1.碳化硅的新东西

国际龙头Wolfspeed发布业绩，大超市场预期。并大幅上调26年业绩指引至27-29亿美金，高于先前预期的21亿美金约30-40%。

（Wolfspeed 是科锐旗下的一个部门——Wolfspeed Power & RF（功率与射频）部门。Wolfspeed生产的碳化硅芯片在电动和混合动力汽车市场又明显优势，在未来数年可能会逐渐取代传统芯片。）

据分析，碳化硅可能真的要超预期了，因为户用光储这个场景，很多欧美用户，很在乎逆变器不要太大太丑，碳化硅秀气很多，如果集中式电站，本质上是to B生意，只算度电成本，那现阶段碳化硅不行就是不行，但是一to C，用户会要求颜值。类似之前为什么特斯拉车那么早就上碳化硅，因为车主真愿意为了多10%里程加一万块钱

也就是说，直观利好的是碳化硅在用户储能的应用，是逆变器

例如，在光伏逆变器领域中英飞凌、富士电机、三菱电机、安森美、阳光电源等一众企业就碳化硅的应用已经进行了深入的布局，并成功开发出了量产产品。其中安森近期也是大涨的

但是找了下，A股将碳化硅直接用在逆变器的公司，没找到

根据Wolfspeed此前的预测，新能源车里的应用也是会大量增加的，包括上面提到特斯拉也是一样的，而今天股价大涨，不仅仅是碳化硅落地，更主要是超预期。所以总体来说，Wolfspeed的大涨和超预期就是碳化硅叠加新能源汽车和光伏储能相关的领域需求超预期​

相关个股（我直接复制的研报标题）：

得润电子：保时捷Taycan碳化硅OBC独家供应商，立足高端树立行业标杆

欣锐科技（300745）碳化硅电源方案行业领先，多款新车型配套市场打开

其他的碳化硅标的都是老面孔了，也没新的东西，就不贴了

2.硅基OLED

行业消息指出苹果首款VR/MR头显有望在年内或明年推出，这款头显产品将配备三块屏幕，其中有两块采用硅基OLED显示屏。

消息不是最近的，包括炒的概念股都是3月就有的

然后天风7月又写了一遍

不过行业确实预期不错

但是都是炒概念的，A股除了京东方没有特别正宗的，想起昨天看激光雷达也是，国外的公司业绩都兑现了，咱们的研报出来的都是概念股，略失落

反正情况就是这么个情况，看市场认不认了​。顺便说一点，最近市场挖掘概念挖的太疯狂了，什么poe、瓷砖胶，买进去都是跌妈不认，不过认真看研报的话是可以避坑的，反正我复盘的时候都觉得逻辑有瑕疵​。

感谢研报

3.浅挖个央视吹的机器人小票

搜一下

目前市值才50亿，被央视开过光，​明天会一字吗？

还提到一个ldxb