9月26日周一早盘,A股三大指数低开高走,创业板指一度涨超2%。午后,三大指数出现回落,沪指跌近1%。沪深两市今日成交额6679亿,较上个交易日放量3亿。
大盘全天低开后冲高回落,三大指数表现分化,沪指跌超1%,创业板指涨近1%,宁德时代(300750)等创业板权重股表现强势。
板块方面,酒店旅游、热泵、TOPCON电池、一体化压铸等板块涨幅居前,油气、贵金属、农业、煤炭等板块跌幅居前。截止收盘,沪指跌1.2%,深成指跌0.4%,创业板指涨0.83%。
盘面上,赛道股迎来反弹,热泵、TOPCON电池等方向领涨,日出东方(603366)、万和电气(002543)、盾安环境(002011)、大元泵业(603757)等涨停,但大多数赛道股午后冲高回落。旅游酒店股大涨,华天酒店(000428)涨停,众信旅游(002707)涨超8%。下跌方面,周期股集体调整,油气、煤炭等板块领跌,博迈科(603727)跌停,紫金矿业(601899)一度触及跌停,中国石油跌超5%。总体上个股跌多涨少,两市近4000只个股下跌。
北向资金全天净买入42.77亿元,其中沪股通净买入11.54亿元,深股通净买入31.23亿元。
(一)针对周末复盘而针对性再复盘
1. 权重股走势分化
不同于上周五市值前十二集体收红护盘,今日分化明显:
(1)宁王、比王代表赛道股收红,盘中一度上涨近4%,收盘回落;白酒茅台收红,消费中免涨幅近5%。
(2)中国移动跌3%,离我买入价60又近了一步;石油股大跌,中海油跌幅8%,中石油跌6%;其他也均下跌。
2. 稀土永磁表现不如预期
(1)除S五矿稀土(sz000831)S 借助改名之威,走上较强外,其他相对拉跨。
(2)其中,昨天联袂上涨的S英洛华(sz000795)SS银河磁体(sz300127)S ,午后水下直线拉升——当时考虑有骗炮嫌疑未追——果然后快速下跌。
(3)早盘少量买入S厦门钨业(sh600549)S ——因昨天关注+早盘情绪性冲高——上午一度4.6%,下午随大盘回落,亏0.8%
(4)S大地熊(sh688077)S ,一度想在二货冲高时买入,因其市值最小可能会虽板块上涨,后考虑下午骗炮可能未买——确实下跌了——但值得关注,看资金为净流入。S正海磁材(sz300224)S 也应关注,其走势冷静,低位已久,资金净流入。
3. 继续杀白马,今天是S紫金矿业(sh601899)S 近乎跌停尾盘,金价创两年新低。昨日被杀的S斯达半导(sh603290)S 涨2%——股价太高了,不敢轻易抄底。
4. 昨日涨停股
(1)S亿晶光电(sh600537)S 竞价高开7%后快速下跌,收盘近0。公司称“异质结电池短期内暂不具备投产优势 目前海外订单充足”——涨幅过大,能否再度走妖有待观察。
(2)S泰林生物(sz300813)S 收跌4%;S宝馨科技(sz002514)S 断板,仍涨5%;S清源股份(sh603628)S 1%(周五涨停时监事坚持了250万股);S锡装股份(sz001332)S 微跌——午后小试1手,曾涨至7%,无奈回落,坑了我3%——但感觉次新+净流入,明天会涨起来,尽快了解,不能让打野股变成中长线!S北化股份(sz002246)S 竞价高开后跌4%;
S同兴环保(sz003027)S 五连板结束,3%——盘后受关注函+一、二大股东这两天高位减持:游资炒作,观察而不能参与,太尼玛危险!
S东易日盛(sz002713)S 四连板没能维持住,尾盘打开8%——盘后爆出高管趁机减持的消息,观察k线5月份暴涨时高管也曾精准减持——这种有前科的,不参与,当然也许还会涨,不涨怎么减持呢。
S华联股份(sz000882)S 跌4%,没像我猜想的炒作起来。其他不看了
(3)S公元股份(sz002641)S 二连板——小盘低价,确实有炒作空间。
5. 露营概念并未形成气候
S牧高笛(sh603908)S 涨5.6%,但盘后消息大股东减持了1%——预计借助消息套现,难成大器;
S浙江正特(sz001238)S 继续涨停——次新+消息,看来还是有炒作空间的。
(二)学习收获复盘
1. 热泵。9月26日,受欧盟提出在未来5年内安装1000万台热泵计划消息影响,A股空气能热泵概念股再度拉升,截至收盘,大元泵业、日出东方涨停,申菱环境上涨近14%,万和电气、迪森股份(300335)、泰福泵业(300992)等股拉升上涨。
大涨——昨关注了消息管用啊。不过,开盘后上涨过快+内心不确定一定会涨+不知道买个最好——错过地位买点。十点多,买了涨幅不大的S万和电气(sz002543)S 2手碰运气,没想到涨停了;后见板块大涨不甘心,又买了低位的S迪森股份(sz300335)S 2手,曾一度涨到10%,但下午回落了,持平。
发现S三花智控(sz002050)S 也有热泵概念(子公司),好牛,汽车零配件(制冷空调)+储能+热泵。
——估计还会炒作,但若回落是加仓还是果断卖出?看走势吧,可考虑稍微加仓,本身仓位就很低,至于哪个股票,有待研究!S迪森股份(sz300335)S S雪人股份(sz002639)S S拓邦股份(sz002139)S ——从k线走势来看都是到v型,跌下来了,寡人认为如果板块涨他们可能会补涨!当然,日出、万和、大元,强势自有其道理,也得观察,尤其是S泰福泵业(sz300992)S ,k线冷静未大涨大跌。
2. 钠离子电池——关注股票不是太强势
S传艺科技(sz002866)S 3个月涨4倍多的大妖股,并未封住涨停,收盘5%,换手30%,未来走势很难说,涨太多了太妖了——起码我不敢买啊。
像S华阳股份(sh600348)S S容百科技(sh688005)S 同兴环保、美联新材、七彩化学、S维科技术(sh600152)S 等,表现都很一般
反而是之前不认为是的,S鹏辉能源(sz300438)S (我觉得还是炒储能多些),S山东章鼓(sz002598)S ——开盘就涨停,小盘股经常这样,实际就是个子公司做电池隔膜,还没有实际订单,就能这样炒。
还有S多氟多(sz002407)S ——有六氟磷酸钠,观察前两日似乎底部起来,没想到今天跌了3%,还好买了2手,基本持平。
——总体来说,钠电池还是在炒概念吧,没有啥业绩支持,想象空间大。
3. 机床(工业母机)——表现一般或较差,未达到预期
9月18日,华夏基金、国泰基金申报的机床ETF拿到批文,成为国内首批机床ETF。我把机床指数前十大放到了自选里,没想到S埃斯顿(sz002747)S S汇川技术(sz300124)S 也属于机床指数。
S宇环数控(sz002903)S S绿的谐波(sh688017)S S海目星(sh688559)S 涨的还可以,其他不行——观察吧,也许etf会逐步建仓。
4. 油运股——跌了
选了三只,S招商轮船(sh601872)S S中远海能(01138)S ,S招商南油(sh601975)S ——手贱周五高位买入,今天跌了,速度卖出。
5. 次新股
选了几只次新股在中泰,今天普遍表现很差。
6. S德业股份(sh605117)S ,昨天最后粘贴了,但没怎么关注,可能是看到这个储能逆变器股4个月涨了3倍没兴趣了,但今天涨停!
6.S贵广网络(sh600996)S ——前几天手贱高位买了1手,后又补了1手,结果来了2个跌停,没想到今天涨停了——回本就卖,炒作习酒,我不大信;
S浙江世宝(sz002703)S ——周四抄底1手,结果迎来跌停,今天强势涨停卖出,赔了一点点——大跌再低吸买入,之前是为了感受炒作的手感。
(三)新股——破发比例大
今日(9月26日)早盘,新股市场再遭“大棒”,上市的4只新股中3只皆破发,且跌幅均超10%,仅主板新股N紫燕(603057)(紫燕食品)获44%涨停。截止午间收盘,N信科(信科移动)、N一博(301366)(一博科技)、N森鹰(森鹰窗业)分别收跌16%、13.5%、18.8%,其中,N信科发行价仅6元,为年内居于前列的低价新股。
SN信科(sh688387)S :盘中一度跌逾18%,尾盘突然拉升,最终跌幅收窄,收跌3.31%,收盘价为5.85元/股,总市值为200亿元。科创上市,仍未盈利(亏损),挺有意思的,大股东为央企,大客户为中国移动,公司专注于移动通信技术的开发、应用、服务,面向5G新生态,面向数字化转型。——这么低价+央企-亏损——值得后续关注啊!
我的紫燕涨喽,哈哈哈!
二、今晚学习+开盘前瞻
(一)涨停复盘
(二)公社消息
1. 招商证券:TOPCon产业化推动POE胶膜渗透率加速提升
招商证券:TOPCon产业化推动POE胶膜渗透率加速提升国内化工企业也在逐步推动α烯烃、催化剂国产化,预计2024 年前后有希望开始国产替代。
投资建议:推荐与关注晶科能源、福斯特、激智科技(电子)、赛伍技术(电子)、海优新材(化工)、明冠新材(有色)、鹿山新材(化工)、上海天洋(中小盘),以及上游材料国产化领先企业万华化学(化工)、卫星化学、东方盛虹、诚志股份。
2. 【中信证券新材料】2022/09/26周观点:提前布局四季度光伏、合成生物学等高景气赛道的弹性标的
【核心观点】
1.预计2022Q4硅料供需紧张将边际缓解,相关辅材环节有望迎来放量;2.农业农村部部署推进豆粕减量替代行动,中国合成生物学企业竞争力足;3.预计半导体市场会在2023H2温和复苏,我国半导体仍存在较大国产化提升空间;4.军工国企改革再次提速,Q3季报比较优势或将突出。
【聚集主线】
⭕ 【新能源&电力材料:新能源长期景气逻辑有望持续向上,预计Q4仍是市场主线 】1)组件辅材环节,建议关注目前供需紧平衡的光伏胶膜,以及受益于技术迭代的光伏焊带,建议关注宇邦新材。2)中长期维度,建议关注硅料环节具备明显技术与成本优势的颗粒硅赛道,建议关注协鑫科技。
⭕【生物类材料:农业农村部部署推进豆粕减量替代行动,合成生物学是关键技术】建议关注华恒生物(氨基酸&PDO)。
⭕【半导体&电子新材料:国产替代持续推进,国内半导体仍有提振空间】建议关注TCL中环(硅片)、有研新材(靶材)、华特气体(特气)、凯美特气(特气)、鼎龙股份(CMP)、华懋科技(光刻胶)。
⭕ 【军工&高端制造新材料:国企改革提速,Q3业绩相对突出,军工行业强确定性凸显】建议关注光威复材(碳纤维)、抚顺特钢(高温合金)、宝钛股份(钛材)。
3.公开集采250万芯公里!中国电信光缆招标规模大幅扩容,受益上市公司梳理
公开集采250万芯公里!中国电信光缆招标规模大幅扩容,受益上市公司梳理
S长飞光纤(sh601869)S S中天科技(sh600522)S S亨通光电(sh600487)S
4.【中金科技硬件】关注国产零部件替代进程
【中金科技硬件】关注国产零部件替代进程建议关注:江丰电子(金属类零部件)、万业企业(气/液体管路)、正帆科技(气柜模组等,未覆盖)、新莱应材(阀门,未覆盖)、富创精密(金属类零部件,未覆盖)。
5. 储能温控
持续推荐海外户储(当前最强细分赛道)——派能鹏辉科士达(户储电池),阳光固德威锦浪德业昱能禾迈(户储逆变器和一体机)。国内储能(未来起量可期)——英维克、申菱、同飞、盛弘、科华、南网科技、永福、上能等。(
6. 旅游酒店
众信旅游:公司旗下众信旅游、上海众信、竹园国旅均为5A级旅行社;主要从事旅游批发、旅游零售、整合营销。
天目湖:区域旅游龙头企业,一站式休闲旅游综合服务商;天目湖旅游度假区是“国家5A级旅游景区”。(来自韭研公社APP)
S中国中免(sh601888)S 预计此次海南疫情对公司的影响逐步消退,线下免税店全部恢复营业+消费券发放落地+海南旺季来临+新海港(欲了解具体情况,私聊)/三亚机场项目落地,预计公司将迎来销售增速、市占率及净利率多升格局且确定性强,强烈看好公司此轮疫情反弹(来自韭研公社APP)