事件消息：9月30日，MagicLeap将发售AR产品Magic Leap 2。并且字节旗下Pico的下一代产品Pico 4/Pico 4 Pro也有望将于9月末/10月初发布。

10月，元宇宙巨头Meta的Project Cambria或将于2022年Connect大会上发布，售价将超过1000美元。

年底或明年初，苹果AR/MR头显有望正式面世。本轮新品硬件升级，Pancake、眼球追踪、MiCROLED技术等成为重要亮点。

要知道，目前Pico处于VR才艺直播加速起步阶段，类似于抖音早期的才艺内容，才艺内容有望带动VR出圈。这个赛道今天有冒头，有几个涨停，所以拿出来聊聊。

VRAR赛道值得关注的产业链环节汇总：

显示技术：分辨率和响应时间的不断改善为用户带来更加逼真的沉浸式体验，Mini LED渗透率逐步提升

隆利科技：为北美大客户供应mini led背光模组，单机价值量100-150元，明年公司盈利预期2.5-3亿

光学透镜：下一代Pancake方案可以大幅降低VR眼镜厚度、改善视觉体验，目前主流产品项目均已采用，有望成为主流方案

三利谱：为国内VR头部品牌提供pancake模组，单机200元，明年公司盈利预测5-5.5亿

摄像头：随着眼球追踪等更多功能的引入，每台设备的摄像头数量将有所增加。

舜宇光学：为北美大客户提供菲涅尔和pancake透镜模组，以及各类摄像头模组，单机价值400-900元，明年公司盈利60-65亿

苹果MR供应商：明年初苹果MR发布，相关供应商受益

长盈精密：为北美大客户MR产品供应中框，单机价值量1500元，明年公司盈利6-7亿

兆威机电：为北美大客户MR供应齿轮传动系统

立讯精密：承接下一代北美客户AR眼镜NPI及组装代工

其他终端品牌及代工厂商环节：国内VR市场发展带来国内生态及产业链机会

歌尔股份：VR代工龙头

创维数字：唯一一家VR终端品牌上市公司

水晶光电：国内AR光波导技术领先