(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考)
聚辰股份(2.08亿,涨停): EEPROM+汽车零部件+DDR5
1、巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦三季度建仓台积电共6006万股刺激半导体板块。中游数字IC设计公司累库逐步降速,行业拐点临近,公司受益于汽车电子系统存储器芯片国产化趋势,公司A1级全系列汽车级EEPROM产品将逐步从屏显、中控、娱乐等外围部件向车身控制、座舱、ADAS系统等核心部件渗透,32兆及以下中低容量NorFlash已量产。
2、聚辰与澜起科技合作开发配套DDR5内存条的SPD产品已于2021Q4开始量产出货。
神州数码(1.28亿,涨停): AI算力+信创
1、今年,公司发布了神州鲲泰人工智能推理服务器,以“鲲鹏+昇腾”为核心,可提供128个处理核心的算力,同时最大可支持8张华为Atlas300推理卡,提供256GB推理缓存,以及最大704TOPSINT8的AI算力。公司22年信创业务翻倍增长预期,后续围绕华为云、新能源等业务展开更多合作,目前神州鲲泰厦门生产基地已投产并发布系列新产品。
2、22年11月1日公告,公司签订3.45亿元储能系统及EMS设备采购合同。云业务方面,公司已经为包括零售、快消、汽车、文旅、金融等行业的中大型企业提供了相关服务。信创方面,公司已经中标了中国邮电器材、中国移动等项目,21年自主品牌毛利率为11.5%。
晶晨股份(1.01亿,19.37%): AI-IPC+WiFi-6+机顶盒+电视SoC
1、公司主力产品Q4有望恢复增长,22年移动机顶盒招标从上半年延迟至Q3,预计机顶盒S系列芯片Q4恢复增长,AI系列SoC芯片需求受到高通胀影响减缓,Q3北美大客户延迟提货拖累收入增长,预计明年Q1将陆续交付,用于智能显示T系列SoC海外份额持续提升,实现超预期增长。
2、Wifi6和C系列IPC新品量产在即:公司多款新品进入放量增长期,Wifi-6 2x2预计在今年12月份实现量产,C系列AI-IPC芯片明年开始上量,汽车电子SoC和AR眼镜SoC也陆续搭载客户新品发布,下游应用多点开花。
3、机构预计全年归母净利润为9.2亿,当前对应估值仅为31x,23年归母净利润为11.96亿,对应24xP/E。(1115机构纪要)
恒玄科技(8081万,16.89%): 库存周转率提升+音频芯片
1、消费电子产业链去库存策略初显成效,叠加需求回暖预期,板块悲观情绪逐步出清。公司表示下游的库存为正常水平,去年耳机、手表类产品芯片供应没有那么紧张,本身渠道也没有备很多库存,公司还透露其库存周转率在提升。
2、公司是智能音频芯片龙头,产品主要分为普通蓝牙音频芯片、智能蓝牙音频芯片和Type-C音频芯片三类。公司产品已经进入三星、华为、OPPO、小米、vivo、荣耀等全球主流安卓手机品牌。
美联新材(5117万,涨停): 钠离子电池+锂电隔膜
1、路透社11月15日报道,美国和欧洲的初创公司正在竞相使用两种丰富、廉价的材料——钠和硫,用于新电池研发,此举可能会减少对中国在电池的依赖。公司子公司营创三征有30万吨氰化钠产能;公司与七彩化学共同投资25亿元人民币,建设年产18万吨电池级普鲁士蓝(白)产业化项目,助推钠离子电池产业发展。
2、电池湿法隔膜是公司未来的重点业务拓展方向之一;公司目前1、2号产线合计1.5亿平产能已基本满负荷生产并批量供货,3、4号产线合计1.5亿平已开始试生产。
福元医药(3727万,4.91%): 高血压药
近日,首部《中国高血压临床实践指南》发布,患者激增翻倍近5亿。氯沙坦钾氢氯噻嗪片是公司心血管领域的主要产品之一,主要用于治疗高血压。公司主要从事药品制剂及医疗器械的研发、生产和销售,主要产品在细分领域市场排名位居前列或呈现较好的增长趋势。
浙江正特(1670万,-3.01%): 户外家具+外销+露营经济
1、公司从事户外休闲家具及用品,遮阳制品主要包括遮阳篷和遮阳伞,户外休闲家具主要包括宠物屋、户外家具和晾晒用具。公司产品主要用于家庭庭院、露台及餐馆、酒吧、海滩、公园、酒店等休闲场所。
2、公司产品主要销往欧美市场,进入了沃尔玛、好市多等大型连锁超市的供应商体系,通过互联网电商平台在北美、欧洲等地区开展销售。报告期内公司来自跨境电商销售收入分别为7899万元、17047万元和17344万元。
亨迪药业(1457万,涨停): 布洛芬+抗疫用药
1、据香港医院药剂师学会发布,轻症新冠患者常用药物中发烧用药仅三种:扑热息痛,布洛芬,阿司匹林。公司原料药产品主要为非甾体抗炎类原料药布洛芬和右旋布洛芬,公司是全球6大主要的生产厂商、国内2大主要的生产厂商之一,国内市占率第二,略低于新华制药。
2、公司是辉瑞公司美国基地米力农原料药的供应商;21年亨迪药业作为湖北省抗疫用重点药品产业链生产企业,布洛芬原料药被列为抗疫用药。
西安旅游(1203万,跌停): 社区餐饮
1、防疫新20条发布,航空、旅游、餐饮等暴涨。公司业界地位为西北地区最大的餐饮业企业,公司与荣华控股集团近日签署战略合作框架协议将寻求社区零售、餐饮等新模式进行合作发展。
2、11月9日晚公告,10月28日起有序开放店堂营业,公司22年积极布局15分钟便民圈,目前已开设2家一刻钟社区餐饮便民店,主要经营五一鲜包、饺子、酱卤、热菜等。