列，企业“置身于外”只会丢了市场。

3、国铁集团：7月1日，2021年铁路暑运正式拉开帷幕，8月31日结束，共计62天。暑运期间，全国铁路预计发送旅客7.5亿人次，与2019年基本持平，客流高峰日预计发送旅客近1400万人次。

4、Strategy Analytics：到2021年底，具备无线充电功能的智能手机市场存量将达到创纪录的10亿部。配备无线充电设备的销量在亚太地区最为强劲，市场存量约占全球的49%；北美的市场存量占21%；西欧仅占16%。

5、中国汽车流通协会：6月，汽车经销商库存预警指数为56.1%，同比下滑0.7个百分点，环比上涨3.2个百分点，库存预警指数位于荣枯线之上。

6、日本共同社：日本八大车商5月全球产量为162万辆，同比增加77.4%，但未及疫情前2019年5月的水平。同比增幅是由于新冠疫情扩大导致停工，去年产量大幅回落导致基数较低。全球性半导体供应不足成为掣肘。

六、公司要闻

1、特斯拉CEO埃隆·马斯克：在实现正现金流之前，将向星链投资50亿至100亿美元；星链计划明年发射第二代卫星。随着时间的推移，对星链的投资将达到200-300亿美元。同时，将在未来几个月首次尝试发射星际飞船。

2、蔚来：在社交媒体宣布，全国第290-300座蔚来换电站已上线，同时蔚来超充站已达200座。

七、资本动态

1、中证报：今年以来，我国出口的集装箱运力价格大幅上涨。业内称，我国是全球最大的海运国，但尚缺乏与之相匹配的海运价格影响力。节节攀升的海运价格也使得航运产业链上的国内企业面临着价格风险的考验，避险需求较为强烈。在此背景下，市场对集装箱运力期货上市呼声较高。

2、2年期国债期货主力合约TS2109上行0.05%，至100.425；5年期国债期货主力合约TF2109上行0.09%，至100.125；10年期国债期货主力合约T2109上行0.13%，至98.420。10年期国债利率跌0.75P，至3.08%；10年期国开债利率跌0.25BP，至3.49%。

3、截至6月30日下午收盘，国内商品期货走势分化，沪铅主力合约涨超4%，尿素涨超3%，棕榈、苯乙烯、豆油涨超2%，生猪、不锈钢、沪镍、纸浆、沪锡、豆一涨超1%。20号胶跌超2%，焦炭、焦煤、橡胶、红枣、燃油、沪金跌超1%。

4、上海国际能源交易中心：6月30日，原油期货主力合约2108，以459.0元/桶收盘，下跌0.9元，跌幅为0.20%。主力合约成交89149手，持仓量减少4792手至39989手。全部合约成交111521手，持仓量减少2470手至77536手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4612，跌0.0573%，人民币中间价报6.4601，跌0.0527%。NDF：3个月报6.5120，6个月报6.5519，1年报6.6331，2年报6.7828。

6、新三板：6月30日，合计挂牌7472家公司，当日减少2家，成交金额7.09亿。三板成指报996.65，涨0.42%，成交额5.22亿。

八、国际资讯

1、参考消息网：当地时间6月28日，美国华盛顿地区法院法官博斯伯格驳回美国联邦贸易委员会和40多个州对脸书网站的反垄断诉讼，从而帮助这家社交媒体巨头的市值首次升至1万亿美元。

2、美国：6月，ADP就业人数增加69.2万人，预期增加60万人，前值修正为增加88.6万人。

3、波罗的海干散货指数：跌1.02%，报3383点。

4、道指收涨0.61%，报34502.51点，上半年累涨12.73%；纳指收跌0.17%，报14503.95点，上半年累涨12.54%；标普500指数收涨0.13%，报4297.50点，上半年累涨14.41%。

5、德国DAX30指数收跌1.02%，报15531.04点；法国CAC40指数收跌0.91%，报6507.83点；英国富时100指数收跌0.71%，报7037.47点。6月，欧股集体上涨，德国DAX指数涨0.71%，法国CAC40指数涨0.94%，英国富时100指数涨0.21%。

6、日经225指数跌0.07%，报28791.53点。韩国KOSPI指数涨0.30%，报3296.68点。

7、 COMEX 8月黄金期货结算价收涨0.45%，报1771.6美元/盎司。黄金期货在6月份下跌超过7%，月度跌幅为2016年11月以来最大；在第二季度上涨约5%，今年上半年下跌6.6%。

8、WTI 8月原油期货结算价收涨0.67%，报73.47美元/桶，上半年收涨51.66%。布伦特原油期货8月合约结算价收涨0.49%，报75.13美元/桶，上半年收涨45.11%。