风电设备巨头Vestas的风电叶片碳纤维核心专利拉挤工艺将于本月19日到期。包括明阳智能、中材科技、时代新材在内的多家企业都布局了碳纤维拉挤产线,只待Vestas专利失效,即将产品推向市场
市场反应很热烈啊,看看风电叶片的上游材料聚醚胺吧!
①聚醚胺作为风电粘胶剂的重要组成,62%用于风电叶片铸造所需固化剂领域,下半年风电抢装有望带动聚醚胺需求显著提升;
②国内风电全年装机达50-60GW,其中逾75%将于下半年进行,下半年聚醚胺需求约4.2万吨(全年5.6万吨),较上半年增2.8万吨(环比+200%);
③7月14日聚醚胺D230报价3万元/吨,较3月高点有所回落但仍处2019年以来相对高,华泰证券庄汀洲看好下半年聚醚胺景气度提升,国内聚醚胺相关企业包括正大新材(3.5+在建9万吨)、阿科力(2+在建2万吨)、晨化股份(2.8+在建4万吨)、皇马科技(0.6+在建1.5万吨)、万华化学(0.65+在建4万吨)、隆华新材(计划投建4万吨)等;
今年5-6月国内风电招标逐渐进入旺季,预计2022年下半年风电装机量将大幅增加,聚醚胺将迎来新一轮季节性的供需紧张。至6月13日,风电用聚醚胺D230华东价格为34000元/吨,较2021均价为29790元/吨上涨了15%,成本上,随着环氧丙烷近两年大量投产,供需关系区域趋于宽松,聚醚胺原材料成本压力大幅减少,聚醚胺-环氧丙烷价差较2021年明显抬升,盈利水平大幅增加!成本下降,产品还有涨价趋势,好品种!$晨化股份(SZ300610)$ $阿科力(SH603722)$