新开仓一个长线rjgf
打工人108号
2021-11-08 10:21:36
小润的逻辑是从1到4转变，也就是过去只有通信这一条腿，现在变成4条腿这个行业就类似于物业公司的性质，国家建了大量5G，未来物联网的信息社会，国家建了大量IDC，国家建了大量的光伏，风电这些东西建完以后就不管了吗？非也，需要运营维护，这就是公司的业务公司过去只有通信这一条腿，然后由于业务的相似性，护展到4条腿也就是过去面对的是通信这个单一的天花板，而未来面对的是4个高景气的天花板根据股权激励，明年要求是4.14亿，过去5年市场给公司最低24倍，中值28倍我自己掐指一算明年的利润应该保守在4.3亿以上，保守给20倍，86亿，理性给25倍107亿，乐观给30倍，120亿理论上安全边际比较大，就是赚多赚少的问题根据公司在手订单，及可预期订单落地，公司至少2年内的成长性应该是比较确定的。业务并不算太性感，但好在性价比不错。买入打算持有长线，价值投资，考虑5~10年的竞争格局，价值投机只需要考虑未来1~2年企业的大概率情况，和现在的估值的性价比，记录一下
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