市场从今年4月27日开始连续反弹后,从7月开始调整,
上证指数调整4.28%,深证成指调整4.88%,创业板指调整4.88%,
7月行情结束,显然操作难度大于5、6月,结构性分化愈加严重。
政策+业绩叠加的新能源赛道依旧是资金最青睐的板块,而其他无论是消费、基建还是金融都轮番出现了不同幅度的调整。新能源赛道虽然是好,但确实涨幅都不小了。其他个股不乏优秀的品种,但由于资金面流出造成了股价下跌,这种情况也需要投资者清醒认识。是与主流板块共舞,还是去挖掘错杀,投资者可根据个人风格做好对策。
但我们可以看出,虽然整体市场比较弱甚至包括热门赛道锂电,光伏情况好不少,逆风崛起的也不少,比如机器人。但是局部市场非常活跃,有点2015年牛市的感觉,牛股满天飞。
汽车(一体化、智能驾驶、热管理、线控、800V、HUD)、机器人、风光储、培育钻石、锂电(磷酸锰铁锂、钠电池、PET铜箔、CTC/CTP/CTB)、军工等板块里面有许多个股创出新高。
这些方向强的,其实都有一个明显特征,核心一点就是“新”,都是革命性的新技术,未来想象空间巨大。他们基本是不太管大盘,走势十分强劲,不断创出新高。
我们知道新技术历来都是牛股辈出的地方,
特别是现在经济处于转型的时期,
许多高科技领域我们还处在0的时候,
还处在内忧外患的特殊时期,
还处在卡脖子的时候,
我们必须对那些代表新领域、新方向、新技术有重大布局、研究投入、研究成果的公司给予高度的重视!
当然,从操作的角度讲:股价明显加速的不要追涨,就是要利用市场回踩的时候择机低吸。
今天我们今天讲一讲光伏行业!
量价齐升 出口额暴增113% 光伏火热超预期
摘要:从产品出口来看,我国光伏产品呈现量价齐升态势,出口额再创新高。1—6月,光伏产品(硅片、电池片、组件)出口总额约259亿美元,同比增长113%;光伏组件出口量78.6GW,同比增长74.3%。
数据方面,今年上半年,面对复杂严峻的国内外形势,我国光伏行业迎难而上,实现高速增长。光伏供应链主要环节产量同比增速超45%;国内发电装机30.88GW,同比增长137.4%,超过去年前十个月装机总和。从产品出口来看,我国光伏产品呈现量价齐升态势,出口额再创新高。1—6月,光伏产品(硅片、电池片、组件)出口总额约259亿美元,同比增长113%;光伏组件出口量78.6GW,同比增长74.3%。
政策方面,近日,上海市政府发布“双碳”重磅文件,提出要推动既有建筑安装光伏,到2025年公共机构、工业厂房建筑屋顶光伏覆盖率达到50%以上,到2030年实现应装尽装。
光伏技术的五大特点
中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示,光伏技术发展目前呈现五大特点。
一是电池片大尺寸、薄片化推进速度进一步加快。大尺寸硅片市场占比快速提升。
二是组件环节大功率化趋势明显,540W+已成为市场主流需求版型。
三是在电池片环节,N型产品推进速度加快。N型电池片扩产项目占电池片扩产总容量的1/3。
四是在逆变器环节,IGBT本土化率快速提升,第二季度约为4%~5%,预计年底将到达10%。
五是钙钛矿热度快速提升,众多企业跨界入局,例如腾讯、碧桂园、宁德时代等都已介入。
今天我们今天聊一聊钙钛矿,究竟发了什么?
值得这些大佬跨界入局,
导火索是6月中旬高瓴资本在其公众号上发布了一篇名为“钙钛矿:技术驱动光伏产业发展”的文章,高瓴称钙钛矿被产业认为是极具潜力的下一代光伏材料。
光伏行业本是一部技术迭代的内卷史,降本增效是行业发展的核心。当下主流PERC 电池量产效率已提升至23.1%,其理论极限效率24.5%,未来效率提升空间有限,且提升难度极大。随着主流技术PERC效率逐步接近天花板,N型电池HJT、TOPCon、IBC技术发展如火如荼。
而光电转换效率超过N型电池的钙钛矿太阳能电池,作为下一代光伏新势力自然成为了光伏厂商布局未来的重中之重。
近年来,既有光伏业内企业纷纷研究布局,又有业界外大佬宁德时代凶猛切入,现在又有知名投资机构重金下注并且高调站台,钙钛矿不断吸引眼球。
近两年,在这个战场上,三峡集团、京能集团等国资纷纷进场,高瓴资本、长城汽车、碧桂园创投、复星集团等大牌VC/CVC都接踵而至。此次腾讯作为互联网大厂的入局,也让这条不为人知的前沿技术赛道变得更加热闹。
7月以来
7月11日 串联硅钙钛矿太阳能电池效率首次突破理论极限
瑞士科学家成功打破串联硅钙钛矿太阳能电池的效率纪录
7月11日 首台钙钛矿量产设备出货
捷佳伟创首台钙钛矿量产设备出货
7月15日 德国科学家找到不影响成品效率的无毒溶剂
钙钛矿电池前体材料必须溶解在溶剂中
7月28日 全球首款钙钛矿商用组件a成功出货
纤纳光电在浙江衢州举行首批a组件的发货仪式
7月29日 FAPbI3钙钛矿太阳电池新突破
中科院在Science发文表示:获FAPbI3钙钛矿太阳电池25.6%认证功率转换效率 PCE
钙钛矿电池结构简单,制造工艺流程短,生产能耗低,有望成为新一代的光伏技术。邱世梁指出,钙钛矿电池的转换效率最高可达到50%,约为目前晶硅电池转换效率两倍以上。并且,在钙钛矿单片组件成本结构中,钙钛矿占比约5%,玻璃、靶材等占2/3,理论总成本约为0.5-0.6元,仅为晶硅极限成本的50%。
有券商研报中指出,未来10年钙钛矿太阳能电池渗透率从0增长至30%,2030年钙钛矿太阳能电池设备市场空间约805亿元;钙钛矿太阳能电池应用于电动汽车移动发电电源到2030年的全球市场空间约299亿元,而应用于BIPV所带来的市场增量将达千亿级别。
代表公司:
浙商证券研报一图梳理钙钛矿领域主要玩家及进展。
风险提示:目前,钙钛矿材料作为太阳能电池潜力材料,还面临一些挑战。首先,大规模制备钙钛矿层技术不成熟。其次,钙钛矿材料的稳定性不足。硅基太阳能电池寿命可达到20年以上,但目前钙钛矿电池有效寿命还不够长。
在认准大方向的前提下,精细的行业直播学习,紧密的行业跟踪,以及顶住市场的压力,坚信好赛道好公司一定新高的简单信仰,我想这才是我们投资者该做的事情。
无论是学习还是跟踪,无论是信心还是专注,每一样都不能落下。特别是对于要进入新技术、新方向的老师,必须进行持续跟踪,不断更新!否则就会万劫不复!!!!!