很久没写了，缺乏自律也是亏损的来源之一，所以今天开始，风雨无阻，行情好坏，都要认真看，仔细想，负责写。中通之后确实没有像样的行情出现了，说是监管原因吧，那确实是，比如大港如果不是监管，至少二波应该是成了的，但是从其他角度看，芯片当时为何走的如此扭捏，这和整个板块渣，大基金反腐导致公募资金反向交易，chips逻辑容易被证伪一系列都有关系。大港之后是德龙，德龙也是死在天然气暴跌的第二天，直接被证伪了，虽然看他的时候是因为天然气制氢这个无法证伪的逻辑。从这两个案例来看，题材炒作上，是否被证伪将是重要因素了，另外一点，把板块逻辑注入到某一个高度票上作为情绪载体，可能正式本次中通被监管的最最核心因素，如果是这样的话，未来题材炒作确实需要实质性的内容才能突破小黑屋魔咒了。打个比方，东方通信，特立A，中通客车完全是情绪载体。王府井，热景生物，小康，那就是实质性内容了。所以题材不会消失，炒作也会再来。关键点是实质加不可证伪。从情绪低落程度看，已经非常接近重新酝酿大题材炒作了。从指数，赛道回落角度看，也需要重新抱团起妖股了。所以最近，认真复盘，机会快来了。今天盘面两个板块，一个是文化数字化交易所，这东西和之前的NFT类似，文化板块被强势带起，但是感觉是低价低位的逻辑多一些。另一个比较独立的是保利联合，逻辑应该是电子雷管强制消费，以及短期供需错配造成的涨价。涨价题材本身是适合炒作的，具有实质性内容以及短期不可证伪。但是复盘后，发现，涨价出处确实没有找到，也就是说，是不是产业链吹出来的涨价确实未可知。所以保利联合也只能适当参与，只低吸，不打板，确实怕明天来一个做出来的弱转强上板骗炮。