韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第十届【长韭杯】1106实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-11-06 12:36:51

我们持续强callAI应用投资机会，重视世界模型、AI内容、AI营销等投资方向

📌李飞飞创办的 World Labs 北京时间11月6日发布了一款名为 Frameboy 的Demo，画面生成速度提升到最高每秒 15 帧，用户已经明显感觉不到点击生成的割裂感，把自回归世界模型 Atlas 拉进了实时交互时代。 📌春光科技旗下公司控股世界模型新团队光环鲲维，由前字节跳动Ohayoo负责人、抖音弹幕游戏负责人孙丁创立。团队切入世界模型驱动的UGC互动游戏，推进游戏专用世界模型、低延迟多人协同及核心玩法Demo研发，为世界模型向消费级应用落地增添新的探索力量。 📌2026年7

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易点天下

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陈小群5188

不讲武德的公社达人

2026-11-06 11:07:49

中文在线：红果短剧《一品布衣》播放量突破60亿次

中文在线半年度报告：国内短剧业务紧跟平台发展趋势，坚持“控成本、保品质、高爆率” 的经营策略。 2026 年上半年，国内真人短剧业务整体经营稳健，新开机及上线多部新剧，爆款率保持在 50%的行业高位。代表作品中，《一品布衣》系列累计播放量突破 60 亿；《大乾憨婿》《我的 26 岁女房客》《破镜不重圆，嫡公主不和离只休夫》等 10 余部剧目累计播放量均已突破 10 亿！覆盖古装喜剧、都市情感、古装权谋等多条赛道，多元题材全面开花，头部内容竞争力突出。 ----

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中文在线

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-11-07 16:22:31

韭研公社学习笔记（261106）

一、板块热议：光伏：美国中期选举落地，民X党掌控参众两院，市场预期 IRA 清洁能源补贴削减风险大幅下降，海外光伏需求预期改善。（闽发铝业、永臻股份、贝特利、安彩高科、日出东方等）大消费：黑龙江宣布冰雪百日行动、发放 1 亿元冰雪消费券。（东方海洋、龙江交通、南侨食品、大东方等） AI 影视 / 传媒：海外 AI 短剧付费市场持续高增，国产短剧出海平台流量提升。广电总局重申：扶持真人微短剧规范AI微短剧（浙文影业、城市传媒、思美传媒、上海电影等）算力：美国中期选举结果出炉，海外数据中心扩

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闽发铝业

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韭菜花开🌸

2026-11-06 12:27:04

11月6日韭研AI午间热门点评

内容来自韭研AI，更多内容可前往公社【AI助手】栏目订阅查看，欢迎点赞转发~ 概览： 1、Token出海迎重要催化，强烈建议重视润建股份等Token出海标的，坚定看好中科曙光等国产算力及AI应用方向。（润建股份、优刻得、首都在线、卓易信息、鼎捷数智、合合信息、泛微网络、税友股份、中科曙光、海光信息、沐曦股份、寒武纪） 2、特斯拉Optimus有望12月初首次公开亮相，继续推荐特斯拉机器人产业链及数采关节、本体环节标的。（浙江荣泰、斯菱智驱、模塑科技、恒帅股份、万向钱潮、福莱新材、奥比中光、兆丰股

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润建股份

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-11-06 06:44:40

具身智能数据采集从“量增”走向“质胜”

2026年11月1日起，多项国家级人工智能、算力与具身智能行业标准正式实施，叠加第九届进博会现场人形机器人从表演转向实际作业的直观信号，整个赛道正在完成一次从“讲故事”到“验成色”的关键切换。从“拼数量”到“拼质量”：标准重构产业评价体系具身智能的数据采集，本质上是把机器人完成任务的完整过程转化为可训练、可验证的结构化信息。以抓取、装配这类典型工业场景为例，模型训练不再只依赖单一视觉画面，还需要同步覆盖多维度信息：视觉与深度图像、关节状态与IMU数据、力触觉信号、运动轨迹、力位控制曲线以及任

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奥比中光
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奥普特
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创维数字
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海天瑞声
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索辰科技

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发哥寻龙

买买买的老韭菜

2026-11-06 11:30:42

莱美药业-纳米炭铁IbIIa期进展观察到给药后患者延长患者生存期、逆转耐药，还具有远位效应

根据四川瀛瑞官网公布的IbIIa临床实验结果：同Ⅰ期结果一样,观察到给药后患者延长患者生存期、逆转耐药，还具有远位效应 IIa期也称为POC（Proof of Concept，概念证明）研究，旨在评估药物的安全性和初步疗效，并确定适宜的剂量范围。通常在少量受试者（20-200例）身上试验，主要疗效终点在给药后早期，评估其有效性。证明药物具有预期的临床疗效时，进行IIb期试验，这时将选择较多的患者进行评估。 IbIIa,其实就是药物的剂量实验和有效性实验下面给大家科普一下新药临床试验的阶段。 1

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莱美药业
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广生堂

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-11-07 14:09:33

传媒进入新供给周期：AI漫剧出海提速，内容竞争从"拼量"转向"拼质"

📣产业逻辑：AI持续压低内容生产成本、抬高供给效率，中国微短剧与AI漫剧的出海优势，正把"内容新供给"从概念推向规模化收入。一、出海提速：1.5亿海外用户与"duanju"的诞生据央视财经报道，目前国内已有约10家中国企业建立海外短剧平台，另有十余个出海短剧App上线AI漫剧专属频道，海外市场AI漫剧活跃用户整体已超1.5亿；在海外短剧付费应用前十名中，中国厂商占据九席。语言层面亦有标志性变化：汉语拼音"duanju"已成为专属英文单词，被海外百科网站收录，专门代指微短剧，近两年词条浏览

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上海电影
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浙文影业
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城市传媒
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思美传媒
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浙文互联

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每日题材收集

航行五百年的机构

2026-11-06 17:06:18

短剧

两个变化：1）广电重申扶持真人微短剧，规范AI微短剧，市场解读为利空，其实不然；2）美股硬件回落，AI商业化闭环成核心，AI应用龙头Applovin大涨30%； 1、 ①该论坛的主题是精品化、大众化、国际化，广电的核心观点技术本身没有价值观，有价值观的，是使用技术的人；与我们此前观点一致：精品化+剧本是核心； ②9.17该观点已经提出过，并未影响趋势，且随着红果精品化管理，《持械入宋》、《备用联系人》等不同人群画像的AI精品剧带动高线高知用户入圈； ③短剧产业链本身字节话语权重，CP方门槛低，未

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德才股份

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飞火挖掘社

自学成才的公社达人

2026-11-05 23:33:49

11.5晚间研报精选

（相关研报内容来自网络整合，仅作投研研究辅助参考，文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关，不构成任何投资推荐与操作建议）因某些原因，无法展示所有每日相关研报，只能截取部分来进行分享 20261105盘后消息汇总宏观 1.英国央行三年来首次加息 2.特朗普中期选举受挫或使沃什专注抗通胀题材 1.新能源：印度拟强制电力零售商配置储能 2.旅游：国务院发布27年部分节假日安排 3.军工：航展定档12月7-13日珠海，规模创新高 4.机器人 ①丰田设立机器人部门 ②全球首个仿生人形机

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百济神州
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金盘科技
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绝味食品
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浙江荣泰

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裸奔的韭

追涨杀跌

2026-11-06 20:26:33

11月6日晚间公告

今日聚焦【沪电股份：董事长提议5亿至10亿元回购A股股份】沪电股份(002463.SZ)公告称，公司董事会收到董事长陈梅芳提议，拟以集中竞价交易方式回购公司A股股份，回购资金总额不低于5亿元且不超过10亿元，回购股份将用于员工持股计划或股权激励、减少注册资本或维护公司价值及股东权益。提议人在提议前6个月内不存在买卖公司股份情况。【光智科技：控股子公司签署不低于6.01亿美元磷化铟衬底供货意向协议】光智科技(300489.SZ)公告称，公司控股子公司广东先锐科技有限公司与CoherentC

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宁德时代

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-11-06 10:27:26

东方字辈核心梳理海外选举落地或影响新能源政策；第三季度中国新增光伏装机同比增长约38%

东方字辈核心梳理「东方系」并非产业概念，而是市场对简称中含「东方」二字的统称炒作题材。2024年11月底曾出现集中异动，其中日出东方（液冷超充+华为+光伏+储能）一度走出20天15板、大东方（百货零售+医疗健康+老字号）走出10天8板，浙江东方2天2板，东方海洋、东方精工、东方集团、东方通信、东方创业、东方智造、东方材料等相继首板或连板。炒作特征是以「东方系」为情绪标签、多为低价股或低位股，部分同时叠加其他主线概念。一、曾以「东方系」标签异动的个股日出东方——「东方系」龙头，题材最强核心

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日出东方
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东方日升
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大东方
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东方海洋
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东方创业

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lucksf

2026-11-07 18:45:04

东方海洋和阳光照明下周一谁会晋级？

$东方海洋(002086)$ $阳光照明(600261)$ 下周一是伴生一同晋级4+3？还是PK赛二选一？一、东方海洋（002086） 1、股权背景：山东国企，央企和地方国资为大股东。 2、主营业务：海产品养殖加工+医疗器械检测两大块。 3、核心炒作逻辑：首板由农业养殖方向启动；二板时医疗器械发酵，带动九安医疗、阳普医疗涨停。 4、盘面梯队与后排：当前走到4+2板。今天有发酵（1）首板，农业属性带起来万向德农、新赛股份、红太阳首板涨停，这里提一下，红太阳是最强跟班红太阳一板由业绩启动，二板的

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东方海洋
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阳光照明

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极速挖掘

躺平的老韭菜

2026-11-03 09:42:29

会稽山：董事长方朝阳（羊字辈）+大消费黄酒补涨白酒

【会稽山】羊年 "阳" 字辈总龙？黄酒一哥易位，补涨白酒正当时今日茅台放量创半年新高，白酒三季报拐点确认，大消费修复主线确立。消费板块内最滞涨的分支 —— 黄酒，正站在 "补涨 + 生肖" 双风口上，而会稽山是集大成者。一、2027 丁未羊年，"阳" 字辈天然总龙头 A 股生肖炒作从未缺席：龙年圣龙股份 15 连板，蛇年川发龙蟒翻倍。2027 羊年，"阳" 谐音 "羊" 是最正统的映射。会稽山董事长方朝阳，全名自带 "阳" 字，是消费板块里辨识度最高的 "阳" 字辈标的。生肖情绪一旦发酵，名

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贵州茅台
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皇台酒业
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会稽山
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青岛食品
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襄阳轴承

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要饭（抖碗）

2026-11-06 10:50:13

深圳APEC倒计时，文科股份唯一实锤中标4500万生态修复工程

一、催化：一场在"家门口"举办的高规格会议亚太经合组织（APEC）是亚太地区层级最高、领域最广的经济合作机制，现有 21 个经济体。据外交部等公开信息，**亚太经合组织第三十三次领导人非正式会议定于 2026 年 11 月 18 日至 19 日在深圳举行**，这是我国继 2001、2014 年后第三次担任东道主，主题为"建设亚太共同体，促进共同繁荣"。会议带来的城市界面提升需求，是深圳本地园林、生态、市政类公司的直接受益逻辑。文科股份恰是其中的深圳本地主业公司。二、实锤：中标福田区"迎峰会

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文科股份

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每日题材收集

航行五百年的机构

2026-11-06 18:16:55

机器人+物理AI

事件：特斯拉optimus有望在12月初亮相，机器人板块持续上涨 12月1日至2日，2026硅谷人形机器人峰会（Humanoids Summit）将在加州圣马特奥揭幕，官方高调宣称现场将重磅展示特斯拉Optimus ，有可能是Gen 3，或成其面向公众的首次正式亮相。我们认为此次机器人板块行情主要是open ai gpt6大模型突破，点燃市场对具身智能大模型通用性突破的期待。接下来特斯拉将发布optimus自主作业的视频，字节或在12月发布世界大模型和机器人，ds与anthropic也在布局机

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浙江荣泰

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第四象限

全梭哈的游资

2026-11-08 20:40:49

东方电子：“东方”系行情点燃！东方海洋领涨，东方电子补涨空间打开！

000682东方电子：东方+电力+绩优东方电子（000682），电力自动化老牌龙头，国网、南网核心供应商，兼具《东方辨识度 + 电力主线 + 绩优底色》。公司深耕电网数字化四十余年，覆盖发输变配用全链条，打通源网荷储，布局虚拟电厂、储能、配网智能化等新型电力高景气赛道在新型电力系统建设提速背景下，电网投资、配网改造持续加码，作为电力信息化核心标的，受益于电网数字化、能源转型红利，业绩确定性较强，是电力板块里基本面扎实、增长可持续的绩优标的。国家能源局：“十五五”时期我国每年新增3个上海市

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东方电子

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流光夏央

春风吹又生的老司机

2026-11-08 20:58:15

吉宏股份：联合阿里云共筑AI原生底座探索Token出海新路径！

美国中期选举导致数据中心建设陷入暂缓困境。与欧美相比，我国电力供应充裕，电价稳定。欧美暂缓数据中心建设，但AI需求依然旺盛增长，这就会给我国的算力（token）出海带来广阔市场机遇！ 002803吉宏股份：联合阿里云共筑AI原生底座探索Token出海新路径（公司补涨预期强）吉宏股份CTO毛洪波、电商业务CEO郭新华携技术与业务核心团队，与阿里云ATH事业部MaaS(模型即服务)专项团队，围绕AI Agent Infra(AI智能体基础设施)底层基建搭建、跨境电商AI原生场景共创、Token

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吉宏股份

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-11-08 08:36:59

‌"十五五"首次写入的置信出力，重构了整条绿电产业链

一、政策定调：置信出力成为新估值锚 2026年7月，发改委、能源局联合印发《可再生能源发展"十五五"规划》，首次把"置信出力"写入国家目标：到2030年全国风电光伏（含源侧配建储能）平均置信出力达8%，风电约11%、光伏约6%，"十五五"期间新增可靠顶峰发电能力3亿千瓦以上；新建集中式风光电站置信出力原则上不低于10%，鼓励突破20%。绿电资产估值锚，正从"装了多少千瓦"转向"关键时刻能顶多少千瓦"，储能、抽蓄、虚拟电厂由配套升格为核心变量。二、绿色电力产业链五层体系：政策红利如何传导 1️⃣

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立新能源
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新能股份
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东方新能
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太阳电缆

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概念百科

只买龙头的老司机

2026-11-08 11:00:41

苹果披露人形机器人自主控制系统HALO！机器人大脑概念股梳理

11月7日澎湃新闻，苹果研究团队披露机器人“大脑”研究进展。当地时间11月4日，苹果研究团队在预印本平台arXiv提交论文《Perceptive Humanoid Motion from Simulation》，披露了人形机器人自主控制系统HALO。研究团队还公开了数据生成、模型训练和部署代码，涵盖动作生成、动作跟踪、任务编排以及仿真和真实机器人运行等环节。据论文披露，研究团队在6个未预先扫描或建图的真实环境中开展360次单项任务测试，平均成功率为91%。另在一个真实环境中，对3种组合任务

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宇树科技
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奥比中光

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韭菜团子

2026-11-08 18:16:38

11月6日---11月8日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！【韭研AI】APP已上线！服务基于公社实战理解的agent工具包（如：个股新驱动，一查便知全网最新逻辑）聚焦公社内容和官

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贵州茅台

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-11-08 11:48:23

布局正当时：军贸与航发，军工的两条黄金主线

军工板块在"跌出来的低位"和"等来的催化"之间摇摆：前三季度指数显著跑输大盘，估值一度压至近十年低位；三季报落地、年末催化窗口开启、军贸出口突破，压在板块身上一年多的"业绩不确定性"，正在变成"可验证的起点"。一、估值：跌出来的安全边际当前中证军工指数PE为56.77，处于近1年20%分位（区间53.46~131.34），估值偏低，安全边际与配置性价比突出。据Wind，截至11月5日，申万国防军工年内涨跌幅-23.16%、PE(TTM)53.83倍，中证军工年内-25.23%、PE(TTM)

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国睿科技
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锐科激光
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航发控制
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中航西飞
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航发科技

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财闻私享

2026-11-08 10:38:58

周末 A股值得关注的资讯

周五，在美股和韩国大跌的背景下，A股跌幅虽然相对少点，但还是有4000多家下跌，沪深京三市成交额1.67万亿，较周四大幅缩量4635亿。盘面比较强的是光伏和农业，玄学方向，名字带“东方”的公司多股涨停。这里东方系有点类似之前炒羊（阳、洋）的生肖玄学，2024年11月，股票简称中带“东方”的个股就曾集体躁动过一轮，日出东方、东方精工、大东方当时均走出多日连板，一度带出了整个“名字玄学”行情。现在正好又是11月，不排除资金炒历史记忆；此外，前面东方海洋打出高度，它除了是”洋“字辈，也是带“东方

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中国平安

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飞火资讯

躺平的公社达人

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11.8周末热度汇总

板块梳理 ①Token出海-美国数据中心面临停摆, token出海受关注；机构称，算力需求远超供给，国内算力租赁行业正从"主题预期"走向"业绩兑现"（优刻得、润建股份、青云科技、天亿马、华升股份、华胜天成等） ②光伏-国家能源局数据，2026年第三季度中国新增光伏装机约38.76GW，较2025年同期的28.06GW，增长约38%（贝特利、永臻股份、东方日升、闽发铝业、立新能源、日出东方、安彩高科等） ③AI端侧-苹果宣布国行版 Apple Intelligence正式接入阿里通义千问，被视为端

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冰山冷热
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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-11-08 18:51:16

德州数据中心审批暂缓，全球算力租赁有望迎来价值重估！

【AI算力产业策略｜核心观点：海外AI数据中心建设遭遇政策、电力与水资源约束，算力供给扩张面临扰动。重点看好国内AIDC、GPU算力租赁、Token出海三大方向！事件催化：美国德州暂停部分数据中心审批，新任州长拟延续限制政策。随着全球大模型训练、AI Agent及推理需求持续扩张，高功率机柜与可交付GPU算力的稀缺价值有望进一步凸显。我们认为，海外算力扩张受阻，可能推动市场重新评估国内算力基础设施的战略价值。产业链将从单纯比拼GPU数量，逐步转向算力交付效率、Token成本、长期订单和实

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润建股份
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致远趋势

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福立旺：百亿级PogoPin市场，有望成为增长新动力

Pogo Pin 中文名叫弹簧针或弹簧顶针：是一种通过针头、针管、弹簧三部分铆压形成的弹簧式探针连接器，主要用于电子设备中的电流传输和信号连接。福立旺的PogoPin（弹簧针）业务正从消费电子向AI服务器领域延伸，已通过头部客户样品验证，预计2027年二季度批量生产。福立旺前三季度净利润增107%，PogoPin望量产角逐百亿级市场 2026年前三季度，精密制造龙头企业福立旺（688678）实现营收约17.37亿元，同比增加26.33%；归属于上市公司股东的净利润约7012万元，同比增加约

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福立旺

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无名小韭53910904

2026-11-08 19:47:45

新一轮太空算力：看好上天的供应链，增量在钛板和正交背板-西部材料

———————————— 1、这一轮太空算力的叙事有何不同？一是政策倒逼。mz党横扫参、众两院，地面数据中心审批、监管收紧，SpaceX转向太空数据中心。二是太空算力进入实质落地阶段。Starmind-AI1将于27Q3开始部署。Musk预计在28年底轨道计算能力每月部署量将超过地面算力，并在29年远超地面算力。三是Starship有望实现完全且极快速复用，把入轨成本降到100$/Kg以下，太空算力的成本就会远低于地面。 2、如何看后续交易节奏和催化？距离Starmind AI1首次部

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涨运连连

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联泰环保重大资产重组转型Token出海

周末联泰环保发布重大资产重组公告卖掉资产后，联泰准备干什么？在同一年里，联泰环保也创建了另外四家公司，并且在数字科技、大数据以及智能化计算方面进行了全面的投资，即所谓的“资产剥离与新业务布局并行”。新的公司有四个，分别为深圳市联泰智能算力有限公司、深圳市联泰数字科技有限公司、广东联泰数字科技有限公司、汕头联泰数据有限公司，都是由联泰环保全资控股。上述四家公司于2026年6月之前成立。在今年联泰环保的三季报中公司提到子公司汕头联泰数据有限公司获得了得汕头华侨经济文化合作试验区颁发的词元（To

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联泰环保

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凌晨4点洛杉矶

孤独求败的游资

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11.8凌晨消息汇总（海外消息发酵）

盘前早报先看国内外盘前产业消息，再拆解美股对A股板块的传导效应加入星标，才能看到以后的推送哦今日市场消息概览：完善市场稳市机制，数据中心抗议，台或将发布AI视频平台，苹果机器人大脑，太空数据中心，寒潮来临一. 盘前热点事件 1、国常会：完善市场稳市机制，增强股市内在稳定性事件总结：11 月 6 日国常会提出，完善市场稳市机制，增强股市内在稳定性，促进市场平稳健康发展。本次定调是前期系列稳市的延续升级，核心方向从短期应急托底，转向搭建长效化、制度化稳定框架；配套抓手包含汇金长效机制、股票

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韭头竹蜻蜓

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‼️【欧美数据中心建设遇阻，中国算力基建有望迎来价值重估！】-1108

‼️【欧美数据中心建设遇阻，中国算力基建有望迎来价值重估！】-1108 核心观点：欧美AI数据中心扩张遭遇政策、能源与环保约束，中国运营商则开启新一轮千亿级算力投资。全球算力竞争正从GPU采购延伸至电力、机房交付及Token服务，重点看好国产AIDC、算力租赁与算力出海三大方向！事件一：#欧美数据中心建设阻力持续升级！欧洲15国超100个组织联合抗议数据中心扩张，都柏林、赫尔辛基爆发千人级示威。美国德州新当选州长主张暂停大型数据中心建设。全球AI需求持续增长，海外供给扩张却面临审批、电力和水

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-11-08 20:14:37

SPCX 有望在 2028 年实现 1 GW 在轨算力

热设计方案现已就位：芯片运行温度更高，每颗卫星搭载一个 NVL72 机架。SpaceX 已披露 AI1 的峰值功率为 250 kW，平均功率为 175 kW，配备 160 m² 散热器，但未公布运行温度。根据我们 6 月的散热器对照表反推，这意味着散热器表面温度为 ~65–75°C，芯片结温为 80–90°C。我们的行业调研也印证了这一点：太空版本芯片的结温运行在 80–90°C。从工程角度看这是可行的，因为地面机架中的芯片满载时通常也会超过 80°C，温度本身对芯片并不构成问题；真正的约束在于

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-11-08 21:16:08

继续强CALL太空算力！Q4务必重视！

【国联民生空天】中期选举对【身怀重器的马斯克】影响极其有限： 2022年民z党对马斯克爱答不理，2026年民z党对马斯克高攀不起。如今马斯克手握【星链+星盾】两大空间通信基础设施已成为地区冲突过程中强有力保障与威慑，同时后续中美竞争战略中心之一载人登月计划美国高度依赖SpaceX的【星舰】几乎绝大多数投资者低估了11月13日的星舰15飞：星舰15飞将首次尝试在一次任务中实现筷子夹火箭的同时实现筷子夹飞船。第15飞可能成为星舰项目由飞行能力验证转向完整回收能力验证的重要分水岭。后续马斯克所有

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伏白的投研纪要

中线波段的机构

2026-11-08 21:58:52

行业调研｜全球算力供需格局重塑，中国AIDC有望迎来价值重估

电子策略｜全球算力供需格局重塑，中国AIDC有望迎来价值重估核心观点：海外数据中心建设约束持续强化，全球AI算力需求维持高增长，中国凭借电力成本、基础设施及工程交付优势，有望迎来新一轮算力投资黄金窗口。事件催化：美国部分地区围绕数据中心审批及能源消耗的政策争议升温，欧洲15国环保组织联合反对数据中心扩张。海外AI基础设施面临电力、土地、水资源及环保约束，未来两年新增算力供给存在不确定性。需求端： AI编程、企业级Agent、视频生成等应用加速渗透，Token消耗持续增长。全球算力需求正由

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-11-06 12:39:30

⛷️新雪季提前开板、抢占首滑流量，黑龙江发1亿冰雪消费券，冰雪经济行情不断升温

2026—2027全国冰雪季已全面启动，多地雪场抢抓低温窗口提前造雪：新疆可可托海10月20日率先开板，崇礼万龙10月31日开板，亚布力阳光11月1日试滑，延庆奥林匹克园区造雪较往年提前10天。美团数据显示，10月以来截至10月28日，平台“滑雪”搜索量同比增长125%，雪场周边5公里住宿预订量同比增长217%。政策端同步加码，黑龙江发放1亿元冰雪消费券、吉林推出400余项冰雪主题活动、崇礼发放200万元消费券。一、多重利好共振，冰雪经济迎来向上窗口政策端，黑龙江启动为期113天的冰雪“百日

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寻找预期差

2026-11-08 21:39:58

影石创新：储存降价第一受益股，端侧跨年行情！

688775影石创新端侧，消费电子这些受制于储存涨价从去年开始就一直在跌，现在储存价格松动机构预期消费电子将迎来修复性趋势行情，存储越崩，越利好存储受损股$影石创新(SH688775)$ 【申万TMT等】202611：端侧AI，AI行情扩散的新主线物理AI 10月热议，类似的还有端侧AI。端侧AI与物理AI同受益于多模态和Agent能力升级，有望成为AI行情扩散的另一条主线，且拥挤度相反。 Agent时代，流量入口是必争之地，全球头部大厂集体押注AI端侧硬件。同时，存储涨价压力边际弱化：

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-11-08 20:16:15

物理AI（10）：《学习时报》关注具身智能产业发展，继续看好物理AI产业链

【东北计算机】 📌事件：11月4日，《学习时报》刊发《推动具身智能从“热”到“强”》。文章指出，我国高端传感器、精密减速器等核心零部件性能与国际一流水平仍有差距，高质量真机数据也严重匮乏。 🚀继续看好物理AI全产业链。围绕真机数据和核心零部件两项短板，我们认为UMI数采与机器人本体同样值得重视。 📍相关公司：为未覆盖，不作为投资推荐。数采：凡拓数创、海天瑞声*、开普云*、福莱新材*、华依科技*、创维数字*、慈星股份*、敏芯股份*。大小脑：江顺科技*、华锐精密*、能科科技*、金马游乐*、

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-11-08 17:51:56

如何看待苹果机器人大脑进展？【长江机器人】

事件：苹果研究团队近日在预印本平台arXiv提交论文《Perceptive Humanoid Motion from Simulation》，披露了人形机器人自主控制系统HALO，系统部署于宇树G1验证：纯仿真训练、零样本迁移，在6个未预先扫描建图的真实房间中完成360次单项任务测试，平均成功率91%；三种组合任务平均成功率70%。🌹 [玫瑰]对此，我们的思考如下：🌹 1、“慢思考-中规划-快控制”的三层解耦架构正在收敛为行业范式。顶层VLM编排器（默认千问Qwen3.6-35B-A3B，

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-11-07 07:57:33

反内卷政策落地+需求边际改善，新能源板块进入高赔率布局区间

近日，新能源板块迎来久违反弹，光伏板块领涨，风电、储能同步跟涨。叠加美国中期选举民.主党夺回参众两院、三季报披露收官、多部门反内卷政策集中落地，市场对板块底部的共识正快速形成。多家机构判断，新能源板块的政策底、供需底与资金底已先后确认，2026—2027年将是估值修复窗口期，当前具备高赔率的布局价值。多重信号共振，底部特征明确海外端，民.主党夺回参众两院并拿下过半数州长席位，此前市场担忧的新能源领域激进限制立法将难以推进，国产含量门槛进一步收紧、补贴提前终止等“二次伤害”路径被直接封死。国

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伏白的投研纪要

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2026-11-08 13:49:56

行业调研｜物理AI：苹果团队披露机器人大脑HALO进展，触觉或成为刚需

【天风电新&汽车】机器人模型更新：苹果HALO，用合成数据帮助真机数据进行scaling 1、论文成果 HALO要解决的问题是：以往训练机器人要大量的真机遥操数据，费时费力，那能不能直接让电脑模拟生成真机数据？论文通过提示词说明，直接生成机器人长序列动作，再通过场景生成，把机器人放进仿真房间，最后随机修改环境光照、机器人传感器噪点提高泛化性。但这类研究最大的问题是sim2real的差距：仿真里跑得好好的，现实世界可能直接栽跟头。论文的方案是让【合成数据要与现实对齐】，即在仿真中复原现实世界

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