S通合科技(sz300491)S
S欣锐科技(sz300745)S

欣锐科技之前做过  小赚10个点没拿住  价高恐高被洗，通合从走势来看步步升  进二退一  主力筹码集中   公司四季度业绩会发生反转。欣锐希望有调整，建议低吸和重点关注。

以上观点仅本人日常操作记录，仅供参考不构成投资建议，据此入市，风险自担）

2020年一季度以来，锂电池上游原材料及中游材料涨幅最少的4倍，多的十多倍。2021年七月以来4个月，新能源汽车的零配件部分优秀公司涨幅也在3至4倍。新能源汽车的两大消费者痛点：一是充电时间及方便性，二是续航里程焦虑。这两大痛点都跟充电设备紧密相关。

通合科技主营高压直流充电模块，军用弹载电源，智能电网。2021年三季度，国网高压直流充电模块招标市占率75%，军用电源组件空间90亿，弹载电源通合科技21年前三季供货值达到1.3亿，超过老牌军用弹载电源供应商新雷能，未来可能在此领域的市占率超过50%。上述两项的供货都将在2021年的四季度得以体现业绩。2021年底，国家电网的充电模块还将有一次大规模的招标。模块的单位价值量也将获得提高，20千瓦3800元，30千瓦6000元。高压直流充电桩向480千瓦迭代是一个趋势，通合科技的高压直流充电模块价值量将进一步的提升。一个480千瓦的高压直流充电桩，需要16个30千瓦的高压直流充电模块。2025年，全国新能源汽车保有量预计3200万，需要公共高压直流充电桩2000万个。充电模块占充电桩的成本比例50%以上。通合科技的市场空间，计算器都要摁的冒烟。

欣锐科技主营车载高压充电器（OBC），Dc ／Dc转换器，pdu。国内首家将sic元件用到车载高压充电器的公司，同时亦是国内迄今为止唯一获得ASPICE－L2，ISO2262ASIL－D双认证的充电产品公司。一体化高压车载充电器及dc ／dc，Pdu单车价值量4000元。公司的车载高压充电器与dc／ dc，Pdu已广泛应用于特斯拉，蔚小理，比亚迪等头部新能源汽车。根据未来智库提供的数据，21年至23年汽车高电压产业将迎来年复合70%的爆发性增长。

公共高压直流充电桩，充电模块的价值量在桩上，车载高压充电器，充电模块的价值量在车上。作为充电设备两家头部企业，通合科技涨幅只有一倍，欣锐科技涨幅只有三倍，这与新能源汽车的快速放量所带来的充电需求极不匹配。

作为新能源汽车产业发展最基础的配套设备，通合科技toC，欣锐科技toB，未来涨幅20倍也是情理当中的事。2022年，通合科技看160-200亿市值，欣锐科技看300-400亿市值。

以上观点仅本人日常操作记录，仅供参考不构成投资建议，据此入市，风险自担）