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明德生物:抗原检测产能暴增,营收将翻倍!
思百得
一路向北的老司机
2022-03-28 09:53:22
周末上海使用抗原检测刷屏了。

这其中有使用明德生物的抗原检测试剂。


上周五晚间,湖北新闻报道了明德生物的抗原检测生产情况:

 

报道地址:明德生物:抗原检测试剂盒单日产能冲刺1000万人份 


这个报道里提到,该车间从选厂到投产仅用了48小时,一周后产能就将提到每天800-1000万份

 

这是什么概念呢,来看看目前明德生物主营的核酸试剂产能:


 

也就是说,明德生物现在新增的抗原检测试剂产能相较于原有的核酸试剂产能,暴增近2

 

据明德生物20223.16日公告的投资者关系活动记录表显示,公司集采中标核酸试剂价格近半年来一直是9.81元:


 

公司近期也在互动易透露,其抗原检测试剂中标价格为8.19元:

 

因此,如果全都达产的情况下,明德生物的营收将增加:

 

8.19*1000万每日 / 9.81*500万每日=1.67

 

即,目前的抗原检测,再造了1.67个明德生物!而股价却没怎么涨?!

 

一定有人会担心,生产能力不等于销售能力,造这么多,能卖出去吗?

这个不需要担心,仅山东山西两个省,就包销了每天300万份抗原检测试剂:


 

很简单的类比,3亿人口的美国因为抗原检测造就了10倍的九安医疗14亿人口的我国,对于占据核酸检测市场前三的明德生物,意味着多大的空间?

 

 

上海推抗原检测,仅一个周末就检测了1400万,其中很多检测试剂为明德生物供应

 

吉林紧急调拨4000多万份抗原检测试剂:

 

或许还会有人担心,抗原检测试剂的生产是否会挤占核酸检测的生产能力与市场,明德生物董秘也解释了,不会:

 

而且,参考主营抗原检测试剂的东方生物来看,抗原检测试剂的利润率和核酸检测差不多

明德生物2021年盈利主要靠核酸检测,其前三季度利润率为53%


 

来看看主营抗原检测试剂的东方生物:

 

巧了,居然利润率也是53%

 

暂且按明德生物抗原检测试剂的利润为50%计算,也不考虑后续产能继续增长。那么明德生物二季度的净利润极值为:

 

500万份每日的核酸*9.81+1000万份每日的抗原*8.19元)*90*50%利润=58.9亿

 

这个数字太吓人了,要知道明德生物的市值不足百亿!

即使上边利润数据打个对折,按一个季度30亿利润,明德生物的年化市盈率都将小于1

 

随着近日来抗原检测纳入医保,后边大概率全国推广铺开,国内抗原检测市场一触即爆:


 

另外,很多人以为,后边防控政策放开不利于检测概念股,事实并非如此。参考早就躺平的美欧,其疫情仍有反复:


 

就在近期,九安医疗刚又获得美国大定单,东方生物和基蛋生物也获得了英国的抗原检测大单。这也都印证了上图的判断。


国内这种清零的高敏感防控政策,至少会保持到下半年20大召开:

 

因此,今年的疫情检测概念股,依然将利润大幅增长!

作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者持有相关标的,下一个交易日内没有卖出计划。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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明德生物
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  • 一个小骚粉
    关灯吃面的小韭菜
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    2022-03-28 10:28
    每次老师发都盘中七八个点发
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    于2022-03-28 12:08:17更新
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  • 只看TA
    2022-03-28 13:37
    思老师好久不见啊!
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  • 只看TA
    2022-03-28 13:30
    不到一倍pe的公司,值得关注
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  • 黑抖
    蜜汁自信的公社达人
    只看TA
    2022-03-28 11:40
    当中线拿着
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  • 只看TA
    2022-03-31 11:08
    这种是不是已经把预期反应在价格里了,东方生物还要好
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  • 只看TA
    2022-03-29 11:27
    兄弟好,建议把所收集到的重要新闻置顶在你的主页最上方,以方便查阅,不情之请,望采纳……谢谢
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  • 只看TA
    2022-03-29 11:17
    谢谢
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  • 炒股理工男
    只买龙头的机构
    只看TA
    2022-03-29 11:01
    老师 明德看到几元?
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  • 只看TA
    2022-03-29 00:04
    谢谢分享
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  • 龙头复利说
    只买龙头的龙头选手
    只看TA
    2022-03-28 23:04
    太棒了,谢谢分享
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