韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0924实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-09-24 20:47:48

924精选研报10之一

1【金刚石散热】将从主题投资迈向基本面投资，欢迎交流！预计今年四季度或明年将是金刚石散热的元年！单晶金刚石、金刚石铜复合材料这2大路线有望率先产业化，在光模块、算力、液冷等AI领域获取亿元甚至几十亿元级别的订单 [福] [福] [福] 【单晶金刚石】九州一轨、宏昌科技、国机精工、沃尔德等【金刚石铜】国机精工、斯莱克等【多晶金刚石】国机精工、黄河旋风、沃尔德、杰美特、四方达等参考资料：我们金刚石散热深度报告、九州一轨深度报告等 2【广发机械】玻璃基板【重要更新】：LPKF获大几百万欧元TG

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奥士康

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-25 07:49:58

➢矢量网络分析仪概念突然火了，谁能接住PCB厂百亿检测订单？

一、核心事件驱动：AI数据中心升级引爆VNA需求近日，VNA（矢量网络分析仪）成为A股AI硬件领域的新宠，概念股如优利德、普源精电、东方中科等表现活跃。这一轮行情的核心驱动力，源自AI数据中心网络的加速升级——从800G向1.6T的跨越，对高速连接器、线缆及高端PCB的信号完整性与良率提出了更高要求。VNA作为测量射频微波器件S参数的核心仪器，能够精准分析信号在传输过程中的损耗、反射及相位变化，成为保障高速互联性能不可或缺的工具。随着测试需求的激增，VNA市场将迎来量价齐升的黄金发展期。二、

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东方中科
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电科思仪
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创远信科
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普源精电
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优利德科技

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挖掘预期差

买买买的游资

2026-09-24 11:26:56

特斯拉Optimus换“碳纤维骨架”减重33%！扒一扒A股这家被低估的碳纤维全球霸主

内容仅供参考，不构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎。特斯拉Optimus Gen 3这次动真格了。最新消息显示，Optimus正式将四肢骨架结构从铝合金全面替换为碳纤维空心管材，实测四肢零部件整体减重33%。Gen 2.5胯部两侧那副最突兀的“外八字”黑色执行器模块，在Gen 3上被完全整合进类人的骨盆轮廓，材质正是碳纤维。机身变轻，伺服电机负载显著降低，行走、抬手动作更流畅，续航能力也大幅提升。马斯克更是在G20会议上放话：10年内全球人形机器人数量将超过10亿台。轻量化，已经成为人

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吉林化纤

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-09-24 21:01:31

924精选研报10之三

21🧧Meta发布多款AI眼镜产品，搭载Muse系统有望点燃AI端侧市场🚀Meta Platforms正在扩展其智能眼镜产品线，推出无摄像头版本，并将Muse助手功能引入旗下智能眼镜产品。在周三举行的Connect年度大会上，该公司发布了首款不搭载摄像头的Ray-Ban Meta Audio智能眼镜。同时，Meta还推出了第三代搭载摄像头的Ray-Ban Meta眼镜，以及新款价格更低的Meta品牌智能眼镜。这款主打音频功能的眼镜，为Meta重新探索这一曾因隐私问题引发争议的产品类别提供了机

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全志科技

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一路向北交所

一路向北的机构

2026-09-24 22:31:41

【储备向】北交所福建省个股·中国台湾资产股·中国台海贸易股

分享内容仅供储备使用，不作为热点推荐。一、公司所在地为福建的个股： 1.路桥信息920748，厦门国企背景（厦门信息集团控股），厦门上市北交所企业。做交通信息化，用 AI、物联网、大数据为公路、轨交、智慧停车提供解决方案。该公司目前有风险提示。 2.铁拓机械920706，福建泉州企业。主业沥青混合料搅拌设备及再生设备的研发制造，产品出口 "一带一路" 沿线多个国家和地区，是福建首台（套）重大技术装备认定企业。 3.国航远洋920571，福建船企，北交所航运股。主营干散货远洋运输，兼营船舶管理和

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海峡创新
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路桥信息
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荣亿精密
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鼎佳精密
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西磁科技

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发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-09-24 13:04:16

300101振芯科技的VNA上游芯片逻辑该重估了

一、VNA已经从“小众仪器”走成AI硬件新分支昨天VNA矢量网络分析仪板块突然爆发，优利德、普源精电20CM涨停，东方中科10CM涨停，电科思仪、创远信科、鼎阳科技等集体大涨。背后的核心逻辑非常清楚：AI服务器从800G继续向1.6T升级之后，高速PCB、高速连接器、铜缆、射频器件对阻抗、插损、回波损耗、串扰和信号完整性要求越来越高，VNA恰恰是完成S参数测量的核心设备。更值得注意的是，今天这条线并没有结束。9月24日早盘东方中科直接晋级2连板，电科思仪、创远信科、同惠电子等继续跟涨，VNA

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东方中科
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振芯科技
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普源精电
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电科思仪

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一个想浪的大韭菜

满仓搞的韭菜种子

2026-09-25 05:36:20

🔥【招商电子】再度重申对景旺电子中长期重点推荐的观点

🔥【招商电子】再度重申对景旺电子中长期重点推荐的观点--写在公司港股上市前夕！近期市场与我们团队对景旺以及AI PCB行业的观点🈶️较多的交流和碰撞，结合我们对行业和公司的跟踪，发现公司和行业正发生着重要且深刻的逻辑变化！公司的重要边际变化：公司近期的良品交付率大超客户预期，大客户就此携同头部CCL台厂及陆厂领导拜访景旺管理层，#一方面要求公司加快新增产能落地，#另一方面要求上游材料厂商全力支持景旺后续新增订单的原料供应。结合我们紧密跟踪，我们认为： 1、#公司优秀的生产工艺管理流程是其

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景旺电子

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-24 21:10:08

海峡两岸合作预期升温，福建自贸区概念板块逆势活跃，海峡两岸题材核心标的梳理

合作预期升温，海峡两岸题材核心标的梳理一、宏观背景与政策驱动 “十五五”开局阶段，大陆将两岸经贸融合作为重要战略方向，福建作为前沿阵地，依托支持两岸融合示范区建设意见实施三周年的政策基础，叠加多项地方配套政策，形成完整落地政策体系。2025年两岸贸易额突破3100亿美元，2026年上半年同比增长25.3%，文旅、农业、海洋经济等领域合作持续深化，为福建本地上市企业带来明确业务增量。9月24日午后，A股福建自贸区概念板块逆势上涨，多股获主力资金净流入，市场对两岸题材关注度持续升温。二、海峡两岸

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平潭发展
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福建水泥
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海峡创新
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七匹狼
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国统股份

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主线观察

长线持有的机构

2026-09-23 16:18:45

寻找超强阿尔法！浙商证券

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！)实时更新最新研报私信了解! 【招商机械】矢量网络分析仪机会梳理20260923 市场空间: 每家pcb厂至少需要100-200台，是德的单价300w一台，电科的120w一台，是德目前份额70-80%，整体市场空间达百亿相关标的: 电科思仪（龙头）、鼎阳科技、优利德、普源精电、创远信科 #矢量网络分析仪(VNA)一句话总结各梯队定位电科思仪301689：国家队，技术上限最高，军工航天不可替代，市占率第一

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九州一轨环科

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依然弘一天心资本

明天一定赚的公社达人

2026-09-24 13:29:00

矢量网络分析仪（VNA）有哪些低位？

$鼎阳科技(SH688112)$矢量网络分析仪（VNA）一个月涨了2倍，优利德一个月翻倍，华兴源创(SH688001)，普源精电机构抱团，东方中科2个涨停，雷科防务， $燕麦科技(SH688312)$}硅光光电自动测试系统（集成第三方 VNA / 光学仪，表，做耦合平台）这套硅光测试设备，会外接 VNA 这类射频 / 光学测量仪器作为测量源，燕麦做精密耦合平台、自动化载台、系统集成；相当于把 VNA 集成进整套自动化测试系统里。开关矩阵$霍莱沃(SH688682)$ 将昂贵的矢量网络分析

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燕麦科技
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霍莱沃技术
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东方中科
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鼎阳科技

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无名小韭69520307

2026-09-25 09:43:40

NPO/CPO电芯片调研：Driver/TIA从4美元到300美元百倍跃升

NPO/CPO架构取消DSP后，Driver和TIA从“配角”跃升为价值核心——3.2T NPO中两者合计占BOM成本约30%（约300美元），相比800G时代4-5美元的价值量是百倍级跃升。竞争格局上，Marvell与MACOM双雄领跑，Semtech偏科严重，国产玩家正在叩门但道阻且长。一、没有DSP的世界，电芯片挑起大梁要从DSP的“退场”说起。在NPO和CPO这类线性直驱架构中，DSP被砍掉了，但活儿还得有人干。专家指出，链路损耗补偿的重担落在了Driver肩上： NPO的Driv

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源杰科技
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联特科技
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长光华芯
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中际旭创
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新易盛

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⭕法师🧙‍♂️

2026-09-24 14:53:08

海峡两岸-风在起-新华都

国务院台湾事务办公室定于2026年9月30日上午10:00在国台办新闻发布厅(广安门南街6-1号广安大厦中门四层)举行例行新闻发布会，发言人就近期两岸热点问题回答记者报是问。中国网现场直播，敬请关注! 奥佳华+平潭发展+漳州发展+国统股份+厦门港务+海峡创新+福建水泥+七匹狼+闽东电力+福建金森最近走强大概率是因为这个消息这会上面的个股已经批量异动新华都 AI营销+阿里妈妈+即时零售+福建海峡两岸+玄学华字辈+并购预期+低位低价低市值公司控股股东是港澳资讯第二大股东，占股权比例14.

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新华传媒
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新华文轩
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奥佳华
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平潭发展
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闽东电力

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Mr.J(業精於勤)

不要怂的韭菜种子

2026-09-24 12:53:23

开关矩阵：将昂贵的矢量网络分析仪VNA从单件手工工具变为自动化产线核心的关键枢纽

开关矩阵，将昂贵的矢量网络分析仪VNA从单件手工工具变为自动化产线核心的关键枢纽。对于AI服务器和光模块测试，它直接决定了测试效率、成本和规模化能力。 VNA通常只有2个或4个端口，但AI服务器和光模块中的被测对象端口众多。一个16x16 MIMO阵列需要测量256组通道配对。开关矩阵的核心作用，就是在不更换VNA主机的前提下，将一个2/4端口VNA扩展为N端口系统。效率提升是数量级的:以16x16全矩阵测试为例，传统人工换线模式需经历256次插拔，耗时数小时:而采用开关矩阵的自动化方案，

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霍莱沃技术
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雷科防务
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海特高新
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新劲刚
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大港股份

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主线观察

长线持有的机构

2026-09-24 15:34:36

福建为什么逆势异动：

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！) 福建为什么逆势异动：网传特朗普：台湾是中国领土不可分割的一部分但也有网友说：现在是华盛顿凌晨两点半川普没有任何发言，他睡觉呢。没有演讲内容，量化很饥渴而已德福专家调研更新（0924）： #重视锂电铜箔价的提升和PCB铜箔量的提升带来的戴维斯双击机会！！！ 1.锂电铜箔这一轮铜箔加工费的普涨，幅度基本在1000-2000元每吨这个区间，折算下来差不多就是10%左右的涨幅。#目前在C处已完成涨价落地

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风华高科

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-09-24 21:17:34

精选研报10之五924

41继续汇报T链审厂进度：震裕整套线性执行器模组进入Tier1 均胜头部总成审厂通过拓普三花审厂顺利，维持Tier1不变此次审厂附带新订单约5000-6000部 42海外军工链是非ai最好的资产！！#北化股份-与海外capex符合度极高，是全球军工链标签！另外受益于军工需求暴涨，锗价格也即将再创历史新高，我们认为锗短缺也被大家忽视，#光智科技-锗资产亟待重估。最近其四氯化锗产品下游通过了长飞和康宁验证，第二增长曲线或爆发式增长 ps：先导基电也是简单题，看好10月底后的sofc，那就应该

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万通发展
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综艺股份

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一个想浪的大韭菜

满仓搞的韭菜种子

2026-09-25 05:39:13

继续重点推荐二三线PCB厂商

Meta Muse爆火，AI Agent趋势再起，CPU的需求前景再度被市场关注！从产业链了解到，目前PCB大厂更多聚焦于GPU算力板，产能供给也十分紧张，面对CPU主板的订单，更多是发往外协厂去做。腰部PCB厂商这波承接了很多CPU主板需求，产品结构亦得到升级。此前Agent趋势带动CPU主板需求，推动【广合科技】市值走向1200e，而此轮Muse的火爆程度和对未来需求的拉动将更大，PEG可乐观看待。而我们近期调研来看，腰部PCB厂商的产品结构已发生较大的升级变化，如【奥士康】CPU主

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博敏电子
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奥士康
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崇达技术
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景旺电子
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广合科技

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-09-24 13:06:46

高盛——中国半导体调研

高盛在上海与北京举办"中国AI路演"，密集拜访产业链龙头的董事长、高管并实地走访工厂，覆盖六大板块：半导体设备（SPE）供应商、晶圆代工/OSAT（封装测试）、Fabless（无晶圆厂芯片设计）、GPU、GaN（氮化镓）及EDA软件。核心结论聚焦五大行业主线，并附重点公司逐一跟踪纪要。五大核心要点提炼：一、半导体资本开支扩张加速在生成式AI、本土需求强劲及生产基地多元化的驱动下，存储与先进逻辑厂商的资本开支加速增长，利好本土半导体供应链。同时，全球级供应商产能向AI转移，推高传统IC的产能

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电科思仪
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托伦斯

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-09-23 14:59:06

半导体扩产超级周期的最大瓶颈 -- 半导体零部件

产业趋势：中韩台半导体扩产潮海外新闻：韩国半导体零部件供应严重短缺、交货周期拉长有设备商或要等40个月。海外半导体设备关键零部件交期大幅拉长，进口供应链承压，倒逼全球设备厂商加速导入国产零部件。零部件已成为设备扩产瓶颈的投资逻辑与产业趋势，为什么半导体零部件反而最容易短缺？大家只需要记住核心结论，四个乘数叠加： 1. 设备订单增长； 2. 设备厂从去库存转为补库存； 3. 海外供给不足推动国产替代； 4. 海外设备商主动来中国寻源！上游零部件卡位设备扩产！优先国产化率低位环节！ #整体零

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江丰电子
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臻宝科技

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爱吃萝卜头

2026-04-29 15:05:46

马斯克想拿钱？完成太空数据中心、太空能源、火星移民再说！

一、SpaceX最新报道再此引起投资界关注 4月29日讯，据报道，SpaceX董事会已经批准了一项前所未有的薪酬方案，将其首席执行官埃隆·马斯克的薪酬与实现未来目标挂钩，包括火星殖民以及太空数据中心、太空能源的建设。据媒体查阅的注册文件节选内容，SpaceX 董事会批准的薪酬方案包括：若公司市值达到7.5万亿美元，且在火星建立常住人口至少100万人的永久人类定居点，马斯克将获授2亿股超级投票权限制性股票。如果SpaceX达成另一项估值目标，并在太空建成可提供至少100太瓦算力的数据中心，他将

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钧达股份
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中来股份
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中科星图公司
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行云科技
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国晟科技

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梧桐投研

只买龙头的老股民

2026-09-23 22:10:56

一张涨价函、一块玻璃板、一台测试仪：读懂当下行情的六条主线

缩量行情里，资金没有乱跑，而是盯着四件事：覆铜板涨价、玻璃基板换代、楼市供给缺口、中美医药联动。这四件事的"成色"并不一样——有的是产业趋势在推，有的只是情绪补涨。今天梧桐带你一条条拆开看。一图速览板块导火索驱动性质产业进度 PCB·覆铜板·测试仪器·TEC 宏瑞兴科覆铜板提价10% 趋势推动涨价周期中段，扩产进行中玻璃基板三星扩采、京东方量产提前、英伟达定时间表趋势推动（早期） 0到1走完，1到10开头地产链专家预判2027年起供给短缺事件补涨政策+旺季，基本面待验

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中一科技
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江南新材
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普源精电
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沃格光电
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三峡新材

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超前一步

2026-09-24 19:29:52

周四舆情热度（附：图解各热点题材概念）

周四舆情热度 ①机器人-上半年全球人形机器人出货量同比增长近3倍中国厂商占据97%以上份额；近日，马斯克接受专访时指出，未来15年全球人形机器人或达到100亿台；未来20年可能达到1000亿台；（拓斯达、昊志机电、襄阳轴承、威贸电子、丰光精密、洛轴股份、宁波东力、长华集团等） ②半导体芯片-国际半导体产业协会数据显示，2026年第二季度全球半导体设备销售额达405.3亿美元，同比增长23%、环比增长11%，连续两个季度刷新历史最高纪录，AI算力扩产带来的设备采购需求持续向上游传导。（凯华材料、

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凯华材料
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拓斯达
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昊志机电
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丰光精密
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泰慕士

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长韭有财

2026-09-24 22:21:25

AI 算力卷无可卷，资金开始往天上炒——太空算力产业链梳理

最近A股成长赛道热度拉满，这几天有个细分方向正在悄悄跳出普通算力内卷，直接把服务器搬去太空——太空算力（天基智算）。行情的导火索，主要是国内力箭一号一箭9星，“超智算一号”算力卫星成功入轨，在轨AI计算从纸面概念变成真实在轨试验。资金闻风而动，开始疯狂挖掘星载AI硬件、卫星载荷相关标的。太空算力，一句话解释：把AI算力部署在低轨卫星上，天上感知、天上计算。卫星拍到的海量遥感影像，不用全部打包传回地面，直接在轨完成AI识别推理，最后只回传结论。解决的最大痛点就是星地之间带宽不够。主要场景集中在

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寒武纪科技
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复旦微电
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中科星图公司
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乾照光电
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成都华微

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-23 13:54:44

长鑫G5量产，通用DRAM工艺逼近国际一线，国产存储产业链打开全新成长空间

长鑫G5平台量产事件点评近日，长鑫科技正式宣布第五代DRAM工艺技术平台（G5平台）实现量产，这一事件不仅是国产存储技术路线上的里程碑式突破，更直接重构了全球DRAM产业的竞争格局与投资叙事。在AI算力建设从根本上重塑行业周期逻辑的大背景下，长鑫科技G5平台的落地，叠加此前LPDDR6全球首发商用的突破，标志着国产存储企业首次在高端内存标准上打破海外厂商长期垄断产品首发的局面，也为整个存储芯片产业链打开了全新的成长空间。一、G5平台量产的核心产业价值 1️⃣G5平台通过核心创新技术，将内存阵

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先导基电
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晶升股份
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立昂微
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中科飞测
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雅克科技

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股海里扎猛子

不讲武德的吃面达人

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2026年9月24日连板个股复盘

~~~中秋快乐~~~ 一、大盘概括 2026年9月24日，A股全天低开低走，三大指数集体下挫。沪指跌1.22%，深成指跌2.34%，创业板指跌2.68%，科创50同步承压。沪深京三市超4300股飘绿，仅1084只上涨，成交1.67万亿元较近期缩量，资金观望情绪浓厚。涨停51家、跌停13家、炸板率18%，跌停家数达涨停四分之一，亏钱效应主导盘面。热点结构上，福建本地股受《福建省美丽中国先行区建设实施方案》印发催化午后爆发，海峡创新、漳州发展、平潭发展、厦门港务等涨停；风电板块逆势走强，洛轴股份、

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金辰股份
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福建水泥
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康强电子

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-09-24 11:46:53

韭研公社全天涨停简图（09.24)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证下跌1.22%，深证下跌2.34%，创业板下跌2.68%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏江城子·中秋早雨晚晴陈著〔宋代〕中秋佳月最端圆。老痴顽。见多番。杯酒相延，今夕不应慳。残雨如何妨乐事，声淅淅，点斑斑。天应有意故遮阑。拍人间。等闲看。好处时光，须用著些难。直待黄昏风卷霁，金滟滟，玉团团。译文中秋佳节之时是月亮

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新华文轩

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裸奔的韭

追涨杀跌

2026-09-24 20:43:09

9月24日晚间公告

今日聚焦【亨通光电：拟定增募资不超66.36亿元用于新一代光纤研发及生产和CPO先进封装研发项目】亨通光电(600487.SH)公告称，公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过66.36亿元，扣除发行费用后拟用于新一代光纤研发及生产项目、内蒙古光学高端光学新材料建设项目、CPO先进封装研发项目、亨通数据智联通信项目、AI先进光互联项目、亨通(揭阳)海洋能源互联与智慧运维项目、万吨级深远海敷设船投资建设项目、亨通智能制造产业基地项目及补充流动资金。本次发行对象为不超过35名特定投资者

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韭菜团子

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9月23日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！【韭研AI】APP已上线！服务基于公社实战理解的agent工具包（如：个股新驱动，一查便知全网最新逻辑）聚焦公社内容和官

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贵州茅台

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