一、盘面回顾

大盘指数目前看上半年还有新高潜力，当然倾向于是结构性“牛市”，全球经济复苏和金融大放水造就了核心资产和大宗商品的牛市，但随着国内经济复苏，货币政策收紧是预期内的事，指数可能会挑战4000点，但不会一步到位，大小票可能会是共同繁荣。

回到周五盘面，顺周期当仁不让成为最强板块，有色稀有金属、化工原料、化纤和焦炭等都是涨价逻辑，除此之外就是超跌反弹低价股表现较强，这个涉及到主板注册制的推进，炒小炒差的逻辑，其它生育放开和两会概念（养殖+传媒文化）有一定表现

二、板块及个股机会分析

1、周期股/化工/有色

周末发酵最多的还是涨价题材，铜、镍、铅和锡等均创新高，其中伦铜创下近10年来新高，预计铜的旺季在二三季度，会导致进一步的供不应求。铜：江西铜业、紫金矿业和西部矿业，钨：章源钨业，铝：天山铝业，锡：锡业股份，资源类核心：盛和资源。

另一个重点是化工，甲醇：金牛化工、兴化股份和远兴能源，石油涨价刺激甲醇涨价，粘绞短纤：中泰化学和新乡化纤，新乡化纤氨纶价格从3万涨至5万，目前产能和在建合计22万吨，价格上涨增加利润46亿，达产后PE不到1倍，后期又是一个陕西黑猫。

2、超跌/低价

超跌低价反弹这条线是由京蓝科技所带动，恰逢主板注册制临近，炒小炒差似曾相识，和创业板注册制之前垃圾股炒作一样，龙头京蓝科技目前6板，如果周一7板这块也将加强，分支最强为：广东榕泰（化工）、大唐电信（科技）和宏达股份（锌矿开采）。

3、两会/养殖/农业/碳排放

农业养殖炒作有两个逻辑，一方面猪饲料和仔猪涨价将传导致猪肉进一步涨价预期，周五上涨的主要是猪肉，龙头天邦股份，另外周五盘后美国重返《巴黎协定》和中央深改委（统筹制定2030年前碳排放达峰行动方案）也将推动碳排放在两会前进一步炒作。

4、两会/建党100周年

百年一遇的建党100周年板块恰逢两会将至提前热身，大家想想19年深圳40周年都炒成什么样子，何况这是建党100周年，这是天大的事，周五人民网、中国出版和中国科传涨停，最有妖相的是人民网和中国出版，中国出版的代码是601949，寓意非凡。

三、人气股点评

天山铝业：作为周期股分支有色的最有辨识度而且穿越的个股，是这一阶段主线的情绪龙头，周五盘中多次炸板但封单积极，周五有色板块大涨，加上周末外围有色系期货（铜、镍和锡）继续创下新高，有潜力走4+4。

京蓝科技：作为整个市场的空间板，由于盘子小和股价低的原因，成交量非常小，作为这一个阶段的空间龙头，先后带动了区块链、数字货币和超跌低价几个分支，周五盘面看超跌股涨停较多，预计它有走8-10板的潜力。

金牛化工：年前异动公告甲醇并未涨价，年后石油价格上涨有传导至甲醇价格上涨的预期（甲醇是石化的衍生品），整个化工板块的空间龙，名字意义是金牛（牛年）化工（行业），预计周一有换手板机会，可以考虑。

章源钨业/吉翔股份：两个有色的4板空间龙，相比天山铝业和金牛化工识别度和人气要稍微差一些，但目前整个周期股的核心是有色资源，周末消息国W院文件对稀土和钨要收储，章源周一有弱转强卡位天山铝业的可能。

其它连板：其它连板先说3连板，主要看好山东玻纤，业绩预增+次新的逻辑，2连板相对比较多，新乡化纤上面逻辑说了，相对比较看好，中泰化学、大唐电信、恒大高新、宏达股份和园城黄金（白酒）都有晋级潜力。

免责声明：本文是个人的复盘日记，所有观点仅代表个人立场及复盘后思考，不做任何个股推荐和操作建议。盘面千变万化，请对自己的交易负责。股市有风险，投资需谨慎！

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