关注原因:短线,工信部等十五部门联合印发《“十四五”机器人产业发展规划》,《规划》提出,到2025年我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地。
1、事件驱动:工业和信息化部12月28日上午召开新闻发布会,介绍“十四五”机器人产业发展规划有关情况。提出了“十四五”时期的发展目标,到2025年,成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地,机器人产业营业收入年均增长超过20%,制造业机器人密度实现翻番。
2、三方面领域发力:
1)工业机器人。焊接机器人面向汽车、航空航天、轨道交通等领域;洁净机器人面向半导体行业的自动搬运、智能移动与存储;物流机器人面向民爆物品生产、AGV、无人叉车,分拣、包装以及面向3C、汽车零部件等领域的协作机器人。
2)服务机器人。用于农业、矿业、建筑、医疗康复、养老助残以及公共服务的各种服务机器人。
3)特种机器人。重点研制水下探测、作业、深海矿产资源开发等水下机器人,安防机器人、危险环境作业机器人以及检验采样、消毒清洁的卫生防疫机器人。
3、供应链紧张下依然新高。受电力供应紧张、芯片短缺、部分原材料价格高位上涨等多重因素影响,机器人行业供应链受到了一定的冲击,9、10两月处于年内低位。近期不断改善,根据国家统计局数据,11月国内机器人产量为31915台,同比整长27.9%,较10月同比增速提升17.3个百分点。1-11月国内机器人产量同比增长49%至33.01万台,产量创历史同期新高。
4、短期面临一定压力,中长期市场巨大。当前大宗商品仍然处于高位,因此中下游企业普遍存在一定的成本压力,在一定程度上抑制了下游的需求,需求不足的情况下,制造业景气度不够,因此机器人大类板块盈利能力存在一定压力,随着国外加息、政策扶持等宏观条件改善,机器人作为制造业转型升级的关键载体,在人力成本不断上升,机器人相比人工经济性突显下,市场潜力较大,年均增长超过20%也是较高的增速,重点关注一些细分领域的机器人公司。
5、相关公司:
(部分资料来自网络公开资料、国开证券研报)