DRAM:nor和nand,消费这块利基型DRAM的,用nor和mcu都要 用dram ,分销商也要配套把dram - -起卖。客户包括消费类利基型网络摄像头、电视和机顶盒;价格和市场差不多,毛利率30%-40%的趋势还是在往南亚科.上靠。

17nm ddr3长鑫给了25%的产能给GD , GD的dram销售目标10亿美金

DRAM IP :和长鑫联合开发, 17nm ddr3之后,和长鑫的模式只是代工了,4GB的ddr4,年底做ddr3,用17nm做ddr3相较于同行有优势,和同行相比会有独特的竞争优势工艺制程和设计能力和长鑫的实力是要匹配的,对GD的要求还是挺高的。DRAM团队做到300人的规模。车载市场利基型DRAM也会考虑,车载会有认证,先从简单的做起,长 鑫给25%的产能,是非常大的量, 25%的产能利用起来。

nor的成长慢一点,市场空间小一点,每年5-10%的增长,去年45亿营 收, 30多亿是nor 10亿美金的目标也有可能。

NORQ1增速30% , 现在增速最低的一块,二季度相比一季度是加速的 , 价格是往上的趋势,渠道端nor涨价30% ,原厂涨的并不厉害。

nor的代工主要是中芯国际,华虹(全部是nor ,在谈逻辑做mcu)华立。55nm的比例在逐季上涨

在华虹的产能情况: nor产线 3-5k的产线,都是55nm的,奔着1万片去得,今年4-5万片的。

TWS的影响:到了级别后增速放缓,今年的量还是往上走,整体我们的tws还是会有成长,苹果虽然减少了。

nor的价格相对稳定,同比有增长。

mcu小目标销售10亿美金,现在虽然是国内龙头,但全球占比仅1%。 中颖电子只做8位, GD做32位,中颖电子主做家电,家电只是GD- 块，公司最大是消费电子、工控、汽车(汽车还都是后装的,前装的车规级在流片下半年突破)。

32位MCU市场是百亿美金市场,今年增长很迅速,扫地机器人、家电等需求都很确定,现在产能扩的都是30-50%的,无论是投片量的增长,还是65nm到55nm的制程提升,工艺制程提升的确定性也很高,生产 周期6个月, fab厂为我们扩的产能可以看3季度的销售情况。

mcu涨价1/3/6月涨了3次价,涨了第三次比前两次要多,不仅仅是供给紧缺,更多是需求太好所以涨价,毛利率保持往上走。

MCU客户主要还是国内客户。

关于缺货GD认为:供需年底都没法解决,库存水位很低,渠道不是囤货,是炒货。

今年整体产能30%的增长,保守来看,晶圆厂扩产往上走,基本不会下降了,华虹拿到大单是因为公司本来就是大户。

每年三季度都是最好的, 环比也有很好的改善, 整体看今年的业绩就季度环比持续增长,下半年相比上半年会不错。32位MCU市场是百亿美金市场,今年增长很迅速,扫地机器人、家电等需求都很确定,现在产能扩的都是30-50%的,无论是投片量的增长,还是65nm到55nm的制程提升,工艺制程提升的确定性也很高,生产 周期6个月, fab厂为我们扩的产能可以看3季度的销售情况。[/cp]