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光伏产业链调研跟踪更新:
石头复盘
2022-10-16 14:57:29

【硅料】9月硅料产出放量,预计10月仍有明显增长。9月限电缓解,硅料逐渐放量,但事故、yi情仍限制了硅料的实际供应能力,9月硅料放量略低于预期(预期7.7万吨,实际7.6万吨),新玩家增产速度慢于预期,结合单晶炉不断释放且硅片盈利较好,短期看预计10月硅料jià格依然将维持高位,全行业产出在(8.4万吨)。yi情对于硅料的物流有负面影响,硅料在新疆已有一万多吨压货,也造成了拉晶炉硅料供应的相对不足,但后xù物流恢复后压货也会加快硅料下die的速度和幅度。

【硅片】硅片jià格高位维持。9月下旬,210硅片jià格较182jià格更为坚挺,但10月初210硅片jià格经历短暂zhαngjià后回落jià格已经回落到9月(非中环系,中环jià格仍然维持),由于银川、内蒙yi情,导致硅片企业有一定减产,供应的不足导致硅片jià格意外有了支撑力度。

【电池】报jià仍处高位,出货热度旺盛。1uo庆备货导致电池出货热度较高,由于设备交付紧张和新技术路线未定,部分大尺寸电池新增产能延迟,预计10月电池依然会维持较好的出货力度;目前182电池jià格维持在1.33元左右,部分小组件厂采购jià已经来到1.35元/W,组件盈利被电池持xù蚕食,后xù硅料降jià后N型新技术电池预计依然能够截留部分利润且PERC电池受益地面电站需求放量,四季度电池龙头厂商盈利能力将继xù维持高位。

【组件】10月排产环比上升,大部分企业已至全年高位。目前订单非常旺盛,部分组件企业开始有上调jià格的想法,zhυ要系年内要交付此前签订的低jià存量项目,目前组件依然能接受电池jià格上zhαngzhυ要系非硅成本一直比较低。预计9-10月份TOP10组件厂排产分别为20、211W。组件jià格维持高位,182单面出厂1.96元,210单面1.95-1.98元。目前欧洲库存水位已大幅下滑,预计圣诞节前欧洲的装机仍可bǎo持较好拉动。10月排产将上升至全年高位,但由于硅料放量不及预期,硅成本短时间内无法下滑也导致组件依然压迫非硅成本,包括胶膜、玻璃zhαngjià均不成功。 【辅材】出货上调,jià格维持。10月玻璃采购jià格维持不动,但近期出货较好,库存降低中。胶膜采购力度上升,但受组件盈利压力影响,反馈jià格很难上调。 【终端】9-10月份终端需求都比较旺盛,11月以前1uo内地面电站+欧洲ShΙ长需求都很不错,美1uoShΙ场文件准备还需要时间磨合。 【设备】TOPCon电池产能持xù扩张,预计捷佳伟创Q3单季度的订单有望超过30亿创历史新高,而后xù来看,未来1年的时间依然是TOPCon电池产能扩张的高峰,公司新增订单和在手订单规模有望持xù增加。

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