一，盘面回顾分析：大盘全天低开后震荡反弹，三大指数均小幅上涨，且均走出日线6连阳。盘面上，周期股早盘走强，油气、有色等板块大涨，仁智股份、北方铜业、金诚信涨停。虚拟现实概念股盘中活跃，欧菲光、荣联科技、湖北广电、罗曼股份等多股涨停。体育概念股午后异动大涨，三夫户外、舒华体育、力盛体育、中体产业等涨停。下跌方面，军工、芯片等板块陷入调整。总体上个股涨多跌少，两市超3000只个股上涨。沪深两市今日成交额10061亿，较上个交易日缩量746亿。板块方面，体育产业、油气开采、NFT概念、供销社等板块涨幅居前，中芯国际概念、医药商业、军工、工业母机等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.23%，深成指涨0.18%，创业板指涨0.14%。北向资金全天净卖出40.32亿元，其中沪股通净卖出15.46亿元，深股通净卖出24.86元。

昨天关于指数和赛道观点：

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短线情绪维持强势，早盘好几个点都是超预期的走法，久其软件、天鹅股份、众生药业、天地在线，可出手的机会还是不少。

信创，开盘格尔软件超预期弱转强加速二板，但昨晚也说了，标的更适合作为板块情绪标杆参考，参与性价比一般，毕竟主板今年监管严，难出牛股。但这里的补涨首板荣联科技、榕基软件还是符合补涨套利模式的，不过这俩标的流通盘都是三四十亿的，弹性空间不大，而且荣联这种缩量秒板，一般看不清的时候，不补量也不敢做。

信创板块开盘在格尔软件的超预期带领下还是很强的，但是为什么没有持续下去？我想最主要的原因可以看下我盘中说的这句话：

暂时想到就这些了，关于信创板块，行情应该还是没结束，但新的领军也尚未出现，这里有耐心的可以再等等看。

供销社，沪市主板的天鹅股份竟然走出6连板，还卡掉了深市的中农联合，确实大超我的预期。但这个方向也确实找不到更多的参与点，题材看不清持续性，龙头就不好参与，板块容量太小，补涨又不好找。这个天鹅肉不吃也罢！

医药，众生药业、华森制药估计要成医药板块的妖股双子星了，华森确实没看懂错过了，众生药业其实我在10月13号的视频里面分享过逻辑，但能走的这么强确实没料到。只能说，对于医药板块确实研究太少，错过不可惜吧！

至于后市操作，医药板块除了龙头靠理解参与，补涨其实不好做的，因为龙头大都是有自己独特的逻辑在里面。众生有新冠药三期临床获批和紫杉醇聚合物胶束临床试验；华森有肿瘤相关的临床前阶段创新药项目，还有一众大佬入局，现在公司又收到铝碳酸镁咀嚼片药品再注册批准通知书。

而这些逻辑你不理解怎么去参与，其它的补涨标的又靠什么逻辑去补涨它们了？这大概就是医药炒作的难点了。所以要么以纯情绪投机的方式参与，要么跟着机构布局一些中长线标的。

虚拟现实，在分歧中慢慢走强了，昨天我说了，这个方向接下来会有不少事件催化（下图），能否走成主线不确定，但大概会有反复活跃的机会。

龙头天地在线近期都有反复提及，除了信创和元宇宙的逻辑，还有下一个潜力方向预制菜的逻辑，这种断板流的走法颇有妖气，看能否复制竞业达的走势吧。除了龙头，今明两天都是拿补涨首板的机会，今天上午的天威视讯和湖北广电都还不错。

今天不分享别的了，重点推荐下研讯社这篇讲行业的低渗透，高成长的文章。文中的观点，和我们之前说的成长行业的革命性技术有异曲同工之妙，都是诞生大牛股的地方，我觉得挺好的 ，大家有兴趣可以搜索阅读下：低渗透，高成长

其实基本都是我们做过的赛道方向，它没有例举相关行业标的，后面在文章我会跟踪行业变化并更新相关标的逻辑变化。

①三孚新科在互动易上回答投资者提问，其独创PET铜箔技术使用特殊的化学镀铜液配合专用设备，一步法即可完成PET镀铜，并且或可将良率提升至95%，成本降至3元/平，较目前行业平均水平有大幅度提升，11.3-11.4日公司两日涨幅超30%；

②复合铜箔入局企业逐渐增多，形成了"设备-基膜-中游制造"的产业链，在制造环节以"磁控溅射水电镀"的两步法为主，但在具体技术细节方面各个厂商也百花齐放实现差异化，我们认为这意味着产业趋势明确，迭代进程提速，未来有望在集流体行业完成高渗透目标甚至完全替代，复合铜箔未来可期。

投资关注∶

四，市场人气核心标的：天地在线/众生药业/华森制药/天鹅股份

    情绪修复观察标的：竞业达/中农联合/罗曼股份

今天开盘低吸云南铜业、金晶科技，打板湖北广电，竞业达继续做T。合众思壮走了，数字政通、深桑达A减半 ，其余未动。