要点:
1.基本面:估值与成长的双提升,参考芒果超媒同类业务部分,仅此一项,市值保守80%提升
2.运营的云视听极光APP,市占率第一,抢夺智能电视视频入口,随着电影的线上发行,互联网视听业务成长空间巨大
3.风口:版权保护,NFT的基石,与华为,广告总局,移动(咪咕文化)合营公司落地,专注数字版权保护, 面对的一个千亿,万亿的市场,同类型参考视觉中国估值(78)倍,市值要爆表,只敢想想.
4.催化剂 -> 【丁磊:让优秀的视频创作者靠版权分到更多“蛋糕”】12月25日,中证网
5.与腾讯音乐深入合作,视听行业元宇宙期待爆发.
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阐述:
1.基本面
有人说新媒股份主营IPTV,所以估值比芒果超媒的互联网视频业务低.
这明显是没有看到新媒股份互联网视听业务的快速成长,当前互联网视听业务占比从一年前的营业额12%,成长到了38%,非常快速.
主营互联网视听业务(估值18倍) vs 芒果超模(市值1005亿,估值38倍)
新媒股份
新媒股份 互联网视听业务,2020年上半年的营收入7321万快速成长到2021年上半年的2.52亿.
芒果超媒
同类型业务,芒果超媒38倍估值,新媒股份这部分估值提升到38倍后,市值将提升: [80%]
计算方式:估值(38/18) * 营收占比38% = 80%
2.云视听极光APP 以及产品矩阵,市场份额第一,抢夺智能电视视频入口
一直以为腾讯的云视听极光APP,实际是新媒股份在运营,参与会员费以及广告费分成.
随着AR/VR流行,疫情改变生活方式,以及电影的线上发行,将来还会抢夺电影院线的份额,成长空间巨大.
百度百科:
3.寰宇信任
7月初时,就炒作过一波新媒股份与与华为,广告总局,移动(咪咕文化)成立合资公司,当下合营公司:寰宇信任落地.
公司参股10%,不要小看10%,华为终端也才10%,参股的都是行业巨头,持股比例相当.
公司全资子公司广东南方电视新媒体有限公司与相关合作方共同发起设立合营企业寰宇信任(北京)技术有限公司,主要从事数字版权保护技术服务及信任体系建设等业务,该公司目前已完成工商登记备案。主要从事数字版权保护技术服务及信任体系建设等业务。公司深耕数字版权保护体系和智能运维等方面的技术研发,重点布局版权保护体系建设,现已建成基于ChinaDRM的数字版权保护系统,是全国第一个具备ChinaDRM(Digital Rights Management)基础支撑能力的IPTV及OTT集成播控平台。
4.催化剂 ->
【丁磊:让优秀的视频创作者靠版权分到更多“蛋糕”】12月25日,网易知识盛典暨网易视频创作者大会在海南三亚举行。网易CEO丁磊在致辞中表示,网易希望探索建设视频方面的数字版权交易平台,让版权真正实现'明码标价'、透明交易。核心目的是让优秀的创作者可以靠版权分到更多“蛋糕”。针对视频创作者'变现难'的问题,他提出,网易会拿出行业最高的现金补贴,打造'底薪'机制,让一批优秀的视频创作者,不必着急商业化,也能底薪过万。(中证网)
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爆点很多,不写了,写再多也没用,终归是老师们兜里的钱说了算,用钱来投票.