近日国家能源局下发《关于组织拟纳入国家第二批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目的通知》,要求各省在12月15日前上报第二批新能源大基地的名单。标志着第二批风光大基地项目建设正式拉开帷幕。
风光大基地的第二批申报整体利好风电、光伏和储能等产业链,从最新的申报要求来看,此次项目要求单体在1GW及以上,规模较大,更利好集中式的光伏和风电项目。而在配套情况上,鼓励采用高效组件和鼓励建设集中式、共享式储能,因此,储能和高效组件是最利好的两个分支。
题材君整理了相关概念股,供参考:
1、风电
轴承:新强联
风塔:大金重工、天顺股份
海缆:东方电缆、中天科技、起帆电缆
碳纤维:吉林化纤、光威复材
齿轮箱:中国高速传动
法兰:恒润股份
定转子房:振江股份
风机:运达股份、明阳智能、电气风电、金风科技
主轴:金雷股份
变流器:禾望电气
管桩海装船:润邦股份
2、光伏
组件一体化:隆基股份、晶澳科技、天合光能、东方日升
逆变器:阳光电源、锦浪科技、固德威、德业股份
多晶硅:通威股份、大全能源、协鑫集成、特变电工
3、储能
储能电池:宁德时代、比亚迪、鹏辉能源、派能科技、亿纬锂能、国轩高科
储能逆变器:阳光电源、锦浪科技、固德威、德业股份
系统集成:派能科技、盛弘股份
磷酸铁锂材料:富临精工、德方纳米、合纵科技、中核钛白
面向源网侧储能:永福股份、上能电气、星云股份
面向工商业储能:盛弘股份、苏文电能
面向户用储能:阳光电源、固德威、锦浪科技、德业股份、科士达
4、绿电运营:三峡能源、中闽能源、金开新能、广宇发展、芯能科技、节能风电、明阳智能、金风科技、林洋能源
5、高景气/先进制造:金博股份、中信博、中环科技、爱旭股份等。