县级城镇化投资逻辑分析
零零之间
2022-05-07 21:32:50
一、事件分析
周五中办和国办发了《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，发展以县城为重要载体的城镇化。这个文件并不够新，新型城镇化的提法有些年头了。
主要目的还是引导农业转移人口就近城镇化，可以进一步提升我国的城镇化率。提升城镇化率则可以带动县城的地产、消费等需求，推动经济发展。
整个逻辑应该是：县城通过投资或招商引资，发展产业吸引农业人口；农业人口落户定居县城，促进地产发展，进而带动整个地产产业链；人口增加从而扩大县城内需，形成良性循环；最终触及城镇化率天花板（80%即达到城乡一体化，21年常住人口城镇化率64.72%）
那么就有以下具体催化逻辑：
1、发展产业需要钱，通过发行地方债、银行信贷、企业债、REITs、央企参与
2、发展相关产业：先在示范县补短板强弱项，一县一策：（1）大城市周边县城承接人口、产业（一般性制造业、物流基地）；（2）专业功能县：制造、贸易、文旅；（3）农业县：农产品加工、农业生产线服务业（农业机械化、智能化）；（4）生态县：适宜产业及清洁能源
3、农业人口愿意落户：县城的基础建设要好，道路、医疗、教育、养老
4、落户买房：利好地产
5、人口增多：扩大内需，利好消费、第三产业发展
二、投资逻辑
短期而言还是以投资为驱动，利好县城基建、产业基建和投融资
1、县城基建：交通、水电气网
中设股份：专注于城市与交通建设，具有交通与市政领域相融合的综合技术能力
宏润建设：2019年7月8日公司在互动平台称：公司近几年参与并承接上海、宁波、杭州等地的地下综合管廊工程。
国统股份：全国PCCP其它输水管道行业知名度最高实力最强的企业之一
韩建河山：行业内领先的龙头企业之一，在大口径PCCP领域有传统优势地位
金洲管道：国内最大镀锌钢管、螺旋焊管和钢塑复合管供应商
2、产业基建：工业园建设、制造业建设、农产品加工、物流、文旅开发等等
空港股份：主营园区开发建设。
华夏幸福：产业新城模式的标杆运营商
上海临港：具备国际领先、国内一流的产业园区载体
中新集团：主营园区开发运营，致力成为中国园区开发运营领军企业
中粮工科：我国农粮食品和冷链物流行业领先的综合性工程服务商和装备制造商
棕榈股份：具有风景园林工程设计专项甲级资质的综合性园林企业
3、投融资：REITs
怡亚通：为了盘活公司资产，将公司已有的供应链基地资产发行新加坡 REITs，国内领先的供应链服务商
东湖高新：将基础设施公募REITs作为战略资本工具，可加快公司向轻重并举资产运营模式转型。
南山控股：积极推进资产证券化、物流基金、公募REITs（或类REITs）等工作，优化提升资产效益
长期而言利好地产
1、特色小镇，这个概念股太多了，股票软件都有
以上是对这个事件的一点看法，欢迎有兴趣的朋友一起讨论。
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宏润建设
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国统股份
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空港股份
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中粮科工
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怡亚通
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